Прямо по лестнице, ведущей вверх
Прошедший год для уральского страхового рынка стал весьма успешным. Темпы роста составили 22,8%, тогда как в целом по стране — только 2,4%. Падение общероссийской динамики объясняется макроэкономическими факторами: многие специалисты отмечают начало рецессии. Правда, и Уральский регион отличается в лучшую сторону не потому, что здесь сложилась иная ситуация. Просто инфраструктурные отрасли экономики, к которым относится страхование, следуют за основными, как им и положено, чуть с запаздыванием. Кроме того, в самом страховании процесс развивается по синусоиде: сейчас на пике уральский рынок, а в нижней точке — рынок центральных районов страны, близкий к насыщению. Это, к слову, одна из причин участившихся известий о покупке московскими структурами региональных страховщиков.
Наряду с ростом рынка происходит и качественная его чистка. За 2004 год Федеральная служба страхового надзора отозвала 25 лицензий у уральских страховщиков. Ужесточение требований законодательства объясняет и планы некоторых компаний прекратить деятельность в 2005 году. Таким образом с рынка уходят компании, дискредитирующие своим существованием сам механизм страхования.
Лидеры
Размер собранных взносов в Уральском регионе превысил 29,9 млрд рублей. Увеличение обусловлено значительным ростом в личном страховании (54,5%), страховании имущества (19,2%). Взносы по страхованию жизни поднялись незначительно (2,9%), по страхованию ответственности упали (22,2%).
В пятерке лидеров произошла ротация. Первую позицию занимает компания «Росгосстрах», сумевшая достичь таких результатов благодаря росту на 48,7%. Это заслуга новой команды менеджеров: за сравнительно небольшой срок они сумели раскачать «советского монстра», коим был «Росгосстрах» еще два года назад, и превратить его в современную рыночную компанию. На втором месте — «Согаз», за год практически в четыре раза увеличивший сборы по страхованию имущества, втрое — по личному страхованию. Достижения «Согаза» — результат превалирования в деятельности добровольного медицинского страхования (ДМС). Портфель ДМС растет за счет
Структура страховых взносов изменилась: личное страхование выросло на шесть пунктов (до 30%) за счет незначительного сокращения имущественного страхования (с 54 до 52%), страхования жизни (с 18 до 15%) и ответственности (с 4 до 3%). Рост личного страхования объясняется увеличением сборов по ДМС, страхование жизни сокращается за счет отказа как предприятий, так и страховых компаний от практики схемного страхования, под которым понимают схемы по минимизации налогообложения, некогда столь популярные. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», на схемное страхование сейчас приходится порядка 44%. Причем чаще всего
Региональный срез стабилен. В лидерах Тюменская область — 36% всех собранных взносов. На Свердловскую, Челябинскую и Пермскую области приходится 47%, оставшиеся субъекты Урала собрали немногим более 17%.
Степень концентрации страхового рынка в ряде субъектов Урала довольно высока. Только Свердловская область отличается значительным уровнем конкуренции: здесь ни одна компания не занимает более 11% рынка. В Челябинской области более 54% рынка контролируют четыре компании: у «Национальной страховой группы» 20,8% рынка (преимущественно благодаря страхованию жизни), у СКМ — 15,6%,
Среди страховщиков особо стоит отметить
Сегменты
Региональные страховщики собрали по ОСАГО 6,8 млрд рублей и выплатили 3,5 млрд рублей. В целом уровень выплат по данному виду страхования на Урале составил 51,8%, а по стране — 37,5%. Лидирует по выплатам Тюменская область — более 61%. Такая ситуация возникла вследствие неадекватного территориального коэффициента: он не отражает, что в небольших населенных пунктах может быть много дорогих автомобилей. Коллизию подтверждают данные по «Югории», уровень выплат в которой составил 65%. Глава Росстрахнадзора
В 2005 году можно прогнозировать дальнейший рост убыточности ОСАГО. Это связано с тем, что на Урале мало пострадавших обращаются за выплатами по возмещению вреда здоровью. Срок давности по таким возмещениям в страховые компании не установлен, поэтому большие проблемы у страховых компаний впереди.
Колоссальный рост продемонстрировало страхование имущества физических лиц: за год сборы по компаниям, предоставившим детальную разбивку, увеличились на 324%. Стимулом стало ОСАГО. Страхование автотранспорта населения выросло на 59%. Одинаковыми темпами увеличились добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней: 81 и 80% соответственно. В страховании имущества юридических лиц от огня и других опасностей роста практически нет (1%).
В страховании имущественных интересов юридических лиц в 2004 году прослеживается важнейшая тенденция: при сокращении интереса к схемному страхованию (как инструменту «оптимизации» налогообложения) кардинального снижения сборов страховых взносов не произошло. Объяснение парадоксу только одно: менеджмент предприятий перенаправил денежные потоки со схем на реальность — страхование настоящих рисков.
Причина в том, что в течение последних двух лет уральская промышленность, прежде всего черная и цветная металлургия, предприятия нефтегазовой и химической промышленности, на пике благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры значительно увеличили объем производства. Так, индекс промышленного производства на Урале в 2004 году составил 106,8%. Благодаря приросту экспортной выручки уральские предприятия стали активно модернизировать производство, как за счет собственных ресурсов, так и при помощи заемных источников. Заинтересованность собственников предприятий в сохранности нового оборудования стала расти в геометрической прогрессии. Дополнительный стимул: страхование — обязательное условие при получении кредитов. Этот мощный тренд обеспечит страховщиков лакомым кусочком на ближайшие годы.