Поднимаемся медленно в гору
Уральские банки опережают федеральные по темпам кредитования. Причина - более активная позиция в сегменте кредитования малого бизнеса.Итоги рейтинга банков Урала и Западной Сибири за первый квартал 2010 года показывают - долгожданная смена тренда началась. Сектор демонстрирует небольшой, но все же рост кредитной активности. В абсолютных цифрах прирост кредитов составил 12 млрд рублей.
На малых оборотах
По данным АЦ «Эксперт-Урал», совокупный портфель кредитов корпоративному сектору среди банков региона (без учета Ханты-Мансийского банка) вырос на 2,8%, населению - на 0,5%, малому бизнесу - на 5%. И хотя увеличение корпоративного портфеля продемонстрировала только половина банков, а потребительского - 40%, смена тенденции налицо. (Напомним: по итогам прошлого года совокупный портфель корпоративных кредитов банков региона сжался на 4%, потребительских - на 24%.) При этом региональные банки значительно динамичнее: у федеральных структур рост кредитования в рублях за первый квартал - всего 0,2%, у Сбербанка - спад в 5%.
Таблица 1. Динамика активов и обязательств банков Урала* в первом квартале 2010 года, прирост в %
| Активы | 0,5 |
| Кредиты предприятиям | 2,8 |
| Потребкредиты | 0,5 |
| Ценные бумаги | 18,4 |
| Ликвидные активы | -15,8 |
| Вклады физлиц срочные | 5,7 |
| Вклады физлиц до востребования | -4,5 |
| Расчетные счета | 4,3 |
| Срочные средства юрлиц | -11,5 |
| Источник: АЦ «Эксперт-Урал» | |
| * Без Ханты-Мансийского банка | |
На наш взгляд, причина в том, что региональные банки активней в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса. В кредитном портфеле самостоятельных банков Урала доля этого сегмента - 46%, у филиалов иногородних банков - только 27%. Для региональных банков эта категория клиентов всегда была в приоритете. Косвенное подтверждение дает анализ тематики баннеров 40 банков региона, вывешенных на их сайтах: продуктовая реклама для малого бизнеса занимает второе место (13 баннеров), лишь немного уступая потребкредитованию.
Таблица 2. Тематика рекламных баннеров на сайтах банков
| Рекламируемая услуга | Количество баннеров |
| Потребкредиты | 17 |
| Кредиты МСБ | 13 |
| Интернет-банк | 12 |
| Ипотека | 10 |
| Расчетные карты | 10 |
| Автокредиты | 9 |
| Вклады физлиц | 8 |
| Быстрые переводы | 5 |
| Кредиты юрлицам | 4 |
| Кредитные карты | 4 |
| РКО | 3 |
| Источник: По данным сайтов 40 крупнейших банков Урала | |
Счет на процент
Впрочем, незначительный рост кредитной активности не компенсирует потерь в общей доходности банковского бизнеса. За первый квартал 2010 года совокупные доходы уральских банков от вложений в корпоративные кредиты сократились по сравнению с тем же периодом 2009-го на 13%, от вложений в потребительские - на 18%. При этом банки, как и год назад, пытаются минимизировать убытки за счет инвестиций в ценные бумаги: за первые три месяца этого года вложения выросли на 33 млрд рублей (18,4%), а доходы от них по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года - в 3,5 раза.
Таблица 3. Динамика рублевых кредитов предприятиям в первом квартале 2010 года, прирост в %
| Всего Урал | Банки региона | Филиалы | В т.ч. Сбербанк * | |
| Кредиты предприятиям | 0,3 | 3,7 | -0,7 | -3,9 |
| в т.ч. кредиты МСБ | 4,6 | 9,5 | 2,3 | - |
| в т.ч. кредиты ИП | -2,6 | -8,1 | -0,6 | 7,3 |
| Источник: Банк России | ||||
| * Уральский банк Сбербанка | ||||
В абсолютных цифрах подъем доходов от ценных бумаг перекрыл падение доходов от ссудных операций. Но рост издержек по привлекаемым пассивам (в целом на 11%), а также операционных (включая зарплату) привел к тому, что прибыль до создания резервов сократилась на 23%, балансовая - на 33%, а количество убыточных банков увеличилось с 13 до 19. И это только статистика. На деле ситуация может быть еще хуже: как известно, величина прибыли зависит также от объема начисленных резервов, а у нас есть основания полагать, что далеко не все банки создают их в достаточном объеме. Во всяком случае, рост просроченной задолженности в первом квартале опережал рост резервов под просроченные кредиты у 48 банков региона.
Каждый второй банк - Сбер
В качестве одного из инструментов снижения расходов в период кризиса большинство банков рассматривали оптимизацию сетей, которые с таким размахом создавались на этапе подъема. Это могло привести к падению и без того невысокого уровня доступности банковских услуг. В прошлом году мы, стремясь проверить это предположение, проанализировали политику банков региона в этом отношении. К счастью, оно не оправдалось: 28 банков действительно сократили количество точек обслуживания, но другие 28 их, наоборот, нарастили.
В мае этого года Банк России впервые опубликовал статистику числа банковских офисов в разрезе субъектов федерации. В результате мы получили возможность просчитать плотность обслуживания более объективно. Итак, по субъектам федерации, расположенным на территории Урала и Западной Сибири, на 10 тысяч населения в среднем приходится по три точки. Это меньше, чем во многих странах Европы (5 - 6), но больше, чем в Польше и Венгрии (по 1,4), Чехии (1,7) и даже в США (2,8). Однако если не брать в расчет Сбербанк (его доля в общем количестве офисов по-прежнему превышает 50%), то показатель сразу уменьшается вдвое. Лидер по количеству банков - Свердловская область, по количеству банковских офисов - Тюменская, по плотности с учетом Сбербанка - Оренбургская, а без учета - снова Тюменская. В аутсайдерах практически по всем показателям Курганская область: здесь плотность обслуживания без учета Сбербанка - всего 0,8% (ему принадлежит 75% точек обслуживания). Таким образом, воспользоваться преимуществами полноценной конкуренции между банками могут только жители крупных городов, где действуют несколько десятков разнообразных кредитных организаций, а вот в провинции они представлены крайне слабо. Там был и остается зачастую единственным игроком Сбербанк.