Родину защищать

В

Отступаем

Объем услуг на рынке нефтесервиса сегодня оценивается в 6 — 8 млрд долларов. На долю подразделений нефтегазодобывающих компаний приходится около 60%, независимых российских — 15%, иностранных, чья доля с каждым годом растет, — 25%. По сегменту АКЗ точных данных нет, но отзывы участников рынка однозначны: присутствие иностранных игроков увеличивается. Отечественные за расширением рынка не поспевают, и его активно осваивают варяги. Причем наши проигрывают даже тем, кто мировым лидером не считается (таким как Амерко, Колумбус).

Большинство отечественных игроков не могут обеспечить крупные инвестиции, направленные на развитие технологий, повышение квалификации персонала, прохождение международной сертификации. При этом рынок уже испытывает дефицит специализированных подрядных организаций, а при участии в международных проектах требования к ним еще вырастут. Анализ активности зарубежных сервисных компаний показывает, что сложились благоприятные условия для поглощения ими отечественных, констатирует председатель правления НП «Коррозионисты Урала» Владимир Шумаков:

— На несформировавшемся рынке наблюдается экспансия транснациональных сервисных корпораций, работающих в секторе нефтегазовых услуг, — Halliburton, Shlumberger, Baker Hugmes. Нарастает конкуренция со стороны западных компаний в сфере создания и применения наукоемких технологий, производства и поставок новейшего технологического оборудования. У наших игроков сокращаются объемы прямых договоров, они вынуждены идти на субподряд к западным, получать за ту же работу в несколько раз меньшие деньги. Российские специалисты переходят в разряд дешевой рабочей силы, что значительно сокращает себестоимость услуг западных компаний и позволяет им получать сверхдоходы.

Проблемы, не позволяющие отечественным игрокам встать вровень с иностранными в работе на крупных международных проектах, традиционны: несоответствие международным требованиям в области применяемого оборудования, обучения персонала, оценки качества. Для отстаивания интересов российские сервисные компании не объединяются, с федеральными и региональными властями взаимодействуют недостаточно.

Существенной проблемой остается слабое техническое оснащение (одна из причин — полное отсутствие производства отечественных машин и механизмов для АКЗ и высокие пошлины на импортное оборудование, до 25%). Льготы на такое оборудование вводились в 2006 году, но с начала 2007го снова отменены.

Директор ООО «Антикор» (Самара) Александр Пустоляков подтверждает:

— Мы испытываем серьезные трудности с развитием материально-технической базы. Есть острая потребность в приобретении современной техники, расширении парка оборудования. Слабая техническая оснащенность не позволяет успешно конкурировать в современных условиях, в особенности с западными игроками. К сожалению, как государство в целом, так и местные власти практически не поддерживают отечественные сервисные предприятия. Мы испытываем затруднения с кредитованием. Наиболее привлекательным вариантом остается приобретение оборудования в лизинг.

Еще одна застарелая проблема — демпинг со стороны недобросовестных исполнителей. Рассказывает генеральный директор ЗАО «Волкомпани» Дмитрий Бессонов:

— На рынке антикоррозионных работ присутствует масса фирмисполнителей. И лишь очень малая их часть способна создавать антикоррозионные покрытия в соответствии с техническими требованиями, проектной документацией и документацией на материалы. Большинство не соблюдает технологии, так как не имеет соответствующего оборудования, специалистов, опыта. Однако это не только не мешает им работать на рынке, но и позволяет выигрывать конкурсы и тендеры. Дело тут в следующем: такие компании не тратятся на соблюдение технологий, обучение персонала, приобретение высококачественного оборудования. Низкие затраты позволяют им демпинговать. В результате эти халтурщики получают большое количество подрядов.

Времени на самосовершенствование отечественным игрокам практически не осталось. В ноябре 2006 года Россия завершила двусторонние переговоры с 56 членами ВТО — по доступу на рынки товаров, с 27 членами — по доступу на рынки услуг. Рынок антикоррозийной защиты подпадает под обязательства. Следовательно, отечественные и иностранные игроки будут находиться в равных внешних условиях ведения бизнеса.

При этом возможности их отнюдь не равны. На рынке работают около 440 небольших отечественных компаний, и только единицы имеют высокий уровень оснащенности и высококвалифицированный персонал. По финансовым возможностям ни одна из российских компаний не может конкурировать с транснациональными сервисными корпорациями с их оборотом в 4 —10 млрд долларов в год и многомиллионными бюджетами на НИОКР.

— В открытой конкурентной борьбе выиграет сильнейший. Но позиции отечественных компаний весьма слабы. В Восточной Европе целые направления национальных бизнесов прекращают существование, когда приходят крупные интернациональные игроки. Россия открывает рынок при вступлении в ВТО, но к серьезным столкновениям интересов компаний отечественных и транснациональных, работающих во всем мире, мы не готовы, — подводит итог генеральный директор ЗАО «Управляющая компания “ВЫСО”» Андрей Михайлов.

Тупик нормотворчества

Ситуация усугубляется неразберихой в вопросах нормативного регулирования и контроля. С 1 января прекращено (затем, правда, восстановлено на полгода) лицензирование строительной деятельности и строительно-монтажных работ, к которым относится АКЗ. После того как лицензирование будет отменено окончательно, функции сертификации и контроля будут переданы в общероссийские саморегулируемые организации (СРО), куда входят добровольные объединения профессиональных участников рынка — отраслевые союзы, ассоциации, объединенные структуры. Предполагается, что эта система будет более эффективна: лицензирование часто проходило формально, лицензии просто покупались. Члены СРО кровно заинтересованы в недопущении на рынок недобросовестных игроков. Но это в теории, а на практике СРО еще только создаются, и на многих рынках, в том числе АКЗ, их нет. Более того, проект федерального закона о СРО пылится в Госдуме уже более четырех лет.

Не лучше дела обстоят с нормативной базой. СНИПы и ГОСТы, имеющие отношение к АКЗ, устарели. Сегодня в стране формируется новая стратегия технического регулирования. Главная идея ФЗ «О техническом регулировании» — разделение всех норм технического регулирования на две категории: обязательные технические регламенты и добровольно исполняемые стандарты, национальные и внутренние для организаций. Государство посредством введения технических регламентов обязуется обеспечить безопасность продукции и производства, а вопросы качества и конкурентоспособности должны будут решаться путем применения стандартов. Это опять же теория. А вот суровая правда жизни: из 74 технических регламентов пока принят только один — о требованиях к выбросам автомобильной техники. Но даже если бы все запланированные технические регламенты были приняты, среди них все рано нет ни одного, напрямую связанного с разработкой шельфовых месторождений, не говоря уже об АКЗ. 

На столь специализированном рынке, как АКЗ, роль основополагающего нормативного документа должен играть некий национальный стандарт. Разрабатывать его призвана опять же СРО — Национальный союз антикорозионистов. Его пока нет. Нет и соответствующего стандарта. Рынок АКЗ (как и многие другие) попал в условия нормативного вакуума: старая система не работает, а новая не создана.

Пока роль нормативной базы выполняют стандарты, разработанные крупнейшими компаниямизаказчиками. В России существуют разные системы сертификации поставщиков услуг и материалов: в АК «Транснефть» — система добровольной сертификации «Транссерт», в РАО ЕЭС — «ЭнСЕРТИКО». На многих предприятиях, выступающих заказчиками сервисных работ (Транснефти, ТНКBP, «Норильском никеле»), есть системы предквалификации. Но, вопервых, они противоречивы, вовторых, большая их часть не унифицирована с признанными во всем мире аналогами. Между тем участие в международных проектах и вступление России в ВТО потребует от наших сервисных компаний соответствия нормам и требованиям международных стандартов.

Специалист проекта отдела продаж услуг антикоррозионной защиты коммерческого департамента ООО «Мобил Строй XXI» Александр Павлов подтверждает, что отсутствие отраслевого стандарта по АКЗ отрицательно сказывается на рынке:

— Такой стандарт, включающий материалы и технологии их нанесения, а также применяемое оборудование, позволял бы участникам рынка четко планировать инвестиции. Было бы понятно, какое оборудование и технологии следует приобретать, чтобы получить формальную возможность вести работы в данном секторе промышленности. Отсутствие стандартизации — путь к волюнтаризму заказчика.

Есть еще один важный нюанс: в принципе взяться за разработку национального стандарта (добиться, чтобы именно его проект лег в основу) может любой игрок рынка. Но у региональных отраслевых союзов, равно как и у отдельных отечественных компаний, вряд ли хватит ресурсов, чтобы разработать подобный проект и утвердить его. В отличие от представительств крупных международных игроков. Руководитель одной СРО (не связанной напрямую с АКЗ) рассказал «Э-У»: к ним уже обращались представители крупных корпораций с предложениями помощи в разработке и продвижении нацстандарта. Лоббизм чистой воды: эти бизнесмены стремятся по максимуму прописать в проекте выгодные условия, которые войдут в нормативный документ.

Похожие вещи уже случались. Так, игроки рынка АКЗ отмечают: все чаще в стандарты предприятий-заказчиков вносятся не только описания технологий, по которым должна производиться обработка поверхностей или вид лакокрасочных материалов (ЛКМ), но и конкретные торговые марки. Условно: «Обработка такой поверхности производится покрытием “Белоснежка” производства компании “Семь гномов”». Это результат лоббистских усилий производителей ЛКМ. В случае разработки национального стандарта по АКЗ крупным международным игроком в своих интересах у отечественных компаний останется еще меньше шансов на выживание.

Укрупняться и объединяться

Если наметившиеся тенденции укрепятся, отечественный рынок АКЗ ждет печальная судьба. Владимир Шумаков: «В странах Восточной Европы, в частности в Польше, рынок АКЗ поделен между тремячетырьмя западными сервисными компаниями, выполняющими 70% услуг. Местные игроки выступают в основном в роли субподрядчиков или наемного персонала. Не исключаю, что этот сценарий повторится в России».

Отечественные игроки рынка АКЗ уже практически опоздали. Тем не менее шанс если не переломить ситуацию, то хотя бы оставить за собой долю рынка побольше есть. Первое, что нужно сделать, — создать полноценную общероссийскую СРО. Отбор поставщиков услуг на международные проекты во всем мире осуществляется по результатам тендеров, в которых участвуют отечественные и зарубежные фирмы, сертифицированные по международным системам. В России унифицированные системы предварительной квалификации поставщиков и государственные стандарты, на основании которых функционируют добровольные системы сертификации, пока не созданы. Российским предприятиям, не имеющим достаточных оборотных средств и опыта работы на мировом рынке, где уже сложились системы отбора поставщиков, сложно взаимодействовать с иностранными заказчиками. В результате российские предприятия лишаются заказов или поставляют свои услуги в собственную страну через иностранную компанию, победившую в тендере.

Поэтому необходима независимая компетентная организация, способная взять на себя функции объективной, профессиональной оценки рынка специализированных материалов и услуг, адаптировать международные системы предварительной квалификации к российским условиям для подготовки реестров поставщиков услуг и материалов, создать единую систему ранжирования деловой состоятельности и надежности подрядных организаций. Такой независимой организацией может выступать «Национальный союз коррозионистов России».

Кроме того, общероссийская СРО могла бы взять на себя еще ряд функций: формирование стандартов и норм на рынке; лоббирование интересов отечественных производителей (например, принятие льготных таможенных пошлин на оборудование для АКЗ); разработку концепций НИОКР, а также внедренческой, производственной и коммерческой деятельности; организацию противодействия поставкам контрафакта; выработку единой политики деятельности отечественных производителей оборудования и услуг по противокоррозионной защите на внешнем рынке, в том числе в странах СНГ.

Роль СРО может быть достаточно весомой и в решении более узких, но не менее важных вопросов. Например, касающихся разграничения гарантийных обязательств между подрядчиками АКЗ и производителями лакокрасочных материалов (см. «Отлакируем»).

Второй важнейший момент — необходимость укрупнения игроков. Небольшой масштаб бизнеса не позволяет соответствовать международным стандартам и получать крупные контракты, что в свою очередь приводит к нехватке средств на техническое перевооружение, обучение персонала и т.д. Вполне возможно, отечественным игрокам стоит подумать о дружественных слияниях. Многие убеждены, что таких не бывает. Но это единственная альтернатива поглощению транснациональным гигантом.

Более масштабному подрядчику проще заключать долгосрочные договоры с крупнейшими заказчиками, а именно таких договоров не хватает компаниям для развития собственного бизнеса. «Российская практика проведения тендерных торгов по АКЗ показывает, что торги проходят часто, на многих предприятиях от средних до крупных, и в основном на мелкие подряды. Крупные предприятия не формируют значительных пулов на 3 — 5 лет стоимостью не менее 1 млн долларов. Между тем такой объем работ позволил бы крупнейшим отечественным компаниям сделать бизнес более прогнозируемым, менее рискованным, облегчил бы доступ к кредитным ресурсам, следовательно, позволил бы больше инвестировать в развитие», — отмечает Владимир Шумаков.

Игрокам необходимо укрупняться. При открытии России для ВТО приоритет отечественного сервисного бизнеса может быть сохранен только при наличии на рынке не менее 30 — 40 игроков технически вооруженных, с высококвалифицированным персоналом. Такого количества и качества компаний в России пока нет.

Дополнительные материалы:

Отлакируем

Качество работ по АКЗ можно повысить, расширив сотрудничество подрядчиков и производителей ЛКМ, уверен представитель производителя антикоррозионных материалов фирмы Steelpaint GmbH Дмитрий Канев

— Уровень игроков на рынке АКЗ существенно вырос. Если в начале 90х немногие фирмы имели достаточное представление о струйной подготовке поверхности и новых окрасочных технологиях, то сейчас мы в основном имеем дело с высококвалифицированными специалистами, в распоряжении которых имеется современное оборудование. Техническая оснащенность многих подрядных организаций, представленных в этом рейтинге, — на уровне ведущих западных сервисных компаний.

Однако до сих пор проблема качества АКЗ стоит остро. Долговечность антикоррозионных покрытий в равной степени зависит от качества применяемых материалов и от соблюдения технологии их нанесения. К сожалению, приходится отмечать, что не всегда подрядные организации строго соблюдают требования производителей ЛКМ, а заказчик зачастую не может обеспечить технадзор на достаточном уровне. На наш взгляд, наиболее оптимальным и простым решением этой проблемы является приглашение представителя производителя ЛКМ: он будет технически сопровождать свою продукцию и выполнять функцию квалифицированного технического надзора.

Такое сотрудничество позволит решать и вопросы ответственности по гарантийным обязательствам перед заказчиком. Представим, что в ходе эксплуатации покрытия обнаружились дефекты. Если они возникли на готовом покрытии по всей поверхности, включая эталонные участки (обработанные под контролем производителя ЛКМ), то ответственность и выполнение гарантийных обязательств ложится на производителя ЛКМ. Но если эталонные участки не повреждены, а покрытие остальной части в неудовлетворительном состоянии, ответственность несет подрядчик.

Подготовил Юрий Немытых

Еще поборемся

Участники рынка АКЗ видят в экспансии иностранных компаний конструктив: она задаст рынку более высокие стандарты

Сергей Шидловский

— В сегменте рынка, где работает «Промзащита», я не отмечаю каких-то сложностей с иностранными игроками. Даже если иностранцы укрепляются на рынке, так ли это плохо? В сильном забеге у самого последнего спортсмена все равно очень высокий результат. Я бы предпочел быть последним, но в сильном забеге с иностранцами. А в следующем — уже предпоследним. Нельзя жить по принципу «плохонький, но свой». Иностранные игроки, прежде чем попасть на российский рынок, проходят жесткий многолетний отбор. Вот и на нашем рынке нужно, чтобы он появился. Для этого требуется грамотный заказчик, достойный конкурент и законодательная база.

Я не сказал бы, что лучшие отечественные компании серьезно уступают иностранным. Кроме того, у местных игроков есть свои преимущества: главное — знание специфики рынка. Нам приходится порой работать на таких условиях, на которых ни один варяг работать не захочет, а главное — не сможет.

Александр Павлов

Специалист проекта отдела продаж услуг антикоррозионной защиты коммерческого департамента ООО «Мобил Строй XXI» Александр Павлов:

— То, что иностранные компании побеждают в конкурентной борьбе, — не совсем верно. АКЗ — это комплекс, состоящий из материалов, оборудования и умений специалистов. Так сложилось, что в России используются материалы, технологии и оборудование в основном иностранного производства. Но преимущества иностранных технологий только в том, что они традиционны и опробованы временем, поэтому их чаще выбирает заказчик и проектант. Отечественный производитель способен изготавливать высококлассное специализированное оборудование: это показывает пример нашей и других компаний. Распространение высококачественных комплексов антикоррозионной защиты отечественного производства — дело времени, поскольку наш производитель в них заинтересован и лучше осведомлен об особенностях внутреннего рынка.

Использование комплексных систем АКЗ в отраслях промышленности, c моей точки зрения, — вопрос не рыночных отношений, а государственной политики. Например, разработка и совершенствование систем и способов защиты резервуарных парков для сырой нефти в условиях Крайнего Севера могут быть поручены иностранным или российским производителям. Кому — зависит от воли государства. Это полная аналогия с медицинскими препаратами: или государство закупает их по импорту, или финансирует отечественных производителей, чтобы те создавали лекарства, более полно отвечающие условиям жизни и уровню здоровья местного населения.

Андрей Михайлов

— Иностранцы увеличивают присутствие на российском рынке, но так как рынок растет быстрее, я не сказал бы, что их доля стала больше. Да, крупные игроки подчас занимают прочные позиции в узких секторах. Но серьезные диверсифицированные иностранные компании только начинают обращать внимание на рынок промышленного сервиса России.

Следует признать: в целом иностранцы действуют более успешно. Российским игрокам мешает отсутствие институтов и инструментов воздействия на рынок, которые есть у западных компаний. Изолированность России и отставание в технологиях и материалах АКЗ привело к тому, что наши стандарты не поддерживаются западными компаниями, нет стандартов, закрепленных государственно или общественно, например, на квалификацию инспекторов по качеству.

Чтобы успешно конкурировать с иностранными игроками, нужно уже сейчас начинать работать за рубежом. Это позволит лучше понимать слабые и сильные стороны иностранных компаний, знать на деле международные стандарты и правила ВТО. У нас, например, 60 человек сейчас работают в Норвегии. Когда таких контрактов будет не менее трех в разных европейских странах, мы будем считать, что имеем необходимую информацию для квалифицированной конкуренции.

Подготовил Юрий Немытых