Торговля посткризисными плодами

Выручка крупнейших компаний розничной торговли в 2010 году по сравнению с 2009-м увеличилась на 31%. Результат значительно лучше последних двух лет: в 2009-м по сравнению с 2008-м выручка предприятий розничной торговли упала на 4,2%, годом ранее прирост составил 18,5%. Опережает он и ключевые показатели, характеризующие состояние рынка в целом, - оборот розничной торговли и доходы населения. Так, в десяти регионах Урала и Западной Сибири в 2010 году товаров было продано на 3 трлн рублей (на 7% больше, чем в 2009-м). А доходы выросли на 6%: с 20,2 до 21,4 тыс. рублей на человека. В общих чертах картина радужная. Присмотримся поближе.

На прилавке

В рейтинг по итогам 2010 года попали 21 игрок рынка розничной торговли (11 - сетей FMCG, по три автодилера, нефтепродуктовые компании и аптечные сети, один сотовый ритейлер). На один меньше, чем в 2009-м: выбыла аптечная сеть ГУП «Башфармация». Доля розницы в общей структуре 400 крупнейших компаний выросла с 2,7% в прошлом году до 3,1% в этом. Лидером по выручке стала группа предприятий «Аспэк» (Удмуртия), занимающаяся продажей автомобилей и нефтепродуктов - 49 млрд рублей. Она же - лучшая по темпам прироста: втрое. Последнее место по выручке у екатеринбургского автодилера «Лаки Моторс» - 2,5 млрд рублей. Аутсайдер по темпу - «Салют-Торг» (сеть FMCG, Башкирия) - минус 2,7%.

При этом показатели чистой прибыли игроков куда скромнее. Уральскому филиалу X5 Retail Group почти не удалось сократить убытки (296,5 млн рублей), а ГП «Аспэк» увеличила их в полтора раза (288 млн рублей). Отчасти это можно объяснить расширением. К примеру, X5 открыла в августе 2010 года магазин «Пятерочка» в центре Екатеринбурга, в декабре - «Пятерочку Макси» в Челябинске (о развитии продуктовых сетей см. «Мал, да у дел», «Э-У» № 19 от 06.05.11). ГП «Аспэк» в конце года запустила дилерский центр Kia Motors. Сеть аптек «Классика» и челябинский автомобильный холдинг «Сейхо-Моторс» стали прибыльными: 15,6 и 4,4 млн рублей соответственно. У шести из 13 оставшихся компаний прибыль падала: от минус 2% у компании «Партнер-Маркет» (Тюмень) до минус 69% у «Областного аптечного склада» (Челябинск).

Таким образом, в среднем по сегменту FMCG прирост чистой прибыли в 2010 году по сравнению с 2009-м составил 72%, по аптечным сетям - минус 31%, по нефтепродуктовым компаниям - минус 69%. Лидер по этому показателю - автомобильные дилеры. В 2009 году в совокупности компании были убыточны (минус 25,5 млн рублей), а в 2010-м прибыль достигла 220 млн рублей.

Под прилавком

Результаты автодилеров объясняются существенным ростом их рынка. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта выросли в 2010 году по сравнению с 2009-м на 30% (1,9 млн машин против 1,46). Хотя уровень пикового 2008 года (2,2 миллиона) не достигнут. На многие модели в салонах выстроились очереди, цены стали расти. Самой популярной маркой осталась Lada: АвтоВАЗ продал 517,1 тыс. автомобилей (+48% к 2009 году). На втором месте - Chevrolet (116,2 тысячи; +11%), на третьем - KIA (104,2 тысячи; +49%). По данным Минпромторга, 15% от общего объема продаж пришлось на программу утилизации (подробнее см. «Иномарка по-русски», «Э-У» № 12 от 28.03.11). Дилеры, попавшие в топ-400, работают в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях - это самые активные территории Урала и Западной Сибири в сфере продаж новых авто.

Рынок нефтепродуктов жил по привычному на протяжении последних лет сценарию. Цены росли: Аи-92 и Аи-95 за год подорожали примерно на два рубля, дизельное топливо - на пять. В период посевной и уборочной кампаний, а также после крупных митингов автомобилистов первые лица страны выдвигали требования остановить рост. Выполнялось оно, понятно, максимум пару месяцев.

Фармацевтический рынок, по данным центра маркетинговых исследований IMS, в 2010 году вырос всего на 1% в натуральном выражении. В денежном, по информации «Фармэксперта», - на 9%. При этом Минздравсоцразвития сообщает, что госрегулирование цен на жизненно необходимые лекарства, введенное 1 января 2010 года, позволило снизить цены на них в среднем на 2,5%. Всего в 2010 году регулировались цены 43% общего списка лекарств.

Оборот сетевого ритейла FMCG в 2010 году по сравнению с 2009-м вырос на 21,7%. По оценке Росстата, почти на 13% поднялись цены на продукты питания.

В среднесрочной перспективе перечисленным сегментам, вероятно, удастся сохранить или ускорить рост основных показателей. Некоторая угроза существует для нефтепродуктовых компаний - рост акцизов на топливо. Но они пойдут по проторенному пути: переложат издержки на потребителей.

Партнеры: