Неглобальное потепление

На 1 апреля портфель банковских кредитов населению составил по России в целом 3,9 трлн рублей (включая кредиты на покупку жилья), уменьшившись по сравнению с началом года на 3,6%. Для сравнения: за тот же период прошлого года он вырос на 7,7%. Начиная с осени банки не были готовы выдавать деньги, во-первых, из-за проблем с ликвидностью, а во-вторых - из-за непросчитываемых рисков невозвратов, связанных с нестабильностью в экономике.

Заемщики Урало- Западносибирского региона по состоянию на 1 апреля должны банкам 575,3 млрд рублей (снижение за квартал 6,1%). Темпы развития рынка кредитования населения у нас традиционно превышали средние по стране, падаем мы тоже быстрее (подробный анализ в разрезе субъектов региона и отдельных групп банков - во врезке «Ускоренное падение»). К сожалению, объем рынка кредитов физическим лицам без учета кредитов на жилье можно оценить только на 1 января 2009 года (2,8 трлн рублей по России и 523 млрд рублей на территории Уральского региона; доля кредитов на жилье - около 30%), поэтому при анализе динамики объемов кредитования в первом квартале 2009 года будем оперировать данными, включающими кредиты на покупку жилья.

На 1 января 2009 года на одного занятого в экономике России в возрасте от 20 до 59 лет приходилось 62 тыс. рублей заемных средств. По Уралу - больше: 70,4 тыс. рублей, а в Тюменской и Свердловской областях до 105 и 75 тыс. рублей соответственно. Но критичность ситуации определяется скорее не этими цифрами, а долей платежей по кредиту в общем объеме доходов. «Выплата заемщиком по потребительскому кредиту в размере 25% ежемесячного дохода - посильная, но высокая. Для периода спада в экономике я бы назвал ее предельной», - считает директор управления кредитования частных клиентов Уральского банка Сбербанка России Вячеслав Решетников. На Урале ситуация пока не катастрофическая. Если считать, что условный «кредит на каждого» будет погашен в течение трех лет, то ежемесячный платеж составит от 15 до 25% от зарплаты (по данным статистики размер ежемесячной начисленной зарплаты колеблется от 35,1 тыс. рублей в Тюменской области до 11 тыс. рублей в Курганской).

Первая задача банков - предупреждение появления просрочки, в частности за счет возможности реструктурировать кредит. Но вала обращений нет: «В апреле поток заявок о реструктуризации старых кредитов сократился в четыре раза по сравнению с февралем 2009 года. На сегодняшний день большинство заемщиков тем или иным способом решили проблему нехватки средств для выплат по кредиту», - констатирует начальник Управления розничного кредитования Банка24.ру Марина Рубанова.

Оттаяли

Вторая задача - выдача новых кредитов, но с упором не на количество, а на качество кредитного портфеля. Сегодня о выдаче кредитов заявляют как региональные банки, так и филиалы федеральных. Вячеслав Решетников: «Кредитование продолжается, но объемы его упали. Поведение заемщиков изменилось, появилась более трезвая оценка возможностей. Мы наблюдаем трехкратное снижение количества заявок от клиентов. Но людям нужны кредиты. За четыре месяца текущего года Уральский банк Сбербанка России выдал 5,4 млрд рублей. Банк настроен прокредитовать заемщика, но, как и прежде, стремится выдать возвратный кредит. А подходы к определению возвратности сегодня изменились. Мы должны просчитать платежи таким образом, чтобы клиент мог погашать его даже в случае снижения платежеспособности. Тем самым мы заботимся не только о качестве кредитного портфеля, но и сохраняем лояльность клиента, который не только реализует желания при помощи кредита, но и не потеряет качество жизни из-за выплат».

Но можно ли назвать сегодняшние тенденции действительно оживлением рынка? Здесь мнения расходятся. Позиция Марины Рубановой достаточно оптимистична: «По сравнению с январем-февралем поток заявок стал более интенсивным. Экономика постепенно стабилизируется, возобновляют деятельность крупные предприятия, люди начинают понимать, что их не выгонят с работы. Но, конечно, говорить о том, что поток заявок на кредиты достиг уровня 2008 года, еще очень рано». Начальник кредитно-инвестиционного департамента Запсибкомбанка (Тюмень) Полина Шанаурина связывает признаки оживления с периодом летних отпусков, что особенно актуально для жителей северных регионов, а также с началом сезона ремонтов и наступлением сроков оплаты за обучение.

Управляющий филиалом № 6602 банка ВТБ 24 (Екатеринбург) Сергей Кульпин не спешит называть позитивные тенденции марта и апреля кардинальным улучшением и считает, что, несмотря на относительно стабильное положение лидеров рынка, о конкретных перспективах банковского сектора в целом говорить еще рано, так как нет определенности в прогнозах экономической ситуации: «Страна столкнулась еще не со всеми проблемами, которые может принести финансовая нестабильность».

Спрос на кредиты между тем есть. По результатам исследования «Изменения в поведении и мотивации потребителей во время кризиса» (см. http://www.profiresearch.ru) компании Profi Online Research, проведенного в крупнейших российских городах в феврале 2009 года, до 77% респондентов, нуждающихся в кредите, хотят его получить, несмотря на финансовый кризис и связанные с этим риски.

Почем кредит для народа

Начальник отдела потребительского кредитования Уралтрансбанка Елена Пегашкина описывает идеального заемщика следующим образом: «Это человек, получающий "белую" зарплату, находящийся в официальном браке, имеющий собственность, с высшим образованием, имеющий надлежащим образом оформленные отношения с работодателем». Сегодня требования к заемщикам достаточно высоки. Многие банки повысили возрастной ценз до 21 - 25 лет, требования минимального стажа на последнем месте работы с 3 месяцев до 1 года. Сократились возможные сроки и суммы кредитования, возросли требования к обеспечению. Получить кредит по приемлемым ставкам без поручительства или залога практически невозможно. Положительный момент - банки не ориентируются на зарплатных клиентов как на наименее рискованную группу заемщиков, а готовы предлагать варианты кредитования и клиентам «с улицы». Главное - стабильность финансового положения. С этой точки зрения может быть трудно получить кредит занятым в отраслях, в наибольшей степени затронутых кризисом.

По данным кредитного брокера «Кредитмарт», среднерыночная ставка в апреле составила 33,36% годовых в рублях, в мае - 33,23% (на основе предложений 16 крупнейших банков на рынке потребительского кредитования России). Ставки по кредитам, предлагаемым на Урале, чуть ниже (подробнее см. «Изменения процентных ставок»). «Ставки по новым кредитным предложениям действительно повышены, приблизительно до уровня 2003 - 2004 годов, однако они не достигли исторического максимума», - комментирует Полина Шанаурина. Руководитель дирекции розничных продаж Уральского банка реконструкции и развития Денис Бабушкин отмечает нехватку предложений: «Рынка потребительского кредитования практически нет, а есть отдельные предложения от банков. А без массового предложения кредитов формируется "кредитный голод" у населения. Оно готово брать кредиты на более длительные сроки, нежели 8 - 9 месяцев».

Куда дальше

Ближайшее будущее потребительского кредитования во многом будет зависеть от цены привлечения банковских ресурсов и ситуации на рынке труда (как следствие, оценки банками стабильности платежеспособности заемщика). Начальник управления розничного кредитования ОАО «Челябинвестбанк» (Челябинск) Ирина Чебанюк считает, что сегодня экономических предпосылок для снижения процентных ставок нет. Вместе с тем для повышения привлекательности кредитов для физических лиц банки корректируют условия их предоставления. С ней согласна заместитель управляющего Екатеринбургским филиалом ОАО «Русь-Банк» Валентина Кривушина: «Высока и стоимость кредитных ресурсов, и риски».

В некоторой степени ориентиром для банков может быть поведение Сбербанка России: он во многом формирует рынок потребительского кредитования. Так, с 1 июня он удлиняет срок по кредитам на неотложные нужды и пенсионным. Вячеслав Решетников: «При определении возможности изменения условий кредитования мы следуем тенденциям не только в банковском рынке, но и в остальной экономике страны. Так, президент банка Герман Греф говорил о предстоящем снижении ставок по некоторым кредитным программам. Срок, в течение которого ставки снизятся до докризисного уровня, будет зависеть от ситуации в экономике, от платежеспособного спроса. Я бы не ожидал этого ранее чем через год-полтора. Кроме того, вряд ли будет экономически оправданной ставка ниже уровня инфляции, который сейчас прогнозируется на уровне 12 - 13% годовых». Об оживлении рынка и понятных тенденциях динамики ставок можно будет говорить ближе к концу 2009 года.

Дополнительные материалы: 

Изменения процентных ставок

Большинство региональных банков зимой прошлого года свернули выдачу кредитов. Федеральные банки, имеющие одинаковые продуктовые линейки по всем региональным филиалам, закрепили позиции. С марта в сегмент потребительского кредитования возвращаются местные банки.

С точки зрения количества предложений больше всего сократился сегмент кредитных карт. Особенно для тех, кто не являлся вкладчиком, заемщиком или клиентом банка в рамках зарплатного проекта. Оставившие этот продукт повысили ставки и сократили лимиты, комиссии за снятие наличных остались практически на прежнем уровне. Средняя эффективная ставка по кредитным картам, например, в Екатеринбурге, к началу апреля 2009 года составила 28,3%, что на 1,6 процентных пункта (п.п.) выше уровня конца ноября 2008 года (26,7%). Значительно увеличилась максимальная ставка: по картам сроком на 1 год и при сумме 50 тыс. рублей в ноябре 2008 года она составляла 31,5%, в начале апреля - уже 42,4%. Минимальная эффективная ставка увеличилась с 22 до 24%.

В сегменте стандартных потребительских кредитов, которые рассматриваются за несколько дней, требуют подтверждения доходов и наличие поручителей или залога, средняя эффективная ставка на начало апреля находилась на уровне 31,2% в Челябинске, 31,7% в Екатеринбурге, 34,9% в Тюмени.

По кредитам на небольшие суммы и сроки (например, до 60 тыс. рублей, до 1 года) средние эффективные ставки повысились на 2 - 3,5 п.п. по сравнению с ноябрем 2008 года, минимальная ставка выросла на 3 - 4,2 п.п. По кредитам на более значительные суммы и сроки (три года; 200 тыс. рублей) средняя эффективная ставка увеличились на 1,8 - 2,6 п.п. в зависимости от города.

В сегменте экспресс-кредитов в последнее время появились новые предложения, но их цена высока. Так, по кредиту на один год на 35 тыс. рублей средняя эффективная ставка на начало апреля составила - 49,2%, минимальная - 39% годовых. В выигрыше оказались те, кто успел оформить кредитную карту до кризиса. Даже с подросшими процентными ставками они дешевле нынешних экспресс-кредитов.
Примечание. Эффективная ставка рассчитывается через уровень переплаты за пользование кредитом (суммы выплат по процентам по кредиту и комиссий). Рассчитанная ставка, при которой сумма уплаченных процентов равна сумме процентов и комиссий согласно условиям кредитования, будет эффективной (реальной). Реальная ставка равна объявленной при отсутствии комиссий. При расчете ставки по кредитным картам не учитывались комиссии за снятие наличных и комиссии, связанные с выпуском и обслуживанием самой пластиковой карты.

Источник информации - опрос банков.

Первый квартал - ускоренное падение

Падение объемов кредитования началось в ноябре и постепенно набирало темпы - от 0,8% в декабре 2008 года до 2,3% в марте 2009 года. В зависимости от региона темпы падения составили 1 - 2,5% в месяц. По сравнению с максимумом в 2008 году (627,5 млрд рублей на 1 ноября) к апрелю объем кредитов на Урале сократился на 8,3% (по России в целом - на 5,2%). Больше всего по сравнению с 1 ноября 2008 года сжались Челябинская (минус 16,8%), Оренбургская (12,8%), Тюменская (10,7%) области. Минимальное падение в Свердловской области - 3,1%.

Отметим, что падение объемов кредитования неодинаково в различных группах банков. Мы разбили все банки на четыре группы. Первая - Сбербанк России. Вторая и третья - 31 банк: каждый имеет портфель розничных кредитов на 1 сентября 2008 года более 20 млрд рублей (в целом на их долю приходится чуть менее 80% всего объема кредитов населению в стране), но подходы к кредитованию различны. Если во второй группе - лидеры в сегменте потребительских экспресс-кредитов и быстрых кредитных карт с традиционно высокими ставками (Русский стандарт, Ренессанс капитал, Ситибанк, Хоум Кредит и т.д.), то в третьей - крупные федеральные банки, лидеры рынка кредитования населения по России, в основном работающие в менее рискованных сегментах. Четвертая группа - 19 региональных банков-лидеров рынка на Урале (портфель кредитов населению у каждого на 1 сентября 2008 года - более 2 млрд рублей; совокупная доля - до 80% всего объема кредитов населению, выданных региональными банками).

Банки второй группы сильнее других просели в марте текущего года и показали значительное снижение в первом квартале в целом. Наиболее значительное падение за квартал у Ренессанс капитала (20%), Русского стандарта (14%). В этой группе наиболее серьезна ситуация с просроченной задолженностью: в апреле она превысила 14%. В остальных трех - не более пороговых 5%. Портфель кредитов уральских региональных банков (четвертая группа) за квартал уменьшился сильнее всего. Но темпы падения в марте меньше, чем у крупных федеральных банков второй и третьей групп. Наибольшее падение у Камабанка - 40,3%, пять банков показали снижение объемов на 11 - 15%. Добиться роста никому из регионалов не удалось.

Таблица 1. Кредиты, выданные банками и филиалами в Уральском регионе*

*Указанные цифры включают кредиты на жилье, просроченную задолженность. Данные ЦБ РФ по банкам и филиалам, зарегистрированным в указанных субъектах РФ 

**В большинстве случаев макисмум объемов кредитования приходился на сентябрь-октябрь 2008 г. 

Таблица 2. Рынок кредитования населения в разрезе групп банков*

*Динамика рассчитана исходя из объемов кредитования с учетом просроченной задолженности. Без учета просрочки снижение будет на 0,5 - 0,8 процентных пункта больше.

Таблица 3. Потребительские и ипотечные кредиты, выданные заемщикам Уральского региона*

* включая просроченную задолженность. Данные Банка России, по месту выдачи кредитов