Живые витрины

Фото - Андрей Порубов

О планах активного расширения заявляют и менее крупные сети. Так, в августе совет директоров Екатеринбургского мясокомбината выделил 8 млн долларов на развитие торговой сети. До 2008 года сеть вырастет до 50 магазинов в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, Пермском крае, Самаре и Тольятти. Кроме того, в приоритетах холдинга — оптимизация системы продаж и установка нового оборудования в действующих торговых точках.

Сегодняшнее развитие ритейла дает хорошую основу для динамичного роста рынка торгового оборудования: по оценкам экспертов, около 30% в год. Посмотрим, за счет чего прогрессируют уральские устроители магазинов.

Горячо—холодно

Рынок торгового оборудования представлен тремя основными сегментами: холодильное, технологическое и торгововыставочное. Холодильное (холодильные шкафы, горки, ванны) и технологическое (печи, плиты) ориентировано на продовольственную розницу: на него приходится до 70% затрат на оснащение магазина. Установка этого «сложного» (на профессиональном сленге) оборудования — наиболее доходный сегмент.

В непродовольственном ритейле преобладает торгововыставочное оборудование (как говорят игроки — «сухое»: стойки, стеллажи и пр.). Этот сегмент менее любим: «Стоимость комплекта оборудования для оснащения магазина одежды, как правило, в десять раз уступает стоимости комплекта для продовольственного магазина. При этом разработка дизайнпроекта бутика требует значительно больших ресурсов», — комментирует директор представительства компании «Русский проект» (Москва) в Перми Вадим Пермяков.

Самую высокую динамику показывает сегмент технологического оборудования. В продовольственном ритейле приобрела популярность организация в торговых залах «особых» зон, представленных цехами пищевого производства — полуфабрикатов, салатов, выпечки. Собственное производство привлекает ритейлеров высокой доходностью. Средняя наценка на продукцию private labels (частные марки) — 300%, а отдельные эксперты говорят о наценке свыше 1000%. Для сравнения: средняя наценка на завозную продукцию — не более 30%. «В продажах технологического оборудования мы видим серьезный подъем. Повальная организация точек общепита в торговых залах привела к возросшему спросу на плиты, печи для булочек, салатные цеха и линии самообслуживания», — рассказывает исполнительный директор компании «ОВИМЭКС — Торгкомплект» Ирина Митюшова. «Доля технологического оборудования в затратах на оснащение магазина существенно выросла, до 30% на гипермаркет площадью 2,5 –– 6 тыс. кв. метров. При том что любая печь гораздо дешевле холодильной горки», — акцентирует директор компании «ЛЭНД-Екатеринбург» Дмитрий Вепрев.

Во всех трех сегментах доминирующие позиции занимает оборудование российского производства: в сегменте «сухого» его доля 90%; в сегменте «сложного» — 50 —70%, хотя еще четыре года назад он был практически полностью отдан на откуп импорту. Ситуация изменилась с открытием в стране четырех заводов холодильного оборудования. «Если сравнивать качество техники российских производителей с их конкурентами в той же ценовой группе (Польша и Словения), то наше иной раз даже выигрывает. Сильный неценовой аргумент в его пользу — короткие сроки поставок и монтажа», — говорит Ирина Митюшова. «Отечественное оборудование дешевле европейского в отдельных случаях вдвое. Зато срок службы в два раза меньше, а потребление электроэнергии выше. Поэтому крупные сетевики ставят на импорт. Хотя в последнее время российское качество растет: на наших заводах используют импортные технологии и детали», — дополняет Вадим Пермяков.

В крупных городах рынок торгового оборудования стабилизировался, темпы его роста замедляются. Как отмечают эксперты, всплески наблюдаются только с открытием крупных торговых центров. За крупных клиентов идет борьба. «На тендерах, которые объявляют сетевики для выбора поставщика, пересекаются, как правило, тричетыре компании. Конкурируем в достаточно жестких условиях: чтобы выиграть, цену приходится существенно снижать», — отмечает Вадим Пермяков. Активный поиск новых ниш — основная тенденция уральского рынка торгового оборудования.

Продовольственная розница: захват территорий

Вслед за активной экспансией продовольственных сетевиков в города области на новые рынки устремились и поставщики торгоборудования. Как отмечает заместитель директора компании «Профиль 21» (Уфа) Евгений Кувшинов, сети идут не только в райцентры и города с населением от 100 тыс. человек, но и в небольшие населенные пункты вплоть до поселков городского типа. «Рынок Екатеринбурга уже близок к насыщению, — считает Дмитрий Вепрев. — Массовое переоснащение магазинов завершено, пик пройден, продажи стабилизировались. Другое дело — города области и региона: рост в основном идет за их счет».

Ктото работает с приходящими сетевиками, ктото — с местными. Независимые ритейлеры занимают сильные позиции: почувствовав усиление конкуренции, они переоснащают торговые объекты, открывают новые магазины. «Такие крупные города Пермского края, как Соликамск и Березники, только начинают переходить с прилавочной формы торговли на самообслуживание. Большие перспективы мы связываем именно с областью», — обозначает интерес Вадим Пермяков.

Основные клиенты устроителей магазинов в области — дискаунтеры площадью 200 — 250 кв. метров. По словам Ирины Митюшовой, они закупают в основном оборудование российского производства экономкласса. Оснащение таких магазинов обходится в 1,5 — 2 млн рублей. «Выбор оборудования зависит от статуса торгового объекта и его расположения. В области, где продовольственный розничный рынок представлен в основном дискаунтерами с небольшой проходимостью, продажи оборудования экономкласса составляют около 70%», — подтверждает Евгений Кувшинов.

Единственная проблема развития во «вторых» городах — отсутствие опыта закупки оборудования и необходимых средств у местных заказчиков. Это зачастую приводит

к нерациональным решениям. Пример приводит Вадим Пермяков: «Ритейлерам до сих пор приходится объяснять все плюсы “выносного” холода (централизованной системы подачи), и не всегда удается убедить их в необходимости такого решения. Пугает цена: такое оборудование дороже встроенного на четверть, не всем под силу».

Непродовольственный ритейл: эксклюзив против стандарта

Поставщики торгового оборудования для непродовольственного сегмента ориентированы не на количественный рост, а на качественные изменения. С появлением на рынке новых торговых форматов и приходом на Урал иностранных операторов обострилась борьба за лояльность покупателей. Ритейлеры стали обращать внимание на концепцию объектов, повышают требования к проектированию торговых залов. К примеру, оснащение бутика одежды среднего класса оценивается в 170 — 300 евро за кв. метр, а бутика элитной одежды — в 600 — 700 евро за метр. При этом сегодня во многих магазинах установлена дешевая торговая мебель (от 30 евро за кв. метр), несоответствующая статусу объекта. Согласно последним опросам, благоприятная атмосфера торгового зала служит одним из самых эффективных инструментов повышения числа импульсивных покупок. К пониманию этого приходят и региональные ритейлеры. Главной тенденцией сегмента поставщики называют растущую потребность операторов в индивидуальных решениях. Ниша пока пустует. Ритейлеры жалуются на дефицит компаний, способных на нетривиальные решения. Некоторые уральские монобрендовые магазины одежды подбирают поставщиков оборудования в Москве или Европе.

По словам генерального директора компании «СОТОС» (Екатеринбург) Константина Костина, отказ от стандарта — закономерный этап развития рынка: «Вспомните, раньше магазины носили тривиальные названия в стиле “Продукты”, “Молоко”, “Мебель”, “Ковры”… Где они сейчас? Сегодня на рынке представлены бренды. Каждый магазин стремится иметь свое лицо. Стандартная мебель, напоминающая конструктор “Лего”, все еще востребована, но уже не в прежних объемах. Сейчас эксклюзив планомерно вытесняет стандарт из магазинов и бутиков, расположенных в центральной зоне крупных городов. Завтра — из окрестных районов. Послезавтра — из городовспутников. Об этом говорит в частности и опыт Италии — странызаконодателя мод в области магазиностроения, где пять лет назад производители стандарта массово испытали кризис, связанный с резким падением спроса».

Эксперты прогнозируют: через 5 — 7 лет стандартная мебель покинет рынок. Выход для поставщиков — организация собственного производства, ориентированного на запросы клиентов. Запуск производственных линий не требует крупных инвестиций и сложных технологических решений. «Вложения можно окупить и за месяц. Мы окупали два года, но наш пример не показателен. Практически ежегодно мы осваивали новую технологию: дерево, металло, стеклообработку. Общий объем инвестиций достиг приблизительно миллиона долларов», — рассказывает Константин Костин. Большинство крупнейших игроков рынка такие линии уже имеют, однако выпускают попрежнему стандарт.

Словом, рынок торгового оборудования в крупных городах стабилизировался. Перед игроками встал вопрос поиска новых ниш. Поставщики оборудования для продовольственного ритейла будут решать эту задачу, осваивая «вторые» города, а также оснащая цехи пищевого производства в магазинах региональных центров. Создатели торговой мебели для непродовольственного сегмента преуспеют, если сумеют развить собственные производственные студии и перейти от типовых решений к индивидуальным концептуальным проектам.

Аналитический центр «Эксперт-Урал»

Дополнительные материалы:

Потребители хотят сервиса

Как выбирают поставщиков торгового оборудования крупнейшие продовольственные сетевики

Вячеслав Пошморго

— Мы подключаем поставщиков на стадии проектирования. Кроме стандартного соотношения цена — качество критериями подбора служат опыт реализации проектов в регионе, наличие сервисной службы (срок реагирования не больше суток). Немаловажен дизайн оборудования.

Андрей Ковалев

— При выборе поставщиков мы принимаем во внимание целый ряд моментов. Во-первых, цена и сроки поставки. Вовторых, мы работаем с компаниями, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке торгового оборудования, как пермскими, так и московскими. Втретьих, важно, чтобы компания могла оказывать весь комплекс услуг: поставку, монтаж и сервисное обслуживание. Кроме того, поставщик должен иметь необходимые складские запасы как основных позиций оборудования, так и запасных частей. Компании должны быть в курсе новинок на мировом рынке и постоянно стремиться к улучшению условий и качества услуг. 

Андрей Баринов

— Основную проблему рынка торгового оборудования ритейлеры видят в ненадлежащем качестве сервисного и монтажного обслуживания. К примеру, на рынке огромный дефицит специалистовхолодильщиков. Продавцов техники на рынке предостаточно, но далеко не все имеют сервисные службы. Крупная сеть с таким поставщиком работать не будет. Они это понимают, поэтому привлекают к монтажу оборудования сторонние организации, выдавая их сотрудников за своих.

Подготовила Светлана Ханафиева

Поставщики смотрят в будущее

Через пару лет на рынке торгового оборудования ожидается новая волна роста, вызванная переменами в розничной торговле. Какой будет розница через несколько лет?

Дмитрий Вепрев

— С открытием на Урале гипермаркетов выходного дня изменится покупательское поведение. Рынок переформатируется. Сейчас средний покупатель ходит в супермаркет дватри раза в неделю. Вскоре вместо этого он будет ездить в гипермаркет раз в неделю. А за скоропортящимися продуктами чаще заходить в «магазины у дома». Супермаркеты, ощутив спад продаж, будут вынуждены бороться за потребителя, в том числе и обновляя оборудование.

Кроме того, через дватри года начнется новый этап в развитии рынка торгового оборудования. Апгрейду подвергнутся магазины, открытые пять-семь лет назад. Они были первыми ласточками в переходе на самообслуживание. Таких магазинов достаточно много. Их оборудование еще не выработало технический ресурс, но уже морально устарело.

Евгений Кувшинов

— По нашим прогнозам, дискаунтры будут трансформироваться в новый формат, близкий к супермаркету. Они увеличат объем торговых площадей, расширят ассортиментные матрицы и изменят дизайн торговых залов. Это потребует существенного обновления оборудования.

Ирина Митюшова

— Через два-три года в Екатеринбурге, а затем и в других городах региона в элитных микрорайонах появятся «магазины у дома» нового формата. Их основной особенностью станут оснащение оборудованием класса премиум и прилавочная форма торговли. Эта тенденция уже захлестнула Западную Европу. Там сейчас много внимания уделяют контакту продавца и покупателя. Как выяснилось, самообслуживание популярно среди молодых и активных покупателей. Пожилому контингенту нужен индивидуальный подход. Они хотят покупать товар у продавца, получать от него советы.

Константин Костин

— На рост отрасли магазиностроения для непродовольственного сегмента окажут влияние две тенденции. Вопервых, отказ от стандарта подстегивает спрос на такую услугу, как проектирование магазинов. Подготовка дизайнпроекта — наукоемкое искусство. Четкие правила размещения оборудования, соблюдение которых позволяет повысить рентабельность торгового пространства, нужно реализовать в конкретном помещении. Наш опыт показывает, что подготовка проекта для магазина площадью 200 — 500 кв. метров занимает до двух месяцев.

Во-вторых, приходящие западные сети начинают заказывать мебель у российских производителей, а не везут с собой: велики транспортные и таможенные расходы. Зайти в эту нишу пока сложно, особенно уральским компаниям. У таких заказчиков повышенные требования к качеству выполнения проекта: при малейшем несоответствии оттенков цвета они требуют переделки.

Подготовила Светлана Ханафиева