Свердловские власти заняли на рынке 5 млрд рублей под 6,7 % годовых

Министерство Финансов Свердловской области разместило новую эмиссию семилетних облигаций объемом 5 млрд рублей. Ставка первого купона составила 6,7% годовых. «Спрос на облигации превысил объем выпуска более чем в четыре раза. Заявки на участие поступили со стороны широкого круга инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также физических лиц» —  говорится в сообщении ведомства. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере не выше 6,85% годовых, в ходе маркетинга он был один раз снижен.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. Купоны квартальные. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Совкомбанк. АКРА присвоило выпуску облигаций Свердловской области серии 35006 кредитный рейтинг «А(RU)».

 У Свердловской области в обращении уже находится три серии облигаций общим объемом 20 млрд рублей. В 2019 году, согласно поправкам от 30 июля объем доходов бюджета области планируется на уровне 254,6 млрд рублей, расходов —  268,8 млрд рублей, дефицит - 14,2 млрд рублей (5,3% расходов).

На 1 октября 2019 года долг Свердловской области составил 60,792 млрд рублей.  Используя благоприятную конъюнктуру рынка региональные власти замещают банковские кредиты облигационными заимствованиями. На них в  структуре долга Среднего Урала приходится более  32 млрд руб., еще 18 млрд рублей  — бюджетные кредиты,  объем  заимствования с рынка капитала  в структуре госдолга, начиная с 2017 года, вырос в 4,5 раза.