«Каникулы» для страхователей ОПО: кто останется в проигрыше

Власти планируют «заморозить» обязательное страхование опасных объектов, пытаясь снизить нагрузку на бизнес. Однако эта инициатива может обернуться для предприятий дополнительными издержками

Правительство РФ предложило рассмотреть возможность введения двухлетних «каникул» в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасных производственных объектов (ОПО) за исключением первого класса опасности. Эта норма включена в антикризисный план, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым 27 января (подробнее см. «Лечение бюрократией», «Э-У» № 6 от 02.02.2015). Чиновники также полагают, что необходимо усовершенствовать сам механизм страхования и пересмотреть тарифы.

Промышленники ликуют, страховщики угрожают катастрофическими последствиями.

Гром грянул…

Идея ввести обязательное страхование гражданской ответственности владельцев ОПО возникла сразу после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, произошедшей 17 августа 2009-го и унесшей жизни 75 человек. Собственник станции компания «Русгидро» к ноябрю 2010-го получила от «Росно» (сейчас — Allianz) по договору страхования имущества юрлиц возмещение в размере 200 млн долларов. Но социальные выплаты (более 267 млн рублей) легли на плечи бюджета и энергохолдинга.    

Закон был принят уже к июлю 2010 года. Минимальная страховая сумма определена в 10 млн рублей, максимальная — 6,5 млрд рублей. В октябре 2011-го правительство утвердило тарифы — от 0,1 до 4,94%. Промышленники встретили их с негодованием. В РСПП посчитали, что Минфин занизил число опасных объектов (из-за этого тариф вырос, а налоговые поступления в бюджет уменьшатся) и воспользовался неверной статистикой о количестве пострадавших. По мнению экспертов Союза, ставки необходимо было уменьшить в 10 — 300 раз.

Страховщики были ожидаемо довольны. Сегмент ОПО мог стать для них новым драйвером роста (по оценкам «Эксперт РА», потенциальный объем рынка составлял 20 — 25 млрд рублей). Но ожидания не оправдались: в 2012-м объем премий достиг 8,6 млрд рублей (по данным «Эксперт РА» — 9,06 млрд рублей), в 2013-м он незначительно увеличился — до 9,3 млрд рублей, в 2014-м, по предварительной оценке АЦ «Эксперт-Урал», страховщикам удалось собрать не более 6,5 млрд рублей. Причина падения — переклассификация опасных объектов (по закону, принятому в 2013 году) и рост максимальной скидки за высокий уровень безопасности.

Показатели cтрахования ОПО, млн рублей

Квартал	Нарастающим итогом				Поквартально
	Премии		Выплаты		Премии		Выплаты
	Урал	РФ	Урал	РФ	Урал	РФ	Урал	РФ
1Q2012	966	5 400			966	5 400
2Q2012	1 437	7 952	12	49	470	2 552	12	49
3Q2012	1 506	8 492	14	96	69	540	2	47
4Q2012	1 631	9 061	20	144	125	569	6	48
1Q2013	1 058	5 752	7	53	1 058	5 752	7	53
2Q2013	1 477	7 962	19	121	419	2 211	12	68
3Q2013	1 562	8 495	32	194	85	532	14	73
4Q2013	1 671	9 181	50	279	108	687	17	85
1Q2014	617	3 682	19	60	617	3 682	19	60
2Q2014	897	5 437	28	124	280	1 754	10	64
3Q2014	973	6 023	50	206	76	586	22	83
Прирост к аналогичному периоду прошлого года
1Q2013	9%	7%			9%	7%
2Q2013	3%	0%	54%	146%	-11%	-13%	-2%	38%
3Q2013	4%	0%	138%	101%	24%	-1%	808%	54%
4Q2013	2%	1%	154%	94%	-13%	21%	191%	78%
1Q2014	-42%	-36%	178%	12%	-42%	-36%	178%	12%
2Q2014	-39%	-32%	51%	2%	-33%	-21%	-20%	-6%
3Q2014	-38%	-29%	54%	7%	-11%	10%	58%	14%

Мужик не перекрестился…

В 2013-м на сторону реального сектора встал Минэкономразвития. В октябре ведомство предложило Центробанку существенно снизить тарифы по страхованию ОПО. В правительстве опирались на статистику по чистым выплатам: они составляли 2,5 — 3,5% от взносов. Больше всего предлагалось «срезать» ставку для объектов электроэнергетики — в 22,5 раза (с 4,05% до 0,18%). В десять раз — для гидрологических сооружений и объектов, на которых хранятся взрывчатые вещества. По расчетам Минэка, снижение тарифа позволило бы промышленникам сэкономить 12,6 млрд рублей и одновременно нарастить налог на прибыль на 2,5 млрд рублей. Однако Минфин (его противостояние с Минэком носит системный характер) и Банк России к перспективе снижения ставок отнеслись прохладно.

Страховщики от этой перспективы, мягко скажем, не испытали восторга. Они были уверены, что полтора года — мизерный срок для анализа статистики. Кроме того, они обвиняли Минэк в том, что тот не учел в подсчетах государственные и муниципальные объекты (стали подлежать страхованию с 2013 года). Ведомство не понимает специфики страхования ОПО. Кратко она звучит так: «три года тишины, а потом бахнет».

Сегодня промышленники не скрывают радости:

— Комитет РСПП по промбезопасности поддерживает предложение правительства о «каникулах», — комментирует заместитель сопредседателя комитета Евгений Брагин. — По нашему мнению, схема закона о страховании ОПО изначально ошибочна, поскольку выплаты не превышают 2 — 3% от сборов. Все остальное — сверхприбыль страховщиков. Кстати, сами страховщики об этом сказать забывают: сумма выплат даже не указана в годовом отчете Национального союза страховщиков ответственности (НССО) за 2013 год. Люди без выплат не останутся, бюджет ущерба не понесет, так как по закону обязанность по выплатам лежит не на бюджете, а на работодателе.

Страховщики между тем хватаются за голову. «Это отказ от социальной защиты всех, кто работает и живет рядом с промышленными предприятиями», — отреагировал президент НССО Андрей Юрьев. По мнению первого заместителя председателя правления компании «СОГАЗ» Николая Галушина, инициатива правительства может привести к катастрофическим последствиям:

— Мы считаем, что вводить «каникулы» по ОС ОПО на какой бы то ни было срок, как в форме неоплаты страховой премии, так и в форме отказа от страхования, — крайне опасная мера. По сути, власти предлагают покрывать убытки по 99% всех ОПО из специального компенсационного фонда (он копится в НССО, его средства должны использоваться в случае банкротства страховщика или отсутствия страховки у виновника. — Ред.). Эта антикризисная мера ставит в неравные условия владельцев ОПО первого класса опасности и всех остальных, формирует риск исчерпания средств компенсационного фонда, разрушает идею обязательного страхования, которое в первую очередь ориентировано на защиту жизни и имущества третьих лиц, а не владельца ОПО. Инициатива властей приведет к катастрофическому сокращению объемов рынка ОС ОПО — с нынешних 6,5 до 1 млрд рублей. Минфин совместно со страховыми компаниями проделал большую работу по внесению изменений в закон об ОПО (речь о законопроекте, которое ведомство представило в правительство в середине января. — Ред.). Они призваны откорректировать практику страхования, увеличить компенсации пострадавшим и страховые суммы по ряду наиболее важных объектов, расширить список получателей возмещения. И теперь власти предлагают свернуть страхование. Не хочется вспоминать события, в результате которых был принят закон об ОС ОПО. Но отмечу, что тогда основную нагрузку по выплатам семьям погибших взял на себя бюджет.

Страхование ОПО по территориям Урала, млн рублей

Регион	Премии по итогам трех кварталов 2014	Премии по итогам трех кварталов 2013	Динамика	Выплаты по итогам трех кварталов 2014	Выплаты по итогам трех кварталов 2013	Динамика
Тюменская область	244	337	-28%	11	17	-34%
Свердловская область	201	285	-29%	5	7	-29%
Челябинская область	152	230	-34%	8	5	45%
Башкирия	110	239	-54%	9	1	660%
Пермский край	99	210	-53%	3	0	607%
Оренбургская область	92	140	-35%	11	1	771%
Удмуртия	49	81	-40%	1	0	273%
Курганская область	28	40	-30%	3	0	902%
Урал	973	1 562	-38%	50	32	54%

 

Директор екатеринбургского филиала Московской акционерной страховой компании Владимир Невзоров еще более категоричен:

— Вместо того чтобы пропагандировать страхование, государство пытается кроить. Это мы видим и в ОСАГО, и в ОС ОПО. По той же причине умерла инициатива по обязательному страхованию жилья от стихийных бедствий. Вспомните трагедию на шахте «Южная» в Кушве. Трое горняков погибли, двое получили травмы. Возмещение — точно более 6 млн рублей. У предприятия есть эти деньги? При том что его взнос составил примерно 50 тыс. рублей. Злопыхатели говорят: закон по ОПО был принят под влиянием трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС. Это правда. Но где гарантия, что такого больше не произойдет? Есть такая русская пословица — скупой платит дважды. На безопасности экономить нельзя. На докапитализацию банков власть хочет потратить 1,25 трлн рублей. Рынок ОПО сегодня — не больше 7 млрд рублей. Так почему бы не дать, например, налоговые льготы на сумму взносов?

Директор екатеринбургского филиала ОСАО «Ингосстрах» Наталья Вагина тоже цитирует фольклор:

— Овчинка выделки не стоит. Средняя премия по ОС ОПО — 35 — 40 тыс. рублей. 100 — 200 тысяч — это уже крупный клиент. Вряд ли такая сумма будет серьезным бременем для производственного предприятия. Для страховщиков ОПО не тот сегмент, на котором можно хорошо заработать. В общем объеме сборов, например, у Ингосстраха он составляет 3%. Сэкономив два рубля, компании и государство обзаведутся многомиллионным риском. Но самое печальное, что пострадают люди. За два года механизм страхования опасных объектов удалось очень неплохо отладить. За последнее время я не слышала ни об одном судебном разбирательстве по поводу компенсации семьям погибших или пострадавших. Что будет, когда наступят «каникулы»? Одна трагедия может вымести все резервы, накопленные страховщиками за два года. А потом люди станут получать минимальные компенсации из бюджета (если станут). Мы живем в такой среде, где в любой момент может произойти все что угодно.

…А стоило бы

Попробуем отбросить эмоции. На наш взгляд, лукавость подсчетов очевидна и со стороны промышленников, и со стороны страховщиков. Первые опираются на цифры официальной статистки, но не учитывают два момента — незаявленные убытки и реальную убыточность вида. РСПП опираясь на данные 2012 года, говорит: в России собрано 9 млрд рублей, отдано — 144 миллиона (1,6%). Показатели 2013-го, к слову, — 9,2 и 279 соответственно. Это уже 3%, по трем кварталам 2014-го — 3,5% (показатели по Уралу аналогичны).

Но посмотрим на статистику НССО. В 2012 году произошло 570 происшествий на опасных объектах, имеющих признаки страхового случая. Погибло 327 человек. По подсчетам страховщиков, выплаты по ОПО должны были составить 2,753 млрд рублей (30,3%). В 2013-м случилось 300 происшествий, 230 человек погибло, около 300 травмировано. Выплаты вновь должны были превысить 2 миллиарда. Очевидно, что пострадавшие плохо осведомлены об ОС ОПО и не заявляют убытки (по жизни и здоровью они не имеют срока давности).

Теперь о коэффициенте убыточности-нетто. По подсчетам «Эксперт РА», в первом полугодии 2013-го он составлял 57% (по данным 11 компаний, доля ОС ОПО в портфеле которых превышала 3%).

Страховщики манипулируют цифрами: говорят о миллиардных убытках (например, ущерб от затопления Загорской ГАЭС должен составить 9 — 12 млрд рублей), но львиная доля этой суммы — плата за восстановление объекта. Гражданская ответственность владельца ОПО — 3 — 5% от суммы.

Тем не менее инициатива государства нам кажется излишне рискованной. Основные фонды отечественных промпредприятий слишком изношены. Есть опасность, что власть, пытаясь снизить нагрузку на бизнес, только ее повысит.

Тарифы по ОС ОПО — вопрос открытый. В НССО уверяют, что поправки, подготовленные Минфином (сейчас они находятся на рассмотрении ЦБ), позволят снизить нагрузку на предприятия.

— На Западе актуарные расчеты ведутся десятками лет, в России ОС ОПО работает только три года, — комментирует замдиректора департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования компании «Согласие» Михаил Денисов. — Это позволяет делать корректировки по отдельным группам опасных объектов, но явно не по всем. Определенные вопросы к тарифам и страховым суммам есть как со стороны промышленников, так и со стороны страховщиков. Пример — шахты, где рабочая смена может составлять 100 — 200 человек, а покрытие — 10 млн рублей. Этого явно недостаточно, чтобы обеспечить достойные выплаты всем пострадавшим. Опять же 2 млн рублей в 2012-м и 2015 году — две разные суммы. Мы говорим о необходимости индексации страховых сумм и лимитов возмещения в соответствии с уровнем инфляции. 

«Каникулы» имеют и еще одно последствие, куда более долгоиграющее и опасное. На протяжении последних пяти лет страховщики повторяют: в стране нет культуры защиты рисков, нам не доверяют, считают нас ворами и мошенниками. Обязательные и вмененные виды, на наш взгляд, могли бы способствовать изменению ситуации (как это сделало ОСАГО). Их «замораживание» выглядит шагом назад.