Власти Свердловской области и Ямала разместили облигации
В конце октября сразу два субъекта Урала и Западной Сибири вышли на рынок субфедерального долга. Свердловская область завершила размещение облигационного займа номинальным объёмом 5 млрд рублей. Спрос на облигации в ходе открытой подписки на Московской бирже в 3,5 раза превысил предложение, ставка первого купона составила 7,7% годовых. Это шестой выпуск облигаций Министерства финансов Свердловской области.
Чуть ранее завершилось размещение облигационного займа дебютного выпуска государственных облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) для физических лиц. Объем выпуска составил 1 млрд рублей, номинальная стоимость облигации 1000 рублей, срок обращения 5 лет. Условиями выпуска предусмотрена выплата купона размере 9,25% годовых. Агентами по размещению выпуска стали Газпромбанк и Запсибкомбанк.
Весь выпуск был реализован за один день при переподписке в 1,5 раза. Максимальный интерес к облигациям закономерно проявили жители ЯНАО: в офисах Запсибкомбанка 44% сделок по приобретению облигаций были совершены клиентами, проживающими на территории АО. Это первое размещение субфедеральных облигаций среди физических лиц на федеральном уровне.
«Пионером рынка выступил ЯНАО, регион, где добывается 80% российского газа и темпы роста экономики превышают среднероссийские. То, что жители более трети регионов страны купили эти облигации через брокерские счета, говорит о растущей финансовой грамотности населения и делает наш рынок более глубоким и устойчивым», — отметил Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка.
Время для выхода на рынок выбрано удачное. Российский рынок рублевого корпоративного долга растет, правда благоприятной конъюнктурой до сих пор в основам пользовались компании: за первое полугодие этого года объем внутреннего рынка корпоративных облигаций по номиналу превысил психологическую отметку в 10 трлн рублей, увеличившись на 21,8% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. В первом полугодии облигации разместили 117 компаний (на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года).
Активность в сегменте субфедерального долга была существенно ниже. За первое полугодие объем выпусков этих облигаций составил всего 640 млрд рублей при объеме биржевых торгов (без размещений новых выпусков и сделок РЕПО) 96,8 млрд рублей. Очевидно, к концу года тренд может измениться, и регионы начнут замещать банковские кредиты более дешевыми займами.