Как кризис меняет банковский бизнес

Компаниям от банков нужны доступное финансирование, качественное консультирование в области ВЭД и простота сервисов

По итогам марта корпоративный портфель российского банковского сектора снизился на 0,3% до 171 млрд рублей, объем выдач новых кредитов сократился примерно на треть. Такие данные Банк России приводит в материале «О развитии банковского сектора РФ в марте 2022 года». Сжатие кредитования характерно для любого кризиса, особенно если его течение сопровождается резким разворотом денежно-кредитной политики. Так происходит и на этот раз. «Снижение вызвано ростом ставок после повышения ключевой ставки до 20%, а также более осторожным подходом банков к выбору заемщиков на фоне роста неопределенности в отношении финансовой устойчивости компаний», — объясняет регулятор в своих материалах.

Банк России считает, что поддержку корпоративным заемщикам окажут принятые правительством государственные программы льготного кредитования. На финансирование по специальным условиям системообразующих предприятий (промышленности, торговли и агропромышленного комплекса) из бюджета выделено около 1,4 трлн рублей. В апреле Уральский Сбербанк сообщил в том, что выдал в Свердловской области первый кредит по этой программе. Кредит на сумму 700 млн рублей получила компания «Завод керамических изделий».

Банк России также расширил до 675 млрд рублей специальные льготные программы для малого бизнеса. В рамках программы оборотного кредитования (лимит фондирования 340 млрд рублей) микро- и малый бизнес может получить кредит на сумму до 300 млн рублей по ставке не выше 15% годовых, средний бизнес — на сумму до 1 млрд рублей по ставке не выше 13,5%. Можно также рефинансировать уже имеющийся кредит, если он был выдан под плавающую ставку. На 17 апреля по этой программе выдано 5246 кредитов на 52,8 млрд рублей и реструктурировано 2462 кредита на 142,7 млрд рублей (по данным 63 банков, у которых имелись обращения на отчетную дату).

Второй источник — расширенная программа стимулирования кредитования, которую Банк России реализует совместно с Корпорацией «МСП, лимит составляет 335 млрд рублей. Программа предусматривает предоставление кредитов по ставке не выше 15% для малого и 13,5% для среднего бизнеса. Срок кредитов — до трех лет. На середину апреля по этой программе выдано 365 кредитов на 6,6 млрд рублей и реструктурировано 83 кредита на 9,8 млрд рублей (по данным 45 банков, у которых имелись обращения на отчетную дату). На этой неделе утверждены правила льготного кредитования системообразующих организаций в сфере IT, для этой сферы ставка по кредитам на пополнение оборотных средств составит 11% годовых.

Частично все эти меры поддержат оборотный капитал, однако особенность госпрограмм в том, что доступ к ним имеют не все заемщики, в условиях программ, как правило, много ограничений, да и не все банки в них участвуют и получают субсидирование от государства. Об ухудшении доступности кредитования в целом по системе говорят и замеры. В марте индекс RSBI, рассчитываемый ПСБ и «Опора России» показал снижение Компоненты «Кредиты» на 4 пункта, по данным опроса, доля МСБ, получивших отказ, выросла с 9% до 11%, а доля тех, кто смог получить кредит, снизилась с 13% до 9%. Среди тех, кто обращался за кредитом в последние месяцы, больше половины получили отказ и это максимум с сентября 2020 года.

Возможно, с расширением госпрограмм и увеличением их финансирования, ситуация и изменится, но пока бизнес стремится максимально эффективно управлять имеющимися ресурсами и многие банки усовершенствовали депозитную линейку. Например, Банк «Открытие» разработал для бизнеса специальный накопительный счет «Налоговая копилка», на этот счет можно автоматически перечислять определенный процент поступлений от контрагентов на расчетный счет компании.

Для снижения долговой нагрузки многие компании используют возможность реструктуризации задолженности. В марте российские банки провели 25,4 тыс. реструктуризаций кредитов малому и среднему бизнесу на общую сумму 268,1 млрд рублей, сообщается на сайте Банка России. По данным опроса банков, за март предприниматели направили 43,9 тыс. обращений за реструктуризацией кредитов, в том числе 30,1 тыс. требований о кредитных каникулах. ЦБ утверждает, что банки одобряют почти 90% обращений.

Частично снизить издержки бизнеса на банковское обслуживание помогут и собственные решения банков. Многие ввели специальные акции по некоторым сервисам. СДМ-Банк, к примеру, снизил комиссию по эквайрингу и интернет-эквайрингу до 1%, объявив, что льготный тариф будет действовать до 31 августа 2022 года. «Воспользоваться предложением банка смогут предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания, оплатой потребительских товаров, топлива, перевозкой пассажиров, производством медицинских изделий и препаратов, предоставляют услуги в сфере ЖКХ, образования, гостиничного сервиса и организации культурных мероприятий», — сообщает пресс-служба банка.

Наибольшие же проблемы у бизнеса сегодня возникают при реализации экспортных и импортных контрактов. «Валютное регулирование — это самая подвижная часть законодательства, постоянно требуются разъяснения. Это особенно важно, учитывая, что многие нормы доводятся до клиентов только через банки», — рассказала на вебинаре «Трансформация» ВЭД» главный эксперт направления ВЭД в Альфа-Банке Ольга Шмакова.

В течение одного месяца Центробанк ввел жесткие меры в отношении экспортеров в рамках политики по ограничению движения капитала, а потом также быстро ослабил их, сократив, к примеру, срок конвертации иностранной валюты в рубли с 60 до 3 дней. Поэтому в Альфа-банке посчитали целесообразным встроить многие функции уведомления для клиентов в интернет-банке: о статусе обработки документа, о наступление даты завершения исполнения обязательств и многих других.

Банки пересматривают и другие подходы в отношении обслуживания этой части клиентов. ВТБ, например, с 11 марта отменил комиссию за переводы иностранной валюты по России для клиентов среднего и малого бизнеса. «Без комиссии также будет проходить валютный контроль операций через другие банки по контрактам, находящимся на учете в ВТБ. Кроме того, банк обеспечил для предпринимателей возможность сохранить действующий контракт в банке, а платежи по нему проводить в другом», — сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сегодня все больше компаний переходят на расчеты в мягких валютах, поэтому перед банками стоит задача расширения корсчетов в мягких валютах и организация сервиса платежей в них.

Но, пожалуй, главный запрос бизнес в области внешнеэкономической деятельности в новых условиях кризиса предъявляет на качественное консультирование, именно это становится ключевым фактором лояльности к банкам.

В сложных экономических условиях простота и доступность сервисов, отсутствие абонентских плат при обслуживании становятся все более  важным  критерием. Основатель TalkBank Михаил Попов обращает внимание на новый вектор банковской деятельности — выстраивание сервисов для самозанятых:

— Самозанятые нуждаются в специфическом банковском обслуживании, в том числе в автоматизации учета их доходов, регистрации чеков в налоговой, поддержке электронного документооборота с контрагентами. При этом средний бизнес выступает площадками или агрегаторами для самозанятых, и эта группа клиентов нуждаются в еще более продвинутом банкинге, который обслуживает нужды таких агрегаторов.

По оценке Михаила Попова, спрос на сервисы со стороны среднего бизнеса растет, самозанятым необходимо гибче настраивать свои процессы с точки зрения формирования себестоимости: «Можно платить от объема оказанных услуг, выполненных работ или поставленных продуктов, а не по времени. Это позволяет оптимально выстроить структуру себестоимости в соответствии со структурой продаж, таким образом оптимизируя прибыль и устойчивость компании в условиях турбулентности».

Компаниям нужен надежный финансовый партнер В нынешний кризис, вызванный введением жестких санкций, компаниям всех форм и отраслей особенно важно выстроить сотрудничество с надежным банком, отмечает руководитель Абсолют Банка в Екатеринбурге Светлана Ковалева В условиях экономической нестабильности компании, как правило, оценивают все издержки, в том числе и на банковские услуги. Какие тенденции наблюдаются сейчас в области рассчетно-кассового облуживания (РКО) и как внешние факторы влияют на это направление банковской деятельности? На эту тему мы разговаривали с руководителем Абсолют Банка в Екатеринбурге Светланой Ковалевой. — Какова сейчас динамика притока/оттока расчетных счетов в вашем банке? Какой бизнес предъявляет запрос на обслуживание чаще всего? — Спрос на РКО в Абсолют Банке в Екатеринбурге в марте-апреле 2022 года вырос в 4 раза по сравнению с январем-февралем. К нам приходят на обслуживание и крупные, и средние, и малые компании. Чаще всего их выбор связан с необходимостью проведения операций с зарубежными контрагентами. В связи с этим в разы вырос и запрос на открытие валютных счетов. Наши клиенты и сегодня могут без ограничений осуществлять операции в иностранной валюте и российских рублях, открывать и вести счета в долларах США, евро, фунтах, казахстанских тенге, китайских юанях, японских иенах. Причем для контрактов на сумму до 200 тыс. рублей не требуются документы. Валютные платежи в нашем банке проходят в штатном режиме. Абсолют Банк, как и раньше, работает с международной межбанковской системой SWIFT. Кроме того, чтобы иметь альтернативы, мы оперативно подключились к Системе передачи финансовых сообщений Банка России — СПФС. До 1 июня 2022 года в банке действует акция. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые впервые пришли в Абсолют Банк для открытия валютного счета, не платят за открытие и ведение счета в иностранной валюте в течение 2 месяцев. Всем клиентам мы проводим постановку контракта на учет через интернет-банк бесплатно. Мы обратили внимание на еще одну тенденцию последних месяцев. Наши корпоративные клиенты стали в разы чаще оформлять услугу «Валютный консультант». В этот пакет входят консультации персонального менеджера по вопросам валютного законодательства, заполнение документов валютного контроля, подготовка проектов внешнеэкономических контрактов, участие в семинарах по изменению валютного законодательства, предоставление ведомостей банковского контроля на ежедневной основе. — На каких условиях вы предоставляете возможность открытия расчетного счета? — Индивидуальные предприниматели и юрлица могут подать заявку на открытие расчетного счета онлайн, прямо на сайте банка. Из документов потребуются ИНН, паспорт и контактный телефон. Уже через пять минут предприниматель получает реквизиты счета. — Изменились ли критерии, по которым бизнес выбирает банк для РКО? — Прежде всего компании обращают внимание на отсутствие банка в санкционных списках, они также оценивают возможность перевода денежных средств за рубеж. Среди других критериев — функциональность интернет-банка, наличие персонального менеджера и клиентоориентированность. Также имеет значение возможность оформления кредитов на пополнение оборотных средств, получения гарантии для участия в госконтрактах. — Для любой компании важно иметь надежного партнера, который сможет обеспечить качественное сопровождение зарплатных проектов. Каковы сейчас на рынке в целом и в вашем банке в частности базовые условия и ограничения по зарплатным проектам? — В марте-апреле количество компаний с зарплатными проектами в Абсолют Банке в Екатеринбурге выросло на 15% по сравнению с первыми двумя месяцами 2022 года. У нас нет каких-либо ограничений для компаний, которые желают открыть зарплатные проекты. Именно поэтому к нам часто обращаются компании с небольшим количеством сотрудников, которых не так охотно принимают на зарплатные проекты в большинстве банков. При этом мы предлагаем нулевую комиссию за зачисление заработной платы, бесплатное снятие наличных в любом банкомате РФ и проценты на остаток на счете.