Экспорт революции

Несырьевой экспорт

Для завоевания внешних рынков и существенного роста доли несырьевых товаров господдержки экспортеров недостаточно, вся экономика должна стать конкурентоспособной и экспортно ориентированной

Российский экспортный центр (РЭЦ) опубликовал аналитическую справку о развитии экспортной деятельности за 11 месяцев прошлого года. Согласно данным ФТС России, стоимостный объем всего экспорта составил 254 млрд долларов. Если сравнивать с январем — ноябрем  2015 года, он уменьшился на 60 миллиардов (19,2%). Основной вклад в отрицательную динамику внесло топливо, на которое пришлось 84% совокупного снижения (52 млрд долларов). Всего поставки сократились по 8 из 11 товарных групп.

Несырьевой неэнергетический экспорт по итогам 11 месяцев уменьшился на 8% (к январю — декабрю 2015 года) до 96 млрд долларов. «Если в абсолютных величинах несырьевой (в том числе высокотехнологичный) экспорт несколько сократился в 2016 году, то процентное значение его в общем объеме экспорта растет, то есть улучшается структура экспорта», — констатирует заведующий кафедрой торговой политики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Геннадий Иванов. РЭЦ подтверждает тренд: «По сравнению с прошлым годом доля несырьевых поставок  из РФ выросла на 4,5% и достигла в общем объеме 38%». Это сопоставимо с развитыми странами.

Тему диверсификации экспорта и увеличения несырьевой составляющей  «Э-У» внимательно отслеживал в прошлом году (см., например,  «Попасть в передел», «Что вы гоните»). В 2017-м мы не просто продолжим дискуссию о совершенствовании системы продвижения российских товаров на внешние рынки, но и активно будем привлекать к ней бизнес, у которого есть успешный или не очень успешный опыт выхода в другие страны. В этой публикации с помощью экспертного сообщества мы проанализируем итоги 2016-го и обозначим перспективы развития несырьевого экспорта на ближайшие 12 месяцев.

Царица полей против химии

Вернемся к статистике: разберемся в причинах падения несырьевого экспорта и выделим новые точки роста. Поставки сократились по 7 из 10 товарных групп. Около 45% совокупного снижения обеспечили химические товары, металлопродукция — 38%, продукция машиностроения — 11%. Наибольшие отрицательные темпы (к прошлому году) показали химтовары (19%) и металлопродукция (13%). Если смотреть не по группам, а по товарным позициям, топ-3 по падению будет выглядеть следующим образом: калийные удобрения (минус 1,2 млрд долларов), части компьютеров и счетных машин (минус 1,1 миллиарда), никель (минус 0,8 миллиарда). Аналитики РЭЦ связывают отрицательную динамику с «провалом в первой половине года, который был обусловлен падением мировых цен на ряд важнейших товаров».

Теперь о позициях, которые прибавили. За 11 месяцев увеличился экспорт пшеницы (+0,4 млрд долларов), кукурузы (+0,24 миллиарда), подсолнечного масла (+0,2 миллиарда), мороженой рыбы, ракообразных, шин, стиральных машин, пиломатериалов, стальной катанки, крафт-бумаги и крафт-картона, телефонной аппаратуры, зернобобовых, моторных железнодорожных вагонов, труб большого диаметра, горячекатаного листового проката, фанеры, контейнеров, глинозема, подсолнечника, семян льна и лекарств. Каждая из этих позиций выросла более чем на 40 млн долларов. В физических объемах наибольший рост показали металлы платиновой группы (в 2,3 раза или на 54 тонны), кукуруза (на 48% или 1,5 млн тонн), пшеница (на 26% или 4,7 млн тонн) и шины (на 24% или 4,5 млн штук). В группу лидеров также попали горячекатаный нелегированный листовой прокат, ациклические спирты, ракообразные и фанера.

— Вывод следует сделать такой: увеличивается доля экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью, — убежден Геннадий Иванов. — Если до недавнего времени львиную долю несырьевого экспорта составляли продукты переработки минерального сырья, то в настоящее время это металлопереработка, во­оружения, продукция атомного комплекса, авиастроения и АПК, растет экспортный потенциал туристического рынка. В этом перечне, как легко заметить, мала доля экспорта товаров потребительского назначения (за исключением АПК и, может быть, отчасти туристических услуг), что вызвано совершенно определенной, сложившейся за многие десятилетия структурой экономики — в этом заключен большой резерв развития несырьевого экспорта. 

Согласно статистике ФТС, за 11 месяцев в структуре несырьевого неэнергетического экспорта продукция нижних переделов заняла 41% (40 млрд долларов), средних — 21% (20 миллиардов), верхних — 38% (36,5 миллиарда). По сравнению с январем — ноябрем 2015 года удельный вес продукции нижних переделов уменьшился на 1,3%, средних переделов — на 0,1%, верхних переделов вырос на 1,4%.

Эксперт Центра международной торговли (ЦМТ) Москвы Алла Клюева обращает внимание, что по итогам 2012 — 2015 годов несырьевой экспорт первого передела (например, в сельском хозяйстве — замороженные туши, в металлургии — заготовки, в легкой промышленности — нити) составил 39,4% от общего объема, а последующего передела (продукты питания, ткани, прокат и пр.) ­— 60,6% или 107 млрд долларов соответственно. Физические объемы экспорта последующего передела демонстрируют рост в течение последних трех лет, при этом в 2015 году прирост составил всего 3,8%, что практически в два раза ниже уровня 2014 года (больше снизился прирост по продукции первого передела). На снижение темпов оказывают влияние общемировые тенденции сокращения объемов производства и потребления, падение цен на нефтепродукты и, соответственно, природный газ, цветные и черные металлы.

Вперед, к 1903 году

Эксперты, опрошенные «Э-У»,  убеждены, что в 2017 году доля товаров с высокой добавленной стоимостью в структуре несырьевого экспорта будет расти.

— Усиливается внешний спрос на продукцию транспортного, энергетического машиностроения, спецтехники, сельского хозяйства, — перечисляет аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. — Многократно выросли продажи за рубеж таких технологичных изделий, как полиэфирные волокна, аппаратура для рентгена, микропроцессоры и даже стиральные машины. Лучшим экспортным проектом признана компания «Пумос» из Орла, удостоенная национальной премии (по итогам конкурса «Опоры России»), один из лидеров производства светодиодных светильников.

Еще один успешный пример — ГК «Энергоконтракт» (российский разработчик и производитель высокотехнологичной спецодежды). Компания обладает опытом поставок дугостойких костюмов в страны СНГ, экранирующих комплектов (защита от наведенного напряжения) в Венгрию.

— Мы вполне можем конкурировать с иностранными компаниями на иностранных же рынках по качеству продукции. Производственная цепочка практически полностью локализована в России — мы отшиваем спецодежду, производим «умные» синтетические ткани и термостойкий трикотаж, разрабатываем новые материалы и конструкции костюмов — всё это делаем в Подмосковье на собственных предприятиях, — рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и коммерции «ФПГ Энергоконтракт» Антон Цветков. — И благодаря курсу рубля, цена на нашу продукцию бывает и в два, и в три раза ниже, чем у иностранных производителей. В частности, это касается дугостойкой, экранирующей одежды, костюмов для сварщиков, пожарных, спасателей и других специальностей.

Аналитики ЦМТ делают ставку на транспортное машиностроение:

— Это одна из наиболее динамично развивающихся российских отраслей. Предприятия смогли обеспечить локализацию производства современных локомотивов, электропоездов и реализовать производство импортируемой ранее железнодорожной техники. Со времен СССР продукция отрасли поставлялась Индии, Ирану, Ираку, а также странам Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Показательным является реализация комплексного проекта в республике Куба, включающего пятилетнюю поставку новых тепловозов, строительство локомотивного депо, капитальный ремонт ранее поставленных локомотивов, обучение персонала, а также техническое обслуживание в течение тридцати лет. Это не просто проект гарантированного сотрудничества в области несырьевого экспорта, это своего рода ключ к рынку Латинской Америки.

— В том числе благодаря продукции машиностроения (суда, автотехника и др.) несырьевой экспорт России в ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем 2015-го увеличился на 17% и составил рекордные 11 млрд долларов, — подчеркивают аналитики РЭЦ. — Безусловно, свою лепту внесли и другие товарные группы, например, черные и цветные металлы.

— В нынешнем году можно ожидать дальнейшего развития поставок алюминиевых полуфабрикатов из России за ее пределы, будь то плоский прокат или профили. В принципе даже возможен выход на зарубежные рынки кого-то из отечественных производителей алюминиевых радиаторов, ведь в валютном эквиваленте их продукции вполне может оказаться по цене конкурентоспособной по отношению к заграничным аналогам, — прогнозирует заместитель главного редактора журнала «Металлоснабжение и сбыт» Леонид Хазанов. — Предприятия алюминиевой отрасли за последний год заметно активизировались. С одной стороны, как и прежде, за границу в довольно значительных объемах вывозится первичный алюминий и его сплавы (по итогам 2016 года имели наибольший вес в несырьевом экспорте России — 4,8%. — Ред.) и, пожалуй, алюминиевый прокат, с другой стороны, в 2016 году отдельные экструзионные заводы стали прилагать усилия по экспорту алюминиевых профилей в Европу. Конечно, на европейском рынке и без их продукции царит жесткая конкуренция, тем не менее определенных положительных результатов им удалось добиться.

По мнению Аллы Клюевой, новым перспективным направлением, где Россия может занять лидирующее место в мире, является экспорт информационных технологий:

— Большинство экспортных услуг российских ИT-компаний являются новыми в общей структуре добавленной стоимости ИT-продуктов, а объем экспорта составляет 7 млрд долларов. В стратегии развития до 2025 года отражена позиция Ростеха, которая определяет приоритетным выход на уровень глобального конкурента за счет «умных» продуктовых экосистем. С целью реализации комплексного подхода сформирован профильный радиоэлект­ронный кластер Ростеха, объединяющий компетенции самых крупных в России компаний радиоэлектронной отрасли, что уже позволило российским производителям сформировать ряд масштабных интеллектуальных экосистем. Российские производители могут претендовать на лидерство в целом ряде сегментов высокотехнологичных товаров, но для этого они должны проявлять больше активности, чтобы объединяться в рамках отраслей и выходить на зарубежные рынки уже с пакетными предложениями.

Самые оптимистичные ожидания — от экспорта продовольствия. По прогнозам РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли Минэка РФ (подготовили мониторинг экономической ситуации в РФ), в 2017 году Россия может стать нетто-экспортером продовольствия:

— В последние годы экспорт агропродукции из России рос быстрее темпов ее импорта, что позволило уменьшить отрицательное сальдо внешней торговли. Так, в 2013 году оно составило 27 млрд долларов, в 2015-м — 10,3 миллиарда, а по итогам января — октября 2016 года сократилось до 6 миллиардов. По отдельным видам продукции страна вышла на лидирующие позиции в мире. Например, в 2015 году Россия занимала второе место в мире по объемам экспорта пшеницы, ячменя, гороха, нута, масла подсолнечного, семян льна, жмыхов и шротов, первое место по объемам экспорта гречихи и свекловичного жома. Продвижение России в рейтинге по экспорту пшеницы, например, обусловлено его сокращением из США: с 24,5 млн тонн в 2014 году до 21 млн тонн в 2015-м. По гречихе ситуация схожая: занимавший 1-е место Китай сократил экспорт практически на четверть (с 41 тыс. тонн до 30 тыс. тонн).

По мнению экспертов, чтобы сложилось положительное сальдо, необходимо максимально использовать конкурентные преимущества отечественных производителей: увеличить экспорт традиционных видов продукции (зерно, масло растительное), выйти на мировой рынок с новыми видами экспортной продукции  (мясо птицы, свинина, сахар, картофель). В пример приводится опыт Украины, являющейся основным конкурентом России на мировом рынке агропродовольствия: у нас одни и те же виды экспортируемой и импортируемой продукции, страны конкурируют за доли в одних и тех же сегментах мирового рынка. После вступления в ВТО сальдо продовольственного торгового баланса Украины стабильно положительное и имеет возрастающий тренд.

ЦМТ разделяет оптимизм: экспорт сахара (тростникового, свекловичной, химически чистой сахарозы) по итогам прошлого года составил всего 8 тыс. тонн, а за девять месяцев 2016 года превысил 18 тыс. тонн. По группе «свинина» (свежая, охлажденная, замороженная) российский экспорт составлял в 2015 году 4,4 тыс. тонн, а за девять месяцев текущего года — 11,4 тыс. тонн, причем, если сравнить периоды январь — сентябрь 2015 и 2016 годов, объем экспорта возрос в пять раз.
 
Выступая на Гайдаровском форуме, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о задаче увеличить поставки сельхозпродукции к 2025 году — в четыре раза. «Это реалистично», — уверен министр. Другая задача — к 2018 году удвоить экспорт сельскохозяйственных машин. Участники форума оценили экспортный потенциал российского агрорынка в 300 — 400 млрд долларов. Это сравнимо с нефтегазовым сектором. А первый вице-премьер Игорь Шувалов предупредил сельхозпроизводителей о вероятной отмене контрсанкций в начале 2018 года: «Они в основном выполнили свою задачу: наши поставщики смогли занять свою нишу, “дошли до полки”. Надо открывать рынок, чтобы приходили иностранные поставщики. Иначе российские производители начнут слабеть, им нужна здоровая конкуренция. Конкурировать сможем. И будем выходить на экспорт».

Играй на чужом поле

Как государство намерено поддерживать несырьевых экспортеров? По словам заместителя министра экономического развития РФ Станислава Воскресенского, есть три магистральных направления: «Первое — это меры системного характера, второе — работа по упрощению доступа товаров и услуг на крупнейшие рынки, включая построение совместных цепочек добавленной стоимости и третье — отдельные специальные меры отраслевой поддержки». Чиновник уточнил, что под системными мерами понимается настройка регуляторики валютного, таможенного, налогового законодательства и других административных процедур, а также госсервисов помощи экспортерам, и обозначил цели на 2017 год: сокращение оформления паспорта сделки до одного дня, оперативное возмещение НДС при несырьевом экспорте. Замглавы Минэка считает, что это позволит наращивать поставки на 7% в год до 2025 года: «Это означает фактически удвоение несырьевого экспорта, что в абсолютных цифрах примерно 150 млрд долларов». По предварительным оценкам Минэка, по итогам 2016 года несырьевой «экспорт составил 111 млрд долларов, что совпадает с цифрой 2007 года».

По мнению Аллы Клюевой, правительство включило развитие несырьевого экспорта в число приоритетных проектов с целью не только нарастить его объемы, но и существенно расширить спектр конкурентоспособных компаний:

— Активно развиваются национальные механизмы финансовой и нефинансовой поддержки экспортеров: создан РЭЦ, появились страховые и финансовые продукты для экспортеров, ведется работа в рамках дорожной карты по поддержке экспорта на базе Агентства стратегических инициатив, проводятся бизнес-миссии и выставки, работают межправительственные комиссии и торгпредства, единый портал внешнеэкономической информации, началось формирование российских торговых домов за границей. Ведется работа по упрощению документации, устранению торговых барьеров и многим другим направлениям.
 
— В последнее время российские экспортеры смогли наладить продуктивный диалог с органами власти в отношении поддержки отечественного экспорта. Так, в декабре 2016 года было принято постановление правительства РФ, регулирующее компенсацию части затрат на сертификацию продукции для выхода на мировой рынок, — напомнил президент корпорации ТехноНИКОЛЬ, член президиума Генсовета «Деловой России» Сергей Колесников. —  Это должно увеличить количество экспортеров, расширить номенклатуру поставляемой высокотехнологичной продукции и географию экспорта такой продукции. И экспортеры уже начали получать прописанные в постановлении субсидии. Кроме того, в конце прошлого года заработало постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий российским производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности». Мы, например, планируем развивать активность по патентованию за рубежом и рассчитываем, что данный вид поддержки станет для компании активным подспорьем в выводе своих инновационных продуктов на зарубежные рынки.

— Мы научились работать с новыми рынками, некомфортными для нас, — считает генеральный директор РЭЦ Петр Фрадков. — Эффективность участия российских компаний в проектах международной кооперации, привлечения иностранных инвестиций для последующей реализации продукции в третьих странах и многие другие инструменты экономического развития обусловлена конкурентоспособностью отечественной системы поддержки экспорта. Одной из составляющих этой системы является субсидиарная поддержка — на сертификацию, патентование, омологацию (доведение до стандартов страны-потребителя. — Ред.), логистику и транспортировку. Еще одна составляющая — создание экспортной среды, основанной на работе как внутри страны, так и на внешних рынках.

По словам главы РЭЦ, многие крупные экономики выросли, поставив целью выход на внешние рынки — та же Япония, Корея:

— Идет конкуренция не только товаров и услуг, но и систем поддержки экспорта. Эти системы контролируются, оценивается их эффективность. Возможность реализовать продукт за рубежом — это лучшее мерило его качества. Если продукт продвигается на внешнем рынке, значит, он качественный, конкурентоспособный, и его можно смело предлагать и внутреннему потребителю. Только экспортно ориентированная экономика может полноценно использовать все преимущества различных международных организаций, в частности ВТО.

Основными направлениями несырьевого экспорта в последние годы являются СНГ, Европа, АТР и Ближний Восток с Африкой. В январе — ноябре 2016 года ведущими регионами российского несырьевого экспорта были СНГ — 22,3 млрд долларов (23%), Восточная Азия — 12,8 млрд долларов (13%), Западная Европа — 12 млрд долларов (12%) и Ближний Восток — около 10 млрд долларов (10%). Согласно исследованию РЭЦ, лучшая динамика зафиксирована в экспорте в Северную (+48%) и Тропическую Африку (+24%). Значительно выросли поставки в Алжир (+1,5 млрд долларов.), Иран (+0,8 миллиарда), Великобританию (+0,6 миллиарда) и Египет (+0,4 миллиарда).

— Геополитическая ситуация вокруг России принесла не только сложности, а наоборот, открыла для государства новые рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — подытожила Алла Клюева. — Вступает в силу соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, идет работа по созданию российской индустриальной зоны в Египте. 40 стран заявили о желании тесно сотрудничать с Россией в торгово-экономическом направлении.

Дополнительные материалы: