Рейтинг IT-компаний Урала, I полугодие 2003
Эксперт-Урал #40 (120) от 27 октября 2003 года
Принцип шестеренки
Действия государства в правовой области, сфере реформирования естественных монополий и административного управления стали одной из главных причин быстрого роста ИТ-индустрии
Аналитический центр "Эксперт-Урал" провел исследование состояния и тенденций рынка информационных технологий (ИТ) в Уральском регионе в первом полугодии 2003 года. Надеемся, нам удалось осознать движущие силы, оценить емкость и выявить структуру ИТ-рынка. Заметим, однако, что большой пласт рынка, составленный такими сегментами, как интернет-услуги, IP-телефония, остался не затронут: здесь доминируют локальные игроки, не осознавшие пока необходимости раскрыть данные о своем бизнесе. Но самое удивительное, что некоторые крупные и давно работающие на рынке компании тоже предпочли умолчание. Поэтому нам пришлось довольствоваться достаточно грубыми оценками.
Рост по дефолту
Основные итоги исследования таковы. За шесть месяцев 2003 года уральский рынок ИТ в денежном выражении вырос примерно на треть. Эта оценка хорошо согласуется с данными участников рынка (см. интервью): по их мнению, прирост отдельных сегментов и рынка в целом составил 25 - 30%.
С определением емкости ИТ-индустрии сложнее. Совокупная выручка 25 уральских компаний по итогам полугодия составила 2,1 млрд рублей: это ровно 10% общероссийского уровня 2002 года. Если прибавить к этому долю российских компаний, работающих на местном рынке (R-Style, "Эквант", "Диасофт", Лаборатория Касперского, CSBI и др., присутствующих в рейтинге ИТ-50 агентства "Эксперт РА"), но не предоставивших данные по Уралу, цифра должна быть вдвое больше. Наконец, если скорректировать итоговый показатель исходя из того, что рынок в 2003 году вырос как минимум на 20 - 30%, получим: доля уральского рынка составляет 10 - 15% российского и равна 9 - 13 млрд рублей. Но это еще без международных интеграторов, а их влияние на местный рынок велико: разработки таких игроков, как SAP, Oracle, IBM, внедряются на Магнитке, "Мечеле", в Евразхолдинге, Объединенной металлургической компании, Уралсвязьинформе и во многих других крупных компаниях. По грубым прикидкам, долю мировых игроков можно сопоставить с долей российских. Таким образом, общий объем ИТ-рынка Урала в годовом выражении - от 18 до 26 млрд рублей (600 - 900 млн долларов). Для более точной оценки нужны исследования в рамках каждого сегмента. Но для понимания общей картины и основных тенденций такой системы координат, будем считать, достаточно.
Игроки
Структура рынка, по данным рейтинга, примерно такова. Около 80% в сопоставимых долях занимают услуги в области ИТ (в основном системная интеграция) и производство оборудования (в большинстве компьютерного). Остальные 20% поровну делят разработка программного обеспечения (ПО) и услуги в области телекоммуникаций. (Реальный сегмент рынка телекоммуникационного оборудования с точки зрения потребления внутри региона, конечно, на порядок шире, но спрос удовлетворяется во многом за счет импорта. И наоборот: производство ПО явно значительнее, но оценить его масштабы сложно, поскольку на рынке действует масса небольших команд, работающих на конкретных заказчиков за рубежом и не имеющих ни юридического лица, ни отчетности.)
В сегменте производства оборудования лидируют "Арсенал Плюс" (Тюмень), ИВС-сети (Пермь) и екатеринбургские компании АСП, Клосс сервисез корпорейшн и АСК. Все они осуществляют сборку оборудования на собственных или арендуемых мощностях под различными торговыми марками. Учитывая крайне размытые границы между простой перепродажей, отверточной сборкой и собственно производством, напрямую сравнивать этих игроков не совсем корректно. Но все они, по крайней мере, сделали шаги в сторону увеличения добавленной стоимости, вложив средства в создание сборочных производственных мощностей. Это выгодно отличает их от мелких торговцев. "Большинство крупных игроков начинают заниматься производством, - свидетельствует генеральный директор компании "Диджитек" Александр Сибиряков. - Это положительная тенденция. Хотя часто качество российского продукта оставляет желать лучшего".
В сегменте разработки ПО уверенно лидирует тюменская компания ТюмБИТ: она более чем вдвое опережает на Уральском рынке других значимых игроков (екатеринбургский СКБ-контур, пермские ИВС-сети, санкт-петербургский "Аскон"). ТюмБИТ работает с несколькими десятками государственных структур Тюменской области, а также с рядом крупных нефтегазовых предприятий.
Абсолютный лидер в сегменте услуг в области ИТ - компания "Микротест" (Москва), занимающая первое место в уральском рейтинге и шестое в российском рейтинге ИТ-50. За 13 лет работы на рынке она из локального уральского игрока выросла в одного из крупнейших российских интеграторов. Доли рынка остальных участников рейтинга на порядок меньше. (Правда, по причине отказа от участия в рейтинге не учтены обороты другого серьезного игрока - ИТ-холдинга "Корус", который, если судить по данным 2002 года, имеет выручку порядка десяти миллионов долларов в год от услуг в сфере ИТ и вполне мог бы занять второе место в рейтинге системных интеграторов.)
Потребители
Примерно четверть спроса на рынке ИТ-услуг приходится на государственные структуры. Если приплюсовать сюда естественные монополии (на транспорте и в энергетике), получим: половину услуг покупает государство. Следующий крупный заказчик ИТ - нефтегазовый комплекс (13%). Далее по 6 - 7% рынка приходится на финансовые учреждения, предприятия химии и нефтехимии, связь и машиностроительный комплекс.
Такое соотношение подтверждает и серия мини-интервью, проведенных нами с полутора десятками участников рынка. Практически все опрашиваемые назвали в числе наиболее масштабных проектов, реализованных компаниями в последние полтора года, разработки, заказчиками которых выступили государственные структуры. PR-директор холдинга "Микротест" Наталия Болдырева: "Пенсионный фонд России провел ряд тендеров на построение корпоративных сетей передачи данных для своих отделений, и в десяти из них победила наша компания". Председатель совета директоров компании СКБ-Контур Владимир Косульников: "Из наиболее значимых проектов в прошлом году я могу назвать создание Единого расчетного центра по жилищно-коммунальным расчетам в Екатеринбурге и организацию возможности сдачи налоговой отчетности через интернет в Свердловской области". В числе крупных проектов участники рейтинга указывают внедрение казначейской системы исполнения бюджета в финансово-бюджетных управлениях Екатеринбурга (компания "Парус-Екатеринбург"); внедрение IP-телефонии и организацию Call-центра в Едином расчетном центре по ЖКХ в Екатеринбурге (компания "Наумен"); автоматизацию документооборота в городской и восьми районных администрациях Перми, а также построение локальных компьютерных сетей Управления федерального казначейства и всех его отделений по Пермской области (группа компаний "Бионт"); построение системы передачи данных для отделений Пенсионного фонда РФ в Республике Башкортостан, Челябинской области (Уральский филиал АйТи).
Кроме того, большинство участников положительно оценивает такие действия государства в области ИТ, как принятие программы "Электронная Россия", закона об электронной цифровой подписи, бюджетного кодекса, где прописаны тендерные основы выбора подрядчиков. Сработал, таким образом, принцип шестеренки: государственные структуры привели в движение огромный сегмент рынка, на который сориентировались многие крупные и мелкие игроки.
Перспективы
По оценкам большинства компаний, наиболее перспективной отраслью ИТ остается системная интеграция и сопутствующие услуги. Динамику ей придает интенсивное развитие корпораций, направленное на создание эффективных систем управления. Кроме того, это один из немногих сегментов, в котором достигшие определенного уровня уральские игроки могут конкурировать с западными и общероссийскими. Есть, правда, серьезная проблема, связанная с преимуществами столичных компаний. "На Урале работают мощные региональные компании, которые занимаются системной интеграцией не хуже, чем московские. Ясно, что их единицы. Московские компании не опытнее и их разработчики не сильнее наших. Дело в том, что в Москве сосредоточены все финансовые ресурсы страны. Собственники местных предприятий находятся в Москве, следовательно, решения о необходимости ИТ-заказа и выделение средств происходит в Москве", - свидетельствует директор ПВФ "ДИАС" Юрий Лившиц. "Большинство предприятий, с которыми мы работаем, имеют головные офисы в Москве. Соответственно нам приходится работать с подразделениями крупных предприятий, которые больше заинтересованы в автоматизации документооборота и бухгалтерской отчетности. Системы управления делаются только через Москву", - подтверждает управляющий департаментом информационных технологий компании "Порт-Аудит" Сергей Семенов. Впрочем, высокие темпы роста рынка пока оставляют широкое поле для развития ИТ-бизнеса всех серьезных игроков рынка.
В формировании будущего спроса на ИТ ключевая роль отведена государству и естественным монополиям. И причина не только в старте программы "Электронная Россия", положительную роль которой в развитии ИТ-рынка отмечают практически все участники. Растет спрос на ИТ-услуги со стороны государственных структур. "Больший импульс относительно других приобретут муниципальная информатика и связанная с ней информатизация бюджетных структур всех уровней", - считает Владимир Косульников. "Рынок ИТ за счет бюджетных организаций будет расти даже быстрее, чем за счет промышленности", - уверен генеральный директор группы компаний "Бионт" Николай Григоров. "На развитие рынка очень сильное влияние будет оказывать консолидация информационных баз всей вертикали управления государства", - подтверждает тенденцию генеральный директор компании "Уральские мобильные сети" Дмитрий Антипов.
Другой фактор роста - необходимость в повышении инвестиционной привлекательности, прозрачности ergo естественных монополий. Внедрение ИТ-технологий - обязательное условие процесса, а проект информатизации монополии тянет на сотни миллионов долларов. Эффективная приватизация компаний Связьинвеста, МПС, энергетики без таких затрат невозможна. Многие крупные общероссийские и относительно небольшие региональные холдинги и компании поставили перед собой задачу выхода на фондовый рынок, но при существующем уровне прозрачности она решена быть не может.
Перспективен в качестве клиента ИТ-компаний и малый бизнес. "С ростом конкуренции необходимо будет снижать издержки и более качественно управлять бизнесом, соответственно, будет востребовано огромное количество отраслевых и специализированных решений для малого и среднего бизнеса", - считает генеральный директор "Клосс Сервисез Корпорейшн" Виктор Шебалин.
По мере развития и усиления конкуренции локальные ИТ-игроки должны будут искать себе новое место под солнцем. И некоторые имеют виды на западный рынок. "Нас интересует западный рынок, и мы будем на него выходить", - свидетельствует генеральный директор компании "Наумен" Александр Давыдов. Заместитель директора компании "ИВС-сети" по маркетингу Дмитрий Личкин уверен: "Доход от продаж единицы продукции на зарубежные рынки значительно превышает доходы от продаж на отечественном. Мы планируем продвигать на западные рынки программное обеспечение и собственные контроллеры АСУТП". Героев завтрашнего дня немного (20% от числа опрошенных, не считая уже работающей на западе компании АйТи в лице дочернего предприятия "Аплана"). Но тенденция - налицо.
В подготовке проекта принимали участие Инна Гладкова, Михаил Хайкин
Таблица 1. 25 крупнейших IT-компаний Урала, 1 квартал 2003
Таблица 2. Десятка лидеров IT компаний Урала по выручке на одного специалиста, 1 полугодие 2003
Таблица 3. Десятка лидеров IT компаний Урала по четырем основным сегментам рынка, 1 полугодие 2003
Таблица 4. Пятерки лидеров IT-компаний Урала в узкоспециализированных сегментах, 1 полугодие 2003
Методика
Рейтинг подготовлен аналитическим центром "Эксперт-Урал" при методологической поддержке рейтингового агентства "Эксперт РА". Опрошены 80 компаний, работающих в ИТ-индустрии Урала, включая общероссийские. Данные предоставили 40% опрошенных. Информация, полученная на условиях конфиденциальности, в таблицах не приведена. Предоставленные данные заверены подписью первого лица и печатью предприятия, что в определенной степени гарантирует их корректность.
Основной показатель, по которому составлялся рейтинг - совокупная выручка компании (холдинга) от следующих видов деятельности: производство оборудования (компьютерного, офисного, телекоммуникационного и для передачи данных), программного обеспечения (проектного и готового, то есть "коробочного"), услуги в области ИТ (консалтинг, интеграция, поддержка, обучение и сертификация) и телекоммуникаций (мобильная и IP-телефония, интернет-услуги, организация корпоративных сетей и передача данных). Кроме того, составлены рейтинги крупнейших игроков в каждом сегменте рынка.
Дополнительные материалы:
"Крупных системных интеграторов сформировали мощная промышленность и хорошая кадровая школа"
- считает Борис Шиманович, президент ИТ-холдинга "Корус"
- Существует ли специфика рынка ИТ на Урале?
- Уральские ИТ-компании от всеядных небольших фирм других регионов отличает четко выраженная специализация. Крупнейшие интеграторы Екатеринбурга с первых лет существования, как правило, не диверсифицируют бизнес в сторону дистрибуции, а стараются заниматься исключительно системной интеграцией. При этом держат существенную долю рынка в регионе и имеют опыт внедрения сложных решений.
- Как изменился региональный рынок за последний год, какие факторы влияли на его развитие?
- Уральский рынок растет примерно теми же темпами, что и российский: по разным оценкам, на 20 - 30% в год. Причем в основном за счет проектов сложной системной интеграции. Серьезно влияет на развитие ИТ-компаний, в том числе екатеринбургских, высокий спрос на их услуги со стороны нефтегазовых предприятий Тюменской области. Достаточно сильно на рынке сказывается формирование крупных вертикально-интегрированных холдингов с центром принятия решений в Москве: в этом случае заказы на внедрение корпоративных систем получают, как правило, московские интеграторы, что неблагоприятно для развития самостоятельной ИТ-отрасли региона.
- Что могут противопоставить этой тенденции местные игроки?
- Ключевое преимущество уральских интеграторов в том, что они могут предложить заказчику долгосрочное сотрудничество с учетом его индивидуальных запросов, разрабатывают более гибкие графики внедрения системы, не требующие сразу крупных инвестиций, гарантируют дальнейшую квалифицированную поддержку и сопровождение.
Системная интеграция с иногородней компанией - всегда довольно сложный процесс: крупные проекты реализуются обычно несколько лет и требуют последующей технической поддержки. А средние зарплаты ИТ-специалистов в Москве на 50 - 70% выше, чем в регионах. Поэтому работать с московскими компаниями могут позволить себе немногие. Как показывает практика, московские компании, являясь генеральными подрядчиками, часто перепоручают работы субподрядчикам из местных, что существенно влияет на стоимость.
"Позиция государства по отношению к ИТ способна дать серьезный толчок к развитию этого рынка"
- утверждает директор по развитию бизнеса компании "АйТи" в Уральском регионе Айдар Гареев
- По вашим оценкам, какова была динамика рынка ИТ в 2002 году и какие серьезные изменения произошли в первом полугодии-2003?
- Насколько сильным в итоге оказалось влияние государства?
- Программа "Электронная Россия" повлияла не только на процесс информатизации госструктур. К примеру, появление закона об электронной цифровой подписи стало стимулом в распространении систем электронного документооборота и на коммерческих предприятиях: они смогут использовать данные решения не только "для внутреннего потребления", но и для взаимодействия с внешними контрагентами и теми же госструктурами. Ну и главное - государство развернуло мощную кампанию пропаганды информационных технологий, значение которой для развития ИТ-рынка трудно переоценить.
- Назовите ключевые проблемы, тормозящие развитие ИТ-рынка?
- Основная проблема - позиционирование ИТ в среде топ-менеджмента. До сих пор ряд руководителей рассматривают ИТ в качестве средства поддержки бизнес-процессов. В то же время ИТ на практике доказали высокую эффективность в решении важных стратегических задач: повышения качества корпоративного управления, роста конкурентоспособности бизнеса.
Вторая проблема, взаимосвязанная с первой, - статус руководителя ИТ-службы. Если ИТ-директор участвует в стратегическом управлении предприятия, если в его задачи входит разработка и реализация ИТ-стратегии, тесно увязанной с бизнес-стратегией, можно с уверенностью предполагать, что внедрение информационных систем принесет предприятию нужную отдачу, будет работать на достижение и текущих, и перспективных целей. До недавнего времени вопросы ИТ-политики нередко делегировались руководителям среднего звена. Однако в последние два года картина стала меняться: и статус, и уровень компетенции менеджеров, отвечающих за ИТ, серьезно повышаются.
- Велико ли отставание российских ИТ-услуг от западных?
- ИТ-услуги, которые оказывают российские компании, строятся на тех же методиках и технологиях, которые распространены на западных рынках. Так, разработка ИТ-стратегии или оценка эффективности внедрения информационных систем осуществляется у нас на основе общепринятых мировых методик. Наши консультанты обладают компетенцией такого же уровня, что и их западные коллеги. Плюс опыт работы с отечественными предприятиями и знание российской специфики - это дорогого стоит. Так что говорить об отставании в предоставлении аналогичных видов услуг российских компаний от западных говорить не приходится.
Однако существует целый ряд ИТ-услуг (таких, например, как аутсорсинг ИС), "зрелость" и распространение которых на российском рынке недостаточны, причем в силу не только недостатка компетенции поставщика услуг, но и неготовности потребителя.
- Как развивается конкуренция между компаниями федерального масштаба и региональными игроками?
- Любая региональная компания сталкивается с проблемой существования у многих крупных предприятий головного офиса в Москве. Если этот офис полностью курирует ИТ-стратегию, заказ чаще всего размещается среди московских компаний. Финансовые, людские и интеллектуальные ресурсы общефедеральных компаний значительно мощнее. Но существенней и риски, связанные с отсутствием знаний об особенностях региона, специфике заказчика.
Впрочем, большинство заказчиков нашего региона уже определило главные принципы выбора ИТ-поставщиков под различные задачи. И в этой системе хватит места и для крупных московских компаний, и для небольших региональных фирм. Поэтому в регионе нет ожесточенной конкуренции между московскими и местными интеграторами.
- Чем отличается уральский регион в плане перспектив развития ИТ-рынка?
Урал - мощный промышленный регион, многие работающие здесь предприятия - крупные экспортно-ориентированные со сложной территориально-распределенной структурой. Именно эти факторы определяют огромную востребованность современных ИТ в корпоративном секторе. Они позволяют мне быть спокойным за перспективы развития уральского ИТ-рынка.
"Нас ждет настоящий бум в сегменте разработки и внедрения программного обеспечения"
- прогнозирует Виктор Шебалин, генеральный директор "Клосс Сервисез Корпорейшн"
- Рынок растет. По данным международного агентства IDC, в 2002 году рост был около 17%, в этом году прогнозировали чуть ли не 22%. Это в среднем по стране. В нашем регионе цифры раза в полтора выше.
- Рост каких сегментов имеет наибольшее влияние на рост рынка?
- Вообще, ИT-рынок - это две неравные части. Первая и большая - так называемый box-moving: "коробочный" бизнес, когда готовый продукт по цепочке от производителя через дистрибьютора, потом дилера или розничного продавца доходит до конечного потребителя с минимальными изменениями. Вторая и меньшая - товары и услуги, произведенные непосредственно российскими ИТ-компаниями. Так вот, 20% годового роста относятся к продаже компьютеров, т.е. к первой части: быстрее растет малый и средний бизнес, становится все больше домашних пользователей. Доходы потребителей растут, цены на компьютеры снижаются, они становятся доступнее все более широкому кругу покупателей.
- А вторая часть?
- Ко второй части относятся: системная интеграция - поставка технологических решений, проектирование и монтаж кабельных систем, услуги в сфере разработки и внедрения программного обеспечения, консалтинг в организации бизнес-процессов с помощью ИТ-систем. Российскую сборку компьютеров я бы сюда не относил, так как рынок процентов на девяносто контролирует армия локальных сборщиков, а у них добавленная стоимость при сборке не превышает 3 - 5%.
- Как вы оцениваете ближайшие перспективы рынка?
- Нас ждет настоящий бум в сегменте разработки и внедрения программного обеспечения. Причем растущий спрос предъявляют все секторы рынка - и крупный, и средний, и малый. И большая часть этого спроса по ряду причин будет удовлетворяться российскими компаниями. Во-первых, наша налоговая отчетность так бурно и часто меняется, что ни один мировой разработчик за ней не успевает. Поэтому конкуренты у 1С появятся еще очень не скоро. Во-вторых, интернет изменил саму конфигурацию ИT-системы предприятия. Теперь она выглядит как набор распределенных программных модулей, соединенных каналами связи и обменивающихся информацией. С нашими расстояниями и любовью к холдинговым структурам управления конфигурации ИT-систем должны будут разрабатываться и дорабатываться как распределенные системы сбора и обработки данных. В-третьих, предстоящий постепенный переход управления в малом и среднем бизнесе от собственника к наемному менеджеру повлечет за собой потребность в новых методах управления и контроля, для реализации которых существующих налоговых учетных систем будет явно недостаточно.
"Информационные технологии не решают бизнес-проблем, это только инструмент, который при правильном использовании даст положительный результат"
- уверен Евгений Крайнов, технический директор компании "Микротест"
- Микротест - один из крупнейших системных интеграторов в регионе и в стране. Как изменился за последнее время рынок системной интеграции?
- Рынок перешел из аморфного состояния хаотичных инвестиций в ИТ на уровень целевых инвестиций. ИТ покупаются для решения конкретных производственных или бизнес-задач. Это ведет к повышению финансового и квалификационного порога для выхода на ИТ-рынок новых игроков. Сегодня региональная компания, собирающаяся всерьез работать на ИТ-рынке, должна сразу ставить стратегическую задачу построения национального или даже международного брэнда и строить бизнес в соответствии с этой целью.
- Сильно ли отстают наши ИТ-решения от западных по техническим характеристикам?
- Все решения, которые предлагаются нашим потребителям - это перепродажа западных технологий. Соответственно от западных они не отстают. Если на западе что-то появляется, очень скоро это появляется и в России. Исключение составляют редкие российские брэнды разработчиков ПО, которые успешны именно потому, что ориентируются на специфику российского рынка.
Сейчас центр тяжести инвестиций в ИТ смещается из государственного сектора в сектор крупного и среднего бизнеса. А бизнес уже не покупает модные технологии, бизнес вкладывает деньги в решения, которые помогают получать прибыль. Без сомнения, развитая ИТ-инфраструктура является конкурентным преимуществом. Однако если у конкурентов она уже есть, то преимуществом является не факт ее наличия, а эффективность использования в целях бизнеса. Кроме того, не нужно забывать, что ИТ-инфраструктура является частью общей производственной инфраструктуры компании и должна развиваться в соответствии с общекорпоративной стратегией.
- Каков ваш прогноз развития ИТ-рынка?
- Расти рынок будет еще долго - за счет модернизации инфраструктуры в промышленности, в отрасли связи, на транспорте и в различного рода городских хозяйствах. Огромный резерв - применение ИТ в ресурсосберегающих и энергосберегающих технологиях, оптимизация технологических процессов. Если Россия сумеет стать полноправным участником мирового разделения труда, то возможен выход на западные рынки и прежде всего с интеллектуальными продуктами. Эта цель, которую следует ставить перед собой уже сейчас.
Интервью взял Михаил Хайкин
