Обзор рынка потребительского кредитования в Урало-Западносибирском регионе по итогам первого полугодия 2008
Материал опубликован в журнале Эксперт-Урал №29 (338) 21 июля 2008
Согласно данным Банка России, задолженность частных заемщиков в 10 субъектах Урало-Западносибирского региона на 01.04.08 составила почти 605 млрд руб., что на 7,4% больше, чем на начало года. Темпы развития рынка чуть снизились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (прирост составил 7,8%). Задолженность банкам без учета ипотеки на 01.04.08 составляет почти 431 млрд рублей, прирост за 1 квартал 2008 года составил 4,7%. К сожалению, статистические данные Банка России на 01.06.08 на момент подготовки статьи еще не были опубликованы. Поэтому информация об общих объемах потребительского кредитования приведена лишь на 01.04.08. По самостоятельным банкам региона статистика приведена на 01.06.08 и мы уже можем сделать какие-то прогнозы.
На самостоятельные банки Урало-Западносибирского региона приходится примерно 24% общего объема задолженности по региону. В абсолютных цифрах это 155 млрд. руб. начало июня. Наиболее сильные позиции самостоятельных банков в Свердловской и Тюменской областях – на них приходится 34% и 31% соответственно всех потребительских кредитов, выданных на этих территориях.
Последствия мирового финансового кризиса оказали существенное влияние на темпы роста рынка. Так, за 5 месяцев 2008 года прирост портфеля потребительских кредитов самостоятельных банков Урало-Западносибирского региона составил 12,9%. Для сравнения – за аналогичный период прошлого года прирост составил 20,6%. У 25 банков наблюдается снижение объемов кредитования. Максимальные темпы роста за этот период показали НБК-Банк (бывший банк «Хлебный», рост в 5,4 раза) и Стройлесбанк (3,5 раза). Но эти цифры достигнуты в большей степени за счет переориентирования банка с корпоративных клиентов на розницу.
Если говорить о 25 крупнейших самостоятельных банках по объемам потребительских кредитов (на них приходится 86% общего объема задолженности всех самостоятельных банков по потребительским кредитам), то здесь максимальный прирост составил 33,5% у Сибирьгазбанка и 32% у Сургутнефтегазбанка. Если смотреть на ситуацию в региональном разрезе, то динамичнее всего росли банки Удмуртии (прирост 19,7%), Свердловской области (16,4%), Башкортостана (14,2%) Подавляющее большинство кредитов выдается в рублях. Только у 6 из 96 самостоятельных банков региона доля валютных кредитов в портфеле превышает 5%. Более чем у половины банков увеличилась доля просрочки по кредитам. Критический порог – доля просрочки составляет более 5% в общем объеме задолженности по кредита – превысили 14 из 97 банков (на 01.06.08). Для сравнения – на 01.01.08 таких банков было 11.
Несмотря на снижение темпов роста, кредитование физических лиц остается для банков в приоритете. Более чем у половины банков увеличилась доля потребительских кредитов в активах. По прогнозам, к концу июля объем задолженности самостоятельных банков региона вырастет на 3,6% и составит 155 млрд руб. По кредитным картам в конце июня средняя эффективная ставка колебалась на уровне 23,5 – 25,7% годовых в зависимости от региона, снизившись при этом на 0,3 – 1 процентных пункта (п.п.) по сравнению с декабрем 2007 года. Минимальная эффективная ставка по кредитным картам сроком один год при сумме 50 тыс. рублей в июне составила 16,5% годовых.
В сегменте стандартных потребительских кредитов на год (которые рассматриваются за несколько дней и в большинстве своем требуют подтверждения дохода) средняя эффективная ставка находилась в диапазоне 22,5 – 23,1% годовых. Наиболее высокие ставки в Екатеринбурге — 23,1%. По кредитам на небольшие суммы и сроки (в наших расчетах – до 50 тыс. руб., до года), ставки снизились на 1 – 4 п.п. в зависимости от города. Наибольшее снижение – в Екатеринбурге, так как условия между банками продолжают выравниваться, программы с экстремально высокими ставками исчезают. Что касается более значительный сумм и сроков (от 3 лет, от 100 тыс. руб.), то здесь ставки остались на том же уровне, а в Тюмени даже повысились на 1,8 п.п.
В сегменте экспресс-кредитов на сумму 35 тыс. рублей сроком на один год средняя ставка составляет 42 – 43% годовых. Минимальная – 36% годовых. Ставки в этом сегменте остаются самыми высокими и практически не изменились за прошедшие полгода.
Таблица 2. Задолженность по потребительским кредитам
Таблица 3. Эффективные ставки по потребительским кредитам на Урале
Методика расчета эффективной процентной ставки АЦ «Эксперт-Урал»
Источник информации — ежеквартальный опрос банков. Опрошены более 90 банков и филиалов Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска. Автокредиты, ипотека, связанные кредиты в торговых точках, а также кредиты на льготных условиях для сотрудников предприятий — корпоративных клиентов не рассматривались. При расчете ставки по кредитным картам (VISA Classic/MasterCard Mass) не учитывались комиссии за снятие наличных и комиссии, связанные с выпуском и обслуживанием самой пластиковой карты.
По методике аналитического центра «Эксперт-Урал» эффективная ставка рассчитывается через уровень переплаты клиентов за получение кредита (суммы выплат по процентам по кредиту и комиссий). Соответствующая этой переплате ставка при отсутствии всех комиссий будет эффективной (реальной). Реальная ставка равна объявленной при отсутствии комиссий
