Как аукнется

Фото: Андрей Порубов

Основной фактор роста — инвестиционная активность промышленных предприятий: они широко используют банковские кредиты и лизинг для закупки нового оборудования и технологий, а страхование приобретаемого имущества при такой сделке, как правило, обязательно.

Данные компаний, предоставивших детальную разбивку страховой премии по видам, позволяют сделать следующие выводы. Наиболее высокими темпами развивается автострахование: рост сборов — 57%. В секторе КАСКО по объемам лидирует Росгосстрах, по доле в структуре страхового портфеля — Московская страховая компания. Средний уровень выплат — от 40 до 50%. Добавим к этому средний размер комиссионного вознаграждения агентам (20 — 30% от сборов) плюс операционные расходы (25 — 30%). Получим: этот вид страхования на грани рентабельности. Поэтому, несмотря на высокие темпы роста, КАСКО перестает быть приоритетом для большинства компаний, его чаще всего используют для выхода в другие, более привлекательные сегменты рынка.

Второе по темпам роста премий — страхование имущества физических лиц (36%). Как обычно, наибольшие суммы в этом сегменте собирает Росгосстрах. Кроме того, следует отметить резкий рост объемов (661%) у компании РЕСО-Гарантия, которая всего за год сумела увеличить долю страхования имущества граждан в структуре портфеля с 2 до 10%. Компания представлена преимущественно в сегменте страхования среднего и высшего среднего класса: страховой взнос по договору в среднем превышает 16 тыс. рублей.

Сборы по ипотечному страхованию сократились на 18%. Это связано с тем, что в городах-миллионниках цены на недвижимость достигли предела, и ипотекой может воспользоваться сравнительно меньший слой населения.

Страхование имущества юридических лиц в I полугодии 2007 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19%. В этом виде страхования участников рынка можно разделить на две группы. В первую входят компании, преимущественно страхующие имущество учредителей или аффилированных с ними структур (КапиталЪ Страхование, Сургутнефтегаз, СКМ). Их тенденции развития не соответствуют рынку в целом: они работают с небольшим количеством страхователей, договоры заключаются, как правило, на значительные суммы, при наступлении страхового случая деньги выплачиваются немалые.

Другая группа компаний — Росгосстрах, ВСК, УралСиб — ориентирована на малые и средние предприятия. Средний взнос по договору страхования здесь в пределах 15 — 20 тыс. рублей, то есть страховая сумма примерно равна 15 — 20 млн рублей. Как правило, эти клиенты стали страхователями в силу того, что взяли кредит в банке или приобрели в лизинг имущество и застраховали объект сделки.

Сегмент личного страхования развивается стабильно — плюс 20%. В основном он обеспечен за счет добровольного медицинского страхования. Всего собрано 10,3 млрд рублей, уровень выплат — 39%. Среди регионов по сборам лидирует Тюменская область, на которую приходится 45% премии.

ОСАГО увеличилось в регионе за полгода на 15%, собрано 4,6 млрд рублей страховой премии. Негатив — рост уровня выплат: 69% к 61,1% годом ранее. Абсолютно убыточен этот вид в Курганской области (уровень выплат 104%) и Пермском крае (77%). Можно прогнозировать дальнейшее увеличение уровня выплат до конца 2007 года, что приведет к уходу с рынка ОСАГО ряда компаний.

На фоне падения интереса к автогражданке возрастает роль страхования жизни. В целом по Уралу этот сегмент расширился на 73%, уровень выплат при этом составил 65%. Очевидно: этап очищения рынка от «схемного» страхования практически пройден, основное развитие идет за счет накопительных программ и страхования жизни заемщиков кредитов.

Среди компаний по сборам лидирует СОГАЗ, за ним с небольшим отрывом следует Росгосстрах. На двойку лидеров пришлось более 30% сборов премии в регионе, что свидетельствует о высокой концентрации страхового бизнеса. Пятерка лидеров рынка контролирует уже практически половину рынка.