Продовольственный рынок Урала. Экспансия производителей
Привлекательные направления для региональной экспансии производителей продуктов питания - Свердловская и Челябинская области, Башкортостан, ХМАО. На каждом рынке есть ряд перспективных свободных ниш, которые могут быть освоены как крупными, так и небольшими региональными игроками. Главная задача - договориться с ритейлерами.
Таблица 1. Торговые площади уральских сетевиков
| Торговая сеть | Торговая площадь, кв. метров | ||
| на 01.01.08 | на 01.01.07 | Прирост, % | |
| Дикси-Урал | 87 000 | 30 116 | 188.9 |
| ЦТ "Молния" | 67 000 | 54 000 | 24.1 |
| Кировский | 56 780 | 52 672 | 7.8 |
| Универсал-Трейдинг (Матрица, Оптимаркет) | 32 569 | 27 800 | 17.2 |
| Купец | Нет данных | 30 445 | - |
| Айкай | Нет данных | 29 172 | - |
| Ижтрейдинг | Нет данных | 28 575 | - |
| Виват | 28 501 | 22 143 | 28.7 |
| Семья | 20 063 | 18 492 | 8.5 |
| Холдинг "Партнер" (Мосмарт) | 16 100 | 6 500 | 147.7 |
| Урал-Агро-Торг (Пятерочка) | Нет данных | 12 700 | - |
| ТД Славянский | 8 000 | 5 094 | 57.0 |
| Звездный | 7 620 | 17 028 | -55.3 |
| Холдинг "Партнер" (Пчелка) | 6 875 | 1 346 | 410.8 |
| Бест-Маркет | 6 000 | Нет данных | - |
| Курико | 3 394 | 3 160 | 7.4 |
| Елисей | 2 030 | 1 730 | 17.3 |
| ТКЦ Чкаловский | Нет данных | 1 731 | - |
Таблица 2. Количество торговых объектов уральских сетевиков
| Торговая сеть | Торговые точки, ед. | ||
| на 01.01.08 | на 01.01.07 | Изменение | |
| Кировский | 116 | 93 | 23 |
| Айкай | Нет данных | 72 | - |
| Купец | Нет данных | 67 | - |
| Дикси-Урал | 55 | 48 | 7 |
| Виват | 52 | 42 | 10 |
| Курико | 41 | 38 | 3 |
| Урал-Агро-Торг (Пятерочка) | Нет данных | 38 | - |
| Универсал-Трейдинг (Матрица, Оптимаркет) | 35 | 30 | 5 |
| Ижтрейдинг | Нет данных | 30 | - |
| Семья | 26 | 22 | 4 |
| ТД Славянский | 23 | 24 | -1 |
| Бест-Маркет | 19 | Нет данных | - |
| Холдинг "Партнер" (Пчелка) | 10 | 3 | 7 |
| ЦТ "Молния" | 10 | 8 | 2 |
| ТКЦ Чкаловский | Нет данных | 9 | - |
| Звездный | 9 | 8 | 1 |
| Елисей | 6 | 5 | 1 |
| Холдинг "Партнер" (Мосмарт) | 2 | 1 | 1 |
Таблица 3. Инорегиональные продовольственные сетевики на Урале
Таблица 4. Продовольственные сети Урала
Таблица 5. Условия для региональной экспансии в областях Урало-Западносибирского региона
Таблица 6. Производственные возможности областей Урало-Западносибирского региона
Методы и информация
Исследование продовольственного рынка Урало-Западносибирского региона проведено аналитическим центром «Эксперт-Урал» в первом полугодии 2008 года. В рамках исследования взяты 55 экспертных интервью с участниками рынка.
Методика составления основного рейтинга привлекательности территории для региональной экспансии производителей базируется на построении сводного интегрированного «Индекса привлекательности для региональной экспансии». Показатель включает взвешенную оценку факторов: потребительский потенциал областных центров (в ХМАО в качестве областного центра рассматривался не административный, а деловой центр округа - город Сургут); потребительский потенциал вторых городов; административная защита местного производителя; контрагенты: торговые сети; контрагенты: оптово-логистические компании; инфраструктура: рынок коммерческой недвижимости. Вес показателей определялся на основе экспертной оценки. Каждый из факторов в свою очередь также рассчитывается как взвешенная сумма ряда данных: в целом более 50 показателей. Для показателей, относящихся к каждому фактору, все значения приведены к 7-балльной шкале, в которой минимальному значению присвоено значение «1», а максимальному - «7». По итогам расчетов по каждому фактору каждой территории присвоен свой ранг, который и используется при расчете взвешенного интегрированного индекса.
Источники информации
Собственные исследования АЦ «Эксперт-Урал», данные комитета по товарному рынку Екатеринбурга, управления потребительского рынка Ижевска и Тюмени, министерства сельского хозяйства Свердловской области, министерства торговли Свердловской области и Башкортостана, министерства экономики Челябинской области, министерства торговли Удмуртии, ГМЦ Росстата, территориальных органов ФСГС, торгово-промышленной палаты Сургута, компании Ernst & Young, АН «Метрополия» (Екатеринбург), АН «Компаньон» (Челябинск), консалтинговой группы «Лекс» (Тюмень), Пермского аналитического центра (Пермь), АН «Эксперт» (Уфа), компании «Ассо-Строй» (Ижевск), министерства сельского хозяйства РФ, Российского союза производителей соков, Российского союза производителей алкогольной продукции, Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), Уральского отделения Национальной алкогольной ассоциации, а также открытых источников (сайтов компаний и органов исполнительной власти субъектов РФ, отраслевых СМИ и порталов).
