Уралвнешторгбанк берет ноту

Фото - Андрей Порубов

Уралвнешторгбанк (Екатеринбург) провел на прошлой неделе road show проекта выпуска кредитных нот (credit linked note, CLN) — долговых обязательств, привязанных к кредиту. На мировом внебиржевом рынке планируется привлечь от 70 до 100 млн долларов. Срок до погашения — год, кредитором и эмитентом обязательств выступит голландская компания C.R.R.BV, специалист по CLN. По обязательствам банка выплачивается доход на полугодовой купон, ориентировочный размер 8,75 — 9,25% годовых. Организаторами выпуска выступают инвестиционный банк «Траст» и Commerzbank (Лондон).

Долговые обязательства банка из Уральского региона впервые размещаются вне России. По словам директора казначейства Уралвнешторгбанка Константина Хлызова, это логичное продолжение усилий в сфере привлечения средств на финансовых рынках: летом 2005 года УВТБ выпустил вексельный заем, затем на межбанковском рынке был привлечен синдицированный кредит, в апреле 2006го размещен выпуск облигаций номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей. Средства Уралвнешторгбанк использует для кредитования населения и компаний Уральского и Приволжского федеральных округов.

Уралвнешторгбанк берет ноту

Материалы по теме