Со смещенным центром тяжести

Доля промышленности в валовом региональном продукте Урала — порядка 80%. При этом отрасли, ориентированные на экспорт (ТЭК, черная и цветная металлургия), производят до 70% промышленной продукции. Очевидно: работа именно этих отраслей в первую очередь влияет на экономику региона.

Наше, да не про нас

Индекс промышленного производства Урала в 2004 году составил 106,8%, в 2003-м — 109,1%. Эти показатели превышают среднее значение по России (106,1 и 107% соответственно).

В течение 2002 — 2004 годов в разные периоды росли объемы потребления и цены на энергоносители, сталь и готовый прокат, цветные металлы. Их потребление увеличивали Америка, Европа, Китай. В 2004 году основной вклад в рост мировой экономики (по данным ежегодного доклада «Россия и мир: 2005 год», подготовленного Фондом перспективных исследований и инициатив и Институтом мировой экономики и международных отношений РАН) внес Китай, впервые опередив США: 24,4% против 18,6%.

Наибольшую динамику производства по итогам 2004 года продемонстрировала цветная металлургия — 11,2%. Впрочем, за последние четыре года провальным для отрасли был только 2002 год (прирост в 2002-м — 5,5%, в 2001-м — 12%, в 2003-м — 10,4%).

За 2003 — 2004 годы мировые цены на производимые на территории Урала металлы существенно выросли: средняя цена меди на Лондонской бирже металлов в декабре 2004-го по сравнению с январем 2003-го выросла на 91%, алюминия — на 34%, цинка — на 51%. Титан, по данным председателя совета директоров ОАО «ВСМПО» Вячеслава Брешта, озвученным в интервью «Ведомостям», за прошедший год подорожал более чем вдвое.

Хорошую динамику в прошедшем году показали химия и нефтехимия Урала: 9,6% против общероссийских 7,4%. Это лучший результат за последние четыре года. При этом отечественный химпром работает в условиях опережающего роста цен и тарифов на продукцию естественных монополий, физического износа оборудования и отсталости технологий, дефицита инвестиционных ресурсов.

Почти 80% производства (в денежном выражении) приходится на Пермскую область и Башкирию. Индексы физического объема к 2003 году составили 113 и 109% соответственно. Успех отчасти обеспечили крупнейшие предприятия российского химического сектора — Уралкалий и Сильвинит. Первый добился рекордного для России результата: произведено 5 млн тонн хлористого калия. Второй выпустил 4,2 млн тонн. На результат повлияла благоприятная конъюнктура на азиатском рынке минеральных удобрений. В 2004 году Уралкалий направил на экспорт 100% произведенной продукции (в 2003-м — 84%), его нишу на внутреннем рынке занял Сильвинит, число потребителей у него выросло. В 2003 году доля отгружаемой на экспорт продукции Сильвинита составила 78%, при этом 70% направляется в Китай, Индию и Бразилию. От Уралкалия в эти страны идет 54,6% экспорта. В целом выручка предприятий отрасли за год увеличилась на 28% (в 2003 году — прирост 13,8%, в 2002-м — падение на 1,7%).

В Башкирии крупнейшее предприятие отрасли — Салаватнефтеоргсинтез. За прошедший год его доля экспорта возросла с 33,8 до 61%. Более половины продаж на внешнем рынке приходится на продукты нефтепереработки. Производство бензина увеличилось на 23%, мазута — на 41%. Выручка компании в 1,8 раза превысила уровень 2003 года.

Основная доля (51,4%) в промышленном производстве приходится на ТЭК. За последние четыре года пик наблюдался в 2003 году — 9,3%. В 2004-м прирост составил 6,9%. В целом по России темпы роста добычи нефти снизились с 11% в 2003-м до 8,9% в 2004-м, добычи газа — с 4,2% до 1,9% соответственно. На Урало-Сибирский регион приходится около 80% российской нефтедобычи и 90 — 95% добычи газа.

Прирост выручки компаний ТЭК в прошлом году оказался, тем не менее, наибольшим — 66,1%. В 2003 году было 16%: не так мало, но и не столь впечатляет. Причины скачка известны: военные действия в Ираке и снижение квот странами OPEC. Средняя цена российской нефти марки Urals поднялась на 27%, достигнув 34,17 доллара за баррель.

По итогам 2004 года 90,3% «топливных» денег сосредоточено в Тюменской области и республике Башкортостан (76,2% и 14,1% соответственно). Башкирия продемонстрировала рост выручки в 175% (!). Подъем мировых цен объясняет результат лишь частично. Можно предположить, что существенное влияние оказало «дело ЮКОСа»: компании стремятся избавиться от сомнительных схем, в частности от трансферного ценообразования.

За нефтяниками по динамике (60%) и доле отрасли от объема производства в денежном выражении (16,2%) следуют «черные» металлурги. Для сталелитейщиков удачными были оба последних года, а трубникам удача благоволила только в 2003-м (объем производства вырос на 18,2% — это максимальный показатель со времен дефолта). При этом прирост выручки по черной металлургии в целом оказался в 2003 году даже меньше, чем в 2004-м, — 47%. Причина подъема прошлого года — эскалация мировых цен. Листовой горячекатаный прокат на мировом рынке подорожал за 2004 год на 77,5%, холоднокатаный — на 56,2%. Повышение цен связано с предъявлением большого спроса на продукцию предприятий черной металлургии со стороны Европы, Америки и Китая. Бурно развивающаяся экономика Китая задает высокую потребность в металле. На территории страны ведется строительство пяти крупнейших металлургических заводов. Удовлетворив внутренний спрос, Китай в перспективе может стать основным экспортером черных металлов.

Несмотря на трудности в российском машиностроении (устаревшие технологии, изношенность оборудования, как следствие — неконкурентоспособность продукции) прирост производства за 2004 год составил 4,2%, выручки — 31%. Наибольшая доля машиностроительного комплекса Уральского федерального округа сосредоточена в Свердловской области: 24% от общего объема производства. Индекс физического объема по отрасли составил 96,2% к прошлому году. Спад связан прежде всего с завершением «танкового» контракта нижнетагильского Уралвагонзавода: доля УВЗ в объеме производства машиностроения составляет около трети, и неровности в работе завода безусловно отражаются на показателях всей области.

Прирост объемов производства в денежном выражении существенно выше динамики натуральных показателей (28,7% в 2003 году и 45,4% в прошедшем). Урал превзошел в этом и среднероссийский уровень 2004 года (31,9%). Производство промышленной продукции в денежном выражении в 2004 году выросло на 21% по сравнению с предыдущим годом.

Почему промышленники не наращивают объемы производства? США и Европа демонстрируют рост потребления, но кардинально картины спроса эти цифры не меняют, в долговременную тенденцию превратиться не обещают. Китай — единственный «ветер», на который стоит делать поправку. Заметим, однако, что правительство этой страны проводит сейчас политику, сдерживающую темпы экономического развития.

Итак, завязка экономики региона на экспортно-ориентированную промышленность, с одной стороны, позволяет получать высокие доходы, с другой — приводит к зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры, дестабилизирует ситуацию. Повторим тезис, истертый до дыр: ставку в долгосрочной перспективе нужно делать на внутренний рынок.

Взгляд внутрь

Чтобы понять, как развивается внутренний рынок, возьмем промежуток времени подлиннее: 2001 — 2004 годы. И увидим: по динамике промышленное производство (на 29% рост физических объемов, на 104% — денежных) превзошли (или, по крайней мере, не отстали) авиатранспорт, связь и торговля.

Объем авиаперевозок за четыре года увеличился на 72%, в том числе за последний — на 33,8%. Спрос поднялся благодаря деловой и туристической активности. В аэропортах уральских городов появились представительства иностранных авиаперевозчиков — Lufthansa, Czech Airlines, British Airways, планируют прийти и другие. В январе — ноябре 2004 года пассажиропоток на Урале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего вырос на 33,8%. Наибольшее количество пассажиров пропускают аэропорты Тюменской (3612 млн пасс./км) и Свердловской областей (2554 млн пасс./км). Наибольшие темпы роста продемонстрировали Башкирия (58,8%) и Оренбургская область (260%).

Выручка предприятий связи за четыре года увеличилась на 183%. По итогам 2004-го рынок прирос на 32,5% и достиг 58,6 млрд рублей. По предварительным итогам прошлого года в целом по России основную долю (42,6%) в отрасли составляли услуги сотовой связи. За год количество абонентов на территории Большого Урала увеличилось на 146%. Существенную роль в подъеме уровня проникновения сыграло удешевление услуг. При этом снижение дохода на одного абонента сопровождалось значительным увеличением базы пользователей. Растет оборот и по другим услугам связи. В его основе — не только повышение тарифов, но и существенное расширение видов услуг. Лидер здесь — Свердловская область: предприятия этой сферы получили 14,8 млрд рублей. Следом идет Тюменская область с результатом 14,3 млрд рублей, половина которых сосредоточена в Ханты-Мансийском АО.

Объем оборота розничной торговли за рассматриваемый период поднялся вдвое, а за 2004 год составил 794,5 млрд рублей, причем торговля на Урале росла опережающими темпами по сравнению с общероссийскими: 27% против 23%.

Товарооборот розничных сетей Урала за первое полугодие 2004 года — 8,5 млрд рублей (на 42% выше уровня соответствующего периода прошлого года), торговые площади расширились на 61%. Продуктовые торговые сети «Кировский», «Купец», «Норма», «Форвард», «СемьЯ» и другие, сеть бытовой техники «Норд» попали в рейтинг крупнейших уральских компаний по итогам 2003 года. Высокая конкуренция вынуждает магазины пробовать себя в разных форматах торговли и расширять спектр предоставляемых услуг.

Динамика объемов производства таких отраслей, как строительство, промышленность строительных материалов, сельское хозяйство, пищевая, на фоне промышленности в целом и общероссийских темпов роста выглядит скромно.

Производство строительных материалов за 2001 — 2004 годы выросло всего на 7% (в прошедшем году — на 4,2%). Наибольшая доля принадлежит Свердловской области: за 2004 год рост составил 3,5%. Развитие отрасли в первую очередь зависит от ситуации в строительстве. Количество введенного жилья в Уральском регионе увеличилось за 2001 — 2004 годы на 17%, а за прошедший год — всего на 4,7%. За четыре года существенный рост (41%) наблюдался только в Свердловской области. В Башкирии и Тюменской области (по итогам 2004 года — 26 и 20,5% в общем объеме строительства на Урале) введенные площади увеличились на 8 и 11% соответственно. В Курганской и Пермской областях в прошедшем году наблюдался спад: на 3,6 и 8,5% соответственно. Максимальный рост зафиксирован в Удмуртии и Свердловской области, но в совокупности они составляют одну пятую в строительной отрасли региона. Эти же субъекты федерации единственные превысили общероссийский прирост объемов строительства в 2004 году (около 11%) — 16 и 14,5% соответственно. Скромная динамика связана с отсутствием инвестирования, недостаточным уровнем доходов населения и дефицитом строительных площадок в городах.

Пищевая промышленность за четыре года нарастила объем продукции на 5% (в 2004 году производство осталось практически на том же уровне, что и год назад, — снижение на 0,15%). Отрасль требует больших инвестиций, поэтому при отсутствии масштабных вложений низкие темпы закономерны.

В сельском хозяйстве производство продукции в целом за 2001 — 2004 годы выросло на 12%, хотя в 2004 году упало на 1,4%. Безусловный лидер по основным продуктам животноводства — Башкортостан: подъем объемов производства 1,6%. Сравнивать динамику сельского хозяйства и промышленности, понятно, некорректно. При низкой инвестиционной привлекательности отрасли и 12% роста можно считать удачей. Успех обусловлен увеличением валовых сборов сельскохозяйственных культур и объемов продукции животноводства в индивидуальном секторе и фермерских хозяйствах. В Башкирии селу оказывают значительную поддержку. В отличие от многих российских регионов там продукция сельхозпроизводителей дотируется, проводится реструктуризация их долгов, выделяется бюджетный кредит под будущий урожай, оказывается помощь в приобретении техники и племенного скота в лизинг, вкладываются немалые средства в капитальное строительство и газификацию села.

В целом стоит отметить неравномерность динамики производства неэкспортных отраслей. Единственная сфера, демонстрировавшая поступательное развитие в течение всех четырех лет, — связь. Как и в экспортных отраслях, физические объемы росли незначительно, выручка увеличивалась гораздо большими темпами. Так, промышленность строительных материалов за 2001 — 2004 годы поднялась в денежном выражении на 103%, в прошедшем году — на 58,4%. Предприятия пищевой промышленности за четыре года увеличили выручку на 95%, за последний год — на 56%. Темп роста в розничной торговле составил 104% (в 2004 году — 27,3%). Но лидером стала связь: 183% за 2001 — 2004 годы (32,5% в 2004-м).

Один из импульсов подъема выручки предприятий «внутренних» отраслей — рост денежных доходов населения по всем субъектам Урало-Сибирского региона (21%). Исключая высокие денежные доходы населения Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, лидирует по этому показателю Свердловская область: на одного жителя приходится в среднем 6496 рублей в месяц (по России — 6295 рублей). На динамике розничного товарооборота положительно сказывается распространение потребительского кредитования.

Доходы населения растут медленнее выручки предприятий потребительских секторов. Подоплека — реализация отложенного спроса. Это сказывается и на приобретении товаров длительного пользования — жилья (и проведения ремонта), крупной бытовой техники, мебели, автомобилей.

В обзоре использованы официальные данные Федеральной службы государственной статистики за 2001 — 2004 годы по всем субъектам Урало-Сибирского региона: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Оренбургской, Пермской, Курганской областям, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, республикам Башкортостан и Удмуртия.

Дополнительные материалы: