Законный фактор

Г

Температура — выше средней

Темпы роста страхового рынка Большого Урала и Западной Сибири в прошлом году обогнали общероссийские: 23,3% против 22,7%. В трех субъектах федерации динамика была еще выше: в Пермском крае — 33,7%, в Башкирии — 27,5%, в Свердловской области — 26,3%.

В первую очередь это связано с подъемом экономики и благосостояния населения: рост реально располагаемых денежных доходов граждан в 2006 году на Урале составил 115%, а среднедушевые доходы превысили 9,7 тыс. рублей. Во вторую — с бурным ростом потребительского кредитования в регионе: сделки по покупке недвижимости и автомобилей в кредит заключаются, как правило, только при наличии страхового полиса, что стимулирует продажу страховых продуктов.

По итогам 2006 года на территории Большого Урала и Западной Сибири компании собрали свыше 46,7 млрд рублей страховой премии. Примерно половина (46,5%) пошла на выплаты. Региональная структура страховой премии не изменилась: в лидерах Тюмень с округами, в аутсайдерах — Курганская область. Стабильной остается и структура страховой премии по сегментам: 48% — страхование имущества, 27% — личное страхование, 19% — ОСАГО.

Имущественное страхование в регионе за 2006 год увеличилось на 27,8%. Высокая динамика в этом секторе обусловлена ростом сборов по КАСКО (77,4% среди компаний, приславших анкеты для участия в нашем рейтинге). Страхование имущества населения осталось практически на прежнем уровне: сборы поднялись на 14,9%, что позволило лишь компенсировать инфляционную составляющую. Еще меньше, на 7,8%, выросло страхование имущества предприятий.

Чуть более четверти составил прирост в сегменте личного страхования. Главный двигатель — добровольное медицинское страхование (52,9%, правда, основная масса договоров — корпоративные). Страхование населения от несчастных случаев увеличилось на 43,7%, страхование выезжающих за рубеж — наполовину.

Интересная ситуация сложилась в сегменте страхования жизни: он сократился за год на 8,8%, а в среднем по России — на 36,9%. Это закономерный процесс, связанный с сокращением сделок, направленных на оптимизацию налогообложения через договоры страхования жизни. Причем участники рынка все больше обращаются к классическому страхованию, не преследующему целей ухода от налогов: в Свердловской, Тюменской областях и Пермском крае сборы по этому виду выросли на 18, 37 и 22% соответственно.

На первом месте по объемам страховой премии в регионе — компания Росгосстрах: в абсолютном выражении она собрала в полтора раза больше, чем ее ближайший конкурент страховая группа СОГАЗ. Но темпы обоих лидеров примерно одинаковы: 23 и 25% соответственно. Характерная особенность уральского рынка — продолжающаяся концентрация: на первую десятку участников рейтинга приходится 56,1% совокупной собранной страховой премии, на двадцатку — 73,7%. Десять компаний стали миллиардерами по сборам, 11 собрали свыше 500 млн рублей, 35 — от 100 до 500 млн рублей.

В целом можно констатировать: страховой рынок региона контролируется компаниями федерального уровня, однако в каждом субъекте федерации есть крупные игроки, составляющие конкуренцию федеральным структурам. В Челябинской области это СКМ и Юж-Урал-АСКО, в Свердловской — «Северная казна», в Пермском крае — Урал-АИЛ.

В ожидании «часа икс»

Практически все страховщики утверждают, что основное влияние на рынок в минувшем году оказал законодатель: 1 июля 2006 года начался второй этап повышения требований к минимальному размеру уставных капиталов страховых компаний. В итоге лицензий лишились около 60 игроков. По мнению начальника отдела рекламы и связей с общественностью ОАО «КапиталЪ Страхование» Станислава Шелохаева, это положительный фактор: рынок очистился от компанийоднодневок и неклассических страховых операций.

В сегменте ОСАГО изменения обусловлены заменой территориальных коэффициентов для малых (0,4) и средних (0,6) населенных пунктов на единый (0,5). В итоге, отмечает директор по развитию компании ЮжУрал-АСКО Инна Щеткина, ситуация с убыточностью ухудшилась: «Объемы взносов в малых населенных пунктах существенно меньше, чем в средних, а уровень выплат высок».

В то же время приятный сюрприз получили страховые компании, имеющие в структуре клиентского портфеля по ОСАГО преимущественно договоры с юридическими лицами. «По этой группе клиентов коэффициент увеличен до полутора, что позволило существенно нарастить сборы», — говорит главный специалист аналитическоисследовательского отдела управления маркетинга, рекламы и связей с общественностью страховой группы СОГАЗ Алина Куликова.

Другим новшеством, которое затронуло интересы всех без исключения автовладельцев, стала привязка коэффициента бонус-малус только к водителю, что, по словам директора страховой компании «Северная казна» Александра Меренкова, потребовало перенастройки работы всех страховых компаний.

Однако главную интригу года создали переговоры о вступлении России в ВТО. Президент страховой компании НАСТА Гарри Делба убежден: достижение договоренности о допуске на рынок филиалов иностранных страховых компаний определит дальнейшую судьбу отечественного страхового бизнеса. «За период, оставшийся до “часа икс”, нужно успеть внести принципиальные изменения в законодательство и существенно укрепить финансовый потенциал российских страховщиков. Если Федеральная служба страхового надзора будет последовательно добиваться исполнения каждой компанией всех законодательных норм, то никаких дополнительных шагов для нормального развития российского страхового рынка не понадобится».

Заместитель генерального директора страховой компании «Русский мир» Евгений Гуревич не согласен с коллегой. Он считает, что правительство России ничего не предприняло для совершенствования законодательной базы: «За последние три года в стране не вышло ни одного закона, направленного на развитие страховой отрасли, новых видов страхования». По мнению Гуревича, динамизм рынку могло бы придать принятие закона об обязательном страховании гражданской ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов. Актуальность этой проблемы очевидна, подтверждает директор по страхованию компании БАСК Ольга Бутковская: «Аварийные события на таких объектах остаются не урегулированными, ущерб пострадавшим не возмещается, средства на восстановление окружающей среды не отчисляются. Суды стоят перед нелегким выбором: подвести под удар благополучие градообразующего предприятия или оставить не возмещенным нанесенный вред. Как только в этой схеме появится страховая компания, выплаты пострадавшим или возмещения для восстановления окружающей среды, причем в адекватных размерах, пойдут проще».

Единодушны участники рынка в одном: рост реального сектора страхового рынка будет обеспечен, если государство введет новые обязательные виды страхования и простимулирует население пользоваться его услугами. Это повысит конкурентоспособность российских страховщиков и позволит им на равных бороться за клиента с иностранными игроками.

Дополнительные материалы:

Чего ждем

Представители страхового бизнеса о перспективах развития рынка в 2007 году

Сергей Ковальчук

— Начатый государством процесс оздоровления рынка пока не завершен, и подводить окончательные итоги преждевременно. Но регулятор демонстрирует твердость намерений: рынок покидают даже крупные игроки, заподозренные в использовании схем оптимизации. Это вкупе с ужесточением требований к размеру и составу собственных средств может привести к уходу с рынка 150 — 200 компаний. Следующим шагом станет усиление контроля, мониторинг и анализ финансового состояния страховщиков: компании, нарушающие требования ФССН по финансовой устойчивости, либо заставят исправить ошибки, либо лишат лицензии. В результате с рынка может исчезнуть до половины, а в совсем жестком варианте и до 80% страховщиков. Видимо, именно такой ход развития событий и имел в виду глава ФССН, когда заявлял, что сегодня только 2% страховщиков можно назвать действительно финансово устойчивыми.

Татьяна Казакова, директор Уральской дирекции РОСНО (Екатеринбург):

Татьяна Казакова

— Основная задача 2007 года заключается в поддержании динамики, достигнутой в 2006м. Важно подготовиться к принятию закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов». Урал — регион промышленный, и спрос на этот вид услуг будет большой. Вторая задача — развитие страхования в сфере сельского хозяйства, для этого в Уральской дирекции РОСНО появится специализированное агентство. Кроме того, мы планируем уделить особое внимание продуктам страхования имущества. Очень перспективное направление — страхование ответственности собственников жилья. Пока правительство России готовит законодательную базу, нам необходимо создать благоприятные условия для развития этого вида.

Ольга Бутковская, директор по страхованию страховой компании БАСК (Белово, Кемеровская область):

Ольга Бутковская

Наш прогноз: рост страховых премий в 2007 году составит минимум 20% от уровня 2006 года. Мы намерены добиться этого результата за счет развития программ ипотечного страхования, страхования эмитентов пластиковых карт и, конечно, имущественного страхования, которое будет доминировать в страховом портфеле компаний.