Обзор рынка банковского ритейла на Урале

Эксперт-Урал #21 (148) от 7 июня 2004 года

Частная практика

Самыми перспективными и динамичными сегментами банковской розницы в течение трех лет станут жилищные кредиты и массовые кредитные карты. Инфраструктура будет развиваться по пути расширения функционала пластиковых карт и развития сети банкоматов и мини-офисов

Дмитрий Толмачев, Вероника Ослоповских

В мае этого года аналитический центр "Эксперт-Урал" и СКБ-банк завершили совместный проект, посвященный анализу уральского рынка банковских услуг населению. Мы попросили основных участников рынка - банкиров, представителей государственных структур, агентств недвижимости, торговых компаний - оценить тенденции банковского ритейла, и на основе экспертных оценок и объективных данных попытались понять, в каком направлении рынок будет двигаться в ближайшие годы.

Ритейл - наиболее динамично развивающийся сегмент банковского сектора последних лет. В целом по стране за последние три года объемы кредитов физическим лицам выросли в 6,8 раза, тогда как совокупные активы увеличились лишь в 2,4 раза, а общий кредитный портфель банков - только втрое. В Уральском регионе кредитование физических лиц показало рост в 7,4 раза, причем в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях - до 8,5 раза. Серьезно прогрессировали вкладные операции. В целом по стране объемы вкладов физических лиц в банках увеличились в 3,4 раза (по Уралу - в 3,3 раза), а доля вкладов в совокупных пассивах банковской системы - с 21 до 32%.

Звезды кредитного бума

В сегменте кредитования физических лиц традиционно доминировал Сбербанк России. Если остальные банки в лучшем случае ограничивались эпизодическим кредитованием сотрудников предприятий-клиентов, то основные объемы кредитов (как жилищных, так и потребительских), выдаваемых физическим лицам "со стороны", приходились именно на него.

Ситуация в регионе стала меняться два-три года назад, но действительно широкий размах процесс приобрел в 2003 году. Начало положила инициатива банков "Русский стандарт", "Первое ОВК", Сбербанка и Home Credit and Finance Bank: в 2002 году они стали в массовом порядке выдавать связанные кредиты на приобретение потребительских товаров длительного пользования. Ключевым фактором, позволившим им выйти на рынок, стала хорошая технологическая база для массового обслуживания клиентов. "Русский стандарт" вложил несколько десятков миллионов долларов в создание инфраструктуры массового обслуживания, банки Первого ОВК получили готовую базу от СБС-Агро. Сбербанк обладал широкой сетью, позволявшей принимать платежи, а также опытом работы с массовым клиентом. Правда, в отличие от трех других игроков, Сбербанк кредитовал не по скоринговой, а по экспертной схеме, что удешевляло стоимость кредита, но сказывалось на сроках предоставления. Сегодня эти банки лидируют по объемам и уровню присутствия в торговых сетях. На Уральский банк Сбербанка России приходится около 280 млн рублей кредитов этого сегмента по четырем территориям (Свердловской, Челябинской, Курганской областям и республике Башкортостан), на Екатеринбургский филиал Первого ОВК - свыше 300 млн руб.

Доля связанных кредитов в торговых сетях пока невелика и составляет по большинству банков максимум несколько процентов совокупного кредитного портфеля (за исключением специализирующихся в этом секторе Первого ОВК и "Русского стандарта". Так, в Екатеринбургском филиале Первого ОВК эта доля на 1 января - 82%).

Практически одновременно с развитием кредитования в торговых сетях началась активная экспансия банков на рынок автокредитов. Основным фактором послужил резкий рост спроса на новые авто. Наиболее привлекательный сегмент, безусловно, - новые иномарки: их продажи по итогам 2003 года увеличились по стране в целом вдвое и достигли 220 тыс. штук. В денежном выражении это 4,8 млрд долларов, или треть совокупных расходов россиян на покупку автомобилей. Продажи новых иномарок в Уральском регионе, по данным проведенного в феврале 2004 года исследования АЦ "Эксперт-Урал", выросли в 2,6 раза, что превышает общероссийские темпы.

Интерес банков подогревался, с одной стороны, относительно низким риском таких операций, поскольку вероятность потери кредита даже в случае дефолта заемщика при оформленном в залог и полностью застрахованном в пользу банка автомобиле крайне мала. С другой стороны, относительно большой размер кредита (от нескольких тысяч долларов до нескольких десятков тысяч) позволял получать большую по сравнению с кредитованием в торговых сетях маржу.

Первопроходцами на рынке автокредитов, помимо достаточно давно предоставляющего услугу Уральского Сбербанка, стали банки "Урал ФД" (Пермская область), "Драгоценности Урала" (Свердловская область) и Челябинвестбанк (Челябинская область), начавшие массово кредитовать покупателей с 2001 года. В 2002 - 2003 годах к ним присоединились Запсибкомбанк, Сургутнефтегазбанк, "Приобье", Сибирьгазбанк, "Тобольск" (все - Тюменская область), екатеринбургские филиалы Первого ОВК и Гута-банка, СКБ-банк, "Северная казна", Уралвнешторгбанк (все - Свердловская область), Кредитуралбанк (Челябинская область).

В среднем за последний год количество выданных автокредитов увеличилось по крупным банкам в 12 раз. Наибольшие темпы роста показали Кредитуралбанк (в 22 раза до 4,7% совокупного кредитного портфеля), Сибирьгазбанк (в 4 раза до 5% портфеля). При этом большинство банков планируют существенное увеличение доли автокредитов на ближайшие три года: "Северная казна" - с 3,5 до 7%, Екатеринбургский филиал Первого ОВК - с 11 до 20%, Кредитуралбанк - с 4,7 до 10%, "Приобье" - с 6,6 до 15%.

Появились оригинальные схемы кредитования авто. Так, дочерняя лизинговая компания СКБ-банка "СПРЭД" предоставляет услугу аренды автомобиля с правом выкупа.

- Не все потенциальные покупатели автомобилей имеют официально подтвержденный доход, - говорит генеральный директор компании Родион Ямалов. - Но деньги у них есть, и вычеркивать их из списка клиентов нам кажется неправильно. Поэтому мы предоставляем автомобиль в рассрочку с правом выкупа. То есть покупаем автомобиль для клиента и отдаем его в аренду. Это чуть дороже, чем кредит: если мы покупаем машину и ставим ее на учет, то платим налоги. Кроме нас такую услугу в области никто не предоставляет. Сегодня наша компания является одним из самых крупных собственников автомобильного транспорта в Екатеринбурге. Начали мы с одной машины в месяц, потом было две-три. Сейчас по этой и по классической лизинговой схемам мы отдаем клиентам порядка 50 машин в месяц.

Анализ данных по 14 автосалонам Екатеринбурга, Перми, Сургута, Челябинска, Тюмени и Уфы свидетельствует: в 2003 году при общем росте продаж новых иномарок в 2,5 раза (с 2 до 4,9 тысячи) количество проданных в кредит увеличилось в 9,5 раза (с 112 до 1062), а их доля поднялась с 6% в 2002-м до 22% в 2003 году. Наибольшая доля продаж в кредит приходится на пермские компании Toyota Verra Motors Perm (51% из 589 авто), "Автопрестиж" (37% из 259).

Опрошенные нами автосалоны только за счет использования кредитных схем сумели увеличить объемы продаж автомобилей на 10 - 30%: по ним реализуется от 10 до 50% автомобилей. При этом, по свидетельству представителей автосалонов, рынок автокредитования еще далек от насыщения.

- Достаточным уровень предложения кредитов клиентам автосалона со стороны банков назвать нельзя, - рассказывает Вадим Пакулин, консультант по вопросам кредита и лизинга пермского ООО "Автопрестиж" (представляет Suzuki и Skoda, сотрудничает по вопросам кредитования с 11 банками). - Самая главная причина в продолжительности процедуры оформления кредита: чаще всего клиенту приходится ждать один-три дня, в течение которых происходит проверка его платежеспособности. Пакет документов для оформления автомобиля в кредит очень велик для обывателя, слабо представлена услуга кредита на подержанные автомобили от 3 до 7 лет эксплуатации. А ведь это огромный сегмент автомобильного рынка.

- Наши покупатели ожидают более низких процентных ставок и увеличения сроков кредита, а также менее формализованного отношения к предоставляемым документам, справкам, поручителям. Поэтому банки, упрощающие процедуру получения кредита и снижающие процентные ставки, завоюют большее количество клиентов, а автосалоны, работающие с этими банками, - большее количество покупателей, - прогнозирует Татьяна Назарова, начальник отдела продаж челябинского ООО "Аспект-Моторс" (Daewoo, Seat, Skoda, Volkswagen).

Оба указанных сегмента потребительского кредитования уже заняли прочные позиции в банковских портфелях.

На рынке "чистого" кредитования ситуация другая. Ключевой игрок здесь без сомнения - Уральский банк Сбербанка РФ. На него приходится свыше 13,8 млрд рублей нецелевых кредитов "на неотложные нужды" (по классификации банка) по четырем субъектам Урала: Свердловской, Челябинской, Курганской областям и Башкирии. Большинство банков в принципе декларируют возможность выдачи нецелевого кредита любому физическому лицу, однако, как правило, это не массовое кредитование. Действительно массовые программы, опирающиеся, как в развитых странах, на технологии пластиковых кредитных карт, только начали реализовываться в 2003 - 2004 годах. Одним из первых услугу предложил Екатеринбургский филиал банка Первое ОВК, увеличивший долю данного вида кредитов до 6% совокупного портфеля к 2004 году. В этом же году "чистые" кредиты по кредитным картам в массовом порядке начала выдавать "Северная казна".

Именно сегмент "полноценных" кредитных карт станет, по свидетельству банкиров, одним из наиболее перспективных: треть банков из числа опрошенных планируют выйти на этот рынок до 2007 года. Основное препятствие на пути его развития - отсутствие кредитных бюро. Уже сейчас все большие обороты набирают мошеннические схемы, при которых заемщики получают экспресс-кредиты в различных банках на достаточно крупные суммы по подложным документам. Но этот фактор не способен спровоцировать системный кризис на рынке. Значительно опаснее другая проблема. Вполне добросовестные заемщики имеют возможность неконтролируемо наращивать объемы заимствований, беря кредиты в различных банках. Пока экономика находится на подъеме, особых проблем это не вызывает, хотя низкий уровень культуры управления личными финансами подавляющей части населения создает угрозу дефолтов. Но как только подъем завершится (а здравый смысл и экономическая теория подсказывают, что это может произойти в самое ближайшее время), банковская система столкнется с массовыми дефолтами по кредитам. И чем большие объемы кредитов успеет к тому времени выдать банковский сектор, тем сильнее будет кризис.

Существенно снизить риски может только развитие института кредитных бюро. Большинство банкиров отдают себе в этом отчет в полной мере. И уже сегодня готовы начать процесс взаимного обмена данными о недобросовестных заемщиках. Так, 19 банков (свыше 80% от числа ответивших на данный вопрос) готовы делиться информацией при соблюдении условий двухстороннего обмена и юридической корректности.

Материализация ипотеки

Все, кто хотя бы вскользь интересовался темой жилищного кредитования, прекрасно знают о глобальных проблемах, лежащих на пути развития этого сегмента. Повторяться не станем. Обратимся лишь к реальным шагам, которые, несмотря на все препоны, уже сделали уральские банки.

По данным анкетного опроса, сегодня жилищным кредитованием на Урале в той или иной степени занимаются кроме Сбербанка шесть кредитных учреждений в Свердловской области, по четыре - в Челябинской и Пермской, по три - в Тюменской и Башкирии, два - в Оренбургской. Помимо этого, во всех регионах можно воспользоваться программой Федерального агентства ипотечного жилищного кредитования (ФАИЖК).

Сроки кредитования существенно различаются: минимального срока может не быть совсем или он составляет 10 лет, как в Екатеринбургском филиале Внешторгбанка. В основном сроки по кредитам, не обеспеченным залогом недвижимости, не превышают пяти лет. Максимальный срок предлагает система АИЖК (ФАИЖК вместе с его региональными операторами) - 27 лет. Большинство банков, имеющих самостоятельные программы, кредитуют на срок до пяти лет. Медианная величина (срединное значение по проранжированной выборке опрошенных банков) составляет 15 лет (кредиты Сбербанка). Минимальный срок рассмотрения заявки - 5 рабочих дней, средний - 7.

Большинство банков сосредоточили усилия на вторичном рынке, однако два - СКБ и Тюменский филиал Агропромкредита - выходят на рынок финансирования покупки первичного жилья.

- Банк работает на рынке ипотечного кредитования с ноября 2003 года: тогда был выдан первый кредит, - рассказывает начальник отдела ипотечного кредитования СКБ-банка Анна Самуилова. - Программа кредитования по вторичному ипотечному рынку предполагает сроки до 20 лет. В настоящее время мы начинаем финансировать долевое строительство, пытаемся установить отношения с застройщиками, которым эта программа тоже интересна, поскольку они получают всю сумму за квартиру сразу. По долевому строительству сроки кредитования увеличены банком до 27 лет. Кроме нас таких условий в области пока не предлагает никто.

Из всех опрошенных банков только пять предоставляли жилищные кредиты до 2004 года, соответственно, статистических данных нет. По плановым показателям на ближайшие три года лидирует СКБ-банк: доля ипотечных кредитов в его кредитном портфеле к этому времени составит 20%.

Экспертные прогнозы в отношении развития ипотечного кредитования в целом достаточно радужны, причем со стороны всех участников рынка.

- На рынке ритейла существует большой неудовлетворенный спрос на различные кредитные продукты. И если сектор потребительского кредитования уже вошел в стадию стабильного роста, то у ипотечного кредитования все еще впереди, - считает председатель правления пермского банка " Урал ФД" Андрей Шурыгин.

- В ближайшее время наибольшими темпами будет развиваться ипотечное кредитование, - говорит начальник кредитно-инвестиционного департамента Запсибкомбанка (Салехард) Полина Шанаурина. - Некоторые из банков Уральского региона уже имеют опыт предоставления ипотечных кредитов, другие активно разрабатывают программы ипотечного кредитования с тем, чтобы расширить спектр услуг и привлечь дополнительных клиентов.

- Альтернативы ипотечному кредитованию фактически нет, и мировая практика доказала, что ипотечное кредитование - это будущее, - уверен генеральный директор Южно-Уральского агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр Иванов.

Ряд игроков, уже действующих на рынке, планируют принципиально новые шаги. Так, Внешторгбанк в течение этого календарного года должен создать Центр ипотечного кредитования. О его особенностях рассказывает управляющий филиалом Внешторгбанка в Екатеринбурге Алексей Павин:

- Несмотря на название, Центр будет оказывать услуги не только по ипотечному, но и по всем видам кредитования физических лиц: потребительскому, на покупку автотранспорта, в том числе по кредитным картам. Необходимость создания подобного формата продиктована, во-первых, высоким спросом, который существует на такую услугу, во-вторых, требованиями самой технологии предоставления ипотечного кредита. В одном месте должны быть собраны рабочие места не только кредитных экспертов, операционистов, консультантов, но и нотариусов, риэлторов, страховщиков. Необходимы оборудованные переговорные комнаты, обеспечивающие должную конфиденциальность, а также депозитарий с сейфовыми ячейками. Плюс расширенный режим работы: в Москве подобный центр оказывает услуги с 9 до 21 часа.

Среди 22 банков, ответивших на экспертный опрос, жилищное кредитование считают наиболее значимым сегментом для Уральского региона 41% респондентов. Около 70% банков-респондентов придерживаются мнения, что данный сегмент будет активно развиваться в 2005 - 2007 годах.

На вкладном фронте без перемен

Общий объем вкладов в коммерческих банках на территории Урала за последние три года увеличился в 3,3 раза (по России - в 3,4 раза). При этом доля вкладов в совокупных обязательствах банков в целом по стране поднялась с 21% на 01.01.01 до 32% на 01.01.04. По Уралу скачок еще серьезнее: с 9 до 32%.

Повышательный тренд сохранится. Причин несколько. Во-первых, постоянный рост качества управления финансами в крупных компаниях, ведущий к сокращению излишков ликвидности на счетах денежных средств и, соответственно, к сокращению остатков на расчетных и текущих счетах. Во-вторых, уменьшение объема временно свободных средств, размещаемых компаниями в депозиты и другие срочные банковские инструменты, в пользу инструментов фондового рынка, дающих большую доходность.

Безусловным лидером на рынке вкладов во всех регионах Урала традиционно остается Сберегательный банк РФ. Тем не менее доля его на рынке вкладов сильно варьируется в зависимости от региона: прослеживается четкая зависимость между степенью развития самостоятельных банков в конкретной области и долей Сбербанка (на долю филиалов столичных кредитных организаций в основном приходится незначительный объем вкладов, что является следствием кризиса 1998 года. Но он постоянно растет).

Основная тенденция последних трех лет - рост доли местных банков на рынке вкладов. В целом по Уралу она увеличилась с 20 до 36%: в Башкирии - с 22 до 53%, в Свердловской области - с 32 до 52%, в Тюменской - с 26 до 41%, в Челябинской - с 21 до 35%, в Удмуртии - с 8 до 16%. В Оренбургской и Пермской областях, где есть максимум два-три крупных местных банка, существенных изменений не произошло (увеличение в первом случае - с 4 до 9%, во втором - с 4 до 7%). В Курганской области доля местных банков осталась на уровне 2001 года: 2% от общего объема вкладов.

На рынке вкладов доминируют две стратегии: нишевая и универсальная. Универсальный подход предполагает широкий набор вкладов, отсутствие ярко выраженной направленности на конкретный слой вкладчиков. Этот подход использует подавляющее большинство кредитных организаций, начиная со Сбербанка России (который в силу понятных причин просто не может отказываться от обслуживания каких-либо сегментов) и заканчивая мелкими банками.

Ярко выраженный нишевый подход используют немногие. Четкая ориентация на граждан с высоким уровнем доходов есть у таких банков, как "Северная казна", Банк 24.ру (оба - Екатеринбург), "Альфа-банк Башкортостан" (Уфа): они принимают вклады начиная от 30 - 50 тыс. рублей. Более мягкий подход (уровень отсечения есть, но составляет от 1 до 15 тыс. рублей) реализует большее количество банков, причем нишевая специализация выбрана ими еще три-четыре года назад.

Дальнейшие существенные изменения на рынке вкладов могут произойти после аттестации банков для вступления в систему гарантирования вкладов. Впрочем, большинство опрошенных нами банкиров революционных потрясений и масштабного перераспределения доли Сбербанка в связи с этим не ожидают.

Технологичный бэнкинг

Эффективное развитие банковского ритейла требует соответствующих инфраструктуры и технологий массового обслуживания. В противном случае все выгоды диверсификации и высокой маржи конкретных операций нивелируются лавинообразно нарастающими операционными расходами. Можно смело утверждать: до 1999 года такими технологиями в регионе обладал только Сбербанк РФ.

Проанализировав структуру ИТ-бюджетов по выборке из 11 местных банков, мы сделали следующий вывод: за 2001 - 2003 годы практически все крупные местные кредитные организации серьезно инвестировали в ИТ-технологии (от 3,1 до 6 млн долларов). При этом 90% крупных банков внедрили или завершают внедрение модулей по учету розничных услуг; 60% банков провели комплексную модернизацию систем обслуживания пластиковых карт (технологической платформы, внутреннего ПО, оборудования, включая терминальное); 90% банков внедрили либо завершают внедрение систем интернет - банк. Таким образом, как минимум половина крупных уральских банков (к крупным отнесены первые тридцать банков по размеру активов) вложили по несколько миллионов долларов в развитие ИТ, внедрили учетные розничные системы и провели модернизацию пластиковой технологической базы.

Инвестирует развитие технологий и Уральский банк Сбербанка России: "Мы создаем систему спутниковой связи между филиалами. Сегодня вы пополняете вклад в том отделении, где его открыли. При единой базе данных это можно сделать в любом филиале. Вложения в развитие автоматизации банковских технологий за 2002 - 2005 годы составят порядка 50 млн долларов", - рассказывает начальник отдела общественных связей банка Валерий Тюков.

Еще один краеугольный камень в развитии розничных технологий - инфраструктура обслуживания. Большинство опрошенных банкиров признают, что соревноваться со Сбербанком по количеству точек обслуживания бесполезно: он еще долго останется безусловным лидером в этой области. Поэтому стратегией большинства позиционирующихся на розничном сегменте банков остается развитие удаленных терминалов (банкоматов с расширенным функционалом, включая прием наличных и проведение платежей) и систем удаленного доступа (интернет - банк, телефон - банк и др.).

В целом почти половина опрошенных банков предоставляют как минимум возможность осуществления платежей через систему интернет - банк. Еще 30% банков планируют внедрить эти услуги в 2004 - 2006 годах.

Растет и инфраструктура обслуживания пласткарт. За 2001 - 2003 годы общее количество пунктов выдачи наличных на Урале увеличилось с 1429 до 2475, в том числе количество банкоматов - с 637 до 2366 (более чем в 3,5 раза) при общем сокращении операционных касс.

Основная тенденция, которая сформировалась в прошедшие два-три года и будет только нарастать, - усиление функционала банкоматов. Лидеры в этом направлении смогут в перспективе переориентировать на себя "свободную" клиентуру, не привязанную к конкретным картам в рамках зарплатных проектов предприятий-работодателей.

По данным опроса, банкоматы 57% банков позволяют проводить различные операции помимо получения наличных: 43% банков проводят коммунальные платежи и платежи за электроэнергию, 50% - за стационарную и сотовую связь, 23% - позволяют пополнять вклады. Полностью все указанные услуги предоставляют 17% банков. Около 20% планируют в текущем году расширить функционал. Еще 10% кредитных организаций планируют полностью внедрить расширенный функционал в 2005 - 2007 годах.

- Перспективы развития инфраструктуры розничного банковского обслуживания - в расширении сети офисов и точек электронного обслуживания клиентов, не требующих присутствия персонала (банкоматы с депозитными модулями и т.п.), - говорит директор Екатеринбургского филиала банка Первое ОВК Алексей Мизюлин.

По словам начальника отдела клиентских отношений филиала банка Петрокоммерц в Перми Андрея Блинова, инфраструктура будет развиваться по пути открытия мини-офисов, установки банкоматов с функциями приема вкладов и платежей. На торговый эквайринг, банкоматы с функцией приема наличных (cash-in), малые офисы, указывает как на перспективу и директор департамента клиентского бизнеса банка "Северная казна" Олег Антонов.

База, которую будет обслуживать сеть банкоматов, уже есть - это пластиковые карты. Доля держателей карт в общей численности населения выросла по Уралу за три года с 8 до 21%, тогда как в целом по стране - с 5 до 16%. С точки зрения насыщенности рынка безусловным лидером стал Тюменский регион, где доля держателей карт достигает 40% от общей численности (такой результат достигнут в основном благодаря крупнейшим нефтегазовым предприятиям, составляющим основу экономики региона и реализовавшим зарплатные проекты, а также активной программе перевода на пластик бюджетных организаций, проводимой местными властями). Следующая группа субъектов - Свердловская, Челябинская, Пермская области, республики Башкирия и Удмуртия, где доля держателей карт составляет от 16 до 23%. В Оренбургской и Курганской областях этот показатель невысок: 8 и 3% соответственно.

Резюме

Рынок потребительского кредитования находится в середине институционального этапа: банки, включившие активную экспансию на рынок в стратегию развития потребительского кредитования, формируют внутреннюю нормативную базу, выстраивают систему управления рисками, приспосабливают инфраструктуру под потребности массового обслуживания, конкретизируют рыночные ниши, нарабатывают первичный опыт проведения операций. К массовому обслуживанию большинство приступило лишь в части кредитования автосалонов.

Рынок связанных кредитов в торговых сетях и автосалонах войдет в стадию относительного насыщения в уральских городах с наиболее развитой розничной сетевой торговлей в течение ближайших двух-трех лет (в Екатеринбурге - раньше).

Наиболее перспективен в долгосрочном плане сегмент нецелевого кредитования: он станет массовым в ближайшие два-три года. Эффекта удастся добиться благодаря использованию пластиковых технологий. Кредитные карты станут одним из хитов банковского ритейла в 2005 - 2007 годах.

Другой сегмент, на котором ожидается бум, - рынок жилищных кредитов. Практически все значимые игроки либо начали, либо планируют начать работать в данном сегменте в текущем году. Действительно широким присутствие банков в сегменте жилищного кредитования станет через два-четыре года, когда наряду с институциональными изменениями произойдет снижение ставок до психологически важного уровня - порядка 10%.

В течение 2004 - 2007 годов следует ждать также массовой самоорганизации банков для создания кредитных бюро. Практически все ключевые игроки рынка заявляют о готовности делиться информацией о заемщиках - физических лицах, нужен лишь первый положительный пример, и кредитные бюро начнут активно развиваться.

На рынке вкладных операций постепенно формируется круг "нишевых игроков", ориентированных на высокодоходные слои населения. В отдаленной перспективе часть из них перейдет в сегмент private banking.

Удлинение сроков вкладов, введение дополнительных гарантий после вступления кредитных организаций в систему гарантирования вкладов в долгосрочной перспективе приведут к увеличению доли средств населения в пассивах банковской системы, снижению доли Сбербанка на рынке. Революционных изменений на рынке вкладов в ближайшие несколько лет ждать не стоит.

На рынке пластиковых карт в последние годы произошло существенное изменение в основном за счет потери доли локальными системами Union Card и STB-card и увеличения доли международных систем. Ситуация стабилизируется и рынок, по примеру западных, сегментируется: локальные системы в среднесрочной перспективе займут устойчивую нишу в 10 - 30% рынка в зависимости от региона, остальной объем рынка освоят международные системы.

Магистральной тенденцией на рынке пластиковых технологий станет развитие функционала карт, позволяющее зарабатывать на комиссионных и на новых продуктах. Существенно расширится инфраструктура обслуживания пластика.

Параллельно будут развиваться системы удаленного доступа. Базовые модули уже внедрены, в ближайшие два-три года расширится функционал систем.

К концу 2005 года большинство кредитных организаций смогут предоставлять расширенные возможности в части проведения операций через банкоматы, включая регулярные платежи в адрес различных контрагентов, управление вкладами, прием наличных. Это поднимет собираемость платежей населения предприятиями, оказывающими услуги, а в целом даст серьезный толчок развитию общего уровня финансовой культуры населения.

Информационной базой исследования послужили:

Анкетный опрос 30 кредитных организаций, работающих на рынках Свердловской, Тюменской, Челябинской, Пермской областей, республик Башкортостан, Удмуртия.

Интервью с автосалонами, агентствами недвижимости.

Расширенные интервью по различным вопросам развития банковского ритейла с менеджерами банков, руководителями региональных агентств по ипотечному жилищному кредитованию.

Результаты исследования внедрения ИТ-систем уральскими банками, проведенного АЦ "Эксперт-Урал" в феврале - мае 2004 года.

Результаты исследования Уральского рынка продаж новых иномарок, проведенного АЦ "Эксперт-Урал" в январе - марте 2004 года.

База данных финансовой отчетности кредитных организаций Уральского региона.

Данные по структуре эмиссии пластиковых карт в Уральском регионе.

Данные региональных комитетов по статистике.

Данные Центрального банка РФ.

Дополнительные материалы:

Банкиры о перспективах ритейла

Директор Екатеринбургского филиала банка " Первое ОВК" Алексей Мизюлин:

- Рынок розничных банковских услуг Уральского региона сложился однобоко: развитая сеть краткосрочного потребительского кредитования контрастирует с неразвитой системой расчетных услуг. Перспективы я вижу в расширении спектра комиссионных операций: всевозможных кобрэндинговых проектов с торговыми сетями, расчетных проектов с участием поставщиков бытовых услуг. Другим перспективным направлением считаю долгосрочное кредитование - ипотеку, обра-зовательные кредиты.

Председатель правления банка "Урал ФД" (Пермь) Андрей Шурыгин:

- Одним из перспективных направлений развития инфраструктуры банков должно стать создание удаленных мини-офисов, точек автоматизированного обслуживания, развитие систем дистанционного банковского обслуживания. У этой тенденции есть достаточно прочный фундамент. Банки, развивая каналы продаж и обслуживания, будут стремиться снижать издержки, а это возможно только при внедрении новых технологий. В результате и банки развивают бизнес, и клиенты получают качественный сервис.

Начальник кредитно-инвестиционного департамента Запсибкомбанка (Салехард) Полина Шанаурина: 

- Потенциал розничного рынка Уральского региона огромен. Как показывает мировой опыт, большинство частных заемщиков возвращают кредиты, и западные банки зарабатывают на рознице огромные деньги. Если откладывать принятие решения на завтра, можно остаться за бортом событий. Тенденция такова - банки с каждым днем предоставляют физическим лицам все больше возможностей для выбора, но рынок пока далек от насыщения.

Заместитель управляющего Тюменского филиала банка "Агропромкредит" Игорь Михайлов: 

- Пока говорить о конкуренции на рынке ипотечного кредитования Тюмени рано. Год мы были на этом рынке практически одни, и за это время не только набили шишки, но и накачали мускулы.

За год реализации ипотечной программы "Агропромкредита" более 500 тюменских семей приобрели квартиры в кредит на вторичном рынке, с середины апреля 2004 года первые десять кредитов банк выдал на долевое участие в строительстве жилья.

Генеральный директор Уфимского городского агентства ипотечного кредитования Анатолий Мейзлер: 

- Рыночные отношения в строительстве запаздывают. Отсутствие конкуренции в отрасли приведет к росту цен, что сейчас и наблюдается. И все же вопрос обеспечения жильем населения далеко выходит за рамки построения только рыночных систем. Прежде всего следует четко определить, кто относится к малоимущим и каким образом будет строиться для них бесплатное жилье, а какая часть населения способна приобретать жилье в собственность при условии господдержки.

По нашему мнению, решение этих вопросов должно относиться к компетенции федеральных, а не региональных органов власти.

Заместитель начальника отдела стратегического планирования СКБ-банка (Екатеринбург) Владимир Латкин:

"Говорят, автомобиль сделал Америку. Ипотека и жилищное строительство могут сделать Россию"

- считает управляющий Екатеринбургским филиалом Внешторгбанка РФ Алексей Павин

- Алексей Юрьевич, как вы оцениваете перспективы развития рынка кредитования физических лиц?

- Года два назад мы говорили о кредитовании физических лиц как о сугубо специфической функции Сбербанка и одного-двух банков рознично-коммерческого плана. А сейчас это просто хит сезона, настолько быстро идет развитие. Еще год назад многие смотрели на ипотечное кредитование как на нечто совершенно абстрактное. А сегодня нет практически ни одного банка, который не создавал бы собственную программу ипотечного кредитования. Основная проблема - в способности привлекать адекватное финансирование портфеля. На самом деле рисков в ипотечном кредитовании очень и очень много. Это прежде всего риски денежного рынка: представим себе, что мы привлечем денежное финансирование под пакет бумаг, то есть под портфель ипотечных кредитов, со ставкой 15% по размещению и 10 -12% - по привлечению. И то, и другое мы сделаем на 15 лет. Что произойдет в результате падения ставки? Скорее всего, мы получим досрочное погашение активов при той же самой ставке по пассивам - и немедленно уйдем в отрицательную маржу. Негативные последствия будет иметь и обратная ситуация.

- Тем не менее несколько десятков уральских банков уже начали реализацию собственных программ жилищного финансирования.

- Понимание того, что рынок перспективный, есть у большинства банков. Вопрос в их возможностях. Если у банка нет инвестиционного подразделения, он не сможет выпускать ипотечные ценные бумаги. Если нет длительной кредитной истории за рубежом - не сможет привлекать займы длительного характера. Если не обладает ресурсной базой, возникает вопрос, за счет каких средств будет финансироваться кредитный портфель. Можно рефинансировать его в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию, но оно предъявляет достаточно жесткие требования к потенциальным участникам. Поэтому, я думаю, в ипотечном кредитовании будут работать банки крупные или специализированные, которых у нас в России пока нет, кроме одного-двух, и то финансируемых зарубежными фондами. Возможно, появятся ссудно-сберегательные кассы. Все зависит от того, успеем ли мы сформировать кадры. Если есть специалисты по ипотечному кредитованию, они могут работать где угодно. Пока у нас таких специалистов нет. Считается, что специалисты по любому банковскому продукту появляются тогда, когда люди, внедрившие этот продукт, достигнут пенсионного возраста и смогут занять кафедры в университетах.

Пока каждый ипотечный кредит - событие, и говорить о великой доходности этой деятельности не приходится. Но это перспективный рынок, которым нужно заниматься. Кроме того, это даст огромный эффект для всей экономики: загрузку металлургических предприятий, предпр