Кто выживет на рынке микрофинансирования после пандемии
Рынок микрофинансирования сжался под давлением карантина и ужесточения требований регулятора.
Рынок микрофинансирования в прошлом году вошел в стадию стагнации: годовой совокупный рост портфеля не превысил 5%, свидетельствуют данные анкетного опроса Национального рейтингового агентства (НРА).
Как сообщила на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакс — Урал» заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Светлана Фурдуй за год микрофинансовые организации, которые зарегистрированы на территории, подведомственной Уральскому ГУ ЦБ (Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской областей, Пермского края и Республики Башкортостан) выдали микрозаймов почти на 13 млрд рублей, это практически столько же, сколько в 2019 году. Правда, динамику обеспечили выдачи бизнесу. В соответствии с законодательством региональные фонды поддержки предпринимательства имеют статус микрофинансовых компаний (МФК)*, а в 2020 году они получили большой объем государственного финансирования в рамках антикризисных программ. В итоге в макрорегионе Урал на долю займов малого и среднего предпринимательства пришлось 70% совокупного объема выдач. В 2020 году субъекты МСП в регионе получили от микрофинансовых организаций 6 млрд рублей, это на 20% больше, чем в 2019 году. Региональные фонды и сделали эту статистику, частных МФО для бизнеса в регионе очень мало.
При этом сегмент займов до заработной платы (PDL) в регионе сократился на 30%, впрочем, такая динамика наблюдалась в целом по рынку. Так, компания Creditter, работающая в режиме онлайн по всей стране, впервые за последние три года зафиксировала уменьшение оформленных займов на 23%, хотя в планах еще до пандемии был заложен рост в 1,5 раза.
Безусловно основной вклад в динамику отрасли внесла пандемия, говорит председатель СРО «МиР» Эльман Мехтиев:
— Падение выдач связано с закрытием офисов во время карантина. Меньшее снижение было у тех компаний, которые выстроили дистанционные каналы продаж, но онлайн-выдачи составляют не более 50%, поэтому, даже с учетом того, что они выросли в некоторые недели на 15 — 20%, этот канал не мог компенсировать падение оффлайн-продаж.
«Разумеется, у компаний, работающих в онлайн-сфере, обороты сократились не так сильно, как у офлайн-бизнеса, но все равно они далеки от запланированных», — подтверждает исполнительный директор компании Creditter Фарид Валуев.
Второй фактор — продолжение реализации регуляторных новаций со стороны ЦБ для наведения порядка на рынке. Максимальный размер переплат за стороны заемщика сейчас составляет 1,5 размера займа, а полная стоимость займа не должна превышать 1% в день, введено также требование расчета предельной долговой нагрузки (ПДН). Эти ограничения, по данным участников опроса НРА, привели к росту отказов при выдаче на 25%.
С 1 июля прошлого года изменились и требования к минимальному размеру собственных средств, а также к руководящему составу микрокредитных компаний (МКК). Ранее МКК могло стать любое юридическое лицо с минимальным уставным капиталом в размере от 10 тыс. рублей. Теперь минимальный размер собственных средств должен составлять 1 млн рублей. В ближайшие пять лет этот минимум будет ежегодно увеличиваться на 1 миллион до 5 млн рублей к 1 июля 2024 года. Микрокредитные компании теперь обязаны еще и раскрывать в интернете информацию о лицах, под контролем которых находится компания. Ужесточился и перечень требований к их основателям, например, физическое лицо теперь обязано иметь опыт работы в финансовой сфере.
Под влиянием кризиса и регулярного давления продолжается тенденция сокращения игроков. По данным ЦБ РФ, на конец декабря 2020 года на рынке действовало 1389 МКК и МФК, за год с рынка было выведено 385 организаций. На территории Урала количество игроков за год сжалось на 20%, с рынка региона ушло 40 организаций, отмечает Светлана Фурдуй: «Из них 14 организаций исключены за нарушения, в том числе 7 — за непредоставление отчетности и неисполнение предписаний, 5 — за неосуществление деятельности, 1 — за предоставление недостоверной информации и один участник не выполнил требование о вступлении в саморегулируемую организацию. Остальные были исключены из реестра добровольно. Для нас это серьезный повод говорить о том, что микрофинансовые компании стали более организованными и цивилизованными».
По данным ЦБ, на конец 2020 года на территории Уральского ГУ осталось 166 МФО.
Снизилось в регионе на 12% и количество жалоб, поступающих от граждан, говорит Светлана Фурдуй: «Большая часть этих жалоб связана с взысканием задолженности, чаще всего потребители обращаются в связи с тем, что навязчиво в постоянном режиме к ним обращаются с требованием вернуть долги».
В 2021 году НРА прогнозирует рост портфеля МФО на 15%. В агентстве считают, что спрос на продукты МФО сохранится, компании продолжат ограничивать рост плохих долгов, ужесточая собственные процедуры оценки рисков, наращивая портфель реструктурированной задолженности, а также продавая плохие долги. При этом большинство участников рынка сделает акцент на технологичности.
Микрофинансовые организации и раньше довольно интенсивно инвестировали в технологии, и этот процесс, по всей видимости, продолжится, но Эльман Мехтиев не связывает этот тренд с пандемией:
— Переход «в цифру» вещь не дешевая, и это одна из причин, почему компании уходят с рынка, иногда у них нет никаких проблем с исполнением требований законодательства. Они просто осознают, что их бизнес-модель, рассчитанная только на офлайн, все меньше и меньше выдерживает конкуренцию и регуляторную нагрузку. С другой стороны, вести успешный бизнес только в режиме онлайн тоже очень проблематично, для идентификации клиента нужны офисы. Поэтому, скорее всего, мы увидим развитие дистанционных каналов как способов привлечения клиента. Продвижение этой модели сдерживают еще и регуляторные ограничения, в режиме онлайн мы первый заем можем выдать на сумму не более 15 тыс. рублей.
Кроме того, Эльман Мехтиев надеется на то, что микрофинансовые организации будут допущены к данным государственных информационных систем: «Мы это ограничение шаг за шагом снимаем с помощью Банка России, только так услуги микрофинансовых организаций будут просты, удобны и безопасны».
Участники рынка продолжают диалог с регулятором и по другим вопросам. Сейчас действует норма: если ссуда превышает 10 тыс. рублей, а ПДН у заемщика выше 50%, значит, он больше половины ежемесячного дохода направит на платежи по кредитам. В этом случае МФО должна создавать повышенные резервы. Естественно, это влияет на капитал. Как сообщает сегодня РБК, МФО предложили Банку России смягчить правила расчета показателя ПДН.
* В число микрофинансовых организаций (МФО) входят микрофинансовые (МФК) и микрокредитные (МКК) компании. МФК — крупные организации, обязанные иметь значительный собственный капитал, их деятельность проверяют аудиторы, за ними осуществляет надзор Банк России. Они имеют право выдавать займы до 1 млн рублей и привлекать средства физических лиц в сумме от 1,5 млн рублей. Микрокредитные компании — небольшие организации без права принимать личные сбережении от граждан. Их основная функция — выдача займов на сумму до 500 тыс. рублей.
фото Дмитрий Макурин