Новый уровень поддержки: свердловским компаниям помогут в выпуске облигаций
В Свердловской области презентован новый инструмент поддержки бизнеса — содействие в выпуске облигаций. Это принципиально новая услуга в линейке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), которая позволит существенно расширить финансовые возможности региональных компаний, заявила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
«По данным Банка России, за первое полугодие 2021 года субъекты малого и среднего предпринимательства оформили в банках Свердловской области кредитов на сумму более 160 млрд рублей. Спрос предпринимателей на заемные средства очень велик: за первое полугодие 2021 года СМСП получили в банках почти в полтора раза больше кредитов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Связываю такой высокий спрос с постепенным восстановлением деловой активности и преодолением последствий кризиса. В связи с этим СОФПП помогает развивать альтернативные инструменты финансирования, например — краудинвестинг, а также содействие в выпуске облигационных займов. Это уникальные, принципиально новые, инструменты поддержки, которых пока нет ни в одном другом регионе», — сказала Виктория Казакова.
По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, фонд выступает для бизнеса проводником в новой сфере: консультирует, является наставником на протяжении всех этапов выпуска облигаций, помогает в позиционировании.
«В линейке финансовых инструментов фонда представлено несколько видов займов до 5 млн рублей, а также гарантийная поддержка. Новый инструмент поддержки — содействие в выпуске облигаций — позволяет привлекать более серьезные суммы на различные бизнес-проекты. Можем работать как с эмитентами из числа малых и средних предприятий, так и с крупным бизнесом. Уже сейчас видим, что отклик от предпринимателей очень большой, тема выпуска облигаций их интересует», — рассказал Валерий Пиличев.
На данный момент в работе СОФПП — 10 компаний-эмитентов, потенциальных и уже реальных. Среди них — ООО «Реиннольц», которому фонд оказывает информационную поддержку, и ООО «4К». Последняя — управляющая компания для образовательных организаций — зарегистрировала и разместила облигации, не привлекая брокера, лишь при консультационной поддержке СОФПП. Фонд прошел весь путь совместно с эмитентом, оказав содействие в выпуске ценных бумаг «под ключ». Программа облигаций на сумму 1 млрд рублей была зарегистрирована 16 августа в Национальном расчетном депозитарии. Позднее состоялся дебютный выпуск коммерческих облигаций на общую сумму 25 млн рублей.
«Сейчас реализуются разные проекты, связанные со строительством и модернизацией школ, а также онлайн-образованием. Мы помогаем им в становлении. Начали работать с девелоперскими компаниями, предлагаем комплексные решения для реализации образовательных проектов. Для финансирования запуска проектов было принято решение о привлечении инвестиций», — рассказала заместитель директор ООО «4К» Екатерина Прудникова.
Инжиниринговая компания «Реиннольц» занимается производством высокоэффективного теплообменного оборудования, а также оборудования для подготовки воды и очистки сточных вод. Активное развитие и рост компании — за последний год существенно выросло количество заказов, а штат увеличился почти вдвое — потребовали дополнительных средств.
«За последние 5 — 7 лет мы попробовали практически все варианты привлечения инвестиций. К 2020 году вышли с четким пониманием, что существующие инструменты сдерживают наше развитие. По итогам 2020 года у нас появились шансы обеспечить минимальные требования биржи, чтобы выйти на эмиссию: в прошлом году мы выросли по отношению к 2019 году почти в 3 раза. Начали общаться с компаниями, которые выполняют функцию организатора эмиссии, в начале 2021 года прошли аудит, получили рейтинг Национального рейтингового агентства. А в начале августа ММВБ была зарегистрирована наша программа на 1,5 млрд рублей. На 9 сентября запланирована дебютная эмиссия. Срок выпуска — 3 года. Таким образом, мы получаем длинные деньги, которые позволят нам планировать дальнейшее развитие», — рассказал основатель ООО «Реиннольц» Павел Блохин.
Он добавил, что компания за время своей работы пользовалась различными инструментами поддержки, как федеральными, так и региональными. Предприятие получало инвестиционный заем в Свердловском венчурном фонде, будучи еще стартапом, грант Фонда содействия инвестициям, консультационную и образовательную поддержку в выходе на экспорт от Центра поддержки экспорта СОФПП и другое. Облигационная программа инжиниринговой компании включена в «Сектор роста» — площадку для публичного обращения бумаг небольших компаний, которые можно отнести к МСП. На бирже есть всего 25 предприятий малого и среднего бизнеса, и «Реиннольц» стала одной из них.
Для работы с предпринимателями-эмитентами в структуре СОФПП создан департамент инновационно-технологического развития. За консультацией также можно обратиться на горячую линию фонда 8 800 500 77 85.
Справка:
В рамках государственной финансовой поддержки СМСП предусмотрены два основных инструмента: займы и поручительства. Всего с начала года Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства выдал субъектам МСП региона займы и гарантии на общую сумму 2,8 млрд рублей, в том числе 517 займов на сумму 960 млн рублей, а также 219 поручительств на сумму 1,8 млрд рублей. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке СОФПП в 2021 году составил 5,9 млрд рублей.
ООО «4К»
Создана как управляющая компания для образовательных организаций различного типа в целях предоставления сервисных услуг.
Компанией планируется осуществление нового вида деятельности: «Школа «под ключ». Деятельность ООО «4К» заключается в управлении образовательной организацией, включая поиск инвестиций, работу с девелоперами, ведение бухгалтерии, юридическую поддержку, маркетинг, технологические решения и т.д.
Финансовая модель разработана при поддержке компании «ABETA capital» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.
Цель выпуска коммерческих облигаций: финансирование запуска одного из частных образовательных проектов в Свердловской области (ремонт, IT-инфраструктура, запуск), реализация первого проекта «Школа «под ключ».
Программа коммерческих облигаций ООО «4К» суммой 1 млрд рублей зарегистрирована 16 августа 2021 года в Национальном расчетном депозитарии. Полное наименование: коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав, неконвертируемые процентные общей номинальной стоимостью всех выпусков коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, до 1 млрд рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 1827 дней с даты начала размещения отдельного выпуска коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, размещаемые путем закрытой подписки.
Выпуск коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций суммой 25 млн рублей зарегистрирован 27 августа 2021 года (публикация 30 августа 2021) в Национальном расчетном депозитарии.
Основные параметры:
- Серия выпуска: КО1.
- Выпуск в рамках уже зарегистрированной программы серии 001КО, имеющей регистрационный номер 4-00041-L-001P-00С от 16.08.2021 г.
- номинал 1 облигации: 1 000 рублей.
- предполагаемое количество составляет 25 000 штук.
- срок к погашению: 1 820 дней
- Коммерческие облигации имеют 10 купонных периодов
- Длительность каждого из 10 купонных периодов равно 182 дням.
- Ставка по купонам определена: 8,5% годовых.
Выпуск коммерческих облигаций ООО «4К» принят на обслуживание в Национальный расчетный депозитарий 31 августа 2021 года. Размещение коммерческих облигаций началось 02 сентября сроком 180 дней.
ООО «Реиннольц»
Инжиниринговая компания из Екатеринбурга, занимающаяся производством высокоэффективного теплообменного оборудования, а также оборудования для подготовки воды и очистки сточных вод. В штате компании — больше 80 человек. 80% производства приходится на собственные мощности.
Компания начала свою деятельность в 2012 году как дистрибьютор французского теплообменного оборудования. В 2017 году «Реиннольц» начал предлагать собственные инженерные решения. По итогам 2020 года 95% выручки приходилось на сегмент теплообменного оборудования. В будущем компания намерена сместить фокус внимания на инжиниринговые решения и довести долю выручки от данного вида услуг до 50%. Еще 30% от выручки планируется занять сегментом водоподготовки.
В июне 2021 года НРА присвоило компании рейтинг на уровне ВВ-(ru) со стабильным прогнозом. Как отмечало агентство, негативное влияние на кредитный рейтинг оказывают небольшая доля рынка, невысокая узнаваемость бренда, развивающиеся системы корпоративного управления и управления рисками и невысокий уровень раскрытия финансовой информации. Поддержку рейтингу, по мнению агентства, оказывают продолжительный срок работы на рынке, транспарентная структура собственности, наличие стратегии развития, сбалансированная финансовая политика, а также комфортное покрытие чистого долга.
В августе 2021 года «Московская биржа» зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Реиннольц» серии 001Р-01 и включила его в третий уровень котировального списка, а также в «Сектор роста», сообщается на сайте биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00614-R-001P, его параметры пока не раскрываются.
Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 1,5 млрд рублей, зарегистрированной биржей в начале августа. Срок ее действия — 15 лет. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.
«Реиннольц» — растущая компания с прозрачной структурой собственников. Размещение облигаций и привлечение дополнительного финансирования требуется из-за необходимости пополнения оборотного капитала ввиду длинного производственного цикла, а также в свете ожиданий роста выручки в 2021 году и в последующие годы.
