Гарантия развития

Почему растут объемы выданных банковских гарантий

Растущая роль госзаказа в экономике и инвестиции в технологии вывели банковские гарантии в разряд востребованных продуктов

Значимость госзаказа в экономике становится все ощутимее.

Контракту нужна гарантия

Согласно отчету Минфина, объем государственных закупок в России в первом квартале 2024 года увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество заключенных контрактов возросло на 4,6% и достигло 944 тыс. Резко, в 85 раз, выросло число закупок в электронном виде у единственного поставщика, а участников торгов из числа самозанятых стало вдвое больше.

Существенную долю заказов выполняют предприятия малого и среднего бизнеса: объем закупок компаний с государственным участием у МСП в России увеличился почти на 60%, превысив 5 трлн рублей. Это, в свою очередь, стимулирует развитие рынка банковских гарантий. Для обеспечения сделок участники предпочитают предоставлять банковские гарантии, а не отвлекать собственные средства.

Банковская статистика говорит о том, что этот сегмент показывает внушительный рост. По словам директора по работе с корпоративными клиентами Росбанка в Уральском регионе Ирины Татар, за восемь месяцев 2024 документарный портфель корпоративного бизнеса Росбанка на Урале вырос почти на 50% с начала года.

По словам эксперта, преимущественно бизнес использует документарные инструменты, направленные на исполнение контрактов: «Наличие банковской гарантии позволяет клиентам получать денежные средства за выполненный контракт гораздо быстрее».

О росте востребованности этого сервиса говорит и статистика ВТБ. В этом банке на начало сентября 2024 года продажи документарных продуктов клиентам среднего и малого бизнеса увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22% и составили 450 млрд рублей. По словам члена правления ВТБ Руслана Еременко, треть объема продаж документарных продуктов приходится на клиентов Москвы и Московской области, 11% — на представителей Урала, 10% — на Поволжье.

У каждого банка своя отраслевая структура. В ВТБ по объему выданных гарантий лидируют клиенты транспорта и инфраструктурного строительства. На долю этих секторов приходится 22% в структуре выдач. Довольно активно используют этот инструмент строительный сектор (14%), оптовая торговля (14%), машиностроение и металлообработка (13%).

Самыми востребованными являются гарантии исполнения контракта, на них приходится половина документарного портфеля банка. Еще 28% — на гарантии возврата аванса.

В свою очередь, наибольший рост в гарантийном портфеле ВТБ показали таможенные гарантии, их объем увеличился на 44%, гарантии возврата аванса и гарантии платежа — на 36% и 35% соответственно. По словам Руслана Еременко, дистанционные экспресс-гарантии по количеству сделок с января по июль выросли на 62%, по объему — вдвое: «Представители малого бизнеса чаще используют онлайн-продукты, каждая вторая гарантия выдается в электронном виде».

Это связано с тем, что в последние годы банки активно инвестировали в технологии предоставления экспресс-гарантий.

«Решение на выпуск экспресс-гарантии предоставляется клиенту на конвейерной основе, а это значит максимально быстро, без посещения офиса банка, с применением упрощенного пакета документов. Кроме того, по экспресс-гарантиям банки предлагают клиентам выгодные условия выдачи. Например, размер комиссии по ним, как правило, значительно ниже и составляет около 1,5–2%, в то время как по гарантиям, которые выдаются на индивидуальных условиях, комиссия составляет 3–4%», — объясняет директор департамента риск-менеджмента «Свой Банк» Ольга Горюкова.

Технологии на дистанции

В целом росту рынка гарантий способствует постоянное совершенствование сервиса. Сначала банки построили онлайн-системы для обработки заявок и скоринг-модели оценки клиента, затем — модели дистанционного оформления гарантии. Таким образом, они смогли избавить предпринимателя от необходимости собирать большое количество бумажных документов и ездить в офис, что в современных условиях особенно актуально. В результате гарантии вошли в разряд высокотехнологичных продуктов.

«Конвейерные технологии позволяют в автоматическом режиме осуществлять проверки заявителя и в считанные минуты предоставлять решение по выпуску гарантии. При этом развитая и удобная система дистанционного банковского обслуживания позволяет клиенту подавать заявки на выпуск гарантии в дистанционном режиме. К тому же ИT-инфраструктура подключена к электронным торговым площадкам, на которых проводятся государственные, муниципальные и коммерческие закупки. И наконец, автоматизированная банковская система сейчас настроена на автоматический учет всех выданных банковских гарантий, комиссионных вознаграждений, формируемых резервов», — отмечает Ольга Горюкова.

По мнению Руслана Еременко, экономические условия и дальше будут способствовать росту гарантийного рынка: «Растет число активных поставщиков в сегменте среднего и малого бизнеса. Со своей стороны, мы делаем процесс выдачи банковских гарантий максимально автоматизированным и простым. Благодаря этому сегодня каждая третья гарантия бизнесу выдается в электронном виде, а в сегменте малого бизнеса — каждая вторая. В целом гарантийная поддержка позволяет клиентам сфокусировать внимание на развитии бизнеса и выполнить обязательства перед партнерами без отвлечения средств из оборота».

Ответ на запрос рынка

Качественный сервис в сфере выдачи гарантий позволяет бизнесу расти и осваивать новые рыночные ниши, считает вице-президент — управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов

— Какие факторы формируют спрос на банковские гарантии в текущей экономической ситуации?

— Компании продолжают активно осваивать новые рыночное ниши, освободившиеся после ухода иностранного бизнеса. Многие открывают производства для реализации внутреннего спроса, это требует заключения множества новых контрактов. Для их обеспечения компании часто используют банковские гарантии, в результате этот инструмент стал одним из самых популярных. В ПСБ портфель банковских гарантий стабильно растет уже несколько лет. Сервисом пользуются как поставщики, так и подрядчики, выполняющие заказы по госконтрактам. При этом множество компаний работает в кооперации с предприятиями ВПК, и для обеспечения таких контрактов также нужны гарантии. ПСБ, как опорный банк оборонного сектора, ставит целью удовлетворить такой запрос бизнеса.

— Как это проявляется в статистике?

— Популярность услуги растет — портфель банковских гарантий ПСБ на Урале за 9 месяцев текущего года вырос на 10%. Предприятия видят, что с помощью гарантий они могут минимизировать риски при исполнении коммерческих контрактов, получить дополнительное финансирование за счет авансов от заказчиков или покупателей. При этом, по условиям госконтрактов, наличие гарантий обязательно.

— Банковский сектор довольно много инвестирует в технологии. Это распространяется на сегмент гарантий?

— Несомненно. Рынок в целом и наш банк в частности фокусируются на развитии экспресс-гарантий. Особенность этого продукта – скорость рассмотрения заявки и оформления, именно такой запрос сейчас предъявляет бизнес. Наши технологии позволяют полностью перевести обслуживание в дистанционный формат, то есть клиенту не нужно лично посещать офис. В Уральском филиале ПСБ доля электронных банковских гарантий в общем портфеле МСБ составляет более 37%.

— Конкуренция в сегменте банковских гарантий достаточно острая. По каким критериям сейчас бизнес выбирает банк для предоставления такого сервиса?

— Бизнес хочет видеть в лице банка помощника. Именно такого подхода придерживается ПСБ. Зачастую у участников тендеров нет возможности глубоко изучить требования госзаказчика, и отсюда появляются ошибки. Мы помогаем нашим клиентам, совместно анализируя госконтракт, и заранее согласовываем возможные индивидуальные условия, при необходимости устанавливаем кредитные лимиты.

— Каковы перспективы этого сегмента?

— Рынок будет расти и дальше вслед за увеличением объема закупок со стороны государства и объявленных контрактов от госкомпаний. Особенно заметен рост участия в тендерах и госзакупках малого и среднего бизнеса. В ПСБ учитывают этот аспект. Для предприятий, часто участвующих в тендерах, у банка есть специальный продукт «ПСБ Госзаказ».

Движение на высокой скорости

Тренд сокращения времени выпуска гарантии является главным в этом сегменте банковских услуг, отмечает руководитель Абсолют Банка в Екатеринбурге Екатерина Богатова

— Банковские гарантии в Абсолют Банке в Екатеринбурге являются одним из самых востребованных продуктов. Портфель гарантий по итогам первого полугодия вырос на 15%. Это существенная динамика, учитывая уже имеющиеся объемы гарантийного бизнеса в регионе.

Спросом пользуются все виды контрактных гарантий, но в первую очередь востребованы тендерные, исполнения контракта, возврата авансов, а также гарантии исполнения обязательств в гарантийный период. На гарантии возврата НДС, акцизные и марочные гарантии спрос не такой высокий, тем не менее он есть и стабилен.

Чтобы эффективно управлять финансовыми потоками с помощью этого инструмента, важно придерживаться нескольких правил. В частности, наш банк помогает предпринимателям провести более тщательный анализ контракта, который поступает на гарантирование. Часто мы сталкиваемся с тем, что заявка уже на конкурсе, а вопрос по гарантии еще не решен. Также распространена ситуация, когда клиентом недооцениваются реальные потребности в финансировании контракта для его исполнения. При поверхностном рассмотрении вроде бы все понятно — заказчик оплачивает выполненные работы, исполнитель рассчитывается с поставщиками. Но зачастую не учитываются сроки отсрочки оплат от заказчика, условия авансирования поставщикам и разрывы между этими событиями. Соответственно, приходится работать по контракту «в режиме латания дыр».

Поэтому мы рекомендуем клиентам обращаться за гарантией заблаговременно. Тогда у них есть возможность выходить в конкурс с пониманием, что необходимые гарантии будут получены, и будет корректно оценена потребность в кредите, которую тот же Абсолют Банк может обеспечить. В некоторых случаях мы можем подсказать, как оптимизировать потребность в кредите.

Важно, что сейчас в целом на рынке идет тренд сокращения времени выпуска гарантии. В Абсолют Банке есть программы, по которым принятие решений о выпуске гарантии происходит за считанные часы. Это хорошее подспорье для гладкого прохождения процедур контрактования.

Особо я бы обратила внимание на инструмент банковского сопровождения контрактов, который встречается как условие в госзаказах. Такая сделка также требует подготовки. Этот сервис набирает оборот. Мы прогнозируем, что банковское сопровождение будет все более активно внедряться в госконтаркты, и не только. У нас накоплена значительная экспертиза, и мы видим прирост клиентов по этому направлению.