«Эксперт РА» считает, что Центробанк вернется к жесткому надзору после кризисных послаблений

По этой причине с рынка могут уйти порядка 15 банков

В начале марта аналитические группы традиционно формируют прогноз развития банковского сектора на текущий год. Первым сценарий представило рейтинговое агентство «Эксперт РА».  Подробности — в материале «Эксперт- Урал»

Траекторию банковскому сектору задает общая ситуация в экономике. В этом отношении «Эксперт РА» больших изменений не ожидает. Экономика по-прежнему будет опираться стимулы со стороны государства. Правда, стоит ожидать некоторого ужесточения требований к получателям мер господдержки в отдельных отраслях. Нужно также быть готовыми к умеренному усилению внешних экономических ограничений против банков.

Агентство ожидает среднегодовой курс рубля на уровне 92 рублей за доллар, при этом внутри года возможны периоды повышенной волатильности.

«Экономика продолжит расти умеренными темпами с увеличением ВВП в 2024 году в реальном выражении на 1,5–2%. Ключевая ставка начнет снижаться во втором полугодии и, по нашим оценкам, к концу года она составит около 12%. Инфляция по итогам 2024 года будет находиться в диапазоне 5% — 5,5%», — указывают аналитики на предпосылки прогноза.

На этом фоне прибыль сектора снизится на 13% и составит, по прогнозу «Эксперт РА», 2,8 трлн рублей. Сложнее всего придется группе средних банков, которые, возможно, будут испытывать внешнее давление на бизнес их клиентов, связанных с внешнеэкономической деятельностью. 

Но основные потери процентных и комиссионных доходов произойдут в розничном сегменте из-за ужесточения регулирования и пересмотра условий субсидируемых ипотечных программ. А регулирование будет ужесточаться, считают аналитики. 

«В 2023 году Банк России ввел в действие макропруденциальные лимиты (МПЛ) в отношении беззалоговых розничных кредитов и надбавки к коэффициентам риска для некоторых видов потребительского кредитования. Банк России планирует распространить МПЛ на ипотечный сегмент, что также ограничит возможности банков по наращиванию активов», — предполагает агентство.

Кроме того, рынок уже готов к пересмотру условий государственного софинансирования ипотечных программ. В результате действия совокупности этих факторов, объем ипотечных выдач снизится на 10%–20% от уровня 2023 года. 

Корпоративное кредитование и кредиты МСБ в целом сохранят адекватные темпы роста и привлекательную доходность. В этом сегменте агентство к основным факторам риска относит возникновение сложностей в цепочках ВЭД или введение вторичных санкций против отдельных партнеров банковских клиентов из числа нерезидентов. В этом случае банкам потребуется направить ресурсы на дополнительное резервирование.

Но, пожалуй, самый обсуждаемый фрагмент прогноза касается возможного сокращения количественного состава индустрии. В пандемию и острую фазу санкционного кризиса Центробанк сократил количество жестких надзорных действий. В результате в течение 2023 года не было отозвано ни одной банковской лицензии. Но уже в феврале 2024 регулятор возобновил эту практику

Эксперт РА ожидает, что в 2024 году порядка 15 банков могут уйти с рынка. Это связано с плановой реорганизацией, добровольной сдачей или отзывом лицензий. 

И в дальнейшем консолидация продолжится.

«Выдерживать конкуренцию сложнее всего будет банкам с низким уровнем технологического развития и отсутствием ярко выраженной бизнес-модели», — аргументируют аналитики. 

Эффект слияния в текущих условиях будет весьма слабым, вероятно мы увидим лишь точечные сделки M&A по приобретению «дочек» иностранных банков.

«Отзывы лицензий могут коснуться преимущественно банков, расположенных за пределами первой сотни. Многие из них, на наш взгляд, не имеют сильных точек роста бизнеса и больше подвержены рискам регулирования и надзора», — объясняют аналитики свою точку зрения.

Фото: pxhere.com