Крупным планом

Рейтинг 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири опубликовал журнал «Эксперт-Урал»

Отразить удар структурного кризиса лидерам уральской экономики помогли сырьевая конъюнктура, бюджетные инвестиции и новые рыночные ниши

Аналитический центр «Эксперт» подготовил рейтинг 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири по итогам 2022 года.

Второй год мы сталкиваемся с проблемами анализа данных. На фоне санкций, напомним, правительство России разрешило компаниям не публиковать отчетность. Поэтому компании, не предоставившие финансовую отчетность за 2022 год, входят в рейтинг с показателем выручки за 2021 год. Таких в нашем рейтинге 30. Показатель за 2022 год у этих участников исследования обозначен знаком «xx».

Порог попадания в рейтинг по итогам 2022 года увеличился на 9% по сравнению с минимальным значением прошлогоднего рейтинга и составил чуть больше 5,6 млрд рублей. Связано это с тем, что многие компании не раскрывают консолидированную отчетность, предоставляя только отчетность отдельных предприятий, входящих в группу. Поэтому в нашем рейтинге присутствуют многие компании, ранее входившие в него в составе группы предприятий, так как самостоятельно корректно консолидировать отчетность мы не могли, а исключать такие предприятия было бы неправильно в соответствии с методологией рейтинга.

Несокрушимые тяжеловесы

Анализ имеющихся в нашем распоряжении данных показал, что тяжеловесы уральской экономики не сдают позиций. Во все финансовые кризисы лидеры рынка вместе со всей экономикой демонстрировали спад. Санкционный кризис стал исключением. В сравнении с 2021 годом совокупный объем выручки участников рейтинга в 2022 году вырос на 15,8% и составил 23,4 трлн рублей.

Правда, качественные параметры оказались несколько хуже. Это говорит о том, что значительной части игроков не удалось отразить удары санкционного кризиса. Так, количество убыточных компаний по сравнению с прошлым исследованием увеличилось на 42,8% и составило 10% от всех участников рейтинга. При этом их чистый суммарный убыток вырос в 20 раз и составил 280,1 млрд рублей.

Совокупная чистая прибыль компаний за год тоже снизилась на 24% и составила чуть больше 3 трлн рублей. Отметим, что с 2021 года совокупный объем доходов участников рейтинга вырос на 13,6% в текущих ценах и упал на три десятых процента в реальных ценах.

Персональный состав лидеров рейтинга стабилен. На первой строчке несокрушимый «Сургутнефтегаз». Этот игрок формирует почти 10% совокупной выручки участников исследования. Благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти и разворот экспортных потоков с запада на восток позволили компании нарастить доходы за год на 23,6%.

На второй позиции рейтинга также представитель нефтяной отрасли — «Лукойл-Западная Сибирь»: выручка компании за год увеличилась на 16,9% и составила 5,2% совокупной выручки. Замыкает тройку лидеров еще один игрок рынка углеводородов — «Ямал СПГ» (4,7% общей выручки) с годовым темпом + 95,9%. Сегмент СПГ — единственный из сырьевых нефтегазовых рынков, на который не распространяются западные санкции. К тому же компания нарастила объемы поставок за счет открытия новой линии по сжижению природного газа в мае 2021 года.

На четвертом месте рейтинга оказался Магнитогорский металлургический комбинат» (3,7% общей выручки). Это единственное не нефтегазовое предприятие в пятерке самых крупных по выручке уральских тяжеловесов. Адаптация к санкциям прошла для ММК более мягко в сравнении с другими игроками, так как компания исторически была в большей степени ориентирована на внутренний рынок. По итогам 2021 года 74% выручки пришлось на Россию и страны СНГ. Доля Европы, рынок которой закрылся для российских металлургов, в ее продажах составляла всего 7%. На внутреннем же рынке спрос на сталь поддерживал высокий уровень активности в сегменте жилищного. капитального и инфраструктурного строительства.

Замыкает пятерку нефтяная компания «Башнефть», формируя 3,6% общей выручки.

Рейтинг крупнейших компаний Урала и Западной Сибири имеет свою специфику, отражающую структуру экономики. Среди его участников достаточно много компаний, входящих как в уральские, так и в общероссийские и иностранные холдинговые структуры. На 208 компаний из рейтинга, входящих в холдинг или группу компаний, приходится 62,7% объема совокупной выручки. Доходы 20 компаний, входящих в «Газпром», составили 16,6% совокупной выручки участников рейтинга (3,9 трлн рублей), 7 компаний «Лукойл» сформировали 8,6% выручки (2 трлн рублей), а 8 предприятий компании «Роснефть» — 8% (1,8 трлн рублей). Как видим, все это игроки, специализирующиеся на добыче нефти и газа. Крупнейшие не нефтегазовые холдинги, вошедшие в рейтинг, представлены 14 предприятиями группы «УГМК» — 2,6% (614 млрд рублей), пятью предприятиями группы «ТМК» — 1,6% (378 млрд рублей) и шестью предприятиями группы «Мечел» — 1,3% (313 млрд рублей). Зарубежные холдинговые структуры включают 14 компаний и составляют чуть меньше семи десятых процента от суммарной выручки.

Отраслевая структура рейтинга традиционно отличается высокой концентрацией. Из 29 отраслей, представленных в рейтинге, 81,4% выручки приходится на шесть. Больше всего зарабатывает нефтяная и нефтегазовая промышленность, в рейтинге отрасль представлена 55 компаниями, на них приходится 54% от общего объема выручки, этот состав тяжеловесов показал рост доходов на 18,1% за год. Санкции не сломили нефтяников, потому что мировые цены были на их стороне. Средняя цена нефти марки Urals в 2022 году составила 76,09 доллара за баррель, что на 10% выше показателя 2021 года.

Вторая по объему выручки отрасль — черная металлургия. 27 предприятий, работающих в этой отрасли, заработали 9,1% от общего объема доходов. Дыхание санкций этот сегмент все же ощутил: совокупная выручка этих участников рейтинга снизилась за год на 0,3%. Главным образом это связано с потерей сбытовых возможностей: крупные металлургические компании традиционно получали до половины выручки от экспорта. ЕС в отношении этого сектора российской экономики, напомним, ввел санкции в марте 2022 года. По данным ФТС, экспорт черных металлов в результате по итогам прошлого года снизился на 15,2%, до 24,5 млрд долларов.

Замыкает тройку, опять же традиционно, химическая и нефтехимическая промышленности. 21 компания этих отраслей формирует 6,2% общей выручки и демонстрирует 6,7% роста доходов.

Набрали скорость

Самым резвым среди крупнейшей десятки оказалось строительство, представленное 42 компаниями. Эта группа предприятий показала динамику на уровне 43%. Отрасль в прошлом году получила достаточно стимулов от государства. На втором месте — транспорт и логистика, представленные 20 компаниями с ростом выручки 26%. Это результат резкого разворота транспортных коридоров и повышения значимости сектора в экономике. На третьем месте по динамике — машиностроение, сектор представлен в рейтинге 28 компаниями с темпом прироста 24,9%. Здесь, очевидно, основной вклад внес растущий гособоронзаказ.

Отдельным игрокам удалось лучше других использовать «окна возможностей», которые дал этот кризис. Две компании продемонстрировали рост выручки более чем в четыре раза, пять — более чем в три раза и 18 компаний — более чем в два раза.

Правда, есть и игроки, которые все же не смогли удержать положительную динамику. Так, четыре компании потеряли более половины своих доходов, у 41 участника рейтинга выручка сократилась до 10% и 34 компании потеряли от 10 до 50% выручки.

Персональный состав самых резвых красноречиво говорит о наиболее эффективных бизнес-моделях в текущей экономической ситуации.

Самой динамичной компанией в рейтинге оказался представитель обрабатывающего сектора — «ТМК Стальные Технологии». Компания нарастила объем реализации в несколько раз. Предприятие выпускает штампосварные детали для трубопроводов и изготавливает под заказ оборудование тяжелого машиностроения. Общий объем выручки этого участника исследования составил 48,6 млрд рублей. Динамику обеспечили стратегия постоянного расширения продуктовой линейки и внедрение новых инженерных решений для металлургических производств. В частности, компания освоила выпуск нового вида сталеразливочных ковшей емкостью 12 тонн.

На втором месте по феноменальным темпам роста выручки (+333,2%) оказался участник рейтинга, сумевший использовать эффект импортозамещения. Компания «Кама» выпускает бумагу и картон. Из-за санкций зарубежные производители мелованного картона ушли с российского рынка, что и позволило российскому производителю занять освободившееся место. В результате в 2022 году компании удалось полностью загрузить производственные мощности.

Замыкает тройку лидеров по росту выручки строительная компания «Форвард», занимающаяся дорожным и гражданским строительством. Несколько достаточно крупных контрактов на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог позволили компании нарастить выручку на 242,1% за год — до 6,4 млрд рублей. Этот опыт указывает на эффект государственных инвестиций в инфраструктурные проекты.

Определенное представление о возможностях роста дает анализ в разрезе масштаба бизнеса участников рейтинга. В сумме 40 крупнейших компаний заработали в прошлом году 16,1 трлн рублей, что составляет 69% совокупной выручки. Компании второго дециля (следующие 40 игроков) заработали 2,8 трлн рублей, это 12% от общих доходов. На третий дециль (1,4 трлн рублей) приходится 9,6% от общей выручки участников рейтинга. Однако расчеты показали, что быстрее всего в прошлом году росли относительно небольшие компании: наибольшая динамика (22,5%) наблюдается в четвертом дециле.

Лидерские резиденции

В географическом разрезе тренды не меняются: резиденции крупнейших игроков все те же. Набольшая доля выручки приходится на 105 компаний Тюменской области, этот костяк формирует 52,8% от общей выручки. Вторую позицию по доле совокупной выручки (14,2%) занимает Свердловская область с 111 компаниями. Замыкает тройку регионов-лидеров Челябинская область, представленная 52 компаниями (10,2%). Наименьшая доля совокупной выручки формируется предприятиями Курганской области: 9 компаний обеспечили всего около 0,6% совокупного дохода участников исследования. Однако регион занимает второе место по динамике выручки (+17,9%), проигрывая только Тюменской области (+22,2%). Наиболее слабые результаты по динамике показал Башкортостан: 49 предприятий республики нарастили доходы за год всего на 2,3%.

Техничный рост

Таким образом, получается, что высший эшелон региональной экономики по-прежнему формируют базовые отрасли. И тем не менее отдельные игроки сектора новой экономики уже не первый год прорываются в лидеры. Правда, их совокупный вклад в суммарной выручке 400 крупнейших компаний пока невелик. Участники рейтинга из ИТ-сектора заработали 28,7 млрд рублей, это чуть больше одной десятой доли процента общей выручки. Уже два года подряд сектор информационных технологий представлен двумя компаниями. При этом они показывают довольно высокую динамику (+14,9%). На долю уральского телекома приходится 0,3% от общей выручки, однако за год сектор снизил доходы на 1%. Сказалось ослабление спроса на трафик голосовой мобильной связи, в результате доля услуг мобильной связи доходов телекома снизилась относительно 2021 года.

Финансовый сектор обычно первым принимает на себя удар кризиса. Однако, несмотря на трудный год, уральские банки и лизинговые компании продемонстрировали положительную динамику. Банковская отрасль, представленная шестью компаниями в нашем рейтинге, собрала 1,3% общей выручки. При этом один банк не вошел в рейтинг по причине отсутствия отчетности за два последних года. Это не помешало отрасли вырасти на 26,3%, скомпенсировав убыток первого полугодия, вызванный внешним давлением, паникой клиентов и резким ухудшением операционной среды. А вот число тяжеловесов от лизинга сокращается. Сейчас три предприятия формируют 0,3% общей выручки, в 2021 году на пять компаний приходилось 0,5% общих доходов. Но оставшиеся игроки удерживают бизнес: они продемонстрировали довольно высокую динамику — 18,2%. Им не помешал расти целый набор негативных факторов: из-за геополитической ситуации сектор столкнулся с проблемой дефицита предметов лизинга и сужением объема нового бизнеса.

Уроки адаптации

Впрочем, санкционные ограничения и короткий финансовый кризис прошлого года в целом сказались на текущей деятельности всех участников исследования.

По словам исполнительного директора Первоуральского динасового завода Константина Борзова, предприятие ощутило и введение санкций, и колебания валютного курса: «В начале это вылилось в снижение загрузки, из-за сбоев в логистике возникли проблемы с обеспечением производства ресурсами, которые мы закупали на западных рынках».

Сложнее всего пришлось тем, кого санкции коснулись напрямую. Однако косвенный эффект почувствовали все. Уральская металлообрабатывающая компания, к примеру, смогла быстро сделать разворот на Восток, однако затраты на логистику заметно выросли, увеличились и сроки поставки товаров.

Трансформация транспортно-логистических цепочек, пожалуй, одно самых заметных для бизнеса следствий санкционного давления.

— Изменилась не только логистика, но и структура перевозимых грузов. В прошлом году по всем ключевым категориям погрузка показала отрицательную динамику, кроме строительных грузов. Рост этой группы связан с реализацией масштабных проектов по развитию авто- и железнодорожной инфраструктуры и рекордным уровнем вводимого жилья, — отмечает генеральный директор Федеральной грузовой компании
Виктор Воронович.

Кроме того, компаниям пришлось приспосабливаться к изменениям конкурентной среды.

— Спрос на формованную динасовую продукцию в связи с отсутствием конкурентов-производителей в России вырос, но при этом по некоторым позициям спрос снизился, потому что есть аналогичные производства в Китае, а они активно выходят на наш рынок, — приводит пример Константин Борзов.

В целом к изменениям со стороны спроса компаниям пришлось адаптироваться довольно долго. По словам начальника отдела по работе с государственными структурами Уралхиммаша Загира Сардарова, в общем объеме потребностей заказчиков несколько снизилась доля запросов на продукцию для новых масштабных инвестиционных проектов: «Но при этом, во-первых, вырос спрос на оборудование, комплектующие для действующих производств и установок. Во-вторых, значительно увеличились запросы на оборудование, которое ранее импортировалось».

Уральской металлообрабатывающей компании также пришлось приспосабливаться к изменению рынков сбыта. По словам директора по маркетингу Антона Горькова, произошла переориентация рынка с Запада на Восток: «Основными потребителями нашей продукции стали страны Средней Азии и Ближнего Востока. И на этом этапе мы почувствовали все проблемы, связанные с низким уровнем подготовки логистической инфраструктуры при отгрузках по этим направлениям».

Однако постепенно бизнес находил возможности для роста. По словам Виктора Вороновича, развитие сервисов и эффективная ценовая политика позволили встроиться в изменившуюся логистику:
«Мы сконцентрировались на перераспределении вагонопотоков, максимально удовлетворив потребности грузоотправителей в новых реалиях».

Чтобы удержать выручку, участникам исследования пришлось срочно принимать неординарные решения. По словам Константина Борзова, Первоуральский динасовый завод, например, сформировал стратегический запас сырьевых материалов.

Директор по экономике и финансам компании «Ураласбест» Елена Гудина отмечает, что управленческая команда предприятия сконцентрировалась на привлечении новых транспортных компаний и экспедиторов, оптимизации логистических цепочек: «Мы много работали над расширением географии сбыта готовой продукции. В фокусе нашего внимания также был поиск и замена запчастей для импортной техники на аналоги».

Уралхиммаш, по словам Загира Сардарова, взял курс на расширение сотрудничества с одним из перспективных заказчиков — предприятиями атомной отрасли: «Для укрепления своих позиций в этом сегменте рынка мы провели масштабную подготовительную работу, прошли сертификационный аудит и получение необходимых международных аккредитаций».

Второй вектор работы Уралхиммаша, сообщил Загир Сардаров, связан с восстановлением компетенций в изготовлении оборудования для химической промышленности, особенно для производства минеральных удобрений: «Традиционно выпуск оборудования высокого давления для химических производств являлся нашей основной специализацией, но в последние годы зарубежные ЕРС-подрядчики закупали оборудование для российских проектов на западных рынках. В 2022 году в отрасли остро встал вопрос импортозамещения, как в части технологий, так и в части оборудования. Мы сфокусировали свои усилия на изучении потребностей заказчиков и в сотрудничестве с проектными организациями начали расширять продуктовую линейку».

Одним из инструментов роста для этого предприятия также стало более активное использование господдержки для наращивания экспорта. Так, по словам Загира Сардарова, успешно были реализованы проекты по поставкам оборудования для нефтегазовых и химических проектов в Узбекистане.

Для реализации новых проектов некоторые компании инвестировали в развитие мощностей. Уральская металлообрабатывающая компания, к примеру, запустила новый стан по производству мелкосортной трубы, что расширило ассортимент производимой электросварной прямошовной трубы вдвое.

Загир Сардаров подчеркивает, что именно в сложный кризисный 2022 год Уралхиммаш запустил множество крупных инвестиционных проектов по наращиванию производственных мощностей:
«Мы провели комплексные работы по организации сборочно-сварочных постов на производственных площадках, для завершения проектов сейчас ждем поступления роликовых опор и аппаратов воздушно-плазменной резки». Модернизация продолжается и в этом году. За девять месяцев текущего года на развитие мощностей завода направлено порядка 190 млн рублей.

Многие риски бизнеса из прошлого года перешли в 2023 год, санкционные ограничения продолжают давить на бизнес. При этом появились новые сложности, и предприятиям снова нужно искать решения для адаптации. Коррективы пришлось вносить в связи с ослаблением рубля и резким ростом стоимости финансовых ресурсов в экономике. Однако, судя по опросу, предпосылок для существенного провала доходов по итогам года компании не видят. Машиностроение, подкрепленное гособоронзаказом, чувствует себя уверенно. Так, например, НПП «Старт» реализовало инвестиционные проекты, направленные на увеличение производственных мощностей, и сегодня предприятие планирует сохранить выручку на уровне 2022 года.

Надеется удержать показатель и Уральская металлообрабатывающая компания. «На бизнес оказывают влияние колебание курса, рост затрат на производство и доставку, сказывается и недостаток рабочих специалистов. Но мы рассчитываем сохранить объемы выручки», — рассказали в компании.

По словам Константина Борзова, Первоуральский динасовый завод рассчитывает в этом году увеличить выручку на 8,6% к уровню 2022 года.

Есть возможности роста и у компании «Ураласбест».

— Объем доходов закладываем чуть выше уровня прошлого года на 5%. Возникающие проблемы решаются. Однако ситуация в отрасли и финансовое состояние компании во многом будут зависеть от государственной фискальной политики и объемов государственного финансирования инфраструктурных проектов в сфере дорожного хозяйства, — формулирует факторы роста Елена Гудина.

По словам Виктора Вороновича, траектория дальнейшего развития будет определяться расширением внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств: «ФГК на фоне структурных изменений в отрасли также перестраивает грузопотоки, выходит на новые рынки и планирует в дальнейшем развивать специализированные сегменты грузовых перевозок».

Загир Сардаров видит возможности развития за счет расширения спроса: «В этом году мы получаем гораздо больше запросов от наших заказчиков, чем в предыдущем. Есть нюансы, связанные с тем, что часть востребованного сегодня оборудования мы уже несколько лет не производили, так как заказчики закупали импортную продукцию. Поэтому нам необходимо перерабатывать старые чертежи, использовать реинжиниринг, делать новые разработки, расширять производственные мощности и технологические возможности. Но это интересно и перспективно. Главное, чтобы этот вектор развития для всей российской экономики стал долгосрочным, вне зависимости от внешних обстоятельств».

Авторы Алексей Шевчук, Ирина Перечнева

В подготовке статьи принимала участие Ирина Тетерева

Максимум прозрачности

В условиях роста доли госзаказа в экономике компаниям необходимо уделять особое внимание эффективной организации учета, считает директор по развитию ГК «Авуар» Максим Левченко

— Максим, что позволяет бизнесу находить возможности для развития, по вашим наблюдениям?
— В прошлом году прогнозы относительно динамики российской экономики были достаточно пессимистичны, однако, вопреки оценкам, ВВП в 2023 году растет темпом 2,5 — 2,8%. В основном это происходит за счет увеличения доли государственного заказа.

Кроме того, государство взяло курс на стимулирование потребительского спроса, в частности, за счет льготных ипотечных программ. По всей видимости, роль государства как заказчика и кредитора для бизнеса будет расти и дальше.

Кроме того, проявились и рыночные факторы. После ухода западных компаний открылись новые ниши. Надо отдать должное российскому бизнесу, компании вполне успешно занимаются замещением западных рынков сбыта продукции на восточные. Причем эти стратегии реализованы в максимально короткие сроки.

— Видите ли вы ограничения и барьеры?

— Самой острой проблемой для бизнеса сейчас является катастрофическая ситуация на рынке труда. Мобилизация экономики спровоцировала острый дефицит кадров. Второй вызов — рост себестоимости продукции, зачастую не предусмотренный в цене контрактов, заключенных год назад. Затраты компаний резко выросли на фоне ослабления рубля и стоимости кредитных ресурсов из-за роста ключевой ставки.

— Какие риски у бизнеса возникают в такой модели развития?

— В ситуации роста за счет бюджетного финансирования экономики всегда усиливается фискальная политика государства. Надо отдать должное, государство этому направлению уделяет серьезное внимание. На наш взгляд, государственная система налогового и финансового мониторинга является одним из лучших продуктов, сделанных в России за последние 10 лет.

При этом, по нашим наблюдениям, совершенствование учетных систем и организационных процессов в бизнесе идет значительно медленнее. И нам кажется, что бизнес недооценивает эти риски. В ситуации, когда государство выступает глобальным заказчиком и кредитором, а источником финансирования этого являются налоги, необходимо уделять особое внимание максимальной прозрачности учета, выдерживать сроки выполнения госзаказов и обеспечить контроль целевого использования денежных средств. Все это является основным гарантом безопасности менеджмента и собственника компании. Это стандартные правила работы бизнеса в любой экономической ситуации. Просто цена ошибки в сложившихся условиях значительно возросла.

С опорой на филиальную сеть

На рынке лизинга продолжается процесс формирования новых стандартов и культуры, считает временно исполняющий обязанности генерального директора «ТАЛК лизинг» Михаил Благовисный

— Как вы оцениваете ситуацию на рынке лизинга?

— Нельзя говорить о полном восстановлении, но положительная динамика очевидна.
По запросам лизингополучателей видно, что рынок развивается. С января 2023 года наблюдается увеличение объемов нового бизнеса, пик которого пришелся на третий квартал. Делать прогноз на четвертый квартал сложно из-за ужесточения кредитно-денежной политики.

Наблюдаем устойчивый спрос в сегменте легкового и грузового транспорта. На мой взгляд, это результат отложенного спроса. Западные производители ушли из России, все остатки распродали, новых поставок долго не было. В результате возник дефицит. Сейчас он постепенно сокращается за счет налаженных поставок китайских легковых и грузовых автомобилей. Однако у каждой лизинговой компании своя стратегия. Для «ТАЛК лизинг» этот сегмент важен, но не является приоритетным. Мы в основном удовлетворяем запрос бизнеса на промышленное оборудование по всей большой территории России от Калининграда до Владивостока.

Рынок меняется, но пока нельзя сказать, что сегмент спецтехники и автомобилей полностью стабилизировался. Китайские дилеры пришли со своим правилами, поэтому сейчас идет процесс формирования новых стандартов, культуры, системы. Все это требует времени.

— Устраивают ли лизингополучателей российские и китайские аналоги? Как происходит процесс адаптации клиентов к работе в новых условиях?

— В нашу компанию, как правило, приходят клиенты, которые четко понимают, что им нужно, да и у нас есть опыт работы на азиатских рынках. С китайскими производителями сотрудничаем давно, знаем многих поставщиков и помогаем клиентам на разных этапах проведения переговоров.

— Каков стратегический вектор развития «ТАЛК лизинг»?

— Считаем, что, помимо основных функций, необходимо инвестировать в развитие дополнительного сервиса. Современной лизинговой компании важно иметь комплекс услуг. В этот пакет входит, например, подбор страхового продукта или выбор оценочной компании. Нужно работать над повышением качества классического лизинга. Совершенствование бизнес-процессов остается в фокусе нашего внимания. Прежде всего, это сокращение сроков рассмотрения заявок. Поэтому мы стремимся максимально повысить скорость: для розничного лизинга в новых стандартах обслуживания ставим срок один день от заявки до выдачи предмета лизинга.

В сложных сделках требуется индивидуальный поход. Часто встречаются нестандартные проекты, где требуются время и ювелирная проработка. В таких сделках важна уже не скорость, а качество услуг и сокращение рисков.

— С какими результатами планируете закончить год?

— Устойчивости нашего бизнеса способствует широкая филиальная сеть, продолжаем ее расширять. В этом году отличную динамику показывают офисы в Челябинске, Екатеринбурге, Новом Уренгое. В следующем году начинаем работать в Перми и Ханты-Мансийске. Есть стратегические показатели, которые планируем выполнить. Не собираемся снижать динамику, работаем в рамках утвержденной стратегии.