Отпускаем педаль тормоза

Авторынок

Предпосылки для начала роста продаж новых легковушек сложились. Но для преломления четырехлетнего негативного тренда решающее значение будут иметь общеэкономические факторы

Результаты январских продаж новых легковых и коммерческих автомобилей в России снова не внушают оптимизма: в сравнении с январем предыдущего года спрос упал на 5%. Но из-за продолжительных праздников первый месяц всегда был самым провальным в году. Надежды эксперты связывают с продажами в последующие месяцы, особенно с предстоящей осенью.

Хмуриться не надо, «Лада»

В 2016 году в России реализовано наименьшее за последнее десятилетие число новых легковых и легких коммерческих автомобилей — 1,43 миллиона: показатель на 11% ниже, чем годом ранее. Отечественный авторынок сократился в массовом сегменте на 12,2%, в премиальном — на 7,2%.

Доля массового сегмента составляет 89,7% рынка. По данным аналитического агентства «Автостат», рост продаж в нем показали четыре марки из топ-25: китайский Lifan — 15,4%, американский Ford — 10,2%, чешская Skoda — 0,7%, отечественный УАЗ — 0,5%. У остальных зафиксировано снижение объемов реализации, в критической ситуации пребывают Mitsubishi, Daewoo, Geely и Honda, потерявшие свыше половины продаж.

В премиум-классе в плюсе семь брендов: Alfa Romeo (127,3%), Jaguar (113,3%), Smart (47,8%), Lexus (19,2%), Cadillac (11,7%), Mini (0,7%) и BMW (0,1%). У остальных семи премиальных марок отмечено снижение, самые большие потери понесла Acura (77,4%), продажи которой в России приостановлены.

В целом по объемам продаж новых легковушек на отечественном рынке лидирует АвтоВАЗ, реализовавший за прошлый год 266 тыс. машин (минус 1% к 2015 году). Второе место у Kia: 150 тыс. автомобилей (минус 9%), что обеспечило корейскому бренду лидерство в сегменте иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai (145 тыс. машин, минус 10% к 2015 году). Далее следует Renault (117 тыс. штук, минус 3%). Замыкает пятерку лидеров Toyota, продажи которой составили 95 тыс. машин (минус 4%).

В Урало-Западносибирском регионе за прошлый год наибольший объем реализации новых легковых авто зафиксирован в Башкирии — 43,7 тысяч. Согласно рейтингу «Автостата», это седьмое место среди всех субъектов РФ, при этом республика выбилась из общероссийской тенденции и продемонстрировала годовой рост продаж на 4,6%. По мнению руководителя отдела продаж дилерского центра «Автотехсервис» (Уфа) Виталия Смирнова, сказался эффект низкой базы:

— В 2015 году Башкирия показала падение большее, чем по всей России. Прирост за 2016 год, на мой взгляд, связан с тем, что возникло больше предложений по приобретению автомобилей в виде лизинга и дешевых кредитов. Например, у нашего центра, являющегося официальным дилером Subaru в Уфе, появились банки-партнеры, которые стали предлагать автокредиты на очень выгодных условиях. В итоге покупки в кредит составили примерно 60% от общего объема продаж. Раньше в кредит брали не больше 40% машин. Кроме того, по лизингу начали давать скидку клиентам порядка 6%.

Предпочтения автолюбителей Башкирии несколько отличаются от общероссийских. Так, наиболее популярная в нашей стране марка «Лада» по итогам продаж в 2016 году в республике заняла лишь второе место, уступив пальму первенства бренду Kia. На третьем месте — Renault, а бронзовый российский призер Hyundai только на четвертом.

Свердловская область по объемам продаж новых легковушек за прошлый год стоит на втором месте в Урало-Западносибирском регионе и девятом среди всех субъектов федерации. Согласно исследованию «Автостата», здесь реализовано 33,9 тыс. машин (падение в сравнении с предыдущим годом на 6,3%).

— У нас данные продаж не совпадают, поскольку методы сбора информации разные. «Автостат» фиксирует регистрации в ГИБДД, а мы — продажи у автодилеров. Цифры немного расходятся, поскольку часть проданных автомобилей могут уехать в соседние регионы, а часть, наоборот, приезжают к нам, — отметила редактор проекта «Auto-Dealer-Екатеринбург» Надежда Анучина. — По нашим данным, за 2016 год в Свердловской области продано 36 тыс. новых легковых автомобилей, это на 16% меньше пре­дыдущего года. Падение существенно сильнее в сравнении с другими экономически развитыми регионами. Причин несколько. Во-первых, у нас в свое время открылось много автоцентров, в какой-то момент произошло перенасыщение рынка, были высокие объемы продаж в предыдущие годы. Все, кто могли позволить себе купить новый автомобиль (и один, и второй в семью), это сделали. Вторая причина — доходы многих свердловчан зависят от работы металлургических предприятий и сильно упали.

Короткий период 2016 года, в течение двух-трех месяцев в Свердловской области лучше всех продавались новые автомобили Hyundai, но по итогам года эта марка заняла только пятое место. Лидером стала «Лада», которая в последние месяцы демонстрирует чуть ли не стопроцентный рост продаж в сравнении с аналогичными периодами 2015 года. На второе место вышел Renault, оттеснив Kia на третью ступеньку. Четвертой по популярности среди свердловчан стала Toyota.

По данным исполнительного директора ассоциации «Челябинские автомобильные дилеры» Александра Рулевского, в Челябинской области за прошлый год реализовано около 32 тыс. новых легковых машин, потери в сравнении с 2015 годом составили 3,5 — 4%. В лидерах (в порядке занятых позиций) — «Лада», Renault, Kia, Hyundai.

Внетаможники

За минувший год, по данным Росстата, с российских конвейеров сошло 1,1 млн легковых автомобилей — на 7,4% меньше, чем годом ранее. Зарубежные автопроизводители продолжали расширять модельный ряд российской сборки: начался выпуск местных Renault Kaptur, Toyota RAV4, Hyundai Creta и Tucson, Besturn X80 и D60, а также новые поколения Volkswagen Tiguan, BMW X1, Nissan Murano, Ford Kuga, Citroen C4 седан, Lifan Solano и др. При этом в условиях продолжающегося падения спроса в России многие автопроизводители осваивали новые экспортные рынки. Так, компания Renault наладила поставки машин российского производства во Вьетнам, в Киргизию и Армению, Ford Sollers — в Белоруссию и Армению, Volkswagen — в Мексику, Datsun — в Ливан, Lifan — в Туркменистан.

Лидером по объемам производства иномарок по итогам 2016 года остается петербургский завод Hyundai, выпустивший 207 тыс. авто (9,8%, меньше, чем годом ранее), включая более 23 тыс. новых кроссоверов модели Creta. Лидер по динамике (свыше 36 тыс. авто, плюс 8%) — завод Nissan в том же Питере: «тягачами» выступают кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail, а также новый Murano. С конвейера GM-Aвтоваз сошло более 32 тыс. Chevrolet Niva (минус 6,2%).

«Галстук» господдержки

По итогам 2016 года в кредит в стране продано более 550 тыс. легковых автомобилей, Несмотря на продолжающееся падение рынка, доля кредитных продаж растет третий год подряд: в 2014 году — 35%, в 2015-м — 37%, в 2016-м — 44%. Как считает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, это во многом результат реализации госпрограммы льготного автокредитования.

Директор представительства компании «Эксперт-Лизинг» в Екатеринбурге Анастасия Ротарь отмечает рост числа заключенных в 2016 году договоров финансовой аренды:

— Динамика лизинговых сделок нашей компании по легковому и коммерческому транспорту в сравнении с предыдущим годом — плюс примерно 35%. Роль сыграли эффект низкой базы 2015 года и программа Минпромторга по субсидированию аванса на приобретение в лизинг грузового и коммерческого автотранспорта. На 2017 год мы планируем для себя общий прирост около 20%, в том числе за счет легкового и коммерческого транспорта.

Руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами ГК «Балтийский лизинг» Андрей Волков усматривает также одну из основных причин увеличения числа договоров лизинга в том, что банки в 2014 — 2015 годах значительно ужесточили условия по автокредитованию, тенденция к снижению ставок наметилась лишь во второй половине 2016 года:

— Мы — универсальная лизинговая компания, наши клиенты приобретают в лизинг и легковые машины, и грузовой автотранспорт, и технику для бизнеса, и спецтехнику. Падение объемов реализации автомобилей в России не отразилось на наших продажах в лизинг. В сегменте легкового автотранспорта за 2016 год мы заключили около 3,9 тыс. договоров — на 29% больше, чем в предыдущем году. В денежном выражении рост составил 47%, что связано с увеличением стоимости автомобилей.

На этот год Андрей Волков фон видит позитивным:

— Предприниматели стали действовать несколько смелее, объем заявок на автолизинг достаточно велик. Мы рассчитываем, что госпрограмма льготного лизинга даст в 2017 году аналогичный прошлым годам стимулирующий эффект. Участвуем в обсуждении с Минпромторгом и других программ поддержки автопрома через стимулирование активности различных потребительских групп. Надо отдать должное и импортерам, дистрибьюторам различных автобрендов: они все активнее работают с различными каналами продаж и инструментами финансирования покупки. Наши спецпрограммы с импортерами в 2017 году будут в первую очередь ориентированы на улучшение условий покупки для лизингополучателей: снижение минимальных размеров авансов, увеличение сроков договоров по наиболее востребованным маркам автотранспорта и прочее. Все это в целом дает объективные основания полагать, что спрос в сегменте автолизинга в 2017 году будет не потенциальным, а вполне платежеспособным.

Откат в будущее

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса считают, что в 2017 году у российского рынка продаж новых легковушек есть потенциал закончить четырехлетний период падения и вернуться к умеренному росту. По их прогнозу, в текущем году общий объем рынка будет равен 1,48 млн автомобилей, что на 3,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Аналитики ГК «Рольф» предположили, что рост рынка начнется во втором полугодии и при удачном стечении обстоятельств к концу года может выйти в плюс 5%.

Один из самых оптимистичных прогнозов на 2017 год дал директор «Автостата» Сергей Целиков:

— Считаю, что будет рост на 10%, но не исключаю и 15 — 20%. При этом я оперирую не только цифрами. За прошлый год российский авторынок провалился достаточно низко. Если бы курс рубля ослабевал и дальше, провалился бы еще больше. Но курс стабилизировался, нефть понемногу восстанавливается. Добавим к этому накопленный отложенный спрос (машины, купленные в 2012 — 2013 годах, пора менять) и низкую базу (1,4 млн автомобилей для такой огромной страны — это очень мало).

Также оптимистично оценивает ближайшую перспективу гендиректор и основной владелец «Соллерс» Вадим Швецов:

— В этом году у нас есть все основания, чтобы рынок подпрыгнул до результатов 2015 года, то есть мы должны прирасти на 10 — 11%. Средства, которые будут выделены по программе поддержки спроса (более 17,4 млрд рублей. — Ред.), помогут прежде всего локальным брендам поддержать ценовую конкуренцию с импортом и низколокализованными брендами.

Всего на господдержку автопрома в 2017 году предусмотрено более 60 млрд рублей. Это различные меры стимулирования спроса, льготный лизинг, льготное автокредитование. Правительство РФ среди прочего обещает направить средства на адресные программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач», «Российский фермер», «Свое дело» и др.

— Продажи автомобилей в нашей стране падают четвертый год подряд, поэтому автодилеры уже свыклись с этой новой реальностью. Но есть ощущение того, что во втором полугодии 2017 года мы уже перестанем падать и немножко начнем расти, — высказал предположение президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. — Для этого имеются поддерживающие факторы. Так, в 2012 году было продано максимальное количество автомобилей, соответственно в этом году заканчивается пятилетний срок. Он критический с точки зрения владения новой машиной, и есть надежда, что большая часть потребителей пойдет менять автомобиль.

По словам Мосеева, Минпромторг обсуждает по госпрограмме субсидирования процентных ставок поднятие планки с 1,1 млн рублей до 1450 тысяч на приобретение нового автомобиля. Это также положительно скажется на развитии рынка, поскольку сегодня под первый вариант уже подпадает не так много моделей машин.

— Но довлеют и негативные факторы. Это низкая покупательная способность населения. Цены на машины значительно выросли, в среднем на 45% с 2012 года, а доходы наших граждан в лучшую сторону не изменились. Тем не менее, по разным подсчетам, емкость рынка все же выше тех показателей продаж, которые фиксируются сегодня, — считает Олег Мосеев.

Позитивно оценивают перспективы текущего года и на Урале.
 
— В Башкирии продолжится рост продаж новых авто, — надеется Виталий Смирнов. — Люди немного успокоились после увеличения стоимости машин, я не ожидаю теперь со стороны производителей сильного повышения цен в текущем году. В первом квартале объем продаж будет примерно таким же, как в прошлом году, а ближе к сентябрю ожидаем рост продаж процентов на 12. Это будет связано с появлением новых моделей, презентованных в прошлом году.

— В ноябре и декабре мы впервые за три года зафиксировали рост продаж в Свердловской области. Прогнозируем, что в ближайшие месяцы будем расти в пределах 10%, — сообщила Надежда Анучина.

— Согласно составленному нами базовому сценарию, объемы продаж в Челябинской области в 2017 году сохранятся на уровне прошлого года, — рассказал Александр Рулевский. — Дело в том, что новых драйверов роста в региональной экономике пока не предвидится. Кроме того, наблюдается четкий тренд перехода на машины с пробегом. Прошлый год дал рост на 15 — 17% продаж подержанных авто, что связано со снижением денежных доходов населения. Потребность в автомобилях никуда не делась. Но раньше была такая философия: я продаю старую машину и покупаю новую. А сейчас: я продаю старую машину и покупаю другую подержанную — помоложе.

Эксперты отмечают зависимость продаж новых легковых машин от массы факторов — как собственно автомобильных (стабилизация цен, появление новых моделей, удешевление автокредитов), так и общеэкономических (повышение цен на нефть, сохранение курса рубля, стабильная работа регионообразующих отраслей и градообразующих предприятий). Причем для преломления негативной тенденции в 2017 году в сфере автопродаж общеэкономические факторы будут иметь решающее значение.      

Дополнительные материалы: