ХМАО-Югра разместила облигации под 11,4% годовых

Бумаги выпущены с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, общий объем по номинальной стоимости — 14 млрд рублей, срок обращения — 5 лет.

Начальный ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 11,00–11,50% годовых. Финальный ориентир по ставке купона составил 11,25–11,40% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплаты 8-го и 12-го купонов будет погашено по 35% от номинала, 16-го купона – 20% от номинала, 20-го купона – 10% от номинала. Номинал одной облигации равен 1 000 рублей.

В период формирования книги было подано более 50 заявок инвесторов. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 1,5 раза и составил более 20 млрд рублей. Эмитент принял решение об удовлетворении 53 заявок инвесторов на общую сумму 14 млрд рублей.

Техническое размещение выпуска запланировано на 14 октября 2014 года по открытой подписке. Организатором выступает  Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», Банк «ФК Открытие». Напомни, что 16 октября состоится техническое размещение выпуска облигаций Башкирии.