Банк России впервые оценил рынок ломбардов
Рынок ломбардов движется по пути концентрации, но его основу составляют небольшие локальные ломбарды с портфелем в 10 млн рублей.
Ломбарды занимают на российском финансовом рынке небольшую долю, однако есть категория потребителей, которая с помощью таких организаций решает финансовые вопросы. Банк России подготовил первый аналитический доклад, характеризующий сегмент «Тенденции на рынке ломбардов в 2021 году». Итак, что представляет собой этот рынок?
Долгое время этот рынок регулировался гражданским кодексом (ст. 358, 919 и 920) и законом «О залоге». «Закон о ломбардах» — первый, регламентирующий документ в этой сфере, начал действовать только в 2008 году. В январе этого года вступили в силу изменения в этот закон, предусматривающие введение заявительной реестровой модели допуска ломбардов на финансовый рынок, а также порядок приобретения и прекращения статуса ломбарда.
На 09.07.2021 (завершение переходного периода для включения в реестр по новому заявительному порядку) в реестре состояло 2215 ломбардов, 586 организаций не смогли подтвердить статус ломбарда по новому порядку включения в реестр, в итоге по состоянию на 22.10.2021 в государственном реестре ломбардов состояло 2236 ломбардов.
По оценке ЦБ, на протяжении последних двух лет происходит концентрация рынка, об этом говорит тот факт, что портфель и объем выдаваемых займов увеличиваются при снижении числа участников. Статистика также говорит о росте доли крупных сетевых ломбардов. При этом влияние пандемии на рынок было существенным, в отличие от других сегментов финансового рынка игроки были вынуждены закрыть большое число офисов, что повлияло на динамику показателей. Во II квартале 2020 года объем выданных займов снизился на 23%, что привело к уменьшению портфеля ломбардов на 7% по отношению к предыдущему кварталу, правда к концу 2020 — началу 2021 года рынок восстановился.
Большинство ломбардов можно отнести к категории субъектов малого предпринимательства: более 70% компаний — это небольшие ломбарды с портфелем не более 10 млн рублей и штатом сотрудников менее 10 человек.
Крупные организации на рынке тоже есть. Но их не так много, среди игроков можно найти ломбарды с портфелем более 150 млн рублей, обладающие широкой сетью обособленных подразделений в крупных экономически развитых регионах. Отдельные крупные игроки сотрудничают с сетями по реализации золотых изделий, которые используют площадки магазинов.
Авторы доклада считают, что рынок ломбардов можно условно разделить на три сегмента: сетевые ломбарды (присутствуют более чем в 5 регионах и специализируются на выдаче займов под залог золотых изделий), региональные ломбарды (работают на местном рынке и принимают в качестве залога преимущественно изделия из золота, бытовую технику, часы и др.), автоломбарды (специализируются на залоге транспортных средств, в основном работают в Москве и Санкт-Петербурге).
С начала 2020 года сетевые ломбарды увеличили присутствие на рынке, доля сегмента в общем портфеле ломбардов увеличилась до 41,1% (+3,6 п.п.).
Доля региональных ломбардов за аналогичный период сократилась до 56,6% (-2,4 п.п.), при этом на данный сегмент приходится 96% всех участников рынка.
Рынок ломбардов достаточно сильно концентрирован по региональному признаку, большинство ломбардов находится в регионах с высокой долей городского населения и городах федерального значения:
На топ-5 регионов по величине портфеля приходится 42% портфеля рынка и 37% объема выданных займов по итогам 2020 года, первые 15 регионов держат 65% портфеля рынка и 61% объема выданных займов по итогам 2020 года.
Из субъектов федерации Урала в топ-15 по объему выданных займов входят выходят 3 территории: Свердловская область (8,7 млрд рублей), Челябинская область (8,5 млрд рублей), Тюменская область (3,3 млад рублей).
Как правило, таким способом решения финансовых вопросов пользуется старшее поколение: 43% клиентов ломбардов приходится на возрастную группу старше 45 лет, 55% заемщиков — женщины. У ломбардов очень стабильная клиентская группа, 72% заемщиков — постоянные клиенты.
Средняя сумма займа в ломбарде со II квартала 2020 года выросла на 22% и в конце II квартала 2021 года составила 11,6 тыс. рублей.
Большинство договоров в ломбарде заключается на краткосрочный — до 1 месяца (55%) и среднесрочный — 1 — 3 месяца (34%) периоды. По срокам и суммам займы в ломбарде сопоставимы с займами МФО.
В основном потребители оставляют в залог золотые изделия (более 80%). Реже клиенты берут займы под залог предметов искусства, бытовой техники, оригинальных вещей знаменитых брендов, изделий из серебра, востребованное имущество.
Большинство сделок по реализации невостребованного имущества покрывает всю сумму задолженности (47% ломбардов) либо превышает ее (18% ломбардов). Чаще всего имущество реализуют сами ломбарды (так действуют 47% ломбардов) и организации, занимающиеся переработкой драгоценных металлов — 27%.
Более 50% реализаций происходит в течение 1 месяца, в том числе 11% — до 5 дней.
90% ломбардов занимаются только выдачей потребительских займов. Ломбарды остаются одним из наиболее консервативных игроков финансового рынка, 49% организаций не планируют осваивать новые направления деятельности. В качестве возможных векторов участники рынка выделяют развитие филиальной сети, использование в деятельности ломбарда современных решений, например онлайн-оценку залога и выезд к клиенту. Небольшое число организаций используют мобильное приложение для оплаты процентов, оплату процентов по QR-коду.
Чаще всего клиенты выбирают ломбард по территориальной принадлежности, в связи с чем большинство ломбардов используют традиционные инструменты для привлечения клиентов — наружную (71% ломбардов) и печатную (38% ломбардов) рекламу.
В целях сохранения клиентской базы 42% компаний используют программы лояльности, позволяющие увеличить сумму займа на основе рейтинга клиента.
В числе ограничивающих факторов развития компании называют нехватку денежных ресурсов (23% ломбардов) и конкуренцию (19% ломбардов).
Эти участники рынка практически не пользуются привлеченными ресурсами, предпочитая опираться на собственные средства учредителей-физических лиц (65%).
Больше 85% организаций отметили, что их основными конкурентами являются другие ломбарды, а также МФО (45% опрошенных) и кредитные организации (16%).
37% ломбардов сталкивались со случаями недобросовестных практик, около 50% опрошенных отметили, что основным видом недобросовестной конкуренции является деятельность «серых» ломбардов. При этом заемщики этого рынка крайне редко жалуются на ломбарды: за январь — август 2021 года в Банк России поступило всего 162 жалобы.