Пена у рта

Фото: Андрей Порубов

Сразу три новых сетевых игрока появились в Урало-Западносибирском регионе за последние полгода: московская сеть «Ол!Гуд», екатеринбургская «Топ-март» и пермская группа компаний «Норма». Для спокойного прежде рынка это настоящая встряска: в большинстве крупнейших городов прежде присутствовали не более двух-четырех сетевых компаний.

Смена формата

Российский ритейл обрел статус весомой отрасли. Первыми по нескольку сотен миллионов долларов в год стали зарабатывать крупные сети торговли продуктами и бытовой техникой. За ними подтягиваются компании, работающие со спортивной продукцией, книгами, аудио— и видео-записями, фармацевтикой. Теперь настала очередь сетей, предлагающих товары по уходу за собой и домом, — парфюмерию, косметику, бытовую химию.

В Уфе на сегодня действует один крупный игрок — «Добрый день». В Челябинске три: «Хозяюшка», «Бытовая химия» и «Мойдодыр». В Перми четыре: «Практическая выгода», «Виват-уют», «Практическая магия» и «Мойдодыр». Более развиты сети в Ижевске: здесь два основных оператора рынка «Чистюля эконом» и «Оптима», за ними идут «Диана», «Моя семья» и «Хозяйка». Лидирует по числу сетевых игроков Екатеринбург, здесь их восемь: «Товары для дома», «Пигмалион», «Букет», «Лайт», «Топ-март», «Калинка-Малинка», «Золотое яблоко» и «Ол!Гуд». В отличие от объединений магазинов бытовой техники или сотовых телефонов, господствующих в своем сегменте во всех регионах России, практически все парфюмерные (и продуктовые) розничные сети — местные. Это связано со схемой поставок: в первом случае товар идет через крупные федеральные структуры, во втором — от местных оптовиков.

Примечательно, что все три новых игрока работают в формате drogerie. Формат подразумевает сетевое торговое предприятие, ориентированное на продажу ассортимента товаров первой необходимости, в основном непродовольственных — парфюмерии, косметики, бытовой химии, средств гигиены, лекарственных препаратов. В Европе drogerie существует уже три десятка лет, количество таких магазинов там сопоставимо с продуктовыми дискаунтерами. Например, в Германии через них проходит до 40% всего оборота косметики и парфюмерии. В СССР и в России 90-х
годов (а в небольших городах и сейчас) на drogerie были похожи промтоварные магазины. Разница в том, что ассортимент последних составляли практически все товарные группы. В отличие от классических европейских магазинов этого формата, в российских часто отказываются от фармацевтики и продуктов питания. Отечественные потребители пока не готовы покупать лекарственные препараты вне аптек, а продуктовая розница хорошо развита сама по себе. 

Екатеринбург — единственный город в регионе, где присутствует игрок федерального уровня («Ол!Гуд»), работающий в формате drogerie. «Ол!Гуд» открылся в октябре 2005 года. В объект площадью 180 кв. метров вложено около 80 тыс. долларов. Генеральный поставщик и владелец «Ол!Гуд» — компания «Мак Дак», один из крупнейших российских дистрибьюторов парфюмерии и косметики. В регионах компания развивает сеть как самостоятельно, так и по франшизе. Для Екатеринбурга избран первый вариант. В 2006 году компания планирует прирасти здесь двадцатью магазинами. Всего в планах «Мак-Дак» до 2008 года открыть в России 400 торговых точек площадью 100 — 300 кв. метров. Участники рынка относятся к этим планам с долей скепсиса: в 2005 году компания обещала открыть 40 магазинов в Москве и 30 в регионах, но к концу года у «Мак-Дак» их было всего 35. Однако независимо от количества торговых точек компания все равно остается самым сильным федеральным игроком в своем сегменте. «Мак Дак» запустил сеть «Ол!Гуд» на базе собственной сети отделов парфюмерии и косметики «Каприз-М». Последняя отличается от новой меньшей площадью (20 — 25 кв. метров) и нацеленностью на аудиторию с доходами ниже среднего. Теперь, видимо, в компании решили, что российский потребитель готов тратить больше. Действительно, тенденция к росту затрат на товары по уходу за собой и домом существует. «Годовое увеличение спроса на более качественный и дорогой сегмент составляет 30%, — рассказывает генеральный директор сети “Пигмалион” (Екатеринбург) Валентин Сальников. — Если человеку в месяц требуется тюбик зубной пасты, пять он не купит. Он купит один, но за большую цену».

В конце 2005 года в Екатеринбурге появилась и местная сеть в формате drogerie — «Топ-март». Ее владельцем является СКМ-Холдинг (включает гипермаркет «СтройАрсенал», продуктовую сеть «Звездный» и строительную «СуперСтрой»). Вложения в один магазин в зависимости от площади (150 — 170 кв. метров) составляют от 50 до 80 тыс. долларов. Ассортимент — 
5 — 6 тыс. наименований. Сейчас сеть включает четыре магазина, в течение двух лет собирается прирасти не менее полусотней объектов.

В Перми в начале 2006 года к магазину «Виват-уют» добавились еще два в формате drogerie площадью 200 кв. метров каждый. Владелец магазинов — пермская группа компаний «Норма». По расчетам генерального директора группы Вадима Юсупова, в 2007 году количество точек вырастет как минимум до 10. Планируемый оборот — до 20 тыс. рублей в месяц с одного квадратного метра торгового зала. Ассортиментная матрица —15 тыс. наименований. Бытовую химию, предметы гигиены, принадлежности для ухода за телом, косметику, товары для дома дополняют небольшие отделы игрушек, посуды, сувениров. Группа компаний «Норма» управляет сетью из 39 продуктовых супермаркетов «Виват» и 50 алкогольных супермаркетов «НормаН». Тенденция, таким образом, налицо: ритейлеры, имеющие торговые сети, продуктовые или непродовольственные, приходят в новый сегмент.

На меньших оборотах

По оценке Валерия Жигарина, заместителя исполнительного директора объединения «Хозтовары» (сеть «Товары для дома»), емкость только екатеринбургского рынка товаров по уходу за домом и собой составляет 500 млн рублей в месяц. Если три-пять лет назад до 50% продаж парфюмерии, косметики, бытовой химии приходилось на уличную торговлю (лотки и вещевые рынки), то сегодня доля нецивилизованной торговли сократилась до 30%. И продолжит уменьшаться. Это связано как с ростом доходов населения, так и со спецификой торговли под открытым небом. Рамки для уличных продавцов ставит, во-первых, небольшая торговая площадь. «На вещевых рынках представлен ограниченный ассортимент товара, ударные позиции, — рассказывает Валентин Сальников. — Если зубная паста, то Blend-a-med и Colgate. Если стиральный порошок, то Tide и “Миф”. Из сотни видов краски для волос на рынках представлены пять. То, что больше всего рекламируют по телевидению, то и продают на улице». Второй фактор — сезонность: зимой уличные торговцы вынуждены прекращать работу или менять ассортимент.

Не менее трети продаж сегмента в Екатеринбурге приходится на непродовольственные отделы в продуктовых сетях, причем они обеспечивают до пятой части оборота сетей. Именно крупные продуктовые ритейлеры становятся основными конкурентами сетям магазинов товаров по уходу за собой и за домом. Участники рынка предрекают: такие игроки, как Auchan или «Рамстор» (непродовольственные товары составляют у них значительную долю ассортимента), имеющие виды на Урал, в случае скорого прихода могут отобрать значительную долю рынка. Если они не поторопятся — их место займут быстрорастущие сети drogerie.

Около 10% рынка приносят продажи в павильонах в торговых центрах. Там расположены в основном точки федеральных сетей, имеющих и отдельные магазины: Ile de Beaute, L’Etoile, Yves Rocher, Douglas, Rive Goche. Заместитель генерального директора представительства сети Yves Rocher в Екатеринбурге Ирина Клепикова рассказывает, что торговля в разных центрах приносит
разную прибыль. Если в «Дирижабле» уровень продаж сопоставим с магазинами, то в новом «Парк Хаусе» он ниже: точка менее известна.

Независимые специализированные магазины и сети держат в Екатеринбурге 15% рынка. Большинство сетевых предприятий рассчитывают на население со средним доходом. Европейская практика показывает: рост сетей, торгующих товарами для ухода за собой и домом, отстает от продуктового ритейла на 8 — 10 лет. Одна из главных причин — большие сроки оборачиваемости, 2 — 3 недели, тогда как в продуктовых сетях не больше 10 дней. Что естественно: хлеб человек покупает каждый день, а мыло или порошок — примерно раз в месяц.

Большинство игроков торговые площади арендуют, считая покупку недвижимости лишними финансовыми тратами. При этом рост многих сетей замедляется перегретостью рынка коммерческой недвижимости и отсутствием подходящих помещений. По словам директора сети «Топ-март» Андрея Корабельникова, в Екатеринбурге места, где магазины сразу окажутся в беспроигрышном положении, можно пересчитать по пальцам. Недвижимость — главный тормоз для развития бизнеса сетей во всех крупных городах региона. Устранить его непросто: магазины на первых этажах сегодня уже закладываются на стадии проектирования зданий, но объем вводимых объектов недостаточен.

В других областных центрах картина рынка схожа с екатеринбургской с отставанием на два-четыре года. Это выражается в нескольких вещах. Во-первых, в меньшем количестве торговых точек. Соответственно, в более слабой конкуренции между игроками. Во-вторых, если сетевые магазины в Екатеринбурге ориентируются на людей со средним и высоким доходом, то в таких городах, как Уфа, Ижевск и Челябинск — со средним и низким. Показатели роста рынка для всех городов схожи, от 20 до 30% в год. Средний чек в торговой точке по продаже косметики, парфюмерии и бытовой химии в Челябинске, например, составляет 100 — 150 рублей, в Екатеринбурге — на 30 — 50 рублей больше.

В одном флаконе

По количеству торговых площадей крупные уральские города отстают от европейских в пять-шесть раз. Поэтому о насыщенности рынка можно будет говорить еще не скоро. При нормальном развитии российской экономики в каждом крупном уральском городе через пять-десять лет (в зависимости от конкретного муниципального образования) останется три-пять мощных сетевых специализированных структур, которые будут торговать как в отдельно стоящих магазинах, так и в павильонах  торговых центров.

Многие существующие сети и отдельные компании будут поглощены крупными или разорятся. За покупателя начнут активно бороться крупные федеральные и иностранные сетевые игроки, как уже пришедшие, так и пока примеряющиеся к Уралу (Auchan, «Рамстор»). Кроме того, вероятен приход международных сетей формата drogerie — Rossmann, Schlecker, Muller. Такой лакомый кусок, как растущий уральский рынок, они вряд ли пропустят.

Дополнительные материалы: 

Рынок подделок

Ирина Чеснокова

Практически вся бытовая химия, парфюмерия и косметика иностранных марок, продающаяся в России, несертифицирована, считает консультант представительства компании «Мирра­М» (производитель косметики) в Челябинске Ирина Чеснокова

— Ирина Анатольевна, что представляет собой российский рынок этого сегмента?

— Рынок подделок! У меня сложилось мнение, что сертифицированного товара иностранных марок в России вообще нет.

— В чем причина?

— Желание бизнеса зарабатывать на этих товарах по максимуму.

— Несертифицированный товар распространяется в основном через вещевые рынки и уличные лотки?

— Через них тоже. Но и в фирменных магазинах товар поддельный! Недавно я ездила в Чехию и заходила в те же раскрученные парфюмерные бутики, что работают и у нас. Качество продукции в них было совершенно иным.

— Российский товар также подделывают?

— Его нет смысла подделывать. Не тот уровень. Получается, что отечественная продукция более высокого качества, чем лжеимпортная. Российская промышленность не слишком развита, и в нашей косметике и парфюмерии нет такого количества химикатов, как в иностранной.

Интервью взял Юрий Богатырев