Аналитический центр «Эксперт-Урал» составил рейтинг банков Урала и Западной Сибири по итогам 2013 года

Динамика активов

Активы банковской системы России в 2013 году приросли на 16,9%, в 2012 году - на 19%, в 2011 году - на 24%. Чтобы исключить влияние валютного курса, далее будем сравнивать только рублевые составляющие балансов. Рублевые активы выросли в 2013 году на 15,5%, в 2012 году - на 22%, в 2011-ом - на 25%.

Замедление роста отразилось и на кредитном портфеле банков. Корпоративный кредитный портфель всей банковской системы прирос в 2013 году на 13,4%, против 19,5% в 2012 году и 30% в 2011-ом. Кредитный корпоративный портфель банков Урала и Западной Сибири прирос на 11%.

Прирост потребительского портфеля всех банков страны сократился с 45% в 2012 году до 29,6% в 2013 году, в 2011-ом он составил 43%. Банки Урала и Западной Сибири увеличили портфель потребительских кредитов на 30%.

Кредитный портфель банков страны в сегменте МСБ прирос на 14%, среди банков Урала и Западной Сибири - на 11%, в сегменте ИП - соответственно на 17% и 16%.

Динамика ресурсной базы

Рост активов сдерживается ограниченностью ресурсов, стабильно растут лишь частные вклады, как срочные (на 20%, годом ранее - 19%), так и до востребования (18% и 19% соответственно). По региону срочные вклады с 2013 году приросли на 18%.

Депозиты юрлиц прирастают значительно более низкими темпами. В 2013 году - на 6,2%, в 2012 году - 13%. Средства на расчетных счетах хоть и приросли на 16% против 4% годом ранее, но львиная часть прироста пришлась на Сбербанк (19.1%) и госбанки (35,7%), а так же крупнейшие частные банки, тогда как у региональных банков этот показатель сократился на 4,2%. Банки Урала и Западной Сибири увеличили этот ресурс в 2013 году на 9%. Можно объяснить это тем, что в Сбербанке и госбанках обслуживаются государственные и близкие к ним компании, однако похожая динамика и по счетами ИП. У Сбербанка прирост 25,6%, у госбанков - 15,8%, крупнейших частных банков - 22%, тогда как у регионалов скромный прирост в 1%. Мы связываем это со снижение доверия к малым банкам после начала кампании отзывом лицензий.

Показатели филиалов

Для более детального анализа мы, кроме статистики ЦБ РФ, используем собственные данные, которые на добровольной основе нам предоставляют филиалы крупнейших банков. Портфель корпоративных кредитов филиалов банков, откликнувшихся на наше предложение, по итогам 2013 года прирос на 25%. Это результат работы крупнейших российских банков на территории, которые сегодня кредитуют крупный и средний бизнес в регионах. По кредитам ИП отрыв получился более скромный, однако все равно в пользу филиалов, участвующих в исследовании, - 12% прироста против 10% у региональных банков. Довольно существенный отрыв мы зафиксировали и при анализе динамики потребительских кредитов - 33% у филиалов и 27% у региональных банков. Интересно выглядит динамика пассивной базы. Прирост расчетных счетов у филиалов составил 7,6%, в то время как у самостоятельных банков (мы не брали в расчет Ханты-Мансийский банк) шло снижение. По срочным депозитам юридических лиц обратная тенденция: у филиалов этот ресурс сократился на 1%, у самостоятельных банков он прирос на 12%. По срочным вкладам рассматриваемые нами группы банков показали одинаковый прирост 18,6% - филиалы и 16% - самостоятельные учреждения, по вкладам до востребования с огромным отрывом лидируют филиалы - 27% против 1% у региональных игроков (в основном за счет Сбербанка и ВТБ24, которые смогли привлечь значительные средства как раз в конце года на фоне компании по отзыву лицензий у частных банков).

Прибыль, резервы, просрочка

Совокупная прибыль до налогообложения сократилась на 2% (без учета Сбербанка на 11%), доля убыточных банков выросла с 5,4% до 9.1%, впрочем, среди топ-200 их не много - восемь (год назад было шесть). Среди Уральских банков убыточных десять, год назад их было четыре. Снижение прибыльности связано с созданием резервов, если год назад на них уходило 26% прибыли, то сейчас 53% (без учета Сбербанка у которого низкие отчисления в резервы в силу качественного кредитного портфеля). Прибыль до создания резервов выросла на 32%.

Дополнительные резервы потребовались банкам, прежде всего из-за роста просрочки и ухудшения качества портфеля потребительских кредитов. Без учета Сбербанка уровень просрочки по потребкредитам вырос в целом по стране с 5% до 5.7%, по кредитам ИП с 5.5 до 6.3%, тогда по корпоративным кредитам снизился с 5,1% до 4.7%.

Инфраструктура

Во втором полугодии резко затормозился рост офисной сети, за второе полугоде она увеличилась всего на 72 единицы, в то время как в первом выросла на 815 точек, за весь 2012 год банками страны было открыто 2339 точки, за 2011 год - 2125. Кроме того, происходит сокращение офисной сети Сбербанка, за 2013 год им закрыто 669 офисов, причем 85% из них приходится на сельскую местность.

Отзывы лицензий

В конце 2013 года регулятор отозвал лицензию у челябинского банка Ураллига, в январе 2014 - у курганского банка «Надежность», в феврале начал частичную санацию через АСВ башкирского банка «Мой Банк. Ипотека».
На Урале лицензий лишались очень мелкие банки, и это не привел к масштабному кризису недоверия (как в 2004 году). Причина банкротства, как правило, заключалась в рискованной кредитной политике. Однако недоверие населения и предпринимателей к мелким банкам, это посеяло.

Тенденции

Мы считаем, что темпы роста активов банковской системы будут сокращаться и далее.
Единственный ресурс, который стабильно последние три года растет, это срочные вклады физлиц в рублях. В связи с девальвацией рубля пойдет переток из рублевых накоплений в валютные. В связи с этим рублевые ставки вряд ли будут падать. Высокая стоимость ресурсов не позволит наращивать корпоративный кредитный портфель. Достаточно высокий уровень просроченной задолженности и закредитованность населения не позволит наращивать прежними темпами и портфель потребкредитов. Сокращение издержек будет одной из задач банков на 2014 год.

Динамика показателей самостоятельных банков и филиалов по регионам, % (2013/2012)