Рейтинг металлоторговых компаний Урало-Западносибирского региона по итогам 2007 года

Металлотрейд в цифрах

Рынок металлопродукции Урало-Западносибирского региона вырос в 2007 году на 20,6% по товарообороту и на 10,9% по тоннажу (прошлогодние показатели — 35% и 18,5% соответственно). Цена тонны металла увеличилась в среднем на 8,7% (в 2006 году — на 13,9%).  Самый динамично растущий сегмент рынка — нержавеющие и спецстали: 45% при расчетах в натуральном выражении. Стремительный рост продаж обеспечен увеличением импорта и демпингом азиатских производителей (Китай, Тайвань, Казахстан): по оценкам игроков рынка, около 80% металлопродукции из этих стран продается крайне дешево. «С начала 2007 года до конца мая цены на все виды нержавейки увеличивались (вследствие роста цен на никель на 53% за указанный период), затем снижались (вместе с никелем) до сентября — октября. Безникелевые марки нержавейки дорожали из-за роста цен на феррохром», — рассказал начальник отдела маркетинга компании «Континенталь» Михаил Гапанов. На рынок повлияли кризис ликвидности на финансовых рынках, процессы слияний и поглощений на российском и мировом рынках.

Сортовой прокат показал рост ниже прогнозов — 13% (в прошлом году — 18%). На региональном рынке наибольшее потребление продемонстрировал прошлогодний лидер строительный сегмент, а также связанные с ним отрасли. «Но из-за снижения спроса на рынке жилья у ряда строительных предприятий возникли проблемы с финансированием, — отметил коммерческий директор “КОМТЕХ-Екатеринбург” Виталий Попов. — В результате объемы потребления металла были несколько меньше возможных при темпах роста, демонстрируемых отраслью». Это и обусловило падение динамики.

Листовой прокат вырос на 11% (против 23% в 2006-м). Замедление обусловлено переориентаций металлотрейдеров на рынки Северо-Запада, где идет активное развитие автопрома.

Прокат цветных металлов показал динамику в 8% (в 2006-м — 15%). Замедление обусловлено падением цен на цветные металлы на Лондонской бирже металлов (за год никель подешевел на 21%, цинк — на 44%). Повысились ценовые риски производителей: высока была доля спекулятивных операций, что вызвало существенные ценовые колебания. Тем не менее в ближайшие годы пророчат некоторым металлам увеличение потребления в России. Факторы роста спроса: строительство энергетических и промышленных объектов, проекты в машиностроении.

Рынок труб просел на 6% (в 2006-м рост составил 31%, тогда сегмент стал самым быстрорастущим). Тем не менее, по данным министерства промышленности и энергетики РФ, рост производства труб в России составил 10,2%. Падение уральского рынка — следствие переориентации трубников на проекты в других регионах, в частности на нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» и Североевропейский газопровод.

Аутсайдером уральского рынка металлов в 2007 году стали метизы: сокращение на 12% (в 2006 году — прирост 12%). Металлотрейдеры сделали ставку на сортовой прокат, поэтому сегмент метизов, казавшийся не столь перспективным (всего около 1% рынка), оказался забыт.

Подготовил Роман Быков

Прогноз динамики цен на металлопродукцию в 2008 году

Дмитрий Крупин, начальник отдела снабжения сервисного металлоцентра «Металлкомплект»:

— Судя по тенденциям, которые проявились в начале 2008 года, цены будут расти, возможна нехватка металла. Предполагается рост цен на черный металл до мая, затем с июня по август — стабилизация, с сентября — уменьшение цен.

Михаил Гапанов, начальник отдела маркетинга компании «Континенталь»:

— Резких колебаний рынка нержавеющих и спецсталей не ожидается. В первом полугодии мы прогнозируем рост цен на безникелевые марки нержавейки; цены на никельсодержащие сорта будут коррелировать с ценами на никель. Объем потребления нержавеющего проката в России увеличится на 8 — 10%. Поддержку ценам в 2008 году окажет введение защитных мер, инициированных российскими производителями нержавеющего проката.

Алексей Сорвачев, директор компании «Тобол»:

— После зимне-весеннего роста цен ждем стабильности и отрицательной коррекции в сентябре — ноябре. Рынок будет позитивным и стабильным на протяжении всего года.

Подготовил Роман Быков

Таблица 1. Рейтинг металлоторговых компаний по товарообороту

Таблица 2. Рейтинг металлоторговых компаний по продажам сортового проката 

Таблица 5. Рейтинг металлоторговых компаний по продажам метизов

Методы и информация

Исследование рынка металлоторговли Урало-Западносибирского региона проводилось на территории Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Курганской, Тюменской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, республик Башкортостан и Удмуртия. В рейтинге приняли участие 26 компаний. Рейтинг состоит из нескольких равноправных таблиц, в которых компании ранжированы по совокупному объему продаж в каждом из видов сортамента. Дополнительно приведены данные по товарообороту, складским помещениям, количеству филиалов и представительств компаний.

Оценка товарооборота сбытовых структур металлургических компаний осуществлялась на основе данных о структуре сбыта (доли экспорта, доли различных регионов России) их материнских компаний, указанных в отчетах эмитента ценных бумаг. За товарооборот принималась половина выручки от сбыта на территории Урало-Западносибирского региона (оценка доли сбыта через собственные сети). Достоверность предоставленных данных подтверждена печатью организации и подписью первого лица