Провинциальный ритейл

Где деньги лежат

Участвовавшие в работе PROEstate представители крупных непродовольственных сетей однозначно заявили - они практически исчерпали ресурс развития в мегаполисах. Директор департамента недвижимости ГК «Спортмастер» Николай Юськив:

- Сегодня для нас привлекательны малые города. Они абсолютно пустые с точки зрения торговли, а в некоторых из них доходы могут быть чуть ли не в разы выше, чем в Москве. Это легко компенсирует затраты на логистику и трудности открытия. Мы заходим в города с населением даже в 60 - 70 тыс. человек. Один из последних - Нягань (ХМАО), там живет всего 57 тысяч. Отдельная тема - закрытые города.

С удивлением узнал, что, например, капитан корабля военного флота зарабатывает 300 тыс. рублей, лейтенант - 70 тысяч. Так что деньги в малых городах есть.

Директор по развитию УК «Старт» (сеть гипермаркетов товаров для дома и ремонта в Санкт-Петербурге, Челябинске, Уфе и др.) Максим Щеголев соглашается:

- Действительно, есть города, жители которых не показывают деньги, потому что их просто негде тратить. Не зря же в Москве на парковке «Меги» по выходным стоят автобусы из других регионов. Сомнительно, что люди не хотят делать покупки дома. Подобные шоп-туры - вынужденная мера.
Руководитель по развитию сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо» Павел Руссов отметил, что его компания заходит в города с населением в 200 -250 тыс. человек. А сеть «Детский мир» еще в прошлом году объявила о планах по двойному увеличению торговых площадей к 2015 году за счет открытия магазинов в городах с численностью от 300 тыс. жителей.

Холодно, да выгодно

Мы решили проанализировать города Урала и Западной Сибири с населением от 100 тыс. жителей, чтобы понять, где в ближайшем будущем сконцентрируется внимание ритейлеров. Сравнили три показателя: среднемесячную заработную плату, оборот розничной торговли на душу населения и объем торговых площадей на тысячу жителей (считаются все объекты, не только качественные). В итоговом списке из 33 городов выделили три группы.

Первая - города, максимально привлекательные для развития ритейла. Уровень зарплаты в них выше среднего по выборке, а оборот и торговые площади (либо один из показателей) - меньше. В эту группу попали только представители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В некоторых городах этой группы (Новый Уренгой, Салехард, Сургут и др.) зарплата вдвое выше средней.

Вторая группа - города с высокой степенью привлекательности. Сюда попали четыре миллионника: Екатеринбург, Тюмень, Уфа, Пермь. Доходы здесь на хорошем уровне, но и рынок торговли развит достаточно. Третья группа - со средней степенью привлекательности: в нее вошла половина из оставшихся городов. Оборот розничной торговли и количество площадей в большинстве из них уступает средним по 33 участникам исследования, но и заработная плата меньше (максимум на четверть).

Вероятнее всего, ритейлеры сконцентрируются на первой группе. Тем более северные города привлекают их не только высокими доходами. Генеральный директор «Доринда инвест» (Мурманск) Алексей Краузе:

- У северных жителей особенная ментальность. В Мурманске есть гипермаркет «О`кей» с парковкой на 700 автомобилей. Если вы даже в будний день приедете, например, в 14:00, то с трудом найдете место. Дело в том, что для северян проехать 150 км, чтобы сходить в кино или магазин, - это абсолютно нормально. Поэтому клиентура даже продуктового магазина не ограничивается одним городом.

Генеральный директор агентства «МОЛЛ. Экспертиза&консалтинг» Мария Гурова соглашается:

- На Севере нет комплекса расстояния: все равно, на окраине города будет магазин или в центре. Плюс здесь высокий уровень автомобилизации: в некоторых субъектах по статистике на семью приходится 2,5 автомобиля, так что с перемещением проблем нет. С этой позиции развиваться на северных территориях проще.

- Все сети, которые открываются в Якутске, живут очень хорошо, - нескромно заявил один из участников конференции. - Население здесь - 300 тыс. человек, во всей Якутии - миллион. Казалось бы, небольшой город. Но ежедневно сюда совершается двадцать пять рейсов малой авиации. Весь миллион якутов кормится и одевается в столице республики. Город - золотое дно для ритейла. И не он один.

Выгодно, да негде

Тем не менее развитие в небольших городах связано с комплексом взаимосвязанных проблем. Первая - минимальное предложение.

- Главное препятствие для нас - отсутствие стен. В том же богатом Новом Уренгое просто нет стрит-ритейла, - отмечает Николай Юськив. - Для меня загадка, почему до сих пор девелоперы концентрируются на Москве, Санкт-Петербурге, миллионниках. Мне постоянно приходят предложения от торговых центров в крупных городах, но они уже не актуальны.

Вторая проблема - стоимость аренды. Павел Руссов:

- Местные девелоперы понимают, что ритейлеры голодают по недвижимости, поэтому завышают ставки. В городе с населением в 500 тыс. человек аренда может стоить дороже, чем в миллионнике.

Третья проблема - качество тех немногочисленных объектов, которые есть. Мария Гурова:

- Если компания планирует открыть магазин в небольшом городе, то с большой долей вероятности ей придется работать с местными девелоперами. Их объекты обычно небольшие по площади, со слабым пулом арендаторов, не имеют концепции. Не исключены и недостатки в проектировании. Самим девелоперам, управляющим компаниям не знакомы стандарты работы крупных сетей. Они консервативны, привержены личным связям и административному ресурсу. Сетям, работающим в миллионниках, все это очень непривычно.

Перечисленные проблемы не удивительны, поскольку рынок коммерческой недвижимости на периферии только начинает формироваться. Как отметила директор консультационной компании Astera (в альянсе с BNP Paribas Real Estate) Людмила Рева, раньше девелопмент в небольших городах не обсуждался, потому что ритейлеры только пришли к пониманию необходимости в них развиваться.

Один на один

На наш взгляд, сложившая ситуация открывает хорошие перспективы перед местными строительными компаниями - работающими в городах, привлекательных для ритейлеров. Во-первых, крупные девелоперы, работающие в столицах или миллионниках, пока не проявляют ко вторым городам существенного интереса. У местных есть все шансы опередить их. Во-вторых, они лучше разбираются в специфике своего города, условия ведения бизнеса в котором могут сильно отличаться от мегаполисов. В-третьих, местные строительные компании в нефтегазовых районах с большой долей вероятности обладают необходимыми финансовыми ресурсами. Тем более торговых центров в сотню тысяч квадратов от них никто не ждет. Единственное, что им нужно сделать - понять запросы и требования ритейлеров. Но поскольку последние открыты и ждут предложений, мы не видим в этом проблемы.

Одновременно с этим федеральным ритейлерам не стоит впустую дожидаться активизации девелоперов. Рецепт есть и для них:

- Подходящие объекты в небольших городах хоть и немного, но появляются. Проблема в том, что они непубличные. Их строит местная политическая или бизнес-элита для себя, - подчеркивает один из участников PROEstate. - Но найти площади для аренды реально - просто это нужно делать не из офиса в Москве, не ждать коммерческого предложения на электронную почту, а ехать в город и разбираться. Общаться более глубоко, если хотите - интимно. Плюс федеральным сетям, заходящим в небольшие города, нужно умерить амбиции по формату помещений. Площадь самого крупного торгового центра, к примеру, во Владивостоке на данный момент 20 тыс. квадратов, в Петропавловске-Камчатском - 15 тысяч. Для этих городов ТЦ отличные. Но некоторые ритейлеры оценивают их по критериям, подходящим для европейской части России, и в результате признают непригодными.

Проблема излишней концентрации инвестиций в коммерческую недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге обсуждается много лет (по оценке Cushman&Wakefield, за последние пять лет столицы аккумулировали до 90% вложений). Долгое время ключевую роль в изменении пропорций эксперты отводили миллионникам, но существенных перемен не произошло. В части торговой недвижимости впервые большие надежды возлагаются на города второго порядка.