Дама сдавала в ломбард

Кризисные 2008 - 2009 годы оказались для владельцев ломбардов золотыми. Задержки заработной платы, сокращения, трудности в кредитовании физических лиц привели к тому, что заем под залог мелкого имущества оказался для многих единственной возможностью добыть средства к существованию. Тем более в качестве обеспечения принимается практически все: от простеньких колечек до автомобилей. Однако игроки признают: стабилизация экономики приводит к оттоку клиентов. Что ждет сегмент?

Ломбардное раздолье

Этот рынок власти фактически не контролируют. При открытии ломбарда владелец обязан лишь уведомить Пробирную палату, а при выдаче займа свыше 600 тыс. рублей, что большая редкость, отчитаться перед Росфинмониторингом. В итоге полноценная статистика по деятельности ломбардов отсутствует. По оценке Центробанка, в стране работает до 5 тыс. ломбардов. Президент НП «Лига ломбардов» Михаил Унксов отмечает, что цифра завышена вдвое:

- Дело в том, что удостоверение Пробирной палаты о постановке на учет выдается на пять лет. Понятно, что за это время многие закрываются и не торопятся об этом сообщать, поэтому существует огромное количество мертвых душ. По нашим оценкам, сейчас в России работает 2,5 - 2,7 тыс. ломбардов. Они есть почти в каждом городе с населением свыше 20 тыс. человек: это нижняя планка, необходимая для того, чтобы один ломбард мог себя прокормить. До кризиса в среднем по стране в год появлялось около 20% новых игроков (от количества за предыдущий год) и столько же уходило. В 2009-м открылось 60%, закрылось 20%. В 2010-м пропорция перевернулась: 20% и 40%. Это объясняется двумя факторами. Во-первых, в 2010 году стали стабильнее выплачивать заработную плату. Во-вторых, организации, открытые на пике роста, создали переизбыток, выручка у всех начала падать. Больнее всего это ударило по небольшим ломбардам, которые и стали закрываться.

Среди миллионников Урала и Западной Сибири информацией по рынку с нами поделились только власти Екатеринбурга. По их данным, в течение 2009 года в городе было открыто 38 новых ломбардов, 2010-м - 22. Всего работает 142 организации (на 1 января 2011) - больше только в Москве, Санкт-Петербурге и Омске.

Отсутствуют официальные данные и по объему российского рынка. По информации Лиги ломбардов, в 2009 году он оценивался в 1,2 млрд долларов, рост по сравнению с 2008-м - около 20% (для сравнения, банки за этот период сократили совокупный кредитный портфель на 0,8%). Данных по 2010 году пока нет, но на отраслевых мероприятиях игроки отмечали, что сработали либо на уровне 2009-го, либо несколько хуже.

Ставка во время сильного спроса поднималась. «В среднем в 2008 году она составляла 16% в месяц, в 2009-м - 17%. Это общая картина. Были те, кто демпинговал, борясь за клиента. Некоторые, наоборот, завышали ставки. Но так поступали только недальновидные игроки, потому что это приводит к трудностям с выкупом и затовариванию ломбарда имуществом», - рассказывает Михаил Унксов.

В маркетинговом агентстве Step by Step считают, что говорить об усредненных ставках не стоит в принципе:

- Проценты по кредитам в ломбардах «плавают» в пределах 5 - 30% в месяц. Если клиент нуждается в сравнительно небольшой сумме, например 10 тыс. рублей, и при этом обеспечивает кредит не одним, а несколькими залогами, общая стоимость которых превышает сумму займа, процент будет, скорее всего, ниже. Если же берется большая сумма, владельцы ломбардов перестраховываются и начисляют процент по верхней границе. В первом случае они могут быть уверены, что клиент выкупит заложенные вещи. Во втором - нет. Как правило, при первом обращении ломбарды выдают 60 - 70% рыночной стоимости залога, чтобы при необходимости реализовать его без существенных потерь. К постоянным клиентам относятся более лояльно.

Игроки уверяют: клиенты ломбардов - далеко не всегда представители малообеспеченных слоев населения, которым нужно несколько тысяч рублей. Их услугами пользуются и предприниматели, а займы достигают полумиллиона.

Попасть в сети

Одновременно с ростом рынка в 2008 - 2009 годах зародилось и несколько негативных тенденций. Первая - рост невыкупленных залогов. По оценке Step by Step, их объем в кризис увеличился на 15 - 20% и в некоторых ломбардах достигал 50%. Больше всего от этого страдают те, кто принимает оргтехнику, сотовые телефоны, меховые изделия - ликвидность таких залогов невелика (тогда как ювелирку или столовое серебро можно отправить на переплавку). Если тенденция сохранится, вероятно, ломбардов первого типа станет значительно меньше.

Вторая - снижение процентных ставок. Рынок успокоился после взрывного спроса, началась обычная конкурентная борьба.

- Не исключено, что в обозримом будущем процентные ставки ломбардов снизятся до уровня банков. К этому нужно готовиться - искать более дешевые источники заимствования, либо увеличивать собственные ресурсы. В таких условиях одиночным ломбардам и маленьким сетям из одной-трех точек заниматься этим бизнесом будет неинтересно. Мы уже получили несколько предложений об их покупке, - отмечает директор компании «Драгоценности Урала» (одна из крупнейших ломбардных сетей в России, состоит из более 120 ломбардов в 47 городах, головной офис в Екатеринбурге) Дмитрий Сергеев.

Еще одна тенденция - рост цен на золото, в результате которого ломбарды увеличивают залоговые цены. Клиентам это позволяет получать бо?льшие займы. Для ломбардистов перемена не столь радужна. Дмитрий Сергеев:

- Рост цен не вредит ломбардам, когда все займы возвращаются. По итогам 2010 года, в нашей сети процент возвращенных займов составил 85%. Проблема в цене за грамм золота, то есть за сколько невыкупленные изделия удается реализовать. У нас есть ювелирные магазины, через которые продаются качественные невостребованные залоги. Понятно, что высокую торговую наценку сделать невозможно: б/у изделия стоят дешевле новых в среднем на 400 - 700 рублей за грамм. Большая часть невыкупов уходит на переработку - аффинаж. В итоге мы получаем золотые слитки, которые продаем банкам. К сожалению, этими способами не удается полностью компенсировать затраты, которые ломбард несет из-за невостребованных залогов.

Микролобби

В 2010 году над предпринимателями нависла еще одна серьезная угроза - поправки в закон «О ломбардах», которые в случае принятия, привели бы к уходу мелких игроков. Почему у властей возникла такая необходимость?

Ключевых требований в поправках два: введение минимального уставного капитала в размере 50 млн рублей и площади помещения не менее 50 кв. метров. В ломбардном сообществе новшества посчитали абсурдными. Действительно, ломбарды не могут иметь перед клиентами необеспеченных обязательств, тем более что все залоги в обязательном порядке страхуются. Поэтому в фиксации немалого уставного капитала нет смысла (по оценке экспертов, у подавляющего большинства ломбардов его размер 10 тыс. рублей). С минимальной площадью ситуация аналогична: если организация умещается на 10 кв. метрах (для рабочего места приемщика и хранения ювелирных украшений больше не надо), зачем ей еще 40 квадратов?

Учитывая, что эти новшества могли бы убить, по сути, все одиночные ломбарды и мелкие сети, игроки и отраслевые объединения буквально завалили госорганы и первых лиц страны письмами с требованием их пересмотра. Они добились своего - поправки приняты не будут. Но остался вопрос: кем и для чего они лоббировались? Версия первая - крупные ломбарды. Вторая - банки и микрокредитные организации. Третья - поправки это «сырая» попытка властей навести на рынке хоть какой-то порядок. Ломбардное сообщество склоняется преимущественно ко второй: якобы, когда банки начнут развивать этот сегмент, им понадобится аудитория. Отчасти это подтверждается тем, что многие банки перестали кредитовать ломбарды. Дмитрий Сергеев:

- Я писал письмо руководителю Сбербанка Герману Грефу. От его заместителя пришел следующий ответ: мы не финансируем ломбарды, поскольку развиваем экспресс-кредитование. Мне непонятна такая политика, поскольку у нас абсолютно разные продукты. В ломбард приходят люди с колечком, за которое получают в течение пяти минут тысячу рублей. Ни один банк не готов так быстро провести операцию кредитования. Тем более цена вопроса достаточно мала. Если представить, что банки начнут активно продвигать кредиты без обеспечения, то неизбежно столкнутся с невозвратами. В России под любой заем обязательно должен быть ликвидный залог. Можно посмотреть на то, как развиваются небанковские микрокредитные организации: их деятельность заканчивается либо банкротством, либо образованием финансовой пирамиды.

Михаил Унксов соглашается, что пока развитие микрокредитования без обеспечения в России маловероятно:

- Банковское кредитование - это длинные и большие по ломбардным меркам деньги: годовые и более займы, суммы которых измеряются десятками тысяч рублей. Работать с аудиторией ломбардов под сегодняшний процент они не смогут: операционная цена коротких и небольших кредитов гораздо выше. Это одна сторона. Другая - невозвраты. В Европе действительно развито и экспресс-кредитование, и финансовые кооперативы, и кредитные товарищества, но там совсем другой менталитет: у них не вернешь долг - позор, в России - молодец. Получается замкнутый круг. Если любая кредитная организация будет выдавать деньги под залог, то она превратится в ломбард. Если без золота, то долго не проработает. Я уже видел восемь глобальных попыток развить мелкое кредитование - ни одна успехом не увенчалась.

Позицию подтверждают и независимые эксперты. Главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин:

- Банки действительно пока не готовы к существенному увеличению рисков неплатежей при большом количестве кредитов на небольшие суммы. Этот процесс развивается, но поскольку качество заемщиков может измениться только вместе с изменением структуры экономики, банки, оценивая риски сегмента микрокредитования сравнительно высоко, оставаясь подверженными циклическим спадам финансовой активности, не смогут вытеснить ломбарды с рынка.

Таким образом, одному из старейших финансовых инструментов в обозримом будущем почти ничего не угрожает. Убить его сможет только само население, если вдруг начнет неукоснительно возвращать беззалоговые займы.