Жилая недвижимость

Прогноз — оптимистичный

На российском рынке сложились все условия для повышения доступности жилья, считает заместитель управляющего филиалом Абсолют Банка в Екатеринбурге Светлана Ковалева

— Как вы оцениваете динамику ипотеки в этом году в целом на рынке? 

— По данным Банка России, за 10 месяцев 2017 года выдано 813,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,5 трлн рублей. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года в количественном выражении, и на 30% — в денежном. Объемы выдачи практически достигли максимального уровня за всю историю российского рынка ипотеки.

По регионам ситуация складывается неравномерно. В десяти регионах РФ выдается почти половина всей ипотеки в России. Это — активно развивающиеся регионы, в которых находятся крупнейшие агломерации России. Именно там сосредоточена большая часть спроса населения на жилье. Свердловская область занимает шестую строчку по объему выдачи ипотеки: за девять месяцев здесь было выдано ипотечных кредитов на сумму около 40 млрд рублей.  

— Какой прогноз стоимости ипотечных кредитов ваш банк закладывает в бизнес-план 2018 года? 

 — Ставка по ипотеке в 2017 году достигла исторического минимума. По кредитам на новостройки ставка выдачи в октябре составила 9,81%, это ниже на 1,81 п.п. по отношению к октябрю 2016 года, а на приобретение готового жилья на вторичном рынке ставка составила 10,02% (-2,92 п.п.). Средняя ставка по всем выданным кредитам в октябре — 9,95%. 

Снижение ключевой ставки в конце декабря формирует условия для продолжения снижения ставок по ипотеке. Мы ожидаем, что темпы снижения процентной ставки по ипотеке в 2018 году замедлятся. В первом полугодии ставка может снизиться на 0,5 — 0,7 п.п. В целом же мы ожидаем сохранение тренда на повышение доступности ипотеки. Регулятор заявил о том, что при устойчивой инфляции на уровне 4% он готов снижать ключевую ставку до уровня 6,5 — 7%. При этих условиях к 2020 году ставка по ипотечным кредитам может опуститься до уровня 8%. Тем не менее, откладывая покупка и ожидая понижения, не стоит забывать о том, что на фоне повышения спроса может начаться рост цен на недвижимость. Поэтому мы не рекомендуем откладывать покупку. 

— Какие изменения в продуктовой линейке в сегменте ипотеки вы бы выделили?

— Ключевой тенденцией второй половины 2017 года стало рефинансирование, что обусловлено значительным снижением ставок по ипотеке. За всю историю развития рынка ипотечного кредитования ставки выдачи ипотеки колебались внутри узкого диапазона в 12 — 13% годовых, что не создавало стимулов для развития программ рефинансирования. Снижение процентных ставок на 3 п.п до 10% и ниже сформировало спрос на продукты рефинансирования ипотечных кредитов, которое начало активно развиваться в третьем квартале 2017 года.

Если по итогам девяти месяцев 2017 года, по различным оценкам, доля рефинансирования ипотечных кредитов в общем объеме выдачи оценивается в 5 — 7%, то в 2018 году эта доля может превысить 20%. Мы также ожидаем, что объемы рефинансирования в Абсолют Банке вырастут в следующем году: если сейчас объем рефинансируемых кредитов составляет 5 — 6% от всех новых выдач, то в будущем году этот показатель может достигнуть 15 — 16%.

Таким образом, выгоду от снижения ставок получат не только новые, но и действующие ипотечные заемщики. 
 
— На какую динамику развития ипотеки вы рассчитываете в следующем году?

— По итогам 2017 года будет выдано более 1 млн ипотечных кредитов на сумму 1,9 — 2 трлн рублей. Общий объем ипотечного портфеля банков достигнет 5,2 — 5,4 трлн рублей. 

На 2018 год АИЖК прогнозирует рост объема выдачи ипотечных кредитов примерно на 50%, то есть выше, чем в 2017 году (+30%). При этом ожидается, что среднерыночная ставка снизится в будущем году до 9%. 

Мы ожидаем, что прирост нашего ипотечного портфеля будет на уровне рынка. 

— Какой вклад в общую динамику рынка вносит применение интересных маркетинговых решений? Какие новые акции банк разработал к концу этого года? 

— Мы активно сотрудничаем со строительными компаниями. У нас в банке действует множество предложений, разработанных с застройщиками, в рамках которых заемщикам предлагаются уникальные условия кредитования, в том числе субсидированная ставка. Кроме того, наш банк активно сотрудничает с риэлторскими компаниями. Мы считаем развитие партнерских отношений наиболее эффективным инструментом для продвижения наших продуктов. 

— Ваш прогноз развития рынка жилья и ипотеки в 2018 году. 

— Мы ожидаем, что рост объемов ипотечного кредитования будет даже более существенным, чем в 2017 году. Он будет в первую очередь обеспечен повышением доступности ипотечного кредитования — снижением процентных ставок по кредитам. Ценовые параметры — это основной фактор, влияющий на решение о покупке недвижимости. Правда, темпы снижения ставки замедлятся. 
 

Игроки рынка недвижимости об итогах 2017 года и прогнозах на ближайшую перспективу

Алина Буслова, управляющий директор по ипотеке розничного бизнеса ВТБ в Свердловской области:

— По объемам выдачи ипотеки банк демонстрирует результаты, сопоставимые с рекордным 2014 годом. Некоторое снижение мы фиксировали только в январе-феврале из-за отмены программы господдержки. Но снижение ключевой ставки ЦБ позволило нам очень быстро перестроиться и нивелировать отставание. Замечу, что в ноябре Группа ВТБ снизила ипотечные ставки четвертый раз с начала года.

За 11 месяцев Группа выдала в регионе 6,2 тыс. ипотечных кредитов на 11,9 млрд рублей. Это на 25% больше по объему, чем за аналогичный период прошлого года.

Помимо роста объемов выдачи я могу отметить еще три заметных тренда: увеличение на ипотечном рынке Свердловской области среднего срока кредита; рост средней суммы кредитования и, конечно, взлет спроса на рефинансирование ипотеки. Сейчас его доля в новых выдачах ВТБ в Свердловской области составляет примерно 30%.

Центробанк дал понять, что будет продолжать снижать ключевую ставку. По прогнозам аналитиков Группы ВТБ, к началу 2019 года она достигнет уровня в 7%. Конечно, дальнейшее снижение ключевой ставки повлечет за собой еще большее снижение банковских ставок по всем продуктам, в том числе по ипотеке.

Руслан Музафаров, коммерческий директор по реализации недвижимости «Группы ЛСР» на Урале:

— С начала 2017 года мы ввели 109 тыс. кв. метров жилой недвижимости. Это почти на 15% больше, чем в 2016-м. В 2018-м мы также ожидаем небольшой прирост и уверены, что «Группа ЛСР» на Урале останется в тройке лидеров в Екатеринбурге по вводу и продаже жилья.

Мы видим четыре ключевых тренда, которые сформировались в 2017-м и почти наверняка получат продолжение в 2018-м. Первый — игра в малые форматы, начавшаяся полтора года назад, движется к концу. Сегмент студий и небольших однокомнатных квартир насытился довольно быстро. И теперь стратегии почти всех застройщиков предусматривают диверсификацию портфеля предложения. Причем в области не только планировок, но и используемых материалов, архитектурных и средовых решений, инженерии. И это однозначно позитивный момент.

Второй тренд — квартиры в пригородах и апартаменты стали менее востребованы. Их вытесняют комплексы, расположенные в периферийных районах Екатеринбурга (Компрессорный, Широкая речка, Академический, Эльмаш). Застройщики стремятся сделать их максимально доступными. Так, в ЖК «Хрустальные ключи» стоимость кв. метра составляет 46,2 тыс. рублей. А, например, в «Меридиане» студию можно приобрести за 1,24 млн рублей. Люди предпочитают за меньшие деньги жить на окраине уральской столицы, пользоваться ее инфраструктурой и, что немаловажно, иметь екатеринбургскую прописку, нежели селиться в соседних городах и в апартаментах.

Третий тренд — популярность европланировок. Сегодня клиенты предпочитают квартиры с просторной кухней-гостиной по 17 — 30 кв. м. Именно такие варианты были распроданы быстрее всего в «Цветном бульваре» и «Меридиане».

Четвертый тренд — ощутимое оживление сегмента коммерческой недвижимости, расположенной на первых этажах многоквартирных домов. Мы фиксируем его во всех районах Екатеринбурга. Малый бизнес задышал и начал приобретать площади — в рассрочку, в ипотеку, в аренду, выкупая полностью. Стрит-ритейл, на мой взгляд, чувствует себя сегодня значительно лучше, чем сегмент больших торговых центров. Магазины и услуги «у дома» удовлетворяют потребности людей здесь и сейчас — без пробок, поиска парковки и траты времени.

Владимир Щеколдин, руководитель коммерческого управления ГК «ТЭН»:

— По итогам 2017 года мы превысим плановый показатель продаж. Думаю, что в 2018-м нас также ждет умеренный рост. Мы не видим каких-либо факторов, которые могли бы резко негативно отразиться на рынке недвижимости. Застройщики запасаются землей, запускают новые проекты, разрабатывают различные варианты продажи своих комплексов.

 Структура предложения нашей компании особых изменений претерпевать не будет. Проект определяет территория. Возьмем, например, жилой комплекс около екатеринбургского ботанического сада. Он возводится в давно сформировавшемся пространстве. И его целевая аудитория — семьи, которые живут поблизости в морально устаревшем фонде и хотят перебраться в более комфортную среду. Очевидно, что в этих условиях акцент будет сделан на относительно большие квартиры. Если же мы говорим о районе «Светлый», вокруг которого нет старой застройки, то здесь преобладает малогабаритное жилье.

 Как и другие застройщики, мы понимаем, что власть взяла курс на упразднение долевки. Поэтому в ближайшие полгода мы постараемся выйти на максимально возможное число участков. Одновременно компания начала переговоры с банками-партнерами для проработки механизмов проектного финансирования. Насколько отмена ДДУ повысит стоимость кв. метра, пока говорить рано. Да и не это меня тревожит больше всего. Уход с рынка долевки кардинальным образом изменит конкурентный ландшафт и подходы к маркетингу. И не факт, что все это будет сразу востребовано потребителем.

Павел Петриченко, заместитель генерального директора «РСГ-Академическое»:

— Главный вызов ближайшего периода — рост себестоимости строительства. Инфляция, увеличение стоимости материалов и строительно-монтажных работ, возможный переход с ДДУ на новые механизмы финансирования — все это окажет влияние на девелоперов и, соответственно, на потребителей. 

Сейчас сложно сказать, когда в стране окончательно откажутся от долевки, но общее настроение рынка таково: с 1 июля 2018-го работать в этом сегменте станет очень сложно. Поэтому застройщики стараются запустить как можно большее количество проектов со сроками ввода в эксплуатацию вплоть до 2021 года. Что придет на смену долевке, пока не ясно. Проектное финансирование — самый понятный, но и самый дорогой механизм. Возможно, мы увидим подобие действующих ранее вексельных схем, ЖСК, участие инвестфондов. Ясно одно — на рынке могут появиться инструменты, предлагающие более дешевый, нежели банки, капитал.

Другой тренд — диверсификация предложения. Да, мы видим, что рынок малогабаритных квартир постепенно насыщается. Но вряд ли изменения здесь будут быстрыми. Во-первых, застройщикам, делавшим ставку на студии в 23 — 26 метров, сложно моментально перейти к полноразмерным квартирам. Без кардинального изменения продукта и ребрендинга не обойтись. А он требует довольно больших временных и финансовых затрат. Во-вторых, девелоперам придется окупать затраты на ускоренный вывод домов по ДДУ и почти гарантированное будущее изменение проектной документации. Как это сделать? В основном за счет квартир небольшой площади. Поэтому ближайшие пару лет в сегменте по-настоящему комфортного жилья может образоваться дефицит. На этой волне очень неплохую динамику покажет вторичка. Но взлет будет недолгим: качественная недвижимость с рынка вымоется и останутся только морально и физически устаревшие объекты.

Подытожим: в ближайшем будущем будут цениться и пользоваться спросом качественные новостройки и добротное вторичное жилье с хорошими просторными квартирами, удобными планировками.