Левый водитель

Фото - Андрей Порубов

Задача нашего обзора — выяснить, насколько и в какой форме распространена практика аутсорсинга корпоративного автопарка легковых автомобилей на Урале, какие компании представляют эти услуги и в чем они видят перспективы рынка.

Какие есть варианты

Автомобильный аутсорсинг появился в России три года назад. Его принесли пришедшие на наш рынок западные компании: для них приобретение и самостоятельное обслуживание автопарка, пусть даже и небольшого, совершенно нетипично. На Западе есть даже специальное название этой деятельности — флит-менеджмент (от англ. fleet — парк транспортных средств). Известны три формы флит-менеджмента: полный аутсорсинг, оперативный лизинг и корпоративная аренда автомобилей.

Полный комплекс услуг управления автопарком включает множество пунктов: можно воспользоваться всеми или выбрать свой «пакет опций». Если речь идет об уже сформированном автопарке, то внешние управляющие прежде всего проводят анализ деятельности автохозяйства, выявляют пути оптимизации процесса эксплуатации и сокращения издержек. Аутсорсер берет на себя все вопросы техобслуживания автомобилей, замены их в случае необходимости, страховки, подбора и обучения персонала, ведения документооборота.

В идеале такая схема приводит к сокращению штатного расписания, снижению административной и налоговой нагрузки, обеспечению гибкости в работе с персоналом. При этом заказчик получает регулярные отчеты о работе автопарка. Так как специализированные компании работают с большим количеством автомобилей, они могут заключать более выгодные страховые и лизинговые контракты, договоры на сервисное обслуживание. Можно отдать в управление и само создание автопарка.

Второй вариант организации «внешнего» автопарка — оперативный лизинг. От финансового он отличается тем, что все сервисное обслуживание включено в ежемесячные платежи, и у заказчика нет обязательства выкупить авто по истечению срока аренды (его выкупает лизинговая компания). Эта услуга пока тоже только набирает популярность в регионах. По оценкам специалистов компании «Пятое колесо Менеджмент», она на 15 — 20% дороже полного аутсорсинга автотранспорта.

В принципе передача на аутсорсинг всего хозяйства проще. Но такие схемы скорее исключение, чем правило, и реализуются пока только в Москве и Петербурге. Московские компании не спешат идти с этими предложениями в регионы изза низкого уровня сервиса (в том числе на станциях техобслуживания) и качества дорог. Поэтому аутсорсинг легкового автопарка развит в большей степени в форме корпоративной долгосрочной аренды автомобилей с водителем. 

Тебе водить

Крупнейшие игроки на российском рынке флитменеджмента и корпоративной аренды — CarPool, Rekanz, «Пятое колесо Менеджмент», ALD-Automotive, «Скарлет», «Сервис-интегратор» и преемник «Рольфпроката» RAIDEN (все — Москва). Первые две также продают собственное программное обеспечение для управления автопарком.

Быстрее всех сообразили, что можно зарабатывать на корпоративных клиентах, таксомоторы. А с появлением недорогих и хороших иномарок использовать такси для нужд компаний стало еще проще: никому и в голову не придет, что это не собственный автомобиль. В Москве, например, 30% перевозок таксистов приходится на корпоративную клиентуру. Екатеринбургские такси в сегменте проката автомобилей с водителем для корпоративных клиентов занимают лидирующую позицию (исследование рынка автоаренды проведено АЦ «Эксперт-Урал» в 2004 году, но и сегодня ситуация сохраняется).

При подготовке этой публикации мы опросили от имени клиента, юридического лица, около 25 компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга автомобилей в Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Уфе и Челябинске. Как и ожидалось, в Екатеринбурге таких фирм оказалось больше всего. Пермь на втором месте.

Таблица 1. Количество автомобилей

В Екатеринбурге аренда ВАЗ 2110-2115 с водителем обойдется в 160 — 220 руб./час, Toyota Corolla — от 200 до 630 руб./час, Mitsubishi Lancer — 250 — 270 руб./час, Mercedes — 1200 — 1800 руб./час в зависимости от модели, представительский Audi А8 будет стоить 1665 — 2500 руб./час. Для сравнения: в Москве стоимость аренды иномарки среднего класса (Toyota Corolla) обойдется от 690 до 820 руб./час, а бизнескласса (Toyota Camry) от 870 до 990 руб./час.

Кроме типа и марки автомобиля стоимость услуг, по словам директора «Такси-Город» (Екатеринбург) Евгении Устюжаниной, определяется графиком и характером поездок, временем использования автомобиля, набором дополнительных услуг (логистикой, документооборотом и т.п.), себестоимостью перевозок (ГСМ, ремонтом, зарплатой водителей).

Компании предоставляют также дополнительные услуги. Например, в ряде компаний возможно полное резервирование машины за арендатором (при этом платить, понятно, придется за 24 часа). Дорогие автомобили необходимо резервировать за сутки, а в среднем заявку можно делать за 20 — 30 минут до выезда. При больших заказах можно рассчитывать на скидку минимум в 5%.

Счетчик включен

Услугами корпоративной аренды авто пользуются многие компании. Но и от своих автомобилей при этом, как правило, не отказываются. Полностью отдать перевозки стороннему специалисту готовы немногие. Развитие рынка тормозится тем, что мало кто оценивает затраты на собственный транспорт, чтобы их можно было сравнить с ценами услуг внешних компаний.

Если сравнивать стоимость аренды со стоимостью содержания собственного автопарка, то целесообразность перехода к услугам сторонних компаний будет зависеть от времени использования автомобиля. Так, стоимость содержания своего авто бизнес-класса составляет порядка 840 тыс. рублей в год (без стоимости покупки), представительского — 1,9 млн рублей. Если автомобиль используется менее чем 6,5 часа в день (для бизнес-класса) и 8 часов в день (для представительского), то выгоднее обратиться к услугам прокатных контор.

Таблица 2. Стоимость услуг аутсорсинга на наиболее популярные автомобили

Опрос потенциальных клиентов в 2004 году в Екатеринбурге показал, что 90% из них заинтересованы в долгосрочной аренде автомобиля с водителем. Сегодня число прокатных фирм увеличилось. Но чтобы весь потенциальный спрос реализовался, сторонним подрядчикам нужно доказать, что качество их услуг ничуть не хуже, чем собственного автопарка. И если стоимость окажется не выше содержания своих машин, выбор будет очевиден.

В конечном итоге, главная задача автопарка, а значит, и главные требования клиента — доставлять груз и пассажиров в нужное время в нужное место с надлежащим качеством. И при этом не важно, будет выполнять их внутренняя служба или сторонний подрядчик.

На зеленый

В качестве главных мотивов передачи авто на аутсорсинг участники рынка называют обычно два: избавление от лишних проблем, выравнивание и прогнозируемость финансовых затрат. Выгоды полного аутсорсинга специалисты оценивают поразному: одни говорят об экономии в 10 — 40%, другие упирают на значительное сокращение косвенных и временных издержек и значительное повышение качества услуги.

Большинство участников рынка отмечают ограниченный спрос на услуги аутсорсинга легкового автотранспорта и затрудняются оценить емкость рынка. Но практически все уверены: он будет расти очень быстро. Один из определяющих факторов — расширение корпоративных автопарков. В Москве, например, их численность только за 2005 год увеличилась на 25% (на 57 тыс. машин). Вместе с масштабным ростом автопарков приходит понимание необходимости эффективного управления ими.

Обозначить потенциальный объем рынка поможет пример компании RAIDEN (Москва): в 2005 году продажи услуг направления «Управление корпоративным автопарком» достигли там 1 млн долларов. «В первом полугодии 2006 года спрос увеличился в среднем на 15% по сравнению с первым полугодием 2005 года. Во втором полугодии клиенты, как правило, начинают планировать следующий год, и в этот период растет число заключенных контрактов», — говорит генеральный директор RAIDEN Виктория Кручинина.

На Урале компании-аутсорсеры пока в большей степени работают на перспективу, строят репутацию надежных партнеров.

Дополнительные материалы:

Перспективы развития есть

Если компания не занимается транспортными перевозками, автопарк выгоднее отдавать на аутсорсинг, уверена директор «ТаксиГород» (Екатеринбург) Евгения Устюжанина:

— Аутсорсинг выгоден любой компании, независимо от масштаба бизнеса и сферы деятельности, если транспортные услуги не составляют ее основной профиль. Лишь для индивидуального предпринимателя, ведущего бизнес в одиночку и имеющего личный автомобиль, в аутсорсинге, вероятно, нет смысла.

Сегодня в Екатеринбурге пассажирскими перевозками на принципах аутсорсинга занимаются порядка 30 фирм. Уровень компаний очень разный, от 2 — 3 привлеченных автомобилей до 100 собственных. Соответственно различен уровень качества услуг, сервиса, надежности. Клиент решает, что для него важнее — меньшая стоимость услуг или класс автомобиля, скорость его подачи или надежность.

Рынок развивается быстро. Мы, например, заключаем в среднем 6 — 10 новых договоров в месяц и планируем прирост на 100% ежегодно. Наши клиенты — около 300 организаций из различных отраслей. Препятствиями развития могут стать высокий рост цен на ГСМ и общая ситуация с дорогами в городе.

Сотрудничество со специалистами экономит деньги и время

О практике передачи на аутсорсинг сервисного обслуживания рассказывает директор «Автосалона МС» (Екатеринбург) Андрей Кононов:

— Чистый аутсорсинг для юридических лиц (когда автопарк полностью находится у оператора, который содержит и автомобили, и водителей, а заказчик только оплачивает услуги) сегодня практически не работает. Для небольших компаний с 3 — 5 автомобилями он не востребован, так как затраты на содержание парка невелики. А на крупных промышленных предприятиях традиционно были автопарки, водители, рембазы.

Но ситуация меняется: приходят иностранные компании со своими технологиями работы. Компании начинают считать цену владения автомобилем (обслуживание, вынужденные простои), а не только его покупки.

Гораздо более распространен вариант частичного аутсорсинга: крупные компании стараются передать подрядчику сервисное обслуживание парка. А логистикой, подбором водителей, стажировкой занимаются сами. И этот сегмент будет развиваться быстрее, чем 100процентный аутсорсинг.

Трудно сказать, насколько собственный парк дороже: время — ресурс невозобновляемый. Некоторые компании готовы заплатить больше, чтобы получить услугу немедленно и не связываться с проблемами отпусков, болезней персонала, покупкой и страхованием авто. Они также экономят на управленцах, которые поддерживают систему.

Мы обслуживаем автопарки в среднем до десятка машин. Корпоративные клиенты составляют около 30% загрузки сервиса. В числе крупных — Лигет-Дукат, МЕТРО, IKEA, группа «Синара»: у них есть собственные сервисные службы, но в период гарантии они работают с нами. 90% обслуживаемых авто — Skoda, также есть Daewoo, Hyundai. Местные компании покупают у нас автомобили и пользуются услугами сервиса. Для федеральных и иностранных мы часто выступаем только как сервис.

Отсутствие проблем с транспортом и персоналом — главный плюс аутсорсинга

Минусом для развития рынка могут стать неоправданные ожидания заказчиков — сэкономленное время и надежность сложно оценить в денежном выражении, считает генеральный директор компании RAIDEN (Москва) Виктория Кручинина:

— Передача автопарка на аутсорсинг позволяет сократить штат затратных подразделений (водители), административную, финансовую и налоговую нагрузку. Повышается эффективность систем контроля технического состояния автопарка, затрат на его содержание, на водителей. Но основным мотивом передачи автопарка на аутсорсинг становится отнюдь не сокращение издержек, а постоянное получение качественной услуги именно в тот момент, когда вам это нужно, а не когда это возможно.

Как правило, за помощью обращаются крупные компании с парком более десяти автомобилей. Но количество не имеет принципиального значения: вопросы поиска водителей, выбора автомобилей и их комплексного обслуживания, ведение документооборота по каждому транспортному средству и сотруднику возникают всегда. И на них тратятся время и деньги.

О готовности компаний полностью отказаться от собственного автопарка говорить пока трудно. Но западные предприятия, внедряя привычные для них принципы работы, подают пример российским. И интерес растет очень быстро. Препятствием для развития рынка могут стать неоправданные ожидания. Так, большая часть заказчиков ожидает сокращения расходов. Но как и кто может в денежном выражении оценить сэкономленное время и надежность? Этот показатель мы не привыкли принимать во внимание, а он самый важный. Кроме того, рынок профессионалов в этой области ограничен. А когда нет доверия к сторонним организациям, компания пытается самостоятельно решать задачи, создавая целые автотранспортные отделы и подразделения.