Что ждет мировой энергетический рынок
Глобальная энергетика столкнулась с небывалыми вызовами и проблемами
Влияние геополитики на мировой рынок нефти и газа, перспективы развития глобального нефтегазового сектора в ближайшее десятилетие обсудили участники международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН, организаторы — Росконгресс, Минэнерго). Всего более 70 мероприятий, 270 спикеров, топ-менеджеры крупнейших компаний ТЭК, представители 83 иностранных государств, в том числе Азербайджана, Алжира, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Мали, Мьянмы, ОАЭ, Сирии, Турции, Шри-Ланки. «Эксперт-Урал» публикует итоги дискуссий по ключевым направлениям.
Неопределенность на мировых рынках нефти и газа
Мировая экономика переживает острый кризис, связанный с нестабильной ценовой динамикой энергоресурсов, разбалансировкой спроса и предложения. «Мы наблюдаем в первую очередь разбалансировку рынка относительно спроса и предложения. Мы видим, что на многих рынках сегодня возникает дефицит энергетических ресурсов. Речь идет о европейском рынке в первую очередь, где мы видим дефицит газа, дефицит электроэнергии, тот же дефицит угля и нефтепродуктов», — отметил вице-премьер Александр Новак.
По словам президента РФ Владимира Путина, только в текущем году спотовый механизм ценообразования на газ принесет убытки Европе на сумму свыше 300 млрд евро, или около 2% ВВП еврозоны: «Несмотря на санкционное давление и диверсии на инфраструктуре, мы не намерены уступать свои позиции. Продолжим обеспечивать стабильную энергетическую безопасность, развивать связи с теми странами, которые в этом заинтересованы. <…> Мощность [уцелевшей ветки трубопровода “Северный поток — 2”. — Ред.] составляет 27,5 млрд куб. м в год, порядка 8% всего импорта газа в Европу. Россия к началу таких поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Мы никого нигде не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы».
«Мы обеспокоены, шокированы подрывами, которые были совершены в отношении трубопроводов “Северного потока”, потому что эта диверсия была совершена в отношении стратегической инфраструктуры», — заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
— Россия была и остается надежным поставщиком энергии. Это такой тезис, который уже много раз звучал, но который от этого не остается менее актуальным. Мы продолжим работать с партнерами, с дружественными странами, со всеми теми, кто готов на рыночных основах продолжать это взаимодействие. Это большая часть мира, — говорит первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
Россия остается мировым лидером по запасам углеводородов. Сейчас в стране порядка 3 тыс. месторождений нефти
— Одна из ключевых, наверное, вещей, которая приводит к любому кризису… когда нет стабильных условий и правил на долгие годы. Это приводит к непредсказуемости и невозможности у потребителей прогнозировать свои объемы того или иного сырья, в частности углеводородов, а производителей также ведет к тому, что нет уверенности и возможности стабильно инвестировать, — убежден министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков.
— Целенаправленная политика на протяжении многих лет — отказаться в целом от российского газа. И Евросоюз в данном случае принимал сначала один энергетический пакет, потом следующий энергетический пакет и так называемый третий энергетический пакет, направленный сначала на разделение собственников инфраструктуры и собственников энергоносителя, например, газа. Что в принципе непонятно для чего делалось, потому что, если это газопроводы, такие как «Северный поток» или «Турецкий поток», или газопровод «Ямал — Европа», очевидно, что других поставщиков, кроме России, кроме Газпрома, по данной инфраструктуре быть не может, — подчеркнул Александр Новак. — Мы не будем в ущерб своей экономике, в ущерб своим добывающим компаниям поставлять энергетические ресурсы тем странам, которые будут ограничивать нас и вмешиваться в рыночные механизмы формирования цены. Мы обсуждали это с нашими компаниями. Компании тоже говорят, что это такой прецедент, который невозможно даже оценить. <…> Хаос может быть во всей экономике, и неопределенность, и волатильность еще больше возрастет».
Переориентация на новые рынки
— Если говорить о европейском энергетическом рынке, то Европа, благодаря содействию своих заокеанских партнеров, рубит сук, на котором сидит, — заметил Александр Новак. — Мы наблюдаем переориентацию больших энергетических потоков с одних рынков на другие, что, в свою очередь, удорожает фрахт (стоимость перевозки груза. — Ред.), увеличивает затраты, издержки. <…> Это проблема… которая требует решения, налаживания новых логистических цепочек, узаконивание, трансформацию новых энергетических потоков.
— Сейчас мы сталкиваемся с глобальным кризисом в области поставок энергии во всем мире. Вы все знаете, что решение для этой ситуации — это лишь одно слово. Одно слово, которое звучит как “мир”, — утверждает Петер Сийярто. — Я понимаю наших коллег из Западной Европы, они говорят о том, что на 80-100% заполнили свои подземные хранилища газа. Но это все связано с мощностями и никак не связано с потреблением. Когда мы говорим про объем потребления, то объемы газа, запасенного в Европе, покрывают только 26% потребления.
По словам председателя правления, заместителя председателя совета директоров «Газпрома» Алексея Миллера, у нас есть подготовленная ресурсная база как в Восточной Сибири, так, хочу подчеркнуть, в Западной Сибири: «Мы оперативно можем нарастить объемы поставки на азиатский рынок в самые короткие сроки. <…> С нами подписан контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока… и в настоящее время мы уже находимся на стадии разработки проектно-сметной документации по проекту строительства газопровода через территорию Монголии из России в Китай, строительства газопровода “Сила Сибири — 2”. Это приумножит наш экспортный потенциал в направлении Азии».
«Энергетическое сотрудничество является важной частью экономического сотрудничества между Китаем и Россией. Оно имеет большой потенциал и светлое будущее. <…> В Китае большое потребление, и внешние зависимости близятся к 45%, в 2021 году в Китае газодобыча составила 200 млрд кубометров, а потребление 370 миллиардов <…> Мы уверены в перспективах энергетического сотрудничества между Китаем и Россией», — обозначил позицию заместитель генерального директора по внешнеэкономическому сотрудничеству Xuan Yuan Industrial Development Цзянь Цзяо.
— Продолжим переход на расчеты в национальных валютах при поставках российских энергоносителей. Насколько примеров я уже называл: «Газпром» и наши китайские партнеры перешли на рубль и юань в равных пропорциях при поставках газа. Некоторые европейские партнеры тоже перешли на оплату нашего газа в российской национальной валюте — в рублях. <…> Намерены расширять географию наших поставок. Уже в ближайшее время определим для этого ключевые объекты инфраструктуры, начнем их строительство, включая такие перспективные проекты, как «Сила Сибири — 2» и его монгольский участок «Союз — Восток». <…> Утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, мы могли бы перевести и в регион Черного моря. И сделать таким образом основные маршруты поставок нашего топлива, нашего природного газа в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры, — отметил Владимир Путин.
— Непростая задача, которую мы решаем и которую придется решать, — это задача создания инфраструктуры поставок, которая должна поддержать наш выход на новые рынки. Здесь надо говорить не только о транспортной инфраструктуре на территории РФ и новых трубопроводах или портовых мощностях, но и о соответствующей инфраструктуре, которая должна обеспечить морские перевозки. В том числе о дополнительной инфраструктуре — флоте танкеров, — обратил внимание председатель правления, генеральный директор «Газпром нефти Александр Дюков.
— Строить надо танкеры. Один миллион тонн — один танкер. Как раз с учетом сегодняшней ситуации это уменьшает и политические риски. Сегодня рынок становится глобальным, — подтверждает председатель правления, член совета директоров «Новатэка» Леонид Михельсон.
Влияние санкций
Санкции позволили найти новые пути развития. «Все, что не убивает нас, делает сильнее. <…> Санкции не сегодня возникли, они были всегда: первая волна была в 2014 году, когда в нефтяной отрасли была зависимость от импорта 60%, сейчас — не более 40%. Пройдет буквально пять лет — будет не более 20%. Мы потихоньку решаем цели импортозамещения, <…> а это новые рабочие места, это новые технологии, это наши отечественные компетенции по всем направлениям деятельности, это новое развитие», — считает председатель комитета ГД по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный.
Первый заместитель генерального директора по развитию, взаимодействию с регионами и государственными органами АО «Русатом Инфраструктурные решения» Светлана Никонова соглашается: «Это время рассматриваем для себя как время возможностей, время развития».
По ее словам, в 2022 году экономика России столкнулась с санкционными ограничениями, связанными с ними негативными изменениями в экономике, которые привели к серьезным рискам для инвестиционного процесса — это и серьезное удорожание цен на строительные материалы, на строительно-монтажные работы, рост цен на энергетическое топливо, также рост стоимости и ограничения в доступе к коммерческому заемному финансированию в первом полугодии 2022 года из-за изменения ключевой ставки, тарифная и договорная ответственность за перенос сроков реализации инвестпроектов.
— В связи со сложившимися условиями на рынке очень много рисков, компании не понимают, как будут складываться события в следующем году с точки зрения объемов добычи. Понятно, что в текущих условиях немного будут переформатироваться бюджеты, и от этого пострадает геологоразведка как одна из самых рискованных частей бизнеса нефтяных компаний, — констатирует советник генерального директора Российского энергетического агентства Минэнерго России Дарья Козлова.
— В качестве положительных моментов введенных санкционных режимов в отношении России и российских лиц я бы подчеркнула появление нового эффективного правоприменения. <…> Вся сфера энергетики осознала необходимость защиты энергетического суверенитета России, — анализирует генеральный директор «Энел Россия» Жанна Седова.
В списке решений — финансовая поддержка предприятий и снижение административных барьеров. «Предприятия должны иметь доступ к кредитам, чтобы обеспечить безопасность, надежность поставок на внутреннем рынке и обеспечить экспортные поставки. <…> Задача компаний — повышение своей эффективности, <…> в этом ключе что важно: разного рода административные барьеры — то, с чем раньше можно было мириться, сейчас с этим мириться не надо. Снижение разного рода административных барьеров — то, чего мы ждем», — говорит Павел Завальный.
Также необходимо делать ставку на увеличение масштабов недропользования. «Мы в Министерство природы направили предложение по 75 участкам недр, которые, считаем, уже в 2022 году нужно передать недропользователям без конкурса для того, чтобы создать условия их подготовки и передачи для нефтедобычи. По оценкам, запасы составляют 160 млн тонн, ресурсы — 730 млн тонн. Очевидно… что надо брать», — подчеркивает губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова.
— Если обратиться к прогнозам, которые сегодня актуальны... то в 2050 году потребление энергии вырастет на 30%, несмотря на то, что доля ископаемого топлива будет снижаться с 83 до 63% в 2025 году, абсолютный уровень добычи останется плюс-минус на сегодняшнем уровне, а газа нужно будет добывать как минимум больше на 35%. Вопрос: где найти такие ресурсы? Очевидный ответ: нужно увеличивать объемы геологоразведки, создать эффективные технологии добычи трудноизвлекаемых запасов, — предлагает руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров.
Импортозамещение
После расширения санкций в 2022 году важно обеспечить топливно-энергетический комплекс российским оборудованием и технологиями. Сейчас создана рабочая группа на уровне Минэнерго и Минпромторга с участием крупнейших российских нефтегазовых компаний, которая провела большую работу по анализу спроса на оборудование, поставка которого из-за рубежа стала недоступна. Пока в России импортозамещено 60% оборудования в ТЭК, к 2025 году нужно выйти на 80%. Чтобы выполнить эту задачу, необходима единая нормативная база и актуализация российских стандартов на одной площадке.
Переход на российские системы стандартизации и сертификации будет способствовать ускоренному внедрению российского оборудования, а также снижению как временных, так и материальных затрат российских производителей на прохождение процедур предквалификации у нефтегазовых и нефтегазохимических компаний. Ранее реализация крупных нефтегазовых проектов в РФ иностранными лицензиарами и подрядчиками обуславливала необходимость использования иностранных стандартов.
— На сегодняшний день разработано и утверждено более 80 единых стандартов на нефтегазовое оборудование, успешно апробирован механизм совместных опытно-промышленных испытаний. Считаем, что привлечение в деятельность Института новых участников российского нефтегазового рынка будет способствовать достижению поставленных целей, — отметил вице-премьер Денис Мантуров.
Среди мер поддержки отечественных производителей оборудования и технологий он назвал сокращение сроков оплаты за проведенные работы в российских компаниях, увеличение доли авансирования пилотных проектов до 50% от стоимости, льготное кредитование и государственные гранты.
— Выстраивается схема, системный подход по импортозамещению, в частности по доработке подхода по импортозамещению. Стоит вопрос дальнейшего повышения уровня переработки. Здесь есть технологии партнерских стран, и по ряду отдельных позиций мы уже с ведущими институтами страны и компаниями ведем работу по катализаторам, контрольно-измерительной аппаратуре для того, чтобы импортозаместить расходники, — рассказал Павел Сорокин.
— Необходимо развивать технологии, которые усиливали бы наши традиционные сформировавшиеся возможности, которые позволили бы нам укреплять газовую индустрию, нефтяную, угольную и перспективные направления возобновляемой альтернативной энергетики. На этом и стоит выстраивать диалог с партнерами, — считает депутат Госдумы Юрий Станкевич.
— Сейчас нам имеет смысл поучиться у Китая. Если говорить о зонах развития высоких технологий, то примерно одна десятая процента китайской территории — это зоны развития высоких технологий, 15% ВВП страны. Это прекрасный инструмент и для технологических кадров, и для коммерциализации научных открытий, это то, чему мы можем следовать и чему мы можем поучиться. <…> Многие идут с заявками в БРИКС, чтобы получить такого рода технологическое партнерство и помощь. Эти зоны вполне могут быть совместными, — уверен исполняющий обязанности директора Института Китая и современной Азии Российской академии наук Кирилл Бабаев.
Переход к «зеленой энергетике»
— На сегодняшний день невозможно перейти на 100% на возобновляемые источники энергии. Да, конечно, очень стремительно эта сфера развивается, но эта перспектива настолько далека, настолько несбыточна в нынешних условиях. Это не бесперебойные источники энергии, поэтому любая страна, которая пытается избавиться от ископаемого топлива, от традиционных источников энергии, обрекает себя на большие проблемы. Мы будем сохранять свою энергобезопасность за счет традиционных источников энергии, — рассказал Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез.
Согласно самым оптимистичным прогнозам, к 2050 году доля возобновляемых источников будет составлять 35% от всемирного потребления энергии, остальные 65% останутся за ископаемыми источниками топлива. При этом добыча угля и нефти должна остаться примерно на том же уровне, что и сегодня, а газ должен увеличиться примерно на 40%, чтобы сохранить баланс в 65% ископаемых источников топлива в потреблении электроэнергии.
— Альтернативная энергетика требует огромного количества критического минерального сырья. Предполагается, например, что ветровая энергетика вырастет в 43 раза, а солнечная — в 17 раз. Для этого нужна материальная база, нужно минеральное сырье, которое обеспечит производство этих технологий, что, в свою очередь, потребует роста на несколько порядков добычи практически всего перечня критичного минерального сырья. Это значит бурный рост геологоразведки, создание технологий извлечения компонентов, — подчеркивает руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров.
Развитие возобновляемой энергетики на внешних рынках идет быстрыми темпами, а контракты на объемы ее поставок подписаны на годы вперед. Для того чтобы обрести конкурентоспособность на экспортных рынках, Россия должна обеспечить необходимые объемы прежде всего на внутреннем.
В результате реализации программы ДПМ ВИЭ Минэнерго России определилось с темпом локализации объектов возобновляемой энергетики, произведенных в стране. «В случаях если инвесторы выполняют заданные условия, они компенсируют свои затраты с гарантированной доходностью, чего не может гарантировать ни один другой рынок», — заявил директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов. — Практика показывает, что выбранный нами путь оказался правильным: интерес у инвесторов есть, производство мы локализовали. В условиях программы ДПМ ВИЭ 2.0 Минэнерго постаралось учесть мировые тенденции, например, появились требования, связанные с экспортом как с необходимым элементом. Экспортировать наши продукты следует как продукты с высокой добавленной стоимостью. ДПМ ВИЭ 2.0 — это долгосрочная программа, до 2035 года, и действовать она будет в соответствии с темпами роста возобновляемой энергетики».
— Мировая практика показывает, что локальные заводы с небольшими объемами имеют свои преимущества, в частности, легкости перехода к постоянно появляющимся новым технологиям, — отметила генеральный директор завода «Хевел» Зоя Санджеева. —Благодаря первой программе ДПМ ВИЭ мы увеличили мощности в три раза и неоднократно модернизировали производство для того, чтобы производить высоко-технологичную продукцию. В целом на сегодняшний день российская солнечная энергетика может полностью обеспечивать внутренний рынок
Развитие нефтехимии
Санкции поставили перед российской нефтехимией вопрос собственных разработок. «Вызовы — это и уход лицензиаров, отсутствие технической, технологической поддержки, потом по пусконаладке, по запуску этих производств, уход партнеров, необходимо перепроектирование и поиск новых партнеров, поиск новых решений для завершения этих проектов. И это пересмотр вендоров, которые планировали поставки, с недружественных на дружественные страны», — говорит член правления — управляющий директор по развитию и инновациям компании «Сибур» Дарья Борисова.
— Мы видим, что горизонте 15 лет отрасль нефтехимии будет расти темпами больше чем 4% в год. При этом будет меняться структура потребления нефтяного сырья. <…> Мы продолжаем концентрироваться на внутреннем рынке и продолжаем идти в продукты с высокой добавленной стоимостью, — рассказал директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов.
Компании рассматривают малотоннажную химию как путь для диверсификации. «Часть нашей стратегии — это определенная диверсификация — вход в средне- и малотоннажную химию», — сообщила Дарья Борисова.
— Главная стратегическая цель — наращивание нетопливного сегмента и диверсификация продуктового портфеля, чтобы быть более защищенными с точки зрения рынков сбыта, маржи. Нефтехимия в этом плане является логичным следующим шагом. Однако крупнотоннажная нефтехимия… в последние годы стала конкурентной средой. В то время как специальная химия остается быстрорастущей и дефицитной, — утверждает генеральный директор компании «Газпромнефть — Промышленные инновации» Михаил Никулин. — Если говорить про перспективные вещи — и крупнотоннажные нефтехимические производства, и малотоннажная химия, — то там мы вынуждены будем заменять собственными разработками решения западных лицензиаров.
— Риски велики — нужно, чтобы они были разделены между государством и компанией. Большую часть рисков все равно должно на себя взять государство на опытно-промышленных установках. Даже дойдя до опытно-промышленной установки, вероятность не 100% реализации технологий, — считает директор Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева Российской академии наук Антон Максимов.
— Чтобы отрасль росла и развивалась, точно так же, как необходимо иметь сырье, технологии и оборудование, важно развитие потребления и переработки внутри РФ. А это значит, что у наших потенциальных клиентов должны быть финансовые, технологические и сбытовые возможности не только в России, но и за ее пределами, тогда эта цепочка будет выстраиваться, — подводит итоги Дарья Борисова.
При подготовке публикации использовались материалы информационного центра РЭН-2022
Фото автора
