Взять в кластер

Рынок энергетического оборудования, миновав спад 2008 - 2009 годов, сегодня на подъеме. Причины - большая стройка в электроэнергетике, рост заказов со стороны энергокомпаний, приступивших к выполнению инвестиционных программ, утвержденных правительством РФ 11 августа прошлого года. В ближайшее десятилетие потребуется вложить в развитие энергетики 11 трлн рублей. Это открывает широкие перспективы для развития производства энергооборудования. Платежеспособный гарантированный спрос есть: объем осваиваемых рынком средств должен превысить сегодняшний в четыре раза. Однако чтобы соответствовать спросу, надо модернизировать производство.

Поддержите поднимающихся

Требования к энергооборудованию возрастают. К инновациям вынуждает заказчик.

- Потребность в трансформаторах растет день ото дня вслед за расширяющейся модернизацией, - отмечает генеральный директор ЗАО «Группа СвердловЭлектро» (Екатеринбург) Алексей Кишко. - Вместе с тем в электросетях, перешедших на новую систему RAB-регулирования, тарифы перестают формировать от затрат. Энергетики сокращают расходы и требуют энергоэффективного оборудования. Недавно, например, наш завод СВЭЛ-Силовые трансформаторы завершил производство для ОАО «МРСК Урала» двух инновационных силовых автотрансформаторов 220/110 кВ мощностью по 250 МВА, которые позволяют экономить свыше 40% потерь холостого хода. Это оборудование кардинально отличается от среднестатистического в энергосистеме.

Получать заказы отечественным производителям энергооборудования приходится в жесткой борьбе с зарубежными конкурентами, укрепляющими позиции на российском рынке. В соответствии с индикаторами Энергетической стратегии России, потребность в оборудовании должна удовлетворяться в основном за счет отечественной продукции: в 2012 году доля импорта сузится до 15 - 20%, а к 2020 году до 5 - 10%. Пока все наоборот. По данным Минпромторга, доля импорта при оснащении предприятий электроэнергетики составляет сейчас 80%, по некоторым видам оборудования - все 100%. Помимо известных компаний, имеющих планы расширения (Siemens, Alstom, Areva, General Еlectric, Dee, ABB), российский рынок активно завоевывают китайцы за счет демпинга и стимулирования этой экспансии правительством КНР.

Отечественная отрасль утратила позиции даже в традиционных сегментах присутствия: деньги в развитие не вкладывались больше 20 лет, средний износ оборудования достиг 75%, НИОКР у многих не отлажены, при этом долговая нагрузка у большинства предприятий велика. Российский производитель, по мнению генерального директора МЭС Урала Геннадия Никитина, находится на начальной стадии освоения большого рынка, нет продукта, отвечающего современным техническим требованиям, которое подходит модернизирующимся магистральным электросетям по функционалу, качественным характеристикам. В итоге, например, МЭС Урала только 20 - 30% потребностей закрывает отечественным оборудованием.

Но ситуации, когда энергетики вынуждены будут закупать сплошь импортное энергетическое оборудование, допустить нельзя из соображений безопасности энергоснабжения. Поэтому в мае появилась утвержденная Минпромторгом Стратегия развития отрасли на 2012 - 2020 годы (в перспективе - до 2030 года), и игроки тут же обсудили ее с премьером Владимиром Путиным на форуме в Питере. Бизнес заявил: нужны не только общие указания и призывы - расширить, углубить, увеличить, но и конкретные ответы на вопросы, как именно это сделать. Компании хотят четко понимать, каковы перспективы освоения рынка, объем заказов, сколько денег нужно вкладывать в инвестпроекты, чтобы продукт был реализован, получена прибыль. Производителям нужны долгосрочные контракты с потребителями (большая часть которых с госучастием в капитале), защитные меры (заградительные пошлины) от экспансии зарубежной продукции, а также кредиты на длительный срок под проекты модернизации (для чего банки должны получать займы от государства по низким ставкам). То есть государство должно обеспечить возможность нормального возрождения энергомаша.

В этом году повышение тарифов, налоговая нагрузка ударили так, что практически никто из машиностроителей рентабельно не работает. Энергетический сектор за счет роста заказов поднимается.

Как полагает директор по продажам «Пумори-инжиниринг инвест» Виктор Комм, объемы роста и темпы развития рынка будут на 20 - 30% выше, чем в машиностроении в целом. Но на Западе отрасль работает гораздо эффективнее. Нужно заниматься разработкой технологий, совершенствовать производственные мощности и вкладывать в это деньги. Сегодня технологии в отрасли меняются каждые 8 -10 лет. Российские мощности не обновляли уже многие десятилетия, естественно, они неконкурентоспособны. Поговорив с заводами, премьер дал поручения профильным министерствам.

Кластерные инициативы

В Свердловской области решили поддерживать производителей энергооборудования, объединив их в кластер. По итогам первого полугодия электротехническая отрасль - лидер промышленного роста региона, объем отгруженной продукции увеличился на 33,6%. Среди обеспечивших рост - ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротяжмаш», Камышловский электротехнический завод, Свердловский завод трансформаторов тока, Свердловэлектро. Регион занимает четвертое место после Москвы, Питера и Московской области по среднегодовому объему производства электрооборудования - больше 40 млрд рублей. В ближайшие четыре года спрос на свердловское оборудование вырастет до 212 млрд рублей. Более 60 предприятий области специализируются на производстве энергетической и электротехнической продукции широкой номенклатуры, что позволяет обеспечивать комплексные поставки оборудования для оснащения объектов электроэнергетики. Благодаря технологическому заделу советского времени, конкурентоспособность энергетического оборудования (прежде всего в турбостроении и в производстве высоковольтных аппаратов) на внешнем рынке остается высокой, доля экспортных заказов достигает 45%. На внутреннем рынке за счет формирования кластера к 2020 году доля предприятий Свердловской области увеличится с 4,6% до 6,3 - 7%. Таковы предварительные расчеты.

А главное, полагает вице-премьер, министр промышленности и науки Свердловской области Александр Петров, в рамках кластера предусмотрены механизмы поддержки предприятий отрасли. Кластер позволит участникам скоординировать действия и инвестиционные ресурсы, совместно выработать политику освоения наукоемкого импортозамещающего оборудования, востребованного заказчиком. Уже посчитано: внутри кластера объем инвестиций в развитие производства к 2020 году может составить не менее 9 млрд рублей, а производство продукции увеличится до 56 млрд рублей.

Сейчас уровень развития кооперации слабый, не согласованы стратегии развития. По отдельным продуктовым направлениям предприятия являются прямыми конкурентами, а собственники не готовы к партнерским отношениям. В проекте кластеростроения ближайшие мероприятия правительства области - создание площадок для обсуждения его тематики с потенциальными участниками. Первое уже состоялось 21 июня на выездной конференции в Камышлове: предложения по механизмам создания кластера высказали производители, вузы, власти. Сейчас правительство региона вместе с Заксобранием формирует нормативно-правовую базу развития такой формы организации бизнеса. Хотя чиновники отмечают, что в рамках принятого в последнем чтении закона о частно-государственном партнерстве в принципе уже возможно развитие кластерных инициатив.

В любом случае создание кластера в регионе, если и случится, займет не один год. Сегодня производителей энергооборудования можно разделить на три группы. Первая - те немногие успешные предприятия, которые имеют крепкие позиции на рынке, проводят масштабное комплексное техническое перевооружение. Это ЗАО «Группа СвердловЭлектро», Энергомаш, Свердловский завод трансформаторов тока и другие. Второй, самый многочисленный пул электротехнических компаний сохраняет традиционные рынки сбыта, но в силу обстоятельств, нехватки инвестресурсов работает на том оборудовании, которое имеется, и больших вложений в развитие новых технологий не делает. Третья группа - предприятия, потерявшие традиционные рынки сбыта и фактически находящиеся на завершающем этапе жизненного цикла. Например, Кушвинский электромеханический - в стадии банкротства. Эти кластера явно не дождутся.

Директор по маркетингу ЗАО «Уральский турбомоторный завод» Елена Венедиктова уверена в необходимости господдержки даже сильным предприятиям, которые могут поставлять продукцию на экспорт:

- Так весь мир работает. Обидно, когда выигрываешь конкурс технический, но проигрываешь финансовый, а это было не раз. Китайцы, например, перехватили у нас заказ - предоставили связанные кредиты Белоруссии, а мы не смогли. Это известный инструмент для вхождения в рынок. Хотя сами белорусы не очень теперь рады: с китайским оборудованием возникли проблемы. Трудно конкурировать, когда за проектом идут деньги страны. Преимущество нашего предприятия в том, что мы производим паровые турбины для теплофикации, и мы в этом профессионалы, наше оборудование востребовано. Сейчас мы разработали линейку паровых турбин для парогазовых установок - на них большой спрос. В портфеле заказов 17 турбин до конца 2013 года, из них десять - для парогазовых установок. В этом году мы набрали много заказов на последующие три года (2012 - 2014), ожидается большой рост производства: выпускали в среднем в год по четыре турбины, а будем по восемь. Но финансовое плечо государства сделало бы нас сильнее.

Объединительная идея создания общей площадки для науки, энергетиков и машиностроителей с целью отработать новые технологии изготовления и внедрения современного оборудования на принципах частно-государственного партнерства прозвучала и на совещании в Питере. Нужен центр, который координировал бы эту деятельность. Хаос рынка и непомерность задач его освоения, видимо, рождают тягу создавать локальные зоны с определенными преференциями, где все участники цепочки от начала разработки до готового продукта находились бы в постоянном взаимодействии. Тогда не так страшно.