Старая песня

В течение этого года холдинговая компания «Привод» (Лысьва, Пермский край) поставит шесть турбогенераторов для строящейся газотурбинной электростанции (ГТЭС) ООО «Лукойл — Западная Сибирь». Станция мощностью 72 МВт будет работать на попутном нефтяном газе и обеспечит электроэнергией Ватьеганское месторождение в ХМАО. Запуск новой ГТЭС планируется к концу 2007 года, она станет самой крупной электростанцией для собственных нужд Лукойла. «Привод» полностью обеспечит потребности в турбогенераторах для этого проекта.

Генераторы развития

Производство электрического, электронного и оптического оборудования остается наиболее динамичным сектором машиностроения Пермского края: результат прошлого года — 121,4% в сравнении с 2005­м, в первом квартале этого года — 122,4% по отношению к аналогичному периоду 2006­го.

— Этот сегмент наименее капиталоемок. Поэтому при прочих равных условиях он оказался более устойчив к коллапсу внутреннего спроса на продукцию машиностроения в кризисные годы, — объясняет начальник отдела анализа и прогнозирования департамента макроэкономики администрации губернатора Пермского края Александр Соловьев. — Успех обусловлен ориентацией на растущий в условиях благоприятной конъюнктуры ТЭК (а значит, достаточно высокий спрос на изготавливаемую продукцию) и сохранением научного потенциала. Это позволяет развивать производство не только в сторону увеличения объемов и качества, но и совершенствовать продукцию, выходить на новые товарные линейки, заключать экспортные контракты, приобретать высокотехнологичное оборудование.

Помимо «Привода» в сегменте представлены такие успешные предприятия, как «Камкабель», «Искра­Энергетика», Суксунский оптико­механический завод. По итогам 2006 года прирост производства на «Камкабеле» (крупнейшем в России изготовителе кабельной и полупроводниковой продукции, первое место в СНГ по объему переработки цветных металлов) составил 15%. Эта компания активно вкладывается в развитие: ведет строительство цеха кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, уже закуплено оборудование швейцарской фирмы Maillefer. Выпуск высоковольтных кабелей с такой изоляцией обусловлен необходимостью постепенной замены существующих маслонаполненных кабелей в сетях крупных городов и на подстанциях энергоемких промышленных предприятий. Замена уже началась в энергосистемах Москвы, Уфы, Набережных Челнов и на таких крупных предприятиях, как Магнитогорский, Челябинский, Новолипецкий металлургические комбинаты.

Один из крупнейших контрактов компания «Искра­Энергетика» (акционеры — российское НПО «Искра» и американская Russian Engine Holding Company, дочернее предприятие Pratt & Whitney) заключила в ноябре 2006 года с компанией «Сахалин Энерджи» на поставку оборудования по проекту «Сахалин­2». Договор на 19 млн долларов предусматривает полный объем работ — проектирование, строительство, материально­техническое снабжение,  ввод в эксплуатацию трех газотурбинных энергоблоков «Урал­4000» и электрической подстанции для насосно­компрессорной станции № 2.

Одна десятая промышленности

В целом развитие машиностроения в Пермском крае однозначно оценить сложно: отрасль отличается высокой неоднородностью по спектру выпускаемой продукции, ориентации на конкретные рынки и структуре потребителей. Александр Соловьев:

— С одной стороны, определенные успехи в развитии есть. По итогам 2006 года рост прибыли составил 160,6%. Это выше среднего по экономике и даже выше, чем рост прибыли в экспортно­ориентированном секторе. Но с другой стороны, этот рост обеспечен в основном заказами ТЭК. Значительно (более чем на 30%) вырос экспорт машиностроительной продукции (в основном в страны СНГ), но доля его в общем экспорте пока не велика (5,6%, причем я считаю эту цифру завышенной, так как статистикой отражается не весь экспорт ТЭКа). Инвестиции также недостаточны, темпы роста за год — ниже средних по краю. В машиностроение вкладывается не более 3%, так как его рентабельность ниже среднего уровня.

Доля машиностроения в валовой добавленной стоимости промышленности Пермского края в 2002 — 2005 годах снизилась с 16,7 до 9,4%. В первую очередь это связано с ростом экспортно­ориентированного сектора экономики региона на фоне исключительно благоприятной ценовой конъюнктуры (для Прикамья прежде всего это нефть и калийные удобрения).

Среди основных тенденций, присущих пермскому машиностроению на современном этапе, выделим стремление к диверсификации, выходу на новые рынки (например, продукции автомобилестроения), освоение экспортного направления (доля экспортного машиностроения недопустимо низка — около 3%). «Для предприятий, ориентированных на традиционные заказы (со стороны монополий, государства), характерно стремление привлечь к себе внимание этих заказчиков. Хотя считаю, что, например, для предприятий авиастроительного комплекса осваивать выпуск потребительских товаров — не выход, так как именно традиционная продукция (как более наукоемкая и, соответственно, дорогая) имеет лучшие перспективы», — отмечает Александр Соловьев.

Одно из ведущих направлений машиностроения региона — моторостроение. Доля государственного заказа в общем объеме реализации продукции, например, «Авиадвигателя» составляет 30%. Госзаказ направлен в первую очередь на создание и сертификацию двигателя ПС­90А2 в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 — 2010 годы и на период до 2015 года». Новый двигатель по показателям надежности должен достичь уровня лучших зарубежных аналогов. Стоимость его жизненного цикла в сравнении с существующим двигателем ПС­90А уменьшится на 35 — 37% за счет увеличения ресурса деталей и надежности их работы. Предполагается обеспечение соответствия требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по шуму и нормам по эмиссии вредных веществ. Вместе с тем, по словам управляющего директора, генерального конструктора «Авиадвигателя» Александра Иноземцева, «в прошлом году впервые за пять лет финансовая поддержка государства оказалась неполноценной. Из­за неразберихи при оформлении Федеральной целевой программы мы не получили 200 млн рублей, которые нужны нашему конструкторскому бюро как воздух».

На фоне нестабильного финансирования госзаказов пермские двигателестроители активно включились в решение актуальной задачи — обеспечение отечественных компаний в сфере ТЭК энергоресурсами. Доля предприятий пермского моторостроительного комплекса на российском рынке газотурбинных электростанций в классах мощности 2,5 — 30 МВт составляет около 15%. Наиболее перспективным его сегментом на ближайшие пять­семь лет считается разработка и производство энергетических машин единичной мощностью 12 — 30 МВт. Для успешного освоения этого рынка, расширения доли на нем до 20 — 25% пермские двигателестроители не только реализуют инвестиционные проекты «пэкиджа» на базе двигателя ПC­90А, но и стремятся осуществлять функции системного интегратора (по сути, строить на объектах заказчика электростанции «под ключ»). У «Пермских моторов» есть опыт производства газотурбинных электростанций серии «Урал» для предприятий Иваново, Тюмени, Сургута, Соликамска, Башкирии. Среди последних точек — итальянский город Адриа, куда поставлены два энергоблока на базе «Урал­4000», и пермская ТЭЦ­13, в состав которой войдет первая газотурбинная электростанция мощностью 16 МВт.

Проекты­миллиардеры

Среди масштабных инвестиционных проектов машиностроительных предприятий Прикамья выделим еще несколько. Александровский машиностроительный завод (производство горношахтного оборудования: ленточные конвейеры, рудничные контактные электровозы, погрузочные машины на рельсовом ходу) представил беспрецедентную для отрасли по сроку (более шести лет) и масштабам вложений (10 млрд рублей) инвестпрограмму: создание российско­британского СП для производства редукторов, а также развитие цехов железнодорожных тележек, кирпича, керамогранита и многого другого. Интересно, что проект предполагает значительное число новых рабочих мест (порядка 2 тыс. человек), поэтому предприятие планирует привлечь профильную рабочую силу из Казахстана.

26 января 2006 года «Мотовилихинские заводы» провели дебютное размещение облигационного займа на фондовой бирже ММВБ по открытой подписке в форме конкурса на определение ставки первого купона. Весь выпуск долговых бумаг холдинга был реализован в первый день размещения и вызвал интерес большого круга институциональных инвесторов. Общий объем спроса достиг 3 млрд рублей при номинальной стоимости займа в 1,5 млрд рублей (таким образом, спрос превысил предложение в два раза). В целом в заявках предлагалась ставка первого купона в диапазоне от 9 до 11% годовых. Средства, полученные в ходе размещения, направлены на финансирование инвестиционной программы, а также на замещение более дорогих заемных средств, что позволило уменьшить бремя обслуживания кредитного портфеля холдинга. К настоящему времени приобретены станки для машиностроительного дивизиона Мотовилихи, подписан контракт на производство и монтаж шихтового крана, ведется модернизация металлургических мощностей для оптимизации производственного процесса, снижения себестоимости продукции и концентрации на производстве изделий с максимально высокой рентабельностью.

Инвестиции в машиностроение отличаются низкой рентабельностью и длинными сроками окупаемости (пять­-семь лет). Наиболее успешный опыт развития демонстрируют игроки, вкладывающие в производство значительные собственные средства, полученные главным образом от реализации контрактов с компаниями топливно­энергетического комплекса. Путь остальных — размещение облигационных займов (этот инструмент могут позволить себе только самые крупные, успешные и открытые компании), ориентация на получение государственных заказов и стабильную оплату их выполнения, а также дружественное поглощение.