Все не так плохо
Совокупный оборот 300 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири увеличился за 2004 год на 36% и составил 1,5 трлн рублей. Полсотни крупнейших подразделений общероссийских холдингов показали более высокий рост — 43%, их совокупный объем реализации в 1,2 раза больше, чем у региональных компаний.
Треть объема реализации компаний, вошедших в табл. 1 (см. методику), приходится на Тюменскую область с округами. По доле в совокупной выручке рейтинга выделяются также Челябинская, Свердловская области и Башкирия — от 16 до 18%.
Самый значительный прирост (106%) за прошедший год показала Оренбургская область. В основном — благодаря «Уральской стали»: ее объем реализации составляет 62% в совокупном объеме всех оренбургских компаний рейтинга, а выручка за год увеличилась на 186%. Прирост выше среднего демонстрируют также Челябинская и Свердловская области (47 и 40% соответственно): основной вклад на Южном Урале принадлежит ММК (свыше половины прироста) и ЧЭМК (11%), на Среднем — холдингу УГМК (43%).
Импульсы
Основной фактор влияния 2004 года — благоприятная конъюнктура на мировых рынках нефти и металлургической продукции (см. также «Вези, пока везет», «Э-У» № 34 от 12.09.05). Компании этих отраслей показали наивысшую динамику и в составе крупнейших (см. таблицу 1 и 2).
Предприятия ТЭК сформировали чуть менее трети совокупного объема реализации основного рейтинга. Доминирующая доля в сегменте принадлежит Сургутнефтегазу (69%, по данным табл. 1). Но основная выручка сектора генерируется предприятиями российских нефтегазовых холдингов: 22 из 50ти представленных подразделений работают именно в этом секторе, их оборот почти в 2,5 раза превышает оборот компаний отрасли, попавших в табл. 1.
Компаниям черной и цветной металлургии принадлежит 25% оборота отрасли в рейтинге. Половина выручки черной металлургии приходится на ММК. Немногим менее трети объема реализации цветной металлургии формирует УГМК. Обе компании по итогам прошедшего года показали существенный рост — 49 и 67% соответственно.
Динамикой выше среднего отличился также непромышленный сектор — обороты розничной и оптовой торговли увеличились на 38 и 37% соответственно. Сектор розницы представлен в основном продуктовыми сетями, основной вклад в его рост внесли «Кировский», «Купец», «Монетка» (все — Свердловская область) и «Пятерочка» (компания «СалютТорг», развивающая сеть по франшизе в Башкирии). Низкая конкурентоспособность продукции национального автопрома привела к тому, что в 2004 году впервые иностранные автомобили по объемам продаж обогнали отечественные. Так, в список крупнейших попали четыре дилера, занимающиеся иномарками.
Сектор оптовой торговли, приросший на 37%, в основном представляют нефтеи металлотрейдеры. Ситуация в сегменте менее оптимистична по сравнению с розницей: с одной стороны, динамику этим компаниям обеспечивает подъем цен, с другой — они испытывают жесткую конкуренцию со стороны сбытовых структур и производителей.
В составе рейтинга по доле также выделяются машиностроение и химическая промышленность (по 9%). На Урале доминирует тяжелое промышленное и оборонное машиностроение. За год ситуация в отрасли нисколько не улучшилась, прирост составил всего 19%. Чуть менее половины объема реализации приходится на четыре компании: Уралвагонзавод, группу «Ижмаш», Уфимское моторостроительное ПО (УМПО) и холдинг «Пермские моторы». Выручка предприятий ОПК подвержена ежегодным колебаниям в зависимости от размера и количества заключенных контрактов. Объем реализации Уралвагонзавода вырос всего на 10%, УМПО — снизился на 16%. В 2004 году уфимцы экспортировали авиадвигатели в рамках договоров поставки российских истребителей в Индию и Китай. В ближайшие годы объем реализации увеличится за счет выигранного в прошлом году тендера и ряда других проектов (подробнее см. интервью с техническим директором ОАО «УМПО» Сергеем Павлиничем).
Предприятия химии и нефтехимии росли темпами ниже среднего (31%), но это достаточно высокая динамика для отрасли. В 2004 году вслед за нефтью поднимались цены на нефтепродукты, на мировом рынке наблюдалось оживление среди потребителей калийных удобрений (основная статья экспорта российского химпрома). Но «потепление» не обещает быть стабильным. Вопервых, существует риск перепроизводства удобрений: в последнее время большинство компаний увеличивали выпуск. Вовторых, и в химии, и в нефтехимии высока доля затрат на энергоресурсы. Их удорожание приведет к снижению маржи.
Подъем цен на углеводороды стал проблемой и для транспортной отрасли. В рейтинге сектор практически полностью представлен авиакомпаниями. По словам коммерческого директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилла Скуратова, доля затрат на топливо в тарифе превышает 50%. Рост мировых цен на нефть сильно ударил по карману перевозчиков во всем мире. В сентябре 2005 года зарегистрировано банкротство третьей и четвертой по величине авиакомпаний США — Delta Airlines и Northwest Airlines. По данным IATA, все мировые авиаперевозчики получат в этом году убытки в размере 7,4 млрд долларов. На этом фоне уральские авиаперевозчики выглядят вполне благополучно: рост отрасли, по данным рейтинга, — 32%.
Подъем со спадом
Экспортные прибыли инициировали рост благосостояния населения. По данным статистики, денежные доходы, которыми располагали уральцы, за последние четыре года выросли более чем вдвое. Существенный толчок потребительскому буму придала банковская система, развивающая кредитование. Спрос населения был направлен на жилье, ремонт, бытовую технику, автомобили, одежду, продукты. Но расширение выбора для потребителя не всегда оборачивается ростом национальных производителей. Наиболее востребованный сегмент бытовой техники и электроники практически полностью принадлежит иностранным производителям. На Урале, как и в России, крупных компаний, способных составить конкуренцию импорту, нет. В выигрыше остается только торговля.
Ажиотажный спрос на жилье, в том числе элитное, породил мощную эскалацию цен.
В итоге рынок высшего ценового сегмента быстро насытился, а строительство жилья в среднем сегменте так и не набрало нужных оборотов. По данным исследования крупнейших открытых строительных компаний региона, проведенного АЦ «ЭкспертУрал» (см. «Кто впишется в поворот», «Э-У» № 41 от 31.10.05), объем подрядных работ в строительстве жилья и коммерческой недвижимости за 2001 — 2004 годы поднялся на 171% (в том числе за 2004 год на 48%). Но ввод жилья на территории Урала увеличился за этот период всего на 17%, и в ближайшее время темпы могут еще сократиться. Строительство промышленных объектов растет гораздо медленнее: об этом косвенно свидетельствует увеличение инвестиций в основной капитал на Урале — 11% по итогам 2004 года.
В рейтинге в основном присутствуют промышленные строители. Строительные компании, которым принадлежит 6% совокупного объема реализации, показали динамику в 21%.
Раньше других подъем благосостояния населения почувствовала на себе пищевая промышленность. Отрасль стала одной из первых, куда пришел иностранный капитал. На фоне жесткой конкуренции со стороны импорта и насыщения рынка перспективы российских пищевиков, по данным компаний рейтинга, не слишком оптимистичны: при росте производства на Урале на 56% объем реализации вполовину меньше — 25%. Преимущество в развитии получают холдинговые структуры. Прирост объема реализации компании " Макфа" за прошлый год составил 50%. Падение динамики " СладКо"
(с 17 до 5%) скорее объясняется продажей производственного актива в Казани. Меньшее конкурентное давление по сравнению с производителями пива, молока, соков и мясной продукции испытывает сегмент производства хлебобулочных изделий. Как следствие, объем реализации уральских компаний этого сегмента — комбината хлебопродуктов им. Григоровича и «Башкирских мельниц» — вырос на 50 и 46% соответственно.
Усиление конкуренции на рынках, где уральские компании не обладают естественным преимуществом (природными ресурсами), активизирует процесс консолидации бизнеса, причем во главе его, как правило, стоят инорегионалы. Исключением, пожалуй, стала розничная торговля, где местные компании сумели вовремя занять существенную часть рынка.
Слияния и поглощения
В 2004 году усилился процесс слияний и поглощений: по оценке Ernst & Young, совокупная стоимость сделок с участием российских компаний выросла на 70% и достигла 30
млрд долларов. Рост произошел за счет увеличения средней стоимости сделок до 96 млн долларов, их количество практически не изменилось (около 310).
Сделки с участием уральских компаний в роли как инициатора, так и объекта составляют около 20% сделок по России. Зачастую уральцы выступали в качестве объекта. Около 80% сделок — консолидация профильных активов, горизонтально и вертикально интегрируемых. Самыми активными оказались металлурги и нефтяники. За прошлый год девять нефтяных активов на территории Урала приобрела НК " РуссНефть". Самые весомые — нефтедобывающие компании в ХМАО: «АкиОтыр» с запасами около 20 млн тонн нефти и «Белые ночи» — примерно 60 млн тонн.
Одно из самых важных событий металлургии — увеличение доли Алишером Усмановым в ООО «Уральская сталь» до 100% и покупка совместно с Sitbon Investments Limited (собственник Василий Анисимов) контрольного пакета Михайловского ГОКа, второго по величине запасов рудника в России (более 11 млрд тонн). Кроме того, сырьевые активы приобрели ЕвразХолдинг (контрольный пакет Качканарского ГОКа «Ванадий»), УГМК (ОАО «Верхнеуральская руда», которое владеет лицензией на разработку Чебачьего месторождения медноколчеданных руд).
Был пример и обратной сделки в связке «сырье — переработка». В начале прошлого года УГМК решила проблему отсутствия мощностей по переработке цинкового концентрата: приобрела ОАО «Электроцинк» в Северной Осетии (раньше цинковые концентраты компания поставляла на Челябинский цинковый завод).
Важным событием, которое может повлиять на расстановку сил в трубной подотрасли, стало объединение ЧТПЗ и ПТНЗ.
В цветной металлургии Урала в 2004 году шли процессы холдингостроения. В феврале прошлого года «Ренова» приобрела Екатеринбургский завод ОЦМ. На базе этого предприятия, а также КаменскУральского ОЦМ и Валенторского медного рудника она создает медный холдинг с единой производственной цепочкой.
Те же процессы затронули сегмент никеля. В мае текущего года УК «Промышленный металлургический холдинг» приобрела Уфалейникель и Режникель и планирует на их базе создать единый технологический комплекс по производству никеля.
Ряд сделок пришелся на пищевую промышленность и торговлю. На Урале существует считанное число сильных компаний отрасли, которые могли бы формировать межрегиональный холдинг. Один из них — «СладКо», и тот с «поддержкой» иностранного капитала: в марте текущего года завершилась сделка по приобретению кондитерского холдинга норвежским концерном Orkla у голландской компании United Confectioneries. Во всех сделках уральские компании выступали в качестве объектов покупки. Самые крупные сделки 2004 — 2005 годов: производитель кондитерских изделий United Bakers приобрел Тюменский завод пищевых продуктов. Alfa Capital Partners, которой принадлежит United Bakers, начала строить на его базе холдинг. Контрольный пакет Екатеринбургского мясокомбината купила компания Смолмясо, принадлежащая Русагрокапиталу. В начале этого года к торговой сети «Кировский» присоединилась сеть магазинов Екатеринбургского мясокомбината — ЕМКа. Еще две сделки в торговле — покупка местных сетей аптек.
В машиностроении и химической промышленности также произошло несколько крупных сделок. Концерн «Промтрактор» приобрел контрольный пакет Курганмашзавода, Ространсмаш — завод «Икар». Холдинг «Селена» купил предприятие ПОЛИЭФ, для запуска которого потребуется еще 5,2 млрд рублей.
Во что вложено
На что была направлена в прошлом году активность уральских компаний? По данным исследования «Лучшие менеджерские решения уральских предпринимателей в 2004 году», слияния и поглощения занимают лишь вторую позицию. Основное внимание уральцы уделяли организации новых производств, расширению и модернизации мощностей. Крупнейший проект стоимостью почти 800 млн долларов принадлежит Салаватнефтеоргсинтезу — строительство новых установок каталитического крекинга, висбрекинга и производства битума. Чтобы обеспечить себя сталью, группа ЧТПЗ готова вложить 200 млн долларов в строительство электросталеплавильного комплекса.
Кроме того, в прошлом году существенная активность наблюдалась также в сферах выхода на рынки капитала. Крупнейшие займы осуществили НоваТЭК (кредитные ноты на 300 млн долларов двумя выпусками) и Уралсвязьинформ (два облигационных займа общим объемом 5 млрд рублей).
Часть решений была принята в области расширения рынков (вывод нового продукта, заключение крупных контрактов). К примеру, компания «Автомобили и моторы Урала» заключила договор с Тata Motors (Индия) на сборку 400 малотоннажных грузовиков ТАТА407 и ТАТА613.
Эпилог
По итогам рейтинга отчетливо видны три отрасли, на которых базируется благополучие уральской экономики: металлургия, нефтянка и химия с нефтехимией. Плюс большая прослойка оптовиков, торгующих в основном продукцией этих отраслей. Эти сегменты занимают наибольшую долю в совокупной выручке и развиваются быстрее других. Казалось бы, надо ставить крест на мечте об экономическом росте за счет обрабатывающего сектора, инноваций, строительства. На самом деле — все не так плохо.
Текущий рейтинг — всего лишь прошлогодний срез. Уже в этом году видно, что всплеск доходов сырьевиков (точно так же, как и в 2001 — 2002 годах) породил волну роста в отдельных сегментах машиностроительного сектора, промышленного строительства. Кроме того, в числе динамичных компаний мы видим незаметные на фоне сырьевиков, но не менее важные для экономики компании розничной торговли, страхования, промышленности металлоконструкций (эта отрасль ориентирована на внутренний инвестиционный спрос). Наконец, многие быстро растущие компании торговли, строительного сектора не известны по простой причине — далеко не все из них раскрывают реальные объемы выручки. Косвенные данные, которые мы получаем в ходе узких исследований этих секторов, показывают: эти компании растут не менее, а иногда и более высокими темпами, чем нефтянка и металлургия.
И в 2006 — 2007 годах именно они будут «переваривать» основные бонусы, полученные сырьевиками от чрезвычайно благоприятной конъюнктуры мировых цен.
Дополнительные материалы:
Двигатели всем нужны
Инна Гладкова
На фоне возрастающей конкуренции на мировых авиационных рынках основная задача отрасли — разработка и освоение серийного производства авиадвигателя пятого поколения, считает технический директор ОАО Уфимского моторостроительного производственного объединения Сергей Павлинич
 |
| Сергей Павлинич |
— Главным стал выигрыш тендера на поставку двигателей АЛ-55И для учебно-тренировочного самолета HJT-36 в Индию. Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны ряда зарубежных компаний, индийская сторона отдала предпочтение ОАО УМПО. Немалую роль в принятии решения сыграла репутация нашей компании как надежного делового партнера: на протяжении десятилетий мы экспортируем в Индию и Китай современные авиационные двигатели. В числе последних проектов — передача лицензионного производства на двигатель с изменяемым вектором тяги АЛ-31ФП в Индию. Работа над новым проектом — АЛ-55И – позволит объединению начать выпуск перспективного изделия и, следовательно, внедрить передовые технологии, без которых невозможно говорить о двигателях пятого поколения.
— Ставите ли вы на другую продукцию?
— Помимо основной номенклатуры — двигателей АЛ-31Ф и АЛ-31ФП – стабильным спросом пользуется продукция вертолетной тематики. Отдельное направление — развитие производства газоперекачивающего и газоэнергетического оборудования.
— Насколько интересен для вас внутренний рынок?
— В настоящее время 95% нашей продукции поставляется на экспорт, однако мы прогнозируем значительный рост реализации продукции на внутреннем рынке. В ближайшие несколько лет можно реально рассчитывать на увеличение государственного оборонного заказа. А в дальнейшей перспективе мы надеемся на расширение заказов ОАО Газпром.
— Расскажите, пожалуйста, о приоритетных инвестиционных проектах.
— Перед объединением стоит задача за полтора-два года освоить производство новых высокотехнологичных видов продукции. По основному направлению, авиационным двигателям, помимо АЛ-55И предполагается принять участие в производстве изделия 117 — переходного двигателя к пятому поколению. По газоперекачивающей тематике появились перспективные пути развития, в том числе в русле выполнения заказов наших иностранных партнеров — Pratt & Witney, Mitsubishi. В значительной мере будут увеличены номенклатура и объемы производства продукции гражданского назначения. Планируемый инвестиционный бюджет ОАО УМ— ПО превысит 2 млрд рублей.
— Каких результатов вы ожидаете на конец текущего года?
— Объем производства превысит 11 млрд рублей, балансовая прибыль, по оценкам наших специалистов, — 2 млрд рублей. Но главное, уже сейчас заключены контракты на поставку продукции на два года вперед.
Сплав угля и металла
Инна Гладкова
 |
| Алексей Сотсков |
— Расскажите об итогах 2004 года и первого полугодия2005 для отрасли и вашей компании?
— Мы сохраняем позиции второго производителя основного металлургического сырья — коксующегося угля. Наличие горнодобывающего сегмента позволяет нам контролировать затраты и сохранять операционную стабильность в период колебаний на рынке металлопродукции. Примерно 56% всего объема угольной продукции мы продавали на открытом рынке, использовали преимущество высоких рыночных цен. И в 2004 году добились существенных финансовых результатов: доля валовой прибыли в чистой выручке выросла с 29,8 до 38,5%, операционная маржа — с 9,7 до 20,6%. Мы выбрали правильную стратегию развития и сумели использовать благоприятную конъюнктуру на рынке продукции горнодобывающего сегмента и металлургии.
— Какие инвестиционные проекты реализованы с начала 2004 года?
— Для всех предприятий компании «Мечел» разработан общий план развития. Инвестиционная программа направлена прежде всего на решение двух стратегических задач: усиление горнодобывающего сегмента за счет модернизации нынешних производственных мощностей и приобретения новых, а также повышение эффективности металлургического сегмента.
В рамках решения последней задачи компания на протяжении последних лет серьезно занимается модернизацией аглодоменного производства и увеличением доли выплавки стали методом непрерывного литья. Так, на Челябинском металлургическом комбинате ведется строительство современной аглофабрики мощностью около 4,5 млн тонн для обеспечения качественным агломератом собственного производства. В этом году мы пустили две агломашины фабрики 2. Возрастут возможности «Мечела» в удовлетворении своих сырьевых потребностей: новая фабрика увеличит использование железорудного концентрата Коршуновского ГОКа. После полного запуска сокращение затрат составит примерно 70 млн долларов в год при стоимости фабрики в 154 млн долларов.
В целом в металлургическом сегменте мы намерены попрежнему акцентировать внимание на контроле издержек производства и повышении операционной эффективности. Одновременно мы рассматриваем возможность диверсификации: плоский прокат — более рентабельный продукт, чем сортовой. Прорабатываем вопрос. Общие затраты на программу капитальных усовершенствований 2005 — 2010 годов составят порядка 1,9 млрд долларов без учета приобретения новых активов.
Также важные этапы инвестиционной программы в металлургическом сегменте — запуск коксовой батареи 7 производительностью около 0,5 млн тонн кокса в год в конце 2005 года, запуск четвертой МНЛЗ объемом более 1 млн тонн сортовой заготовки в год в 2006 году.
— Какие проекты реализуются в угольном сегменте?
— В программе развития перерабатывающих угольных мощностей важное место занимает проект строительства второй очереди обогатительной фабрики «Красногорская» мощностью около 1 млн тонн угольного концентрата в год. Ввод нового объекта стоимостью около 15 млн долларов состоялся в начале октября текущего года. В целях развития добывающих активов мы начали строительство двух участков подземной добычи: шахты разреза Ольжерасский (мощность около 1 млн тонн) и второй очереди шахты разреза Сибиргинский (около 1,5 млн тонн).
В следующем году компания приступает к важному проекту — освоению Ерунаковского месторождения и строительству там новой шахты. Помимо развития действующих активов мы существенно увеличили угольные запасы (на 1,15 млрд тонн коксующегося угля и 0,15 млрд тонн технологического) в результате победы на аукционах в ноябре 2004го — июне 2005го на право разработки и пользования участками недр в Кемеровской области.
Интересным мы считаем участие в якутском проекте. «Мечел» победил на аукционе по приобретению пакета акций (25% + 1 обыкновенная) ОАО «Якутуголь» за 411,2 млн долларов. Годовой объем производства ОАО «Якутуголь» — 9 млн тонн, из которых примерно 5,4 миллиона коксующегося. Эта сделка еще более расширяет сферу горнодобывающей деятельности «Мечела», увеличивает присутствие на рынках АзиатскоТихоокеанского региона.
Экологически чистая глубина
Ирина Крючкова
 |
| Владимир Жуков |
— Как вы оцениваете итоги 2004 года и первого полугодия 2005 года для компании?
— Мы действуем стабильно: в прошлом году переработано более 11 млн тонн нефти, загрузка мощностей — 93%. Глубина переработки нефти достигла 84,6%: это один из самых высоких показателей в стране (средний по России — 70%). В первом полугодии этого года предприятие также выполнило все плановые показатели, при этом глубина переработки нефти увеличена до 86,4%.
— Расскажите об инвестиционных проектах, реализованных в прошлом году.
— В 2004 году мы завершили строительство и успешно запустили в эксплуатацию не имеющий аналогов в России комплекс глубокой переработки нефти. В его составе более 20 технологических объектов. Сметная стоимость строительства — 10,8 млрд рублей. Ввод комплекса позволил нам увеличить производство моторных топлив более чем на 1 млн тонн и получать нефтепродукты европейского качества. Такой рост выпуска светлых нефтепродуктов адекватен дополнительной переработке на предприятии 2,3 млн тонн нефти в год. Кроме того, комплекс имеет важное экологическое значение: мы сможем исключить сверхнормативные выбросы диоксида серы. Использование дизельного топлива с ультранизким содержанием серы даст их снижение в Пермском регионе на 940, а в целом по России — на 2700 тонн в год. Выбросы SO2 сократятся на 1200 тонн в год.
У нас разработана инвестиционная программа развития до 2014 года. Она предусматривает строительство ряда важных объектов, которые позволят существенно снизить затраты и производить бензины, соответствующие по качеству и экологическим характеристикам европейским требованиям Euro3 и Euro4. Объем капитальных вложений на реализацию инвестпрограммы — 481 млн долларов.
— Каковы перспективы «Пермнефтеоргсинтеза» в целом?
— Мы планируем увеличивать глубину переработки нефти при сохранении достигнутого объема производства, а также наращивать выпуск высокооктановых автобензинов и экологически чистого дизельного топлива. В 2006 году мы намерены достигнуть качества автомобильных бензинов по спецификации Euro2, в 2009 году — по Euro3, в 2012 году — по Euro4. Реализация этих направлений приведет к улучшению финансовых результатов. В 2005 году выручка составит 77,4 млрд рублей, а в будущем планируется ее рост в среднем на 6 млрд рублей в год, или на 8%. При этом общая рентабельность будет увеличиваться в среднем на 1% в год (в 1,5 раза).
Идем на Восток
Мария Истомина
 |
| Константин Семериков |
— Как вы оцениваете итоги работы компании за последние полтора года?
— Результаты свидетельствуют о правильности выбранной нами стратегии: ТМК в очередной раз утвердилась в статусе одного из мировых лидеров трубной промышленности. Благоприятная рыночная конъюнктура и повышение эффективности производства способствовали увеличению выручки в 2004 году на 34,5% (до 53,6 млрд рублей), а поставки продукции потребителям достигли 2,5 млн тонн труб. Активно расширяя участие в мировой торговле, ТМК значительно усилила лидирующие позиции в российском трубном экспорте, нарастив в прошлом году объем зарубежных поставок до 780 тыс. тонн труб, что превысило показатели 2003 года на 40%. География продаж охватила 69 стран мира. Доля компании в мировой торговле стальными трубами за это время выросла с 5,4 до 5,9%. В первом полугодии 2005 года, несмотря на общее снижение потребления труб в России, за счет экспорта продукции мы смогли увеличить нашу долю в отечественном производстве до 44,4%. Поставленный план отгрузки труб на 2005 год — 2 млн 736 тыс. тонн.
— По вашим прогнозам, как будет изменяться конъюнктура рынка? Как это повлияет на ТМК и трубную отрасль в целом?
— Мировой бизнес бесшовных нарезных труб отличается высокой степенью консолидации и глобализации. Пять крупнейших компаний контролируют около 80% мирового производства, а 50% выпускаемых труб вовлечено в мировую торговлю. Это создает благоприятные условия для роста и укрепления конкурентных позиций компанийлидеров. В ближайшее десятилетие в условиях снижения уровня добычи на существующих месторождениях на 4 — 6% в год и роста мирового спроса на углеводородное сырье будут вестись активные работы по обеспечению требуемых объемов добычи нефти и газа. По данным международного энергетического агентства, увеличение бюджетов мировых нефтегазовых компаний на разведку и эксплуатацию месторождений ожидается в среднем на 8% в год. До 70% этих бюджетов, по прогнозам, составят затраты на бурение и оборудование скважин. А до 15% этих затрат идет на закупку нарезных труб нефтяного сортамента. Таким образом, во всех регионах мира ожидается подъем потребления труб нефтяного сортамента. Особенно высокими темпами спрос будет расти на Ближнем Востоке и в СНГ, крупнейшим регионом потребления останется Северная Америка.
Кроме того, на развитие российской трубной промышленности будут влиять следующие факторы. Вопервых, замена старых нефтепроводов. Трубопроводы России находятся в плачевном состоянии, срочной замены требуют около 44 тыс. км. Это примерно 130 тыс. тонн труб — почти 30летний объем производства ТМК. Принимая во внимание высокие цены на нефть, мы предполагаем, что инвестиции, направленные на замену трубопроводов, будут только увеличиваться. Состояние российской газовой инфраструктуры также требует существенной модернизации. Вовторых, это рост строительства.
И втретьих — капитальные инвестиции: долгосрочный спрос на трубы гарантируют крупнейшие международные проекты, включая строительство СевероЕвропейского газопровода и расширение БТС.
— Каковы приоритеты портфеля заказов ТМК? Будет ли развиваться экспортное направление?
— Основные интересы ТМК сосредоточены на нефтегазовом сегменте трубного рынка. Мы надеемся упрочить позиции в производстве бесшовных труб (гладких и нарезных), чтобы обеспечить нефтяников и газовиков возможностями для увеличения добычи, освоения более сложных месторождений. Практика показывает, что совершенствование технологических процессов (а оно сегодня идет по всем отраслям) необходимо, оно диктуется высокими требованиями к продукции трубников на мировом рынке. В структуре продаж ТМК экспорт занимает около 30%: на компанию приходится 58% российского экспорта стальных труб, 72% — бесшовных, 85% — нарезных труб нефтяного сортамента, 97% — бесшовных линейных.
Развивая географию зарубежных поставок, ТМК устанавливает отношения в форме коммерческого партнерства. Таково, например, соглашение с Lone Star по рынку США. В 2004 году начала работу «TMK Sinara North America» — дочерняя компания «TMK SINARA Global AG» в Хьюстоне (США). На новый уровень вышло сотрудничество ТМК с поставщиками сырья, а также с коммерческими партнерами в Германии, Италии, Румынии и других странах. ТМК открыла представительство в Казахстане. Торговый дом компании имеет представительства в Азербайджане, Казахстане и Китае. В ближайшем будущем мы планируем открыть торговые представительства и организовать складскую торговлю на Ближнем Востоке и в ЮгоВосточной Азии. Таким образом, в перспективе приоритетным для ТМК станет экспортное направление: две трети труб, производимых компанией, будет поставляться на рынки дальнего зарубежья.