Кредит, подтолкни
Падение продаж легковых автомобилей вынудило правительство возобновить программу льготного кредитования. Но изменившиеся предпочтения и возможности потребителей могут уменьшить ее эффект. АвтоВАЗ объявил о введении скидок на половину модельного ряда. Пойти на это его, вероятно, вынудили результаты первого полугодия: тольяттинский гигант продал 226,7 тыс. автомобилей, что на 10% меньше аналогичного периода прошлого года и почти на 30% — докризисного 2008-го. АвтоВАЗ сократил долю рынка за последние пять лет почти на 5%. Впрочем, 2013 год не принес хороших новостей не только ему, но и большей части остальных производителей.
Розовый кадиллак
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первой половине 2013 года в России продано 1,33 млн легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей, что на 6% меньше, чем в первом полугодии-2012. Рост рынка прекратился еще в конце прошлого года (в ноябре продажи остались на уровне 2011-го, в декабре выросли всего на 1%), в марте 2013-го он впервые показал отрицательную динамику и сохраняет ее до сих пор. Таким образом, ситуация развивается хуже прогнозов, выдвинутых экспертами и игроками в начале года — большинство из них тогда предполагало, что рынок останется пусть в незначительном, но плюсе(см. «Тормози и перестраивайся» , «Э-У» № 10 от 11.03.2013).
— Факторы роста, которые оказывали влияние в 2010 — 2012 годах, исчерпали себя. Рынок легковых автомобилей насытился, когда в прошлом году установил рекорд (2,76 млн шт.) и превзошел показатели 2008-го. В предыдущие годы он рос высокими темпами, так как восстанавливался после кризиса, была низкая сравнительная база. Сейчас такого нет, — объясняет ведущий аналитик агентства «Автостат» Азат Тимерханов.
— Я думаю, стало очевидно, что в целом российский автомобильный рынок находится не в лучшей форме, — подтверждает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. — Второй квартал завершился с результатом на 10% ниже прошлогоднего, и уже ясно: это не то, на что надеялись участники рынка после сбалансированного первого квартала.
На территории десяти субъектов Большого Урала за первую половину года зарегистрирована 221 тыс. новых автомобилей, падение — 7,8% (данные «Автостата»). Сильнее всего сократился спрос на отечественные марки (минус 19%), регистрации иномарок упали на 4,2%. Благополучно выглядит только Башкирия, где продажи оказались в плюсе, правда, существенно меньшем, чем в предыдущие периоды (данные по остальным субъектам — в таблице).
Таблица. Регистрация новых автомобилей на территории Урала и Западной Сибири
| Субъект | Продано автомобилей | |||||
| П.п.2013, тыс. шт | Прирост к п.п.2012, % | |||||
| Иномарки | ||||||
| Свердловская область | 35,3 | -8,3 | ||||
| Башкирия | 32,4 | 8,7 | ||||
| Челябинская область | 25 | -8,8 | ||||
| ХМАО | 21,1 | -7 | ||||
| Пермский край | 18,2 | -4,4 | ||||
| Тюменская область | 13,8 | 0 | ||||
| Оренбургская область | 12,9 | -4,3 | ||||
| Удмуртия | 10,6 | 2,2 | ||||
| ЯНАО | 4,8 | -6,6 | ||||
| Курганская область | 4,2 | -0,2 | ||||
| Всего: | 174,1 | -4,2 | ||||
| Отечественные марки | ||||||
|
|
| ||||
| Челябинская область |
|
| ||||
|
| -16,7 | ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
Если посмотреть статистику в разрезе марок, то отрицательную динамику продемонстрировала 31 марка из 55, продаваемых в России. Те, интерес к которым вырос, можно разделить на три основных блока. Первый — премиальные бренды, традиционно чувствующие себя комфортнее. Продажи пяти основных представителей этого сегмента (Mercedes-Benz, Audi, BMW, Lexus и Porsche) по итогам первого полугодия в России увеличились в среднем на 13,4%. Второй — китайские автомобили. Средний прирост продаж четырех ключевых игроков — Lifan, Chery, Geely, Great Wall — почти 50% (подробнее о китайцах см. «Езда без условностей», «Э-У» № 21 от 27.05.2013). Третья группа — производители, имеющие в модельном ряду интересное для потребителя предложение в классе кроссоверов (SUV), например Mitsubishi (прирост 17%) или Renault (9%). Как отмечают в PwC, на SUV пришлось 89% всех продаж Mitsubishi в России.
Особняком в ряду марок, сохранивших положительную динамику, стоит Seat, продажи которой увеличились в 2,3 раза. Причины — растущее внимание производителя к нашему рынку (долгое время продажи были крайне незначительны, например в первом полугодии 2008-го — всего 616 автомобилей) и активное обновление модельного ряда.
Таблица. Топ-10 марок по приросту по итогам п.п. 2013
| Марка | Продано автомобилей, тыс. шт | Прирост к п.п. 2012, % |
| SEAT | 1,9 | в 2,3 р. |
| Geely | 11,7 | 87 |
| Great Wall | 10,4 | 77 |
| Honda | 12,3 | 27 |
| Subaru | 8,6 | 22 |
| Lifan | 11,5 | 21 |
| Mercedes-Benz | 20 | 20 |
| Mitsubishi | 37,6 | 17 |
| BMW | 19,3 | 16 |
| Chery | 9,7 | 13 |
Оптимистично на рынок смотрят, похоже, и некоторые дилеры. По данным администрации Екатеринбурга, в городе с начала года открыто пять новых автосалонов. Но ситуацию, по словам Азата Тимерханова, не стоит обобщать:
— Екатеринбург — крупный промышленный и экономический центр, здесь больше возможностей для развития автобизнеса. А в России есть города, где количество дилерских центров, наоборот, сократилось.
Кому это надо, никому не надо
Несмотря на достижения отдельных производителей и дилеров, ситуация на рынке в целом остается довольно пессимистичной. Это вынудило Минпромторг РФ возобновить программу льготного автокредитования (действовала с весны 2009 года по конец 2011-го), правда, с несколькими важными изменениями. Во-первых, на этот раз нет ограничений по происхождению автомобиля, тогда как ранее субсидия распространялась только на отечественные и локализованные иностранные марки. Во-вторых, предельная стоимость покупаемого автомобиля увеличена с 600 тыс. рублей до 750 тысяч. В-третьих, несмотря на то, что рынок находится не в таком серьезном положении, как несколько лет назад, программа обещает быть масштабной. По словам заместителя министра промышленности и торговли Алексея Рахманова, выделенные средства позволят уже в текущем году выдать 250 тыс. кредитов. Напомним, в 2011-м, на пике реализации проекта, их выдано 263 тысячи. Но эффект от нового этапа льготного кредитования может оказаться менее заметным. Причин — три.
Первая — потребительские предпочтения сместились в сторону более дорогих автомобилей. По данным PwC, в 2009 году доля продаж авто стоимостью до 750 тыс. рублей составляла 74%, в 2012-м — 64%. В 2013-м тенденция сохранилась. По оценкам «Автостата», за семь месяцев текущего года основной сегмент рынка — автомобили стоимостью до 15 тыс. долларов — потерял почти 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Сегмент авто стоимостью от 15 до 25 тыс. долларов сократился на 6,9%, от 25 до 35 тысяч — вырос на 16%. Таким образом, автомобили, пользующиеся повышенным спросом, не попадают в программу, несмотря на то, что предельная стоимость кредитуемой покупки увеличена. Вторая причина — существенно вырос уровень проникновения автокредитов. Если в 2009 году, по данным PwC, с использованием заемных средств куплено 24% автомобилей, то в 2011-м он вырос до 44% и практически на таком же уровне остался в 2012-м (43%). Субсидирование процентной ставки (за счет бюджета оплачивается две трети от ставки рефинансирования ЦБ РФ) на этом фоне вряд ли может повысить интерес к кредитованию так же сильно, как это было в посткризисный период.
Третья — по итогам 2012 года эксперты констатировали: рынок достиг порога насыщения, автомобиль есть почти в каждой среднестатистической семье из трех человек. Покупка личного транспорта ушла из списка приоритетных задач жителей страны. Субсидирование кредита, возможно, подвигнет кого-то задуматься о смене имеющегося автомобиля, но в целом процесс вторичной автомобилизации проходит существенно менее активно, чем первичной.
Несмотря на перечисленные особенности, первые итоги субсидирования обнадеживают. По данным Минпромторга, за месяц, с 21 июля, когда программа начала работать, по 18 августа, выдано почти 29 тыс. кредитов. Если интерес к ней сохранится на текущем уровне, до конца 2013 года может быть реализовано еще около 120 тыс. автомобилей.
— Мы предполагаем, что уровень выдачи льготных автокредитов во второй половине 2013 года может колебаться от 20 до 30 тыс. в месяц, что приведет к увеличению объема продаж за счет дополнительно привлеченных заемщиков на 80 — 120 тыс. автомобилей, — отмечают в PwC.
Искусственное дыхание
Вывести рынок в плюс льготные автокредиты, по оценке Азата Тимерханова, не смогут — только замедлить падение. Такого же мнения придерживаются в PwC: здесь раньше прогнозировали 6-процентное снижение продаж, а с учетом возобновления программы ожидают, что сокращение составит от 1,5% до 3%. Базовый прогноз аналитиков — 535 тыс. российских автомобилей (минус 8% к 2012 году), 865 тыс. импортированных (минус 10%) и 1,3 млн локализованных иномарок (+7%). Йорг Шрайбер из АЕБ не теряет надежды:— Сейчас вопрос заключается в том, сможет ли улучшиться ситуация на рынке во второй половине года. Я лично верю в то, что такое возможно, и шансы на это возросли после объявления планов правительства о субсидировании ставки розничного кредитования. Мы надеемся, что положительный эффект появится в ближайшие месяцы.
Говорить о среднесрочной перспективе автомобильного рынка еще сложнее. Очевидных экономических факторов, позволяющих рассчитывать на рост, по-прежнему нет.