Крылатый металл в ожидании роста

Сегмент вторичного алюминия активно инвестирует в модернизацию в расчёте на стабилизацию спроса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой об изменении формулы ценообразования на первичный алюминий на внутреннем рынке.

Новый ценовой паритет

Сейчас единственный производитель этой продукции — «Русал» поставляет её российским предприятиям по цене, привязанной к котировкам Лондонской биржи металлов. Это приводит к тому, что российские переработчики алюминия вынуждены платить за сырье значительно больше, чем их зарубежные контрагенты. Такая ценовая политика подрывает конкурентоспособность отечественного бизнеса, что уже выразилось в увеличении импорта готовой алюминиевой продукции из Китая на 63%. 

ФАС предлагает внедрить механизм экспортного паритета. Стоимость алюминия для отечественных потребителей должна определяться как среднее значение экспортных цен компании в ключевых регионах (Китай, страны Азии, Европы и Америки), за вычетом логистических расходов и таможенных пошлин. Кроме того, ведомство совместно с Минпромторгом активно работает над созданием отечественного биржевого индикатора для алюминия Эти темы стали одним из предметов обсуждения на конференции в  Екатеринбурге «Алюминий, прокат и профили: производство, рынок и дистрибуция», организованной журналом «Металлоснабжение и сбыт».

По мнению генерального директора ИИС «Металлоснабжение и сбыт», президента Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александра Романова, время для  инициативы  ФАС  пришло: «Формула внутренней цены была выработана больше 20 лет назад, так как компания Русал» является монополистом по производству первичного алюминия. Но структура экспорта сейчас изменилась, наибольший объем «Русал» направляет в Китай, а там очень мощная алюминиевая промышленность. Макроэкономические условия в Китае лучше, чем в России. Ключевая ставка 3%, налог на прибыль и НДС значительно ниже, чем в России. Соответственно, китайские металлурги выигрывают и наращивают импорт готовой продукции на российский рынок. И это подрывает конкурентоспособность российской отрасли».  

 

Масштаб модернизации

Между тем, российским заводам первичный алюминий необходим по адекватной цене. Маржинальность отрасли снижается, расходы растут, а  многие компании проводят программы модернизации, под которые нужны ресурсы.  

Так, по словам коммерческого директора Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) Александра Золина, инвестиционная программа КУМЗа была начала пять лет назад: «Она построена в надежде  на рост потребления нашей продукции со стороны авиастроения. Мы очень рассчитываем на реализацию программы развития гражданской авиации. Надеемся, что российское самолетостроение загрузит наши производства».

Некоторые предприятие начали обновлять основные фонды в расчёте другой результат — рост эффективности. Такая стратегия характерна для компании «Алюминий Металлург Рус».

«В 2018 году мы подготовили программу техперевооружения. Основная цель инвестиций состоит не в наращивании объемов производства, а в повышении   производительности. Для этого мы провели обновление парка оборудования. Нам удалось поставить новое оборудование в плавильно – литейный, прокатный, трубопрессовый цеха, а также модернизировать посудное и  плавильно-литейное производство. Мы ставим новые прессы не потому, что  хотим выпускать больше, а потому что завтра они могут выйти их строя, а нам нужно обеспечивать производство», — аргументирует генеральный директор «Алюминий Металлург Рус» Сергей Красноперов.  

К разряду барьеров руководитель компании относит дефицит кадров: «Город Белая Калитва, где расположен наш завод.  - достаточно небольшой и количество рабочей силы ограничено».

В целом же рынок вторичного алюминия характеризуется превышением предложения над спросом. По оценке генерального директор подмосковного Завода алюминиевых сплавов Андрея Цыденова, современные мощности российской отрасли вторичного алюминия сильно избыточны: «В совокупности они достигают 1 млн. тонн в год, в стране насчитывается около 80 неспециализированных предприятий, выпускающих литье, и порядка 25 экструзионных предприятий с металлургическими мощностями».

При этом на отрасль давит сжимающийся внутренний спрос. К примеру, производство сплавов упало с 540 тысяч тонн в 2018 году до 370-420 тысяч тонн в 2025 году. И это связано со снижением потребления со стороны строительной отрасли.

Андрей Цыденов указывает и на ещё одну проблему — недостаток сырья: «За последние годы упал объем ломосбора, из-за этого лом замещается отходами от металлообработки. Часть сырья уходит в Китай или приобретается «Русалом» по весьма высоким ценам».

Но несмотря на эти сложности, Завод алюминиевых сплавов, способный производить до 90 тыс. тонн продукции в год, работает с достаточно высоким уровнем загрузки.

«Мы, как и многие представители отрасли, провели модернизацию после 2013 года. Сейчас на предприятии действуют три плавильных печи и пять миксеров, а также комплекс оборудования для подготовки сырья, что позволяет выпускать широкий сортамент продукции. Отходы используются для производства флюсов».

Компании продолжают и вложения в НИОКР. Самые сложные задачи производители решают вместе с учеными. Так, по словам Андрея Цыденова, Завод алюминиевых сплавов совместно с НИТУ МИСИС и Московским Политехническим университетом провели исследования новых сплавов с повышенными долями кальция и марганца: «Результатом этой работы стало создание нового сплава «Кальмар» с повышенной термостойкостью. Сплав также характеризует укороченная производственная цепочка, которая не включает процесс термообработки после прессования. Его можно применять для деформирования и литья, возможна сварка».

Так что потенциал для развития отрасли на длинном горизонте есть. 

По мнению руководителя отдела продаж компании Глобус-Сталь Владимира  Рудавского, рынок алюминия в России находится на этапе долгосрочного роста: «К 2035 году прогнозируется рост внутреннего потребления алюминиевых полуфабрикатов и изделий до 2 - 2,2 млн тонн, а потребление алюминия на душу населения вырастет в 2 раза до 20 килограммов на человека».

Для удовлетворения этого спроса потребуется дальнейшее расширение перерабатывающих производств, развитие сервисных металлоцентров и увеличение объемов вторичной переработки алюминия.

Своими силами

Но эксперты видят помимо прочих факторов угрозу со стороны китайских производителей. По словам Александра Романова, китайские компании стараются присутствовать на рынках других стран не только в качестве продавцов, но и активно инвестируют в создание там собственных производств: «Такую политику они проводят давно на территории Африки и Азии, а сейчас выходят и в страны бывшего Советского Союза. В частности, недавно обсуждался проект по созданию металлургического производства на территории Казахстана».

В черной металлургии, по наблюдению президента РСПМ, китайские компании уже зашли с инвестициями и в регионы России: «Соответственно, они начнут конкурировать с российскими производителями. Готовятся к запуску проекты с участием китайских инвестиций в Волгограде, Ижевске, Татарстане. А в российской металлургии и без того избыточные мощности. И это создаёт дополнительную нагрузку, что будет подрывать конкурентоспособность российских предприятий». 

Романов не исключает появления аналогичных трендов в алюминиевой промышленности: «А нам нужно развивать собственное производство проката алюминия, в том числе и для выпуска с применением этого металла продукции высоких переделов».

 

Фото: Э-У