Почти четверть экономически активного населения России вкладывает деньги в ценные бумаги
С какой базой присутствия розничного инвестора российский фондовый рынок подошел к первой с начала пандемии коррекции
Журнал «Эксперт-Урал» и АЦ «Эксперт» провели в Екатеринбурге круглый стол «Коррекция на фондовом рынке-2022: причины, последствия, вызовы и уроки».
С начала 2022 года российский рынок переживает «американские горки»: падения сменяются взлетами. Так инвесторы реагируют на геополитические риски, нагнетание напряженности вокруг Украины и нервничают в ожидании повышения ставок ФРС. Особенность момента в том, что это первая коррекция для массовых инвесторов, которые пришли на биржу в эпоху пандемии. А поток такого типа клиентов был внушительным.
За 2020 год число уникальных розничных клиентов Московской биржи выросло более чем в 2 раза до 8,8 млн человек, за 2021 год клиентская база увеличилась снова почти в 2 раза до 17 млн чел. А по оценке ЦБ это уже 22% экономически активного населения РФ.
Прорывным оказался год и с позиции проникновения иностранных ценных бумаг. Объем сделок на СПБ Бирже за год вырос на 135,29% и составил 393,43 млрд. долларов.
Минувший год был и самым успешным для рынка коллективных инвестиций за всю его историю. Частные инвесторы вложили в розничные фонды (ОПИФы и БПИФы) свыше 323 млрд рублей.
По информации Банка России на конец 3 квартала 2021 года объем вложений резидентов через брокерские счета и счета доверительного управления составил 17,3 трлн. рублей, что составляет примерно половину объема средств, размещенных на банковских депозитах населения (36,4 трлн. рублей).
По итогам 2021 года совокупный объем торгов на рынках Московской биржи достиг исторического максимума и впервые превысил отметку в 1 квадриллион рублей (рост на 6,6% к 2020 году). Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 40%, в объеме торгов облигациями –10,1%, на спот-рынке валюты – 12,4%, на срочном рынке – 43,4%.
Приток физических лиц на фондовый рынок отражается и в динамике роста открытых индивидуальных инвестиционных счетов( ИИС) : их количество по итогам 2021 года выросло на 42% (с 3,45 млн. счетов до 4,9 млн. счетов).
Из субъектов федерации, входящих в зону ответственности Уральского ГУ ЦБ самую высокую степень проникновения ИИС по прежнему демонстрирует Свердловская область (159,3 тыс. счетов), занимающая 4 место после Москвы, Московской области и Санкт Петербурга, а также Республика Башкортостан (155,6 тыс. счетов)
По информации Уральского ГУ ЦБ в Свердловской области за 2021 год количество ИИС выросло на 38%. Открытие ИИС предполагает получение налоговых преференций после трех лет работы такого счета.
Многие частные инвесторы делали выбор в пользу облигаций региональных эмитентов. И это стимулировало региональные компании активнее использовать этот способ заимствования. Так, по информации Уральского ГУ ЦБ за 2021 год эмитентами Свердловской области размещено 8 облигационных займов на сумму более чем 31 млрд. рублей, из них 6 выпусков реализовали субъекты МСП на сумму 11 млрд. рублей, среди которых 2 эмитента вышли на рынок с дебютными выпусками на сумму 200 миллионов рублей: ТД Синтеком ( 100 млн. рублей) и компания Реиннольц (100 млн. рублей).
В целом жителями территорий, входящих в Уральское ГУ ЦБ (Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская, области, ХМАО, ЯНАО, Пермский край) к концу 2021 года было открыто 2 млн. 825 тыс. счетов на брокерском обслуживании. Самое большое число (578 тыс.) приходится на Тюменскую область, на втором месте республика Башкортостан (568тыс.), на третьем – Свердловская область (555 тыс.).
Средний размер портфеля клиента-физического лица на брокерских счетах в регионе составляет 231 тыс. рублей. Самый большой размер среднего брокерского счета (329 тыс. рублей) в Тюменской области, на втором месте (327 тыс. рублей) – Свердловская область, на третьем (283 тыс. рублей) – Пермский край.
Общее количество клиентов, имеющих счета доверительного управления в регионе, на начало года составляло 101 тыс. Самое большое количество владельцев счетов (28 тыс.) в Тюменской области, в Свердловской области (21 тыс.) и в Пермском крае (14 тыс.). Средний размер счета доверительного управления у физлица в регионе составляет 231 тыс. рублей. Самая большая средняя сумма счета ДУ-физлица (329 тыс. рублей) – в Тюменской области, на втором месте (327 тыс. рублей) – Свердловская область, на третьем – (283 тыс. рублей) Пермский край.
Чем завершится мощнейший обвал рынка 2022 года? В чем его причины, последствия, вызовы и уроки? Как вести себя частному инвестору на падающем рынке? Читаете результаты дискуссии с участием профессиональных участников рынка Уральского региона в ближайшем номере журнала «Эксперт–Урал».
Руководитель аналитического центра СПБ биржи Павел Пахомов:
— Каждый инвестор должен ответить для себя на три вопроса, чтобы выработать свою инвестиционную стратегию. Первый – каков лично для него приемлемый горизонт инвестирования. Иногда инвестор говорит брокеру, что готов инвестировать на два года, и брокер подбирает ему соответствующие активы, а через две недели инвестор забирает деньги. Второй вопрос – может ли человек уделять личное время управлению финансами, читать, анализировать? Если все время поглощает работа, лучше выбрать другие способы – доверительное управление, профессиональный управляющий, форм много. И третий вопрос касается оценки собственных рисков, сколько денег инвестор готов потерять в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.