Банковский сектор вошел в фазу восстановления после санкционного шока, но изменение курса денежно-кредитной политики затормозит рост индустрии
Скакими итогами банковский сектор завершил первое полугодие и как на динамику повлияет рост ключевой ставки? Эта тема стала предметом дискуссии круглого стола «Банковский сектор Урала: на сколько хватит оптимизма?», организованного журналом «Эксперт-Урал» и АЦ «Эксперт» в Екатеринбурге.
Активный малый
Почти все сегменты в первой половине этого года росли двузначными темпами, а некоторые показывали рекорды — в частности, кредитование малого и среднего предпринимательства (МСП).
По словам заместителя начальника экономического управления Уральского ГУ Банка России Ирины Белоглазовой, портфель кредитов МСП на территории Урала на начало июня увеличился год к году на 40,6%, составив 1 трлн 130 млрд рублей: «В прошлом году динамику обеспечили введение антикризисных программ льготного кредитования и возобновление механизма кредитных каникул. В 2023 году рост темпов кредитования МСП на Урале обусловлен проведением единичной сделки по покупке бизнеса. За ее исключением, динамика была бы на уровне средней по России — 32%».
На впечатляющий рост кредита влияют два фактора. С одной стороны, есть фундаментальные предпосылки. В этом году впервые в истории самая большая доля в отраслевом портфеле оказалась у компаний, занимающихся научными разработками. Аналитики связывают это с ростом заказов со стороны ОПК. С другой стороны, возникают статистические искажения. Именно этим можно объяснить присутствие в лидерах строительного сектора, считает председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев (см. «Кредитный аппетит»). Статистика отражает кредитование предприятий, входящих в крупные девелоперские холдинги. Но они, по сути, не являются малыми и средними компаниями.
В целом же господдержка остается главным драйвером роста сегмента. Однако из-за непрозрачного механизма участия в госпрограммах многие региональные банки отрезаны от этого источника.
— Мы с 2019 года участвовали в программе Корпорации МСП, но последние три года нам отказывают в аккредитации, причем аргументы очень размытые, — рассказывает председатель правления банка «Кетовский» Евгений Кафеев. — Например, однажды нам отказали на том основании, что Курганская область считается депрессивным регионом. Есть и вовсе надуманные поводы. Мы в 2019 году выдали в рамках выделенного лимита 98% средств. На следующий год нам не дали аккредитацию, потому что процент освоения выше среднего показателя, и, как нам объяснили, это якобы «вызывает подозрение».
Между тем у региональных банков есть надежные заемщики. В той же Курганской области много вполне успешно развивающихся предприятий.
По словам Евгения Кафеева, об этом говорит в том числе рост заявок на кредиты: «Причем увеличивается аудитория бизнеса, которая участвует в исполнении госконтрактов. Об этом свидетельствует динамика выдачи гарантий. В нашем банке гарантийный портфель вырос практически в два раза за первое полугодие этого года».
Отраслевая структура портфеля в банках, работающих на территории Урала, в целом совпадает с общестрановой, но у каждого игрока есть специфика в зависимости от бизнес-модели.
— В нашем портфеле в основном представлены розничная торговля, ИТ-сектор и недвижимость, — делится директор по работе с клиентами премиального сегмента малого бизнеса в Свердловской территориальной дирекции банка «Уралсиб» Гульнара Ямнова. — Кроме запросов на поддержку текущей деятельности в рамках программ Корпорации МСП, оживился и спрос на программу кредитования Минпромторга под внешнеэкономические контракты. Ставка по этим продуктам сейчас достаточно низкая.
Однако, по наблюдениям банкиров, пока клиенты в основном предъявляли спрос на краткосрочные ресурсы. К такому выводу приходит управляющая филиалом Россельхозбанка в Екатеринбурге Татьяна Шилова: «Мне кажется, малый и средний бизнес взял паузу в реализации инвестиционных проектов. Многие выполнили свои производственные программы, а новые стараются отложить, предприниматели опасаются входить в следующий инвестиционный цикл».
По мнению Татьяны Шиловой, именно этим объясняется большой рост остатков на счетах юридических лиц и депозитах: бизнес накапливает ресурсы.
При этом, как показывают исследования, качество обслуживания долга со стороны этой клиентской группы сейчас находится на высоком уровне, просрочка в среднем по портфелю составляет всего 5,6%.
Но конкуренция за клиента в сегменте кредитования МСП не становится менее острой. Каждый банк выстраивает стратегию, исходя из бизнес-модели. СДМ-Банк, например, использует ключевое преимущество частной кредитной организации — гибкость.
— Мы можем предложить компаниям нестандартные решения и индивидуальные условия. Поэтому стараемся чаще запускать выгодные акции для малого и среднего бизнеса. Например, в марте — июне этого года мы кредитовали российских производителей по ставке 9,5% годовых, — рассказывает заместитель директора дополнительного офиса «Екатеринбург» СДМ-Банка Наталья Гребенюк.
Смена розничных драйверов
Кредитование физических лиц по динамке к середине года уже практически вернулось на допандемийный уровень. На это также указывают данные Уральского ГУ ЦБ.
«Портфель кредитов населению в Уральском регионе на 1 июня вырос на 10% в годовом выражении и составил 2 трлн 141 млрд рублей. Рост темпов потребительского кредитования вызван в том числе активизацией потребительского спроса», — информирует Ирина Белоглазова.
По ее словам, драйвером по-прежнему оставалась ипотека: «Ипотечный портфель в Уральском регионе по состоянию на 1 июня текущего года увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 трлн 359 млрд рублей. Но при этом изменились приоритеты. Как известно, ставка по основной программе увеличилась с 7 до 8%, а кредиты по программе «Семейная ипотека» выдаются под 6%. Кроме того, условия программы были улучшены, и воспользоваться ею сейчас может гораздо большее число семей. В результате с начала 2023 года фиксируется резкое увеличение спроса на «Семейную ипотеку», интерес к ней в этом году опередил основную программу».
По данным ЦБ, в целом по сектору доля «Семейной ипотеки» по итогам июня 2023 года составила почти половину структуры выдачи всех ипотечных госпрограмм. Общий объем заключенных по ней договоров составил 149,8 млрд рублей.
По мнению руководителя филиала Банка ДОМ.РФ в Екатеринбурге Алины Бусловой, второй двигатель рынка — индивидуальное жилищное строительство (ИЖС): «В первом полугодии 2023 года ипотекой на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Банке ДОМ.РФ воспользовались более 4 500 семей, объем кредитования составил 21 млрд рублей. Это превышает показатели первого полугодия 2022 года в количественном выражении в 3 раза, в денежном — в 2,5 раза. В среднем ежемесячно кредитование в сегменте растет на 20%.
По словам Алины Бусловой, оживление рынка ИЖС произошло в период пандемии, а затем тренд устойчивого роста рынка закрепился: «Люди переоценили свои приоритеты, многие хотят построить или купить готовый загородный дом. Как правило, клиенты проектируют или покупают объекты средней площадью 100 кв. метров».
По мнению Алины Бусловой, «Семейная ипотека» и ИЖС — это два основных драйвера роста розничных ипотечных продаж Банка ДОМ.РФ, которые повлияли на рост сегмента на рынке ипотеки в целом и в банке в частности. «По итогам первых шести месяцев ДОМ.РФ выдал ипотечных кредитов на 111 млрд рублей — в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года».
— Довольно динамично растет и еще одна специальная программа — «Сельская ипотека», — обращает внимание Татьяна Шилова. По ее мнению, это связано с совершенствованием ее условий: «Правительство увеличило максимальную сумму кредита с 3 млн до 6 млн рублей, и это подстегнуло спрос. Самое главное, есть возможность покупки квартир в малоэтажном домостроении, сейчас приобрести квартиру можно в доме до пяти этажей, а именно такой жилой фонд в основном и строится в сельской местности.
Действие льготных программ между тем стало одним из факторов роста цен на новое жилье.
— Как следствие, изменились средние параметры ипотечного кредита, — говорит Ирина Белоглазова. — Если два года назад средневзвешенный срок ипотеки составлял на Урале 19,5 года, то в мае текущего года — 24 года, средний размер кредита увеличился до 3,1 млн рублей против 2,4 млн рублей двумя годами ранее.
Чтобы охладить рынок, Банк России принимает меры регуляторного характера: введение надбавок на капитал, формирование дополнительных резервов.
Таким образом, ипотека оставалась ключевым драйвером банковской розницы, продолжая поддерживать тренды трех предыдущих лет. Однако в 2023 году к этому локомотиву присоединилось еще и автокредитование. В мае российские банки зафиксировали максимальный показатель на покупку транспортных средств в кредит в истории рынка: они выдали 80 тыс. автокредитов на 118 млрд рублей.
Сегмент сберегательных продуктов, судя по всему, в первой половине года находился в равновесном состоянии.
«Средства населения на счетах в Уральском регионе выросли на 17% и составили на 1 июня без учета счетов эскроу 3 трлн 938 млрд рублей. Мы видим, что весь 2023 год сохранялась сберегательная модель поведения, несмотря на то что доходность по вкладам снижалась в течение всего этого года», — отмечает Ирина Белоглазова.
По мнению исполнительного директора макрорегиона Урало-Сибирский банка «Уралсиб» Натальи Голубевой, банковский вклад в этом году отстоял звание флагманского сберегательного продукта. При этом, по ее мнению, сейчас клиенты все чаще отдают предпочтение накопительным счетам: «Такой продукт с ежедневным начислением процентов является эффективным средством для хранения «денег под рукой».
Во второй половине года, вероятно, стоит ожидать более сильного притока средств на депозиты. Практически сразу же после июльского повышения ключевой ставки Сбер повысил максимальную ставку по своим вкладам на половину процентных пункта — до 10% годовых. А после внепланового повышения индикатора до 12% годовых началась новая волна роста доходности депозитов. Наиболее значительный рост доходности наблюдается в сегменте краткосрочных депозитов сроком на три и шесть месяцев.
Об увеличении ставок по краткосрочным вкладам объявили практически все банки из топ-10, в том числе Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, МКБ, Открытие.
Ключевой вопрос
На финальный результат этого года, вероятно, основное влияние окажет денежно-кредитная политика. Резкое повышение ключевой ставки 15 августа найдет отражение во многих трендах. Во-первых, стоит также ожидать сжатия активности на вторичном рынке недвижимости из-за роста рыночных кредитов на жилье. Условия по ипотечным госпрограммам останутся прежними, так что спрос на ипотеку для покупки жилья в новостройках, по крайней мере в ближайшее время, сильно не пострадает.
Во-вторых, вырастет стоимость рыночного кредита для бизнеса, условия по госпрограмме вряд ли изменятся. Хотя, если регулятор долго будет держать высокую ставку, Правительство тоже может пересмотреть параметры. Все это приведет к спаду инвестиций, и это, пожалуй, самое неприятное следствие экстренного решения Банка России по ставке. И аргументы регулятора на этот раз рынку кажутся неубедительными.
Свое решение глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняет так: внутреннее потребление разгоняется, а производство за этим не успевает, в результате растет импорт, что провоцирует спрос на валюту, а за ним и курс доллара растет. Поэтому мы и повышаем ставку.
По мнению Павла Самиева, такая логика приведет к негативному эффекту в экономике. «То есть получается, что платежеспособный спрос, который мог бы стать драйвером экономического роста, не может быть удовлетворен внутренним предложением. Вообще, это значит, что нужно увеличивать инвестиции в производственные мощности, а импорт будет временно закрывать этот лаг, но постепенно дисбаланс сойдет на нет, так как производственная база вырастет. Но ЦБ решает, что лучше перекрыть краник и сделать невыгодными инвестиции в расширение производства».
 Цифровая точка входа в бизнес
Банк становится для предпринимателей полноценным цифровым офисом, считает вице-президент — управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов
— Как вы оцениваете спрос на кредитные ресурсы со стороны малого и среднего бизнеса в первом полугодии этого года?
— За шесть месяцев 2023 года общий портфель кредитов МСП в ПСБ превысил 200 млрд. рублей. Сюда входят как собственные кредитные продукты ПСБ для бизнеса, так и программы в рамках государственных мер поддержки предпринимателей.
Сегодня предприниматели ценят не только стоимость инвестиций в бизнес, но и технологичность и комплексность решения бизнес-задач. Прислушиваясь к потребностям наших клиентов, мы вместе с ними формируем финансовую экосистему для бизнеса.
— Как сегодня чувствует себя российский бизнес?
— Мы видим, что малый и средний бизнес адаптируется к преобразованиям в экономике, используя возникающие перемены как возможности. Структурные преобразования российского рынка и переориентация на отечественную продукцию дают бизнесу новые возможности для развития. Увереннее себя ощущает наиболее чувствительный к изменениям рынка микробизнес, что во многом является результатом эффективных мер поддержки.
— Как меняются потребности бизнеса в условиях современных вызовов?
— Доступность кредитов для бизнеса растет. Согласно индексу RSBI (ежемесячное исследование настроений МСБ, организованное ПСБ совместно с Опорой России) деловая активность малого и среднего бизнеса находится на подъеме, отражая положительные тенденции в экономике. У компаний растут потребности в оборотном финансировании в связи с изменением логистических цепочек и стремлением занять освободившиеся для отечественного бизнеса ниши.
— Как вы оцениваете проникновение цифровых сервисов в банковском секторе?
— Развитие цифровых сервисов на российском банковском рынке последние годы идет интенсивными темпами. Предприниматели нуждаются в развитой инфраструктуре дистанционного обслуживания. Крупные банковские игроки сегодня активно инвестируют в развитие цифровых продуктов для бизнеса. И ПСБ не исключение — мы активно инвестируем в развитие электронных сервисов и решений для малого и среднего бизнеса.
Бизнесмен, как потребитель цифровых приложений в своем смартфоне или ноутбуке ничем не отличается от розничного клиента — ему тоже нужны скорость, прозрачность и безопасность проведения операций, удобный и понятный интерфейс.
— Что входит в экосистему сервисов ПСБ для бизнеса?
— ПСБ становится для предпринимателей полноценным цифровым офисом, все больше вытесняя бумажные бизнес-процессы виртуальными. Сегодня можно воспользоваться в формате онлайн такими сервисами, как регистрация предприятия, платежные операции, интернет-эквайринг, управление зарплатными проектами, онлайн-кассы, бухгалтерия и так далее. Мобильное приложение ПСБ позволяет держать бизнес на контроле 24/7 и уместить полноценный виртуальный офис в своем смартфоне. Если понадобились средства на развитие, ехать в банк нет необходимости, всё можно решить удаленно в кратчайшие сроки. Достаточно отправить заявку на консультацию на сайте ПСБ.
С начала текущего года мы отмечаем кратный рост интереса наших бизнес-клиентов к банковским сервисам в мессенджерах. В апреле ПСБ расширил функционал бизнес-ассистента в VK Мессенджере с консультационного до платежного. Все операции, которые выполняет пользователь, подписываются облачной электронной подписью, что обеспечивает безопасность переводов и позволяет получать все преимущества от работы в удобном канале общения, который всегда под рукой.
Кроме того, клиенты ПСБ могут воспользоваться и целым спектром небанковских сервисов. Сюда входят юридическая, психологическая, бухгалтерская и налоговая поддержка клиентов. Есть и страхование, мы активно занимаемся цифровизацией страховых продуктов с нашим партнером – страховым брокером.
Я могу уверенно сказать, что ПСБ стал цифровой точкой входа для бизнесов с любыми задачами и запросами. Каждый предприниматель может дистанционно получать все необходимые банковские услуги онлайн, чтобы непрерывно расти.
|
 Жилищный вопрос
Текущие условия сделали ипотечный кредит доступным для широких слоев населения, отмечает руководитель дивизиона «Екатеринбург» УБРиР Лариса Попова
— Спрос на ипотеку остается высоким. Этот продукт пользуется популярностью среди клиентов УБРиР. По нашей оценке, это связано с низкой стоимостью кредита: по действующим ставкам ипотека стала доступна большому количеству людей. Скорее всего, с повышением ключевой ставки стоимость рыночной ипотеки вырастет, но не существенно.
При этом наблюдается перераспределение спроса между первичным и вторичным рынком. В прошлом году банк наращивал портфель преимущественно за счет выдачи кредитов по госпрограммам, в этом же году портфель растет за счет кредитов на покупку вторичного жилья. Отчасти это связано с регуляторными новациями. Раньше клиент мог взять в течение года несколько кредитов по госпрограмме, с этого года воспользоваться таким продуктом можно только один раз. Также смещению интереса клиента в сторону вторичного рынка способствовал рост цен на новостройки.
В структуре госпрограмм увеличивается доля «Семейной ипотеки». Ее условия являются наиболее привлекательными для заемщиков.
Клиенты приобретают жилье как для улучшения жилищных условий, так и в качестве инструмента инвестирования. И это тоже немаловажный фактор роста рынка.
Сегодня УБРиР имеет широкую партнерскую сеть, выстраивает взаимоотношения с операторами рынка недвижимости, активно развивает цифровую ипотеку и электронные сервисы для физических лиц. Все это позволят нашему банку наращивать кредитование в этом сегменте. По итогам первого полугодия выдача ипотеки в объемах выросла на 33%, а портфель — на 77% по сравнению с первой половиной 2022 года.
|
 Осознанный выбор
Люди научились принимать взвешенные финансовые решения, считает управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова
— Какие факторы поддерживают, на ваш взгляд, рынок автокредитования?
— Действительно, рынок автокредитования растет высокими темпами – как на федеральном, так и на региональном уровне. За шесть месяцев 2023 года клиенты ВТБ в Свердловской области оформили автокредиты на сумму свыше 1 млрд рублей. Это в два с лишним раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года и на 25% — объем продаж первого полугодия 2021 года. Темпы роста автокредитования в нашем регионе превышают общероссийские.
Прежде всего, рост продаж связан с увеличением предложения китайских и корейских брендов. Статистика этого сегмента показывает кратный рост, но нужно принимать во внимание еще и эффект низкой базы, раньше этих моделей на рынке почти не было.
При этом спрос на подержанные отечественные автомобили устойчиво растет. Кредиты на покупку таких машин пока доминируют в нашем портфеле.
И, наконец, рынок растет на фоне изменения продуктовой линейки автокредитования. Банки начали замещать кредиты наличными продуктами под залог автомобиля. В ВТБ, например, действует широкий набор финансовых инструментов на покупку автомобилей. Это залоговые кредиты на новые машины по ставке от 8,9%, продукты на покупку авто с пробегом — от 9,9%. Мы также разработали универсальную программу «Автокредит наличными». По ней кредиты доступны от 4,1%.
Программа позволяет клиенту оперативно получить деньги, приобрести машину у дилера, с рук или заказать за рубежом. И такой способ приобретения автомобиля пользуется большой популярностью. Потому что люди, получив деньги, могут в течение трех месяцев определиться с покупкой автомобиля и сделать осознанный выбор. И у потребителя в Екатеринбурге на автомобильном рынке большой набор возможностей по приобретению машин.
— Какие изменения произойдут в банковских линейках сберегательных продуктов после повышения ключевой ставки?
— Мы, без сомнения, увидим рост доходности. После изменения ключевой ставки в августе ВТБ уже повысил ставки по вкладам до 11%. Максимальную доходность клиенты получат при размещении средств через дистанционные каналы и выборе опции капитализации процентов или выплаты в конце срока.
— Как меняются предпочтения граждан при выборе способов сбережений?
— Продолжает снижаться популярность вкладов в долларах и евро, и рост ставок по рублевым вкладам только усилит этот тренд. Для диверсификации накоплений граждане все чаще используют вклады в мягких валютах, многие отдают предпочтение депозитам в юанях.
Меняется и стратегия сбережений. Если год назад на фоне высокой доходности по краткосрочным депозитам клиенты чаще всего выбирали продукты сроком на три месяца, то сейчас в нашем портфеле быстрыми темпами растут вклады сроком на полгода. Мы связываем это с расширением горизонта планирования семейных бюджетов. В нашем банке доля среднесрочных депозитов во втором квартале существенно превысила показатели аналогичного периода прошлого года. При этом доля «длинных» вкладов по итогам второго квартала составила 15%, увеличившись за год на 7 п.п. Мы ожидаем, что тенденция к долгосрочным вложениям будет усиливаться. В целом граждане сейчас осознанно и взвешенно подходят к принятию любых финансовых решений.
|
 Кредитный аппетит
Чтобы сделать сегмент кредитования малого бизнеса более прозрачным, следует конкретизировать критерии определения субъектов МСП, считает председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев
— Кредитование малого и среднего бизнеса вот уже полтора года остается самым быстрорастущим сегментом. И это было неожиданно, так как до 2019 года портфель кредитов МСП снижался. Перелом произошел в 2022 году, тогда портфель вырос на 30% и достиг 9,6 трлн рублей. Сейчас общая по системе задолженность составляет уже больше 10 трлн рублей.
При этом интересно, что концентрация в данном сегменте кредитования ниже, чем в других: на долю топ-20 банков приходится половина от общего объема выдач. Это говорит о том, что в кредитовании малого и среднего бизнеса свою нишу держат средние, в том числе региональные, банки. Зачастую они выигрывают конкуренцию у крупных игроков рынка.
Несколько нетипична и отраслевая структура портфеля. Обычно самую большую долю занимала торговля. Сейчас на первом месте — «деятельность профессионально-научно-техническая». Второе место держат операции с недвижимостью и третье — строительство. А торговля только на четвертом месте.
У нас есть предположение, почему на первом месте оказалось именно это направление. Вероятно, кредитуются компании, которые работают в связке с военно-промышленным комплексом. Спрос на их услуги сейчас высокий. При выполнении заказов для ОПК они, возможно, замещают механизм авансирования кредитами. Кроме того, в эту группу, скорее всего, входят и ИТ-компании, которые сейчас находятся на пике развития. А вот присутствие в числе лидеров строительства и недвижимости можно объяснить скорее формальными причинами. В статистике отражается кредитование малых предприятий, но фактически они являются частью крупных строительных холдингов. И это несколько искажает картину.
Структура выдачи отличается от портфеля. Здесь на первое место вышла как раз торговля, а на втором — все так же «деятельность профессионально-научно-техническая», на третьем — строительство. И это объяснимо. Выдачи отражают тенденции по коротким кредитам, а портфель указывает на картину среднесрочного кредитования.
Важно, что качество портфеля малого бизнеса остается на высоком уровне. Мы видим минимальную за всю историю рынка просроченную задолженность, она фактически сравнялась с просрочкой по портфелю крупного бизнеса. И это нетипичная ситуация, так как риски кредитования МСП всегда выше. Между тем еще два года назад просрочка по портфелю МСП была почти в два раза больше, чем по портфелю крупных заемщиков.
Средний уровень просрочки по портфелю сейчас составляет 5,6%. Но качество обслуживания кредитов со стороны малого и среднего бизнеса сильно отличается по сегментам. Научно-технологические компании показывают просрочку 1%, то есть даже меньше средней по портфелю, компании строительного сектора — около 4%, а вот торговля демонстрирует уровень обслуживания долга хуже среднего, в этом сегменте просрочка составляет 11%. Есть и еще одна интересная деталь: исторически плохо обслуживали кредиты аграрии, сейчас же уровень просрочки в этом сегменте всего 4%.
Но при этом мы видим другую тенденцию. При том, что в относительном выражении к портфелю просрочка снижается, количество предприятий, которые не выдерживают график платежей, растет. В основном это происходит за счет микропредприятий.
Заметна разница в качестве обслуживания долга и в региональном разрезе. Лучший результат демонстрируют Дальний Восток (2,6%) и Уральский федеральный округ (3,5%). Хуже всего долги обслуживают малые и средние предприятия Северо-Кавказского федерального округа (здесь просрочка 10%), выше среднего показатель также в Центральном федеральном округе (6,6%). В разрезе субъектов Федерации картина еще более разнонаправленная. Есть субъекты, где уровень просрочки по сегменту МСП выше 40%, а в некоторых регионах лишь 1,5 — 2%.
Надо сказать, что в банках растет уровень одобрения заявок от малых и средних предприятий. Этот показатель сейчас находится практически на максимуме. За последние несколько месяцев мы видим наилучшую за полтора года ситуацию с точки зрения аппетита банков к кредитованию МСП.
В целом статистика, конечно, позитивная, но есть некоторые искажения. И связаны они с критериями отнесения предприятий к субъектам МСП. В частности, сейчас сюда попадают структуры, которые в реальности входят в промышленные группы и не являются малым бизнесом. И это не дает возможности получить объективное понимание ситуации в сегменте.
Регулятор эту проблему видит. Сейчас обсуждается предложение Банка России пересмотреть критерии отнесения компаний к МСП. ЦБ предлагает три варианта. Во-первых, исключить из реестра МСП компании с активами больше 8 млрд рублей или с долгом больше 8 млрд рублей. Кроме того, обсуждается идея снизить максимальную долю владения со стороны крупного бизнеса в субъектах МПС с 49 до 20%. Третий критерий — общий объем кредитов с поддержкой государства для субъектов МСП. Он не должен превышать 2 млрд рублей. Если такая компания начинает переходить установленный порог, она уже не может претендовать на специальные льготные программы.
По нашему мнению, внесение таких изменений должно улучшить ситуацию с прозрачностью. Будет больше понимания, что реально происходит в сегменте кредитования малого бизнеса. А так получается, что льготными программами пользуются компании, которые представляют квази-МСП, вместе с тем до настоящих малых предприятий эти ресурсы просто не доходят.
Есть проблемы и с доступом к ресурсам госпрограммы для региональных банков. Методология сложная и закрытая. И это неправильно, поскольку у региональных банков есть хорошая клиентская база, а возможностей поддержать клиентов кредитами на лучших условиях нет.
Кроме того, по нашему мнению, необходимо более частое обновление льготных программ и списков аккредитованных банков. И, конечно, следует поднимать вопрос расширения продуктовой линейки и создания льготных программ для факторинга и лизинга. Возможно, стоит рассмотреть успешный опыт субсидируемых программ для малого бизнеса с помощью других финансовых инструментов. Раньше они работали достаточно эффективно.
|
