Критика чистого экспорта
Внешняя торговля
Урал выступает сегодня в роли поставщика сырья для немецкой промышленности. Для изменения характера сотрудничества ставку стоит делать на энергетику, тесные межрегиональные связи и кооперацию на уровне средних и малых компаний.
На этой неделе в Екатеринбурге ожидают с совместным визитом президента России Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелу Меркель - на Среднем Урале пройдет Десятый российско-германский дискуссионный форум «Петербургский диалог». Активное экономическое сотрудничество связывает наши государства с начала ХХ века. Тогда промышленно развитая Германия, не имевшая собственных колоний, проводила политику торговой экспансии на восток: в Австро-Венгрию, Румынию, Болгарию и Российскую Империю. С тех пор характер экономического взаимодействия ФРГ и РФ неоднократно менялся. На наш взгляд, сейчас как раз наступает момент, когда прежнее сырьевое сотрудничество может перерасти в тесное взаимодействие в более наукоемких сферах.
Торговля
В среднем по Уралу внешняя торговля с Германией выглядит партнерской: номинальные объемы экспорта и импорта за последние 3 - 5 лет примерно равны (график 1). Однако в структуре импорта и экспорта доли отличаются на порядок: поставки из Германии составляют порядка полутора процентов нашего экспорта, при этом закупаемые немецкие товары вытягивают на 13 - 15% общего уральского импорта. Здесь при сопоставлении мы не учитываем продажу углеводородов: по нашим данным, объем экспорта в Германию нефти и газа с тюменских северов в 2008 году достиг 10,3 млрд долларов. Это в 12 с лишним раз превышает суммарный экспорт всех остальных уральских областей в ФРГ. Но сотрудничество с немцами в нефтегазовой сфере - епархия федеральной политики.
В целом динамика торговли территорий Урало-Западносибирского региона с Германией в последнюю пятилетку нарастает по объемам как экспорта, так и импорта. Исключение - Пермский край. Регион, как и большинство соседей, продолжает увеличивать импорт немецкой продукции, однако при этом объемы экспорта пермских товаров в ФРГ неуклонно снижаются.
Безусловным лидером внешнеторговых отношений с Германией по объемам оборота на Урале остается Свердловская область. Причин тому много, но не последнюю роль в становлении связей Среднего Урала и ФРГ сыграло то, что областью около 20 лет (с 1991-го по 2009-й) руководил Эдуард Россель, этнический немец. Фактически только Свердловская область имеет значимый положительный внешнеторговый баланс с Германией, по остальным регионам импорт, как правило, превышает экспорт. Таким образом, кажущееся равноправие торговых отношений Урала и Германии создается за счет Свердловской области.
Стоит признать, что в торговых отношениях с Германией Урал выступает в качестве младшего партнера. Во-первых, это выражается количественно: для многих регионов немецкий импорт больше экспорта, что свидетельствует о болезненной зависимости от немецких товаров. Вообще говоря, стоит помнить, что для уральцев характерна экспортно ориентированная модель экономики: в среднем по региону (не считаем Тюменскую область с округами) за последние годы суммарный объем экспорта по всем странам мира в 3 - 4 раза превосходил импорт. Поэтому, если с кем-то из стран-партнеров торговый баланс складывается даже «в ноль» при значимом внешнеторговом обороте, то это свидетельствует о критичной значимости партнера.
Во-вторых, в товарном обмене с Уралом Германия стоит на порядок выше в структурно-отраслевом смысле. В ФРГ наш регион отправляет в основном сырье (график 2): около трех четвертей поставок приходится на металлургическую продукцию (в порядке убывания: титан, медь, сталь, алюминий), примерно седьмая часть - химические материалы (по большей части продукты нефтепереработки). А из ФРГ Урал и Западная Сибирь завозят в основном средства производства (на две трети импорт состоит из покупных станков и оборудования) и транспортные средства и комплектующие для них (около 15%, подробнее - см. график 3).
Инвестиции
Еще более чем от покупных немецких машин, Урало-Западносибирский регион зависит от немецких финансовых вложений в экономику. В среднем за 2006 - 2009 годы доля инвестиций из ФРГ в суммарном объеме поступления иностранных средств составила 11%. Объем средств из Германии стабильно увеличивался, в то время как суммарные иностранные инвестиции имели разнонаправленную динамику (график 4). При этом стоит учитывать, что инвестиционное сотрудничество с Германией для уральских территорий, по сути, игра в одни ворота - мы выступаем в качестве пассивного реципиента. За четыре года (с 2006-го по 2009-й) из ФРГ в уральскую экономику направлено более 3 млрд долларов, в то время как в обратном направлении за тот же период - только около 450 миллионов.
Центрами привлечения денег Германии в последние годы были ЯНАО, Челябинская и Оренбургская области (сопоставьте графики 5 и 6). Однако самым опытным в этом процессе стоит признать все же Ямал: сотрудничество Газпрома с немцами началось одним из первых в регионе, и до недавнего времени (примерно до 2007 года) на долю автономного округа приходилась едва ли не половина всех привлекаемых Урало-Западносибирским регионом вложений этой страны. Однако впоследствии ямальские газодобытчики переориентировались на оборудование китайского и отечественного производства, и активность немецкого участия в газпромовских проектах в ЯНАО стала снижаться (подробнее о сотрудничестве Ямала см. «Газ на оленину», с. 17).
Два минувших года оказались плодотворными с точки зрения привлечения немецких средств уральскими производителями металлургической продукции в Оренбургской и Челябинской областях. Со стороны Германии выступала SMS group - крупнейший в мире производитель оборудования для черной металлургии. Структура SMS Demag поставляла оборудование для «Уральской стали» (Новотроицк, Оренбургская область). Однако самым значимым, несомненно, является сотрудничество c Магнитогорским металлургическим комбинатом (Магнитогорск, Челябинская область), в том числе и в рамках строительства стана-5000. Отметим, что SMS Meer осуществляла поставки оборудования и для Группы ЧТПЗ (Челябинск). В результате немецкие инвестиции в экономику Челябинской области в 2009 году перевалили за миллиард долларов.
В целом отраслевая структура вложений Германии в уральскую экономику сугубо сырьевая, ее основу составляют средства, направляемые на развитие металлургических производств, нефте- и газодобычи (график 7). По сути, она, скорее, повторяет структуру уральского экспорта в Германию, и в гораздо меньшей степени похожа на структуру нашего импорта. Принимая во внимание, что в инвестиционном сотрудничестве мы играем роль младшего партнера-реципиента, можно сделать вывод: при вкладывании денег в экономику Урало-Западносибирского региона немцы в большей степени расценивают наши территории в качестве поставщика сырья (и стремятся контролировать качество и бесперебойность этих поставок), нежели в качестве рынков сбыта продукции (не открывают собственные производства на нашей территории для удовлетворения нашего спроса).
На глобальном уровне
Структура немецких инвестиций, ориентированная на сырьевые поставки, а не на удовлетворение внутреннего спроса страны-реципиента вложений характерна не только для уральских территорий. Несмотря на то, что предприятия Германии в основе своей сами ориентированы на экспорт продукции (в 2009 году совокупный немецкий экспорт составил около 1,2 трлн долларов - второе место в мире после Китая), Россия ими в качестве основного рынка сбыта не рассматривалась.
В конце 90-х - начале 2000-х годов внимание немцев в большей степени было обращено на страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). И 2004 год, когда членами ЕС стали сразу восемь стран этого региона (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, Эстония, Латвия, Литва), такое внимание только усилил. Отношение Германии к странам ЦВЕ и СНГ принципиально разное, и, думается, значимую роль играет эффект соседства. Так, на ФРГ приходится до 60% внешнеторгового оборота Чехии и Венгрии, более 40% Польши, Словакии и Словении. У более отдаленных Болгарии, Румынии, Молдавии и стран Балтии этот показатель колеблется на уровне 20 - 30%. А у самых продвинутых в торговых отношениях с немцами членов СНГ России, Украины и Белоруссии он ниже 15%. Кроме соседства, безусловно, сказывается и уровень валового продукта на душу населения, а по этому показателю СНГ и Россия в частности также заметно отстает от стран ЦВЕ.
В последние годы акцент внешнеторгового внимания ФРГ начал смещаться в сторону Юго-Восточной Азии. Кризис этот тренд лишь усилил. Географическая переориентация особенно явно видна на примере автомобилестроения: экспорт Германии в 2009 году в Восточную Европу сократился на 25%, в Россию на 50%, зато в Китай вырос на 44%, в Индию - плюс 17%. Географическое перемещение экспорта ведет и к переориентации инвестиций: в конце мая глава Даймлер Дитер Цетше заявил о намерении инвестировать 3 млрд евро в китайские проекты (в первую очередь в строительство завода по сборке двигателей). Очевидно, что российский рынок менее емкий, и значительного роста спроса, который не может быть удовлетворен существующими европейскими мощностями, на нем не ожидается.
Сдержанными видятся и перспективы глобального сотрудничества по большинству сырьевых направлений (химическая продукция, металлургия). Во-первых, об этом свидетельствует жесткая политика квотирования российского импорта (особенно в области металлургии). Во-вторых, в последние годы в закупках Германией сырья просматривается тенденция отхода от поставок из развивающихся стран, в том числе из России. Эти изменения немцы, как правило, объясняют повышающимися требованиями к качеству закупаемой продукции.
Оптимистичные ожидания складываются разве что в энергетике: в тесном сотрудничестве заинтересованы и ФРГ, и Россия. Сейчас Германия, осознавая растущую зависимость от импортируемого сырья, заявила о необходимости формирования «энергетической внешней политики», и роль РФ в ней видится немалой. Ожидается, что сотрудничество будет успешным не только в углеводородном секторе, но и в атомной энергетике. Выпущенный в 2010 году доклад Немецкого физического общества обосновал невозможность выхода ФРГ в обозримом будущем из атомной энергии, как бы этого ни хотелось зеленым. Кроме того, перспективными с точки зрения российско-немецкого взаимодействия выглядят вопросы экологической безопасности (особенно это актуально при нефте- и газодобыче), а также сотрудничество в области энергосберегающих технологий.
Региональный акцент
Однако не стоит думать, что отсутствие перспективы строительства многомиллиардных российско-немецких заводов на Урале свидетельствует о невозможности тесного сотрудничества. В этой ситуации больше внимание будет уделяться взаимодействию на уровне средних и малых предприятий, и, думается, такая работа более полезна для экономики Урало-Западносибирского региона, как минимум с точки зрения диверсификации реального сектора.
В кооперации с иностранцами (в том числе и с Россией) и в развитии экспортной ориентации на уровне некрупного бизнеса заинтересована и ФРГ, об этом свидетельствует новая Программа внешней экономической политики, представленная в марте 2010 года министром экономики ФРГ Райнером Брюдерле. Перечисленные в документе предполагаемые сферы сотрудничества могли бы заинтересовать и уральские предприятия: электроавтомобилестроение, здравоохранение, технологии экологической безопасности, космическая и авиапромышленность, энергетика, фармацевтика и биотехнологии.
Отметим, что важная часть работы по организации международного сотрудничества немецких предприятий лежит на плечах региональных властей (что в меньшей степени характерно для российских регионов из-за более жесткой вертикали власти). Причем методы поддержки, используемые регионами Германии, отличаются от ставших стандартными для отечественных субъектов способов налоговой поддержки и субсидирования (во многом это объясняется конкурентной политикой ЕС). Немцы в большей степени ориентируются на адресную информационную поддержку: выпуск обзоров рынков и отраслей, стажировки, практики на производстве, проведение выставок и форумов, etc. (В качестве успешного сотрудничества с Уралом можно привести Федеральную землю Баден-Вюртемберг - см. вставку).
Активизироваться в этом направлении стоит, думается, и уральским компаниям. Особенно полезным видится участие отечественных компаний в немецких выставках и ярмарках (подробнее см. вставку про ярмарки). Эта форма международного взаимодействия особенно развита в Германии: порядка двух третей международных специализированных выставок-ярмарок проходят именно в этой стране.
Благодарим Свердловскую областную универсальную научную библиотеку им. В.Г. Белинского за предоставленные иллюстрации
Дополнительные материалы:
Крупнейшие международные промышленные выставки-ярмарки, проводящиеся в Германии
Biotechnica
Международная выставка биотехнологий.
Ближайшее мероприятие - октябрь 2010 года, Ганновер.
Из числа уральских компаний на момент сдачи номера в печать никто не заявился
CeBIT
Крупнейшая международная выставка информационных и телекоммуникационных технологий.
Ближайшее мероприятие - март 2011 года, Ганновер.
Заявившиеся уральские участники: Тюменская государственная медицинская академия (Тюмень)
EMO Hannover
Международная выставка технического оборудования.
Ближайшее мероприятие - сентябрь 2011 года, Ганновер.
Заявившиеся уральские участники: Уральская машиностроительная корпорация «Пумори-СИЗ» (Екатеринбург), Стерлитамакский станкостроительный завод ОАО «Стерлитамак - М.Т.Е» (Стерлитамак, Башкортостан)
EuroBLECH
Международная выставка технологий обработки листового металла.
Ближайшее мероприятие - октябрь 2010 года, Ганновер.
Из числа уральских компаний на момент сдачи номера в печать никто не заявился
Hannover Messe
Крупнейшая в мире промышленная выставка-ярмарка.
Ближайшее мероприятие - апрель 2011 года, Ганновер.
Заявившиеся уральские участники: ЗАО Фирма «Цветлит» (Челябинск), ООО «Трансфер технологий» (Екатеринбург)
INTERSCHUTZ
Международная выставка систем безопасности и защиты от катастроф.
Последняя - июнь 2010 года, Ганновер. Уральские участники - ООО «Приоритет» (Миасс, Челябинская область), завод «Спецавтотехника» (Екатеринбург). Следующая запланирована на июнь 2015 года
LIGNA
Международная выставка технологий в лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Ближайшее мероприятие - май - июнь 2011 года, Ганновер.
Уральских участников нет
Развитие экономического сотрудничества Урало-Западносибирского региона с федеральной землей Баден-Вюртемберг
Баден-Вюртемберг - одна из самых промышленно развитых территорий ФРГ, при этом - наиболее активно сотрудничающая с Россией и Уралом в частности. Здесь расположены компании и штаб-квартиры SAP, Daimler, Bosch, Porsche, ELBA-WERK, Voith, Mercedes-Benz.
Как субъект федерации Баден-Вюртемберг поддерживает отношения (подписаны соглашения о сотрудничестве) со следующими субъектами РФ: Санкт-Петербург (1988 год), Свердловская область (1991), Пермский край (2004), Москва (2007), Тульская область (2008).
В рамках взаимодействия со Свердловской областью проведено пять совместных заседаний смешанной рабочей группы по поддержке экономического сотрудничества двух регионов, шестое запланировано на ноябрь 2010 года. В 1992 году совместными усилиями создан Центр содействия предпринимательству Свердловской области (позднее - Комитет по развитию малого предпринимательства) - первая в стране организация для поддержки предпринимательства. Комитет просуществовал в качестве самостоятельной структуры до весны 2010 года, сейчас его роль перешла к департаменту малого и среднего предпринимательства в министерстве экономики Свердловской области.
Для развития сотрудничества с Уральским регионом проводились следующие мероприятия:
- июнь 2006, Уфа, Екатеринбург и Пермь - биржа для установления контактов с пятью предприятиями из Баден-Вюртемберга (фирмы занимаются машиностроением и поставкой оборудования для лесной отрасли, медицинских учреждений и управления отоплением и вентиляцией помещений). С российской стороны участвовало более сотни предприятий;
- июнь 2006, Екатеринбург - российско-германский симпозиум «Биомасса, древесина: энергия будущего, возможности использования. Опыт Баден-Вюртемберга и Свердловской области»;
- октябрь 2008, Самара и Екатеринбург - технические симпозиумы по вопросам развития машиностроения под общим названием «Производственное оборудование». Принимали участие 11 предприятий из Баден-Вюртемберга и более двухсот российских.
На ноябрь 2010 года в Москве и Екатеринбурге запланировано проведение форума на темы энергоэффективности в рамках Международного энергетического форума EMBIZ MOSCOW.
Комментарий
Газ на оленину
Сотрудничество Ямала и Германии не ограничивается углеводородами, считает заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента международных и межрегиональных связей Александр Мажаров.
- Германия - основной партнер Ямала. Если конкретизировать, то основной партнер Газпрома. Все совместные проекты, которые ведутся в округе, по преимуществу связаны с ФРГ. В первую очередь это строительство Северо-Европейского газопровода (труба пройдет по дну Балтийского моря, что позволит сократить платежи за транзит и ликвидирует монополию Украины на экспортные маршруты из России. - Ред.). Соглашение о строительстве было подписано в сентябре 2005 года президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером. Благодаря усилиям лидеров двух государств сегодня этот проект прошел практически всю необходимую экспертизу, получил разрешительные документы от стран, близ которых будет проходить газопровод.
Компании Германии имеют преимущество, потому что они раньше всех пришли на ямальский рынок, степень доверия к ним очень высока. В числе компаний-партнеров - E.ON Ruhrgas, BASF, Wintershall. Сегодня трудно представить углеводородные добывающие предприятия без участия немецкого капитала.
- Есть проекты, которые не связаны с углеводородами?
- Масса проектов в области выставочной деятельности и культуры. Ежегодно принимаем участие в нескольких выставках, которые проходят на территории Германии, самая главная - «Зеленая неделя» в Берлине, где мы представляем продукцию агропромышленного комплекса. Ямал стал первым регионом России, экспортирующим продукцию оленеводства - мясо и шкуры северного оленя - в страны Европейского Союза. Европа не сразу открыла свои границы. В течение нескольких лет мы готовили необходимые документы, проходили длительные процедуры согласования и контроля, и только потом ЕС своей директивой выдал сертификат, позволяющий поставлять продукцию северного оленеводства в страны Европы. Несмотря на то, что экспортируемая продукция занимает довольно узкую нишу, конкуренцию приходится выдерживать очень серьезную. В этом же сегменте активно работают финские производители. В 2008 - 2009 годах в Европу было отправлено более 180 тонн ямальской оленины. Кроме немцев в такой продукции заинтересованы партнеры из Швеции и Греции.
- Вы намерены развивать туристическую отрасль?
- Сегодня любую страну Западной Европы мы рассматриваем как нашего потенциального партнера в сфере туризма. Речь идет об экологическом туризме: зимней и летней рыбалке, охоте. Наши просторы позволяют организовать путешествие любого уровня. Не нужно думать, что у нас сплошная тундра. Ямал - это уникальная природа Полярного Урала. Для туристов из-за рубежа в диковинку и суровые климатические условия, и быт коренных малочисленных северных народов. Особая изюминка - Салехард - единственный в мире город, расположенный на Полярном круге. Мы активно создаем туристическую инфраструктуру.
- Какой имидж региона вы продвигаете?
- Высокие технологии и экологическая безопасность, которая нас очень волнует. Мы всегда придавали ей громадное значение. Нам нельзя допустить катастрофы, подобной той, что произошла в Мексиканском заливе у берегов США. Восстановить там прежнюю фауну не представляется возможным. Если подобные события случатся в Арктике, а нефть попадет на лед, убрать ее оттуда будет невозможно. Между тем Арктика формирует климат для всего земного шара. Наша задача - минимизировать риск появления таких техногенных аварий в территориях, где добывается углеводородное сырье. Это одна из основных тематик научных конференций, которые проходят на Ямале.
Подготовил Артем Коваленко
