Чтоб не заржавело
Российские металлурги ищут новые рынки сбыта
Фото Дмитрий Макурин
Спад потребления металлургической продукции на фоне высоких ставок усугубляется избытком мощностей
20 июля одна из базовых отраслей российской промышленности — металлургия отметила профессиональный праздник. Ко Дню металлурга компании стремятся подготовить запуск значимых объектов, а СМИ — проанализировать состояние отрасли.
Спрос под давлением
Второй год черная металлургия находится под влиянием целого набора факторов давления. Сталелитейная промышленность столкнулась с существенным снижением спроса. По данным ассоциации «Русская сталь», внутреннее потребление металлопроката в 2024 году снизилось на 5,6%, до 44 млн тонн. При этом в строительстве использование стальной продукции уменьшилось на 6%, в топливно-энергетическом комплексе — на 10,2%. Тренд продолжается и в этом году. По прогнозам аналитиков, внутреннее потребление стали в России в 2025 году может снизиться на 10% и составить 39 млн тонн.
Не радует и мировая конъюнктура. Спрос на внешнем рынке слабеет из-за проблем в мировой экономике, к этому же экспорт сдерживается санкциями со стороны западных стран. В результате предприятиям не удается загрузить мощности.
Потребители комбинатов тоже работают не в полную мощь, особенно в сегментах арматуры и труб.
Между тем именно трубники обеспечивают в значительной степени загрузку меткомбинатов. Так, по словам ведущего менеджера группы продаж трубной промышленности ММК Александра Маргишвили, около трети отгрузки стальной продукции Магнитогорского металлургического комбината приходится на трубную отрасль: «Поэтому на комбинате идет постоянная работа по освоению выпуска новых марок стали и специализированной продукции для трубной отрасли».
Существенное снижение спроса представители отрасли назвали главным вызовом на конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт», организованной журналом «Металлоснабжение и сбыт» в Екатеринбурге.
По оценкам директора Фонда развития трубной промышленности Павла Родина, суммарное потребление труб на российском рынке в 2024 году снизилось на 5,5 %, до 11,4 млн тонн. Падение спроса продемонстрировали практически все сегменты трубного рынка.
По оценкам трубных компаний, прозвучавших входе дискуссии, в текущем году снижение спроса на трубы в РФ может составить еще 5–10%. Это связано с сокращением объемов промышленного производства, смещением ряда инфраструктурных проектов из-за высокого уровня процентных ставок по кредитам, внешних ограничений и недостатка квалифицированных кадров.
«В прошлом году и трубники, и металлургические комбинаты переоценили спрос на трубы и рулонный прокат. Сейчас очевидно, что спрос в 2025 году останется низким», — отмечает исполнительный директор Королевского трубного завода (КТЗ) Вадим Шипунов.
Наблюдения за рынком руководителя направления продаж производителям трубного проката компании «Северсталь» Сергея Скородумова также указывают на снижение емкости всех сегментов трубного рынка.
«В машиностроении высокий спрос остается только под гособоронзаказ, при этом сокращает потребление автомобилестроение, производители оборудования и железнодорожной техники, заметно также снижение спроса со стороны производителей строительной техники», — отмечает Скородумов.
Особенно критичен спад потребления со стороны сектора жилищного строительства в силу сжатия ипотечных стимулов и высокой стоимости заемных средств.
Рассчитывать на потребление со стороны сектора коммерческой недвижимости тоже особо не приходится. По оценке руководителя направления анализа трубных рынков агентства MMI Вадима Холтобина, ввод нежилых зданий останется неизменным до конца 2025 года, затем будет снижаться до 2027 года.
В этой связи трубная отрасль рассчитывает больше на потребление со стороны частных лиц, строящих индивидуальное жилье. По словам Вадима Холтобина, в 2024 году доля домов, построенных населением, достигла 58% от общего ввода жилья в РФ. И этот тренд, по мнению эксперта, долгосрочный.
Нефтедобыча тоже не в состоянии поддержать спрос. В отрасли снижаются темпы добычи нефти и увеличивается доля горизонтального бурения. Поэтому сокращается потребление труб большого диаметра.
Единственный сегмент экономки, где представители отрасли находят основания для оптимизма, — жилищно-коммунальное хозяйство. По мнению Павла Родина, потребление будет стимулировать реализация государственных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры.
Трубная промышленность рассчитывает поддержать внутренний спрос за счет программ модернизации ЖКХ
По словам руководителя управления Выксунского металлургического завода (входит в ОМК) Сергея Абрамова, трубная отрасль делает большую ставку на ЖКХ: «80% сетей в России изношены, в Санкт-Петербурге и Казани до сих пор есть деревянные трубы. Надеемся, что государство будет инвестировать больше в эту сферу, и не так, как это делается сейчас, в режиме тушения пожара, а системно и долгосрочно».
Но и здесь перед производителями стоит новый вызов — сварная труба все больше конкурирует с другими видами продукции, в частности с пластиковой.
По причине снижения спроса компаниям не удается загрузить мощности, а их немало, поскольку в прежние годы было построено много производственных площадок. И сейчас на рынке ощущается профицит мощностей.
По оценкам Павла Родина, среднеотраслевой уровень загрузки производства сварных труб среднего диаметра оценивается в 51%. И мощности в этом сегменте продолжают увеличиваться: «В 2024 году они выросли на 100 тыс. тонн. В ближайшие два года планируется еще ввести новые производства в объеме 1,4 млн тонн, что приведет к еще большему сокращению среднеотраслевого уровня загрузки».
Загрузка в сегменте труб большого диаметра еще ниже и составляет 34% против 38% в 2023 году и 63% в 2014 году. На этом рынке в ближайшие два года запланировано к вводу шесть станов мощностью 0,6 млн тонн.
И на этом фоне на рынке продолжается прирост мощностей, что приводит к еще большему профициту и снижению загрузки.
Инвестиции на паузе
Инвестиционная активность в отрасли, конечно, тоже снижается, как и во всей экономике. Но останавливать строительство объектов в высокой стадии готовности компании не намерены.
«Сейчас мы вынуждены решать вопрос, какие проекты стоит продолжить реализовывать, а какие приостановить. Мы считаем, что если готовность составляет 70%, то проект имеет смысл завершить», — делится коммерческий директор ГК «Феррум» Эмиль Аллахвердиев.
К таким проектам ГК «Феррум», в частности, относит строительство своего завода в Челябинске.
«На челябинской площадке уже запущена линия поперечной резки. До конца лета здесь заработают три стана по выпуску электросварной трубы», — рассказал Эмиль Аллахвердиев.
Основные активы этой компании находятся в Сибири, треть потребителей — на Урале, и именно по этой причине было принято решение построить в Челябинске производственную площадку: «После ее ввода в Сибири мы снизим объемы выпускаемой продукции для того, чтобы оптимизировать транспортные издержки».
И такой тренд характерен в целом для рынка. Компании перемещают действующие производства с ориентацией на точки потребления и из-за роста тарифной составляющей.
Все это заставляет участников трубного рынка оптимизировать свою деятельность. Эмиль Аллахвердиев видит выход в уменьшении издержек, повышении эффективности работы штата и пересмотре инвестиционных программ.
Некоторые компании концентрируются на поиске инструментов стимулирования потребления и развития сервисов. Такой стратегии, в частности, придерживается Северсталь.
«Одним из таких направлений мы видим развитие стального строительства. Для этого мы начали развивать UNIFRAME, это технологии строительства на стальном каркасе для возведения жилых комплексов. Кроме того, мы считаем, что росту потребления будет способствовать создание сервиса для девелоперов «от проектирования до монтажа». В условиях роста индивидуального жилищного строительства мы будем также развивать проекты на основе префаб-технологий, поставлять домокомплекты для ИЖС на основе панелей из легких стальных толстостенных конструкций (ЛСТК) с заполнением пенобетоном в заводских условиях», — формулирует элементы стратегии Сергей Скородумов.
Но проблема избыточных мощностей остается. По мнению Вадима Шипунова, в такой ситуации особенно важно найти новый баланс между спросом и предложением: «Однако этот вопрос остается открытым. На него пока нет ответа ни у меткомбинатов, ни у трубников, кроме пожеланий ограничить производство рулонного проката или стимулировать спрос на трубы в России».
Павел Родин также считает проблему избыточных мощностей одной из ключевых для рынка. По его оценке, это приводит к снижению среднеотраслевой загрузки и повышению себестоимости.
«Для обеспечения загрузки созданных предприятий необходимо сохранять и повышать эффективность действующих в ЕАЭС мер защиты трубного рынка», — предлагает глава фонда.
И все же Павел Родин на горизонте 2025–2030 годов видит перспективы для отрасли. По его мнению, спрос поддержит реализация национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система». В частности, глава фонда рассчитывает во втором полугодии 2025 года на рост потребности в металлопродукции в связи с ожидаемым увеличением сумм бюджетных ассигнований по ключевым государственным программам.
