Обзор потребительского кредитования Урала от 4 октября 2004 года
Эксперт-Урал #37 (162) от 4 октября 2004 года
Лояльность и доходность
Огромное количество предложений на рынке потребительских кредитов базируются на трех подходах к ценообразованию. С их помощью банки пытаются найти разумное сочетание желаемой доходности и риска потери лояльности клиентов
Потребительское кредитование уже третий год лидирует в продуктовой линейке банков. Приемлемое предложение может найти практически любой желающий, если он не имеет явных проблем с законом. А если клиент владеет имуществом (автомобилем, а лучше недвижимостью) и получает какую-никакую "белую" зарплату, проблем с получением кредита нет вовсе. Правда, спектр предложений настолько широк, что без серьезной подготовки разобраться в них и понять реальную стоимость продукта весьма непросто. В рамках исследования АЦ "Эксперт-Урал", проведенного в августе - сентябре этого года, мы попытались проанализировать основные предложения в четырех крупнейших городах Урала (Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Перми) и сравнить ценовую политику ведущих игроков.
Быстро, но дорого. Дешево, но медленно
Банковский рынок Екатеринбурга по уровню конкуренции, динамике, количеству игроков отстает разве что от двух столиц. С него и начнем.
Наиболее известны кредиты в торговых точках, когда человек получает ссуду при покупке товара. В этой нише прочно обосновались "Русский стандарт", Первое ОВК, Home Credit, в меньшей степени Уралтрансбанк и "Драгоценности Урала". Последний ранее предлагал широкий спектр потребительских кредитов, но теперь реализует лишь программу целевого экспресс-кредитования. Филиалы МДМ-банка, Внешторгбанка, Банка Москвы и Уралвнешторгбанка развивают два вида - нецелевое экспресс-кредитование и автокредитование. "Северная казна" работает с кредитными картами, стандартными потребительскими кредитами и кредитами на покупку автомобиля. Направление кредитных карт развивает Уральский банк реконструкции и развития, он же выдает экспресс-кредиты. СКБ-банк, Кредит Урал Банк, Уралпромстройбанк и ряд других концентрируются в основном на программах автокредитования. Сравним продукты, предлагаемые банками.
В сегменте нецелевых потребительских кредитов на сумму 10 тыс. рублей сроком на полгода самая низкая эффективная ставка у Сбербанка - 29,3% при объявленной в 19%. Диапазон эффективных ставок по экспресс-кредитам особенно велик: от 23,7% у Банка Москвы до 62,3% у Уралвнешторгбанка (он, бесспорно, лидирует по дороговизне). Объявленные ставки этих банков составляют 21 и 10% соответственно.
При увеличении суммы кредита его стоимость падает. Высокой эффективной ставкой при кредитах на сумму 40 и 100 тыс. рублей отличается Уралвнешторгбанк. Эффективная ставка за счет дополнительных комиссий и аннуитетной системы погашения доходит до 49,5% годовых, при том что декларируемая ставка составляет 10% годовых. (Аннуитетная схема предполагает, что сумма кредита вместе с процентами погашается равными платежами в отличие от стандартной схемы, когда кредит погашается равными частями, а процентные платежи равномерно снижаются по мере уменьшения суммы основного долга.) Самая низкая ставка у Внешторгбанка - 28% при сумме кредита 40 тыс. рублей и 25% при сумме 100 тыс. рублей.
Эффективная процентная ставка по связанным кредитам, даже минимальная, оказывается выше, чем по нецелевым. В основном потому, что в большинстве своем это экспресс-кредиты, а они более рискованны для банка по сравнению со стандартной схемой. Эффективная ставка при стандартных условиях кредита на полгода составляет 65,7% у "Русского стандарта", 48,2% у Первого ОВК, до 41,5% у "Драгоценностей Урала". При этом банки часто проводят в магазинах-партнерах различные акции, например, беспроцентный кредит на три месяца, кредит на 10 месяцев с переплатой 10% и др. В рамках этих акций кредиты более выгодны, поскольку лишены частично или полностью дополнительных комиссий.
В сегменте кредитов сроком на год добавляются новые игроки: Уральский банк реконструкции и развития, "Северная казна" и МДМ-банк. В части экспресс-кредитования предложение УБРиРа - среднее по величине эффективной ставки (27,8%). Наиболее выгодное - у Сбербанка (кредит нецелевой, единовременный и возобновляемый), наименее - МДМ-банка и Уралвнешторгбанка. Так, МДМ-банк выдает кредиты на неотложные нужды под 29% годовых, что вместе с комиссиями составляет эффективную ставку в размере 30,7%. При этом выдвигается больше дополнительных условий при получении кредита: стаж работы, зарплата не менее 12 тыс. рублей и т.д. Средние по выгодности предложения у "Северной казны" и Внешторгбанка.
В сегменте связанных экспресс-кредитов сроком на год появляются предложения банка Home Credit. Эффективная ставка у этого банка при стандартных условиях максимальна - 67,2%.
Нецелевые экспресс-кредиты сроком до двух лет на наиболее выгодных условиях предлагает Банк Москвы. Эффективная ставка по ним составляет до 23,7% в зависимости от срока при декларируемой 21%. По нецелевым кредитам на срок более двух лет наиболее низкую цену предлагает Сбербанк.
На рынке кредитных карт банк "Северная казна", выпускающий карты с кредитным лимитом от 15 тыс. рублей, лидирует по объемам. При лимите в несколько десятков тысяч рублей и сроках от полугода предложение этого банка наиболее выгодно. Если лимит или срок небольшой, выгоднее предложение УБРиРа.
Банки Первое ОВК и "Русский стандарт" также выпускают кредитные карты, но это закрытое предложение: карты оформляются только тем, кто успешно погасил потребительский кредит в этом банке. Оба банка выдают кредитные карты с индивидуально рассчитанным лимитом, как правило, не превышающим размер потребительского кредита. Ими можно расплачиваться в магазинах, снимать наличные, размещать на них собственные денежные средства. Кредит многократный, к тому же при погашении основного долга доступный лимит увеличивается. Картой от "Русского стандарта" выгоднее расплачиваться в магазине, так как банк взимает очень высокую комиссию за снятие наличных в банкомате - 7,9%. Процентная ставка по карте такая же, как и при связанном кредитовании, и выше открытых предложений УБРиРа и "Северной казны". "Карта клиента" банка Home Credit не служит платежной, снимать наличные средства по такой карте нельзя. Она дает привилегии при покупке товаров в кредит в магазинах-партнерах банка: возможность оформить кредит при нулевом первоначальном взносе или без поручителя.
На рынке автокредитования условия лучше, поскольку при полностью застрахованном в пользу банка и заложенном под кредит автомобиле риск минимален. Это обусловливает более низкую по сравнению с рассмотренными выше видами кредитов эффективную процентную ставку. Исключение составляет лишь банк "Русский стандарт", предлагающий автоэкспресс-кредиты и взимающий значительную комиссию - 1,9% от суммы кредита ежемесячно.
Самые низкие эффективные ставки по автокредитам на год у Кредит Урал Банка - чуть более 16%. Такие банки, как Уралпромстройбанк, "Северная казна", СКБ, Внешторгбанк выдают автокредиты по реальной ставке от 14,3 до 21% годовых. Выгодно предложение Уралвнешторгбанка, но оно действует только для обеспеченных людей (сумма кредита от 400 тыс. рублей по ставке 18% годовых без дополнительных комиссий). Наиболее экзотичен кредит "Авто+" Уралпромстройбанка: он предусматривает страховой депозит, благодаря которому эффективная ставка может быть снижена на 2 - 3 процентных пункта в зависимости от суммы. Если же рассматривать длинные сроки (три года), то наиболее выгодны предложения Кредит Урал Банка, Банка Москвы и "Северной казны" (от 16 до 18,6% на суммы 100 и 500 тыс. рублей). Наиболее высокая эффективная ставка 35,7% и довольно небольшая для автокредитования максимальная сумма (300 тыс. рублей) у "Русского стандарта" делают предложение этого банка менее выгодным, что, правда, компенсируется скоростью оформления. Автоэкспресс-кредиты до 900 тыс. рублей предлагает также Первое ОВК, на длинном сроке реальная ставка составляет 22% годовых.
Большинство банков выдают кредиты как на отечественные автомобили, так и на иномарки. Зачастую срок кредита на иномарки длиннее. Как правило, максимально возможный размер кредита не превышает 80% стоимости автомобиля. Некоторые банки предлагают включить в сумму кредита стоимость страхового полиса. При том что стоимость полиса КАСКО доходит до 10% стоимости автомобиля, такая услуга может быть востребована.
Максимальный срок по автокредитованию обычно не превышает трех лет. На срок до пяти лет кредит готовы предоставить Сбербанк, МДМ-банк и "Северная казна", причем предложение последней наиболее выгодно (18,4% при сумме в 100 тыс. рублей). Согласно данным исследования, проведенным АЦ "Эксперт-Урал" в сфере банковского ритейла в апреле - мае этого года, покупатели автомобилей ожидают увеличения сроков кредитования, значит, шансы этих банков поднять степень влияния на рынке автокредитов наиболее высоки.
В целом можно отметить, что самые дорогие кредиты приходятся на сегмент связанного кредитования в торговых сетях (за исключением автосалонов): это обусловлено прежде всего формой их предоставления (экспресс-кредиты). В офисах банков клиенты могут получить более дешевые кредиты.
Как дела в регионах
Ситуация с потребительскими кредитами в других крупных городах региона - Челябинске, Тюмени и Перми - несколько отличается.
Сегмент кредитных карт представлен лишь банками группы ОВК (Центральное ОВК в Перми и Челябинске, Сибирское ОВК в Тюмени) и "Русский стандарт". В Перми Центральное ОВК предоставляет кредитную карту вне зависимости от наличия кредитной истории в банке, но размер кредитного лимита не будет превышать одной официальной зарплаты. По данным того же исследования банковского ритейла, треть крупных банков региона планируют развивать это направление, значит, в обозримой перспективе предложение вырастет.
Вариантов выбора видов и условий кредита в Челябинске, Перми и Тюмени гораздо меньше, чем в Екатеринбурге. При этом большинство игроков - филиалы общефедеральных или столичных кредитных учреждений: Сбербанк РФ, МДМ-банк, Банк Москвы, банки группы ОВК, Юниаструмбанк. На рынках Перми и Тюмени активно работает банк УралСиб, предлагающий обычные потребительские кредиты, экспресс-кредиты и автокредитование. Региональные банки, такие как Челябинвестбанк, Челиндбанк (Челябинская область), Запсибкомбанк, Сургутнефтегазбанк (Тюменская область), кредитуют по более низким ставкам, чем филиалы иногородних банков, и даже ниже, чем Сбербанк РФ.
В Челябинске нецелевой кредит можно взять по объявленной процентной ставке от 19 до 35% годовых, в Перми - от 16 до 21%, в Тюмени - от 16 до 23%. Самый высокий объявленный процент по кредиту наличными у банка Центральное ОВК - 35% годовых. Реальные ставки по этим кредитам при сроке в полгода колеблются от 22% (Челябинвестбанк) до 62,3% (челябинский филиал Уралвнешторгбанка, выдающий экспресс-кредиты до 15 тыс. рублей).
Фиксированную комиссию по нецелевым кредитам банки предпочитают взимать до 3% от суммы кредита, что сравнимо с Екатеринбургом. Наибольшая единовременная комиссия у пермского Камабанка - 5% от суммы кредита. Ежемесячные комиссии - неотъемлемая часть кредитов банков группы ОВК, "Русского стандарта" и Home Credit. Банки Сибирское ОВК в Тюмени и Центральное ОВК в Челябинске помимо комиссии в 3% за открытие счета также берут комиссию 3% от суммы кредита за перечисление средств в магазин. Эффективные ставки по таким кредитам составляют более 50%. Комиссии за перевод денег в страховые компании и салоны встречаются и при автокредитовании.
Местные банки не ограничивают минимальную и максимальную суммы кредитов, тогда как, например, УралСиб в Тюмени и Банк Москвы в Перми устанавливают большую минимальную сумму кредита - 70 и 65 тыс. рублей соответственно.
Лидерами по связанным экспресс-кредитам во всех трех городах являются банки Сибирское и Центральное ОВК, "Русский стандарт" и Home Credit. Они предлагают как стандартные условия кредитования, так и различные рекламные акции с более выгодными условиями. Объявленная процентная ставка при этом составляет 28 - 29% годовых. Такие же ставки предлагают местные банки, работающие на рынке экспресс-кредитования в магазинах-партнерах. Максимум, что можно получить по экспресс-кредитам, - 200 тыс. рублей. Потребительские кредиты с подтверждением целевого использования по более низкой процентной ставке предлагает УралСиб в Перми. Больше всего вариантов кредитов встречается в связанном кредитовании в магазинах и торговых сетях. Этот рынок находится примерно на той же стадии развития, что и в Екатеринбурге, да и ключевые игроки те же.
Почти все банки, работающие на рынке потребительского кредитования Челябинска, Перми и Тюмени, предлагают кредиты на автомобили. Центральное и Сибирское ОВК и "Русский стандарт" оформляют экспресс-автокредиты, но лимиты относительно невелики - до 320 тыс. рублей. Во всех трех городах декларируемые ставки по автокредитам существенно не отличаются - 17 - 19% годовых. В Перми банк УралФД выдает кредиты по наиболее высокой ставке 22% годовых. Комиссии составляют 1 - 2% от суммы кредита, что не приводит к существенному увеличению процента. За счет ежемесячных комиссий высоки эффективные ставки у "Русского стандарта" и банков Сибирское и Центральное ОВК. Можно сказать, что автокредитование развито в большей степени, чем остальные сегменты. Многие банки не предоставляют обычных потребительских кредитов, но работают на рынке автокредитования. Максимальный срок по автокредитам составляет в основном три года. На срок до пяти лет кредитуют Сбербанк РФ, Запсибкомбанк (Тюмень), УралФД (Пермь).
В целом можно отметить, что рынки потребительского кредитования Перми, Тюмени и Челябинска менее развиты, чем рынок Екатеринбурга: банки в основном начали выдачу кредитов в 2002 - 2003 годах. Большую долю рынка в этих городах занимают филиалы общероссийских банков.
Военная хитрость
Стратегии банков на рынке потребительского кредитования видны достаточно четко: они различаются позиционированием и ценовой политикой.
Позиционирование банка может быть нишевым (ориентированным на относительно крупные или связанные продукты) и универсальным (охватывающим большое количество ниш). Примером первому могут служить Внешторгбанк, "Северная казна" (кредиты от 30 тыс. руб.), МДМ-банк (от 60 тыс. руб.), Уралвнешторгбанк, банки группы ОВК, "Русский стандарт", Home Credit (связанные кредиты). Пример второму - Сбербанк, Банк Москвы. Стоит отметить, что у наиболее активных игроков ("Русский стандарт", ОВК, "Северная казна", Home Credit, Уралвнешторгбанк) позиционирование продуктов в разных нишах более четкое, чем у остальных. По всей видимости, с развитием рынка универсальный подход (стандартные кредиты для всех групп) будет уступать место нишевому.
Ценовую политику подразделим на три характерных типа: упор на процентную ставку при минимуме комиссий (прозрачные предложения); низкая объявленная процентная ставка при высоких закамуфлированных комиссиях (сложные предложения); смешанный вариант. Первого типа придерживаются Внешторгбанк, Кредит Урал Банк, СКБ, Банк Москвы. Второго - Первое ОВК, "Русский стандарт", Home Credit, Уралвнешторгбанк: декларируемая и реальная стоимости кредита расходятся у них очень сильно, иногда в несколько раз. Остальные игроки, включая Сбербанк, "Северную казну", УБРиР, Уралтрансбанк, выбрали стратегию разумных комиссий, не приводящих к значительному удорожанию кредита.
Особая черта в кредитной политике банков, предлагающих сложные продукты, - аннуитетная схема погашения и упор на взимание ежемесячных комиссий за обслуживание ссудного счета, причем часто на протяжении всего срока договора процент комиссий считается от первоначальной суммы кредита. За год платежи складываются в весьма значительную сумму, порой превышающую начисленные проценты за кредит. Также необходимо учитывать, что при погашении кредитов, взятых, например, в банках "Русский стандарт" и Home Credit, берется комиссия за денежный перевод до 1% от переводимой суммы в зависимости от места совершения платежа. Остальные банки предпочитают брать единовременную комиссию при выдаче кредита, в основном 1 - 3% от суммы. Аннуитет, конечно, удобен для потребителя: он может спланировать затраты на погашение кредита. Однако туда легко можно "закопать" дополнительный процент: при переплате в 10% от суммы кредита за 10 месяцев при аннуитетном погашении реальная стоимость кредита составит 23% годовых с лишним. Дело в том, что 99% берущих такие кредиты граждан пока вряд ли это осознают.
Тактика высоких эффективных ставок при низких объявленных хорошо оправдывает себя с точки зрения кратко- и среднесрочного результата. Действительно, реальная доходность сумасшедшая, даже несмотря на издержки массового обслуживания. Но в долгосрочной перспективе такая политика рискованна: уровень финансового образования населения растет, и определенная группа клиентов банков со временем осознает, что переплатила за кредит двойную, а иногда и тройную цену по сравнению с рынком. Нетрудно представить себе, как изменится лояльность этих потребителей.
Таблица 1. Предложения банков Екатеринбурга на рынке потребительского кредитования
Таблица 2. Предложения банков Екатеринбурга на рынка автокредитования
Таблица 3. Предложения банков Тюмени, Челябинска и Перми на рынке потребительского кредитования
Таблица 4. Предложения банков Тюмени, Челябинска и Перми на рынке автокредитования
Методы и информации
Исследование реальных ставок потребительских кредитов проводилось аналитическим центром "Эксперт-Урал" в августе - сентябре 2004 года. В рамках исследования собрана информация о потребительских кредитах за исключением кредитов на недвижимость.
Закрытые предложения (кредиты физическим лицам, в течение определенного времени являющимися клиентами, сотрудниками предприятий-клиентов банка в рамках зарплатных проектов, так и вне их, обеспеченным поручительством предприятий-работодателей и т.п.) не рассматривались. Не рассматривались также кредиты под залог ликвидных активов (драгметаллов, ценных бумаг, наличной валюты и пр.). Данные о валютных кредитах собраны, но в анализ не включены, поскольку ценовая политика банка в отношении валютных кредитов, как правило, полностью совпадает с ценовой политикой в отношении рублевых.
Сведения об условиях, комиссиях, ставках, сроках, минимальных и максимальных лимитах собраны путем опроса банков от имени физического лица с различными базовыми условиями по желаемому лимиту кредитования и цели в период с 25 августа по 18 сентября этого года. Для расчета реальной ставки кредита использовались данные по объявленным ставкам, связанным условиям (схема погашения, необходимость открытия страхового депозита, его размер, ставка) и комиссиям (за открытие, ведение ссудного счета, снятие наличных в случае кредитных карт). Комиссии, непосредственно связанные с выпуском и обслуживанием пластиковой карты, не учитывались: при сравнении конкурентных предложений, если хотя бы одно из них предусматривает обязательный выпуск карты, "карточные" комиссии необходимо учитывать, но, как правило, они не оказывают решающего влияния на реальную ставку.
В качестве базы для сравнения выбраны наиболее типичные (востребованные), на наш взгляд, предложения: полгода и год по всем кредитам, кроме автомобильных (по ним - год и три года). Суммы: 10, 40 и 100 тыс. рублей.
В ряде случаев мы столкнулись с ситуацией, когда различные представители одного и того же банка давали разную информацию по одному и тому же предложению, и информация уточнялась дополнительно.
Дополнительные материалы:
Почему отличается стоимость
Разнообразие видов кредитов позволяет потребителю выбрать наиболее подходящий вариант. Некоторым важна срочность, другие готовы подождать несколько дней и даже недель, но взять кредит по более низкой процентной ставке. Экспресс-кредиты без поручителей и залогов, решение по которым принимается максимум за час, имеют наибольшую стоимость. Более высокая процентная ставка компенсирует возросший риск банка. В тех банках, где на рассмотрение документов требуется от нескольких дней до нескольких недель, процентная ставка ниже. Ниже она, когда для получения кредита требуется предоставить справку о зарплате, необходимы поручители и залог. Оформление залога и рассмотрение документов поручителей также затягивает срок предоставления кредита.
Виды кредитов
По цели кредиты можно разделить на три группы: связанные - под конкретную покупку в торговых сетях, магазинах, автосалонах, турагентствах и др.; нецелевые потребительские - обычно выдаются в офисах банков; кредитные линии, как правило, предоставляемые через кредитные карты. По используемым технологиям различаются экспресс-кредиты (оформляются в течение небольшого времени с момента обращения); кредитные карты; стандартные потребительские кредиты. Возможны смешанные варианты. Обособленную группу составляют кредиты на автомобили: они хоть и относятся к связанным, но имеют ряд особенностей: низкие риски, высокий лимит, большой срок.
