Банковские стратегии

Акцент на скорость

Доступ малого и среднего бизнеса к инструментам государственной поддержки обеспечивают цифровые банковские технологии, уверен управляющий филиалом ПСБ в Екатеринбурге Ринат Иржанов

— Для банка, который активно работает в сегменте МСП, одним из важнейших критериев является транзакционная активность клиентов — объем платежных операций и эквайринг. В апреле этого года мы зафиксировали глубочайший спад, особенно со стороны микро- и малого бизнеса, чуть в наименьшей степени — со стороны среднего бизнеса. Корпоративный бизнес из сектора оборонно-промышленного комплекса активность практически не снизил, это говорит о том, что промышленность работала стабильно. Но уже в мае мы увидели тенденцию на восстановление объемов, и в июне она укрепилась. После частичного открытия ресторанного бизнеса наметился и рост эквайринговых операций.

 Естественно, мы в этот сложный период стремились поддержать клиентов через льготное кредитование по государственным программам. Колоссальным спросом пользовались кредиты на поддержку занятности под 2%. В этой программе участвует много банков, и, по нашим наблюдениям, конкурентные преимущества получили банки, имеющие технологии для быстрого принятия решений при рассмотрении заявок клиентов. Без наличия автоматизированных систем в таком объеме удовлетворить запросы бизнеса было практически невозможно. Поскольку ПСБ уже давно инвестировал в развитие цифровых технологий кредитования малого и среднего бизнеса, это позволило нам не только ответить на запрос со стороны наших клиентов, но и привлечь новых.

На уровне региона мы видим возможности роста кредитного портфеля МСП, несмотря на кризисные явления. Кроме участия в госпрограммах, этот рост обеспечит кредитная поддержка ключевых секторов экономики, например, строительной индустрии, мы продолжаем рассматривать заявки и принимать положительное решение о предоставлении финансирования застройщикам, даже в самые пиковые и трудные месяцы мы выделили несколько кредитных линий для реализации проектов строительства жилья в Свердловской области.

Параллельно с финансированием застройщиков мы поддерживаем спрос на жилье за счет ипотеки. Об этом говорит внушительная динамика роста ипотечного портфеля: наш объем выдачи превышает результаты марта, апреля и июня прошлого года. В первую очередь это связано с действием государственной программы и программы поддержки молодых семей. Кроме того, ПСБ со своей стороны разрабатывает дополнительные льготные условия по этим двум программам. В совокупности со специальными предложениями со стороны застройщиков все это делает жилье более доступным, и многие люди именно сейчас принимают решения об улучшении жилищных условий.           

Нужны новые инвестиции

Мир находится в конце большого экономического суперцикла. Но для России стоит вызов — инвестиции, которые модернизируют экономику по-настоящему, убежден руководитель Центра аналитики и экспертизы ПСБ Николай Кащеев

— COVID-19 хотя и нечто непревзойденное по масштабам, но эпидемию надо воспринимать как абсолютный форс-мажор, на который мы повлиять не можем. Гораздо важнее то, что мир находится еще и в конце большого экономического суперцикла.

В кризис 2008 года стало ясно, что в частном секторе кредитование уже достигло максимума возможностей для расширения и, следовательно, для роста мировой экономики, по крайней мере, ее важнейших центров. Если раньше каждый очередной доллар кредита давал более одного доллара прироста номинального ВВП, то теперь прирост составляет в хорошем случае только пятьдесят центов. Кредитование растет быстрее, чем растет мировая экономика, в частности просто в силу того, что значительная часть новых кредитов идет на рефинансирование и обслуживание предыдущих. А проблема в том, что другого метода роста мировая экономика пока не знает. Стало понятно, что дальше рост экономик мог идти исключительно за счет удешевления кредитных ресурсов, даже ухода в область отрицательных ставок. В результате мы получили второй индикатор, свидетельствующий о завершении цикла, — падение «в ноль» доходности, иначе говоря, процентных ставок. Сейчас никакого другого кардинального решения, кроме замены экспансии частного кредитного капитала повальным государственным и квазигосударственным субсидированием, в мире нет.

Распределение финансовых ресурсов в мире переходит в руки центральных банков и министерств финансов. Очевидно, мировая экономика должна выходить на другую траекторию, где главную роль должны сыграть новые технологии и различные последствия их применения. Подобные технологии в принципе есть, и в финансах тоже. Но отдельные элементы экономики будущего, такие как блокчейн, новая энергетика, никак не складываются в полную картину. Причина, в частности, в том, что центральные банки мира держатся за старую парадигму всеми возможными способами, правительства даже готовы на частичную отмену некоторых базовых положений капиталистической рыночной экономики во имя сохранения прежней экономической системы. В период пандемии ФРС, Европейский центральный банк, Банк Японии и Китайский народный банк уже напечатали примерно 5 трлн долларов. Это ситуация, когда деньги почти ничего не стоят. При этом реальной инфляции в мире нет, потому что эти деньги в массе своей не попадают в итоге в карман конечного потребителя. Эти деньги предназначены для оживления кредитования, но, как мы знаем, цикл завершен, кредитная экспансия уже малоэффективна. 

В России есть свои особенности. Для нас наибольшую опасность представляют структурные слабости. В чем они?

В США, например, темпы роста ВВП почти полностью совпадают с пиками загрузки производственных мощностей. Это логично, потому что когда экономика «молотит на полных оборотах», то и задействовано максимальное количество ресурсов. У нас, к сожалению, не так.

Для России первый пик максимальной загрузки мощностей пришелся на период до кризиса 2008 года, второй максимум мы видели в 2013 году, когда было полностью задействовано почти 65% мощностей, третий пик был в 2018 году, тогда тоже было задействовано 65% мощностей. На первом пике российская экономика росла темпами около 9% в год, почти как Китай. На втором пике рост ВВП составил всего около 4%. В 2018-м ВВП уже рос мизерными для развивающейся экономики темпами, 2,5%. И это, повторимся, несмотря на максимальную загрузку производственных мощностей.

Это говорит о том, что роста производительности труда почти нет. Нам сейчас необходимы инвестиции, которые действительно перевооружат, модернизируют экономику по-настоящему, а не только продолжат заменять часть выбывших, изношенных основных фондов. И СOVID здесь не является каким-то системно важным фактором.      

На цифровые рельсы

Пандемия ускорила перевод бизнес-процессов в удаленные каналы коммуникации и в бизнесе, и в банках, отмечает директор сети офисов Райффайзенбанка в Екатеринбурге Ольга Маутер 

— В период пандемии мы опросили владельцев малого бизнеса, и опрос показал, что ограничения, связанные с распространением коронавируса, не коснулись только трети представителей сектора. Лишь 2% смогли даже нарастить обороты и увеличить клиентскую базу, 65% столкнулись с убытками или другими негативными событиями.

Главным средством сохранить и поддержать бизнес стал перевод сотрудников и процессов в онлайн, полностью или частично. 16% опрошенных искали новые проекты, актуальные в данный момент, а основной бизнес поставили на паузу. Еще 13% сокращали сотрудников. 29% отметили, что в их бизнесе практически ничего не изменилось, ограничения их либо не коснулись, либо действовали непродолжительное время.

Ограничения вывели цифровые форматы и каналы работы с клиентами на первый план. Отчасти он был вынужденным, отчасти ускорил процессы, которые уже намечались. Активнее всего в цифровые каналы бизнес переводил бухгалтерию и обмен документами с банком и контрагентами, а также взаимодействие с налоговой службой и другими госорганами.

Карантин изменил и наши приоритеты: например, мы в банке долго думали над тем, чтобы сделать колл-центр удаленным, а из-за ограничений за несколько недель перевели его в такой формат. Кроме того, в этот период мы внедрили формирование декларации в онлайн-бухгалтерии и бесплатную доставку справок и выписок, чтобы клиенты реже выходили из дома.

Большинство опрошенных владельцев бизнеса не пользовались кредитами на зарплаты и кредитными каникулами. 57% респондентов не хотят реструктурировать кредит или брать каникулы, опасаясь испортить кредитную историю. Только 8% получили отсрочку по кредитным платежам. Кредиты на зарплаты также нужны были не всем: получили такой заем около 3% опрошенных, 64% заявили, что пока обходятся своими силами, а 33% по разным причинам не получили заем.

После снятия ограничений большинство предпринимателей планируют возобновить активную работу. Самая популярная стратегия — вернуться к временно замороженным контрактам. Многие планируют продолжить работу в текущем режиме, потому что он оказался продуктивным — использовать элементы удаленной работы, цифровые сервисы и внешних подрядчиков для выполнения некоторых задач.             

Изменения на рынке депозитов

Светлана Ковалева, руководитель Абсолют Банка в Екатеринбурге

— Как изменилась средняя сумма депозита за год?

— За год средняя сумма вклада в Абсолют Банке в Свердловской области выросла на 8%. При этом премиальные клиенты увеличивали суммы своих депозитов более активно — в среднем на 20%. Это говорит о высоком доверии к банку.

— Как меняется средний срок вклада?

— Сегодня средний срок, на который открывают вклады наши клиенты, — 285 дней. Но есть тенденция к увеличению. В частности, набирают популярность депозиты со сроком размещения 1,5 — 2 года. Они позволяют зафиксировать доходность на более длительный срок.

— Какая часть вкладов открывается дистанционно?

— Среди новых клиентов Абсолют Банка доля вкладов, открытых дистанционно, выросла с 6,2% в 2019 году почти до 50% в июле 2020 года. В интернет-банке «Абсолют Online» и мобильном приложении «Абсолют Mobile» нашим клиентам доступен полный функционал, связанный с депозитами. Их можно открыть и продлить буквально в три клика. Отмечу, что играет роль не только удобство, но и выгода. Абсолют Банк дает клиентам дополнительную надбавку к действующим ставкам — 0,15% годовых за открытие вклада онлайн.

— Насколько уменьшилась доходность рублевых вкладов за год?

— За год в целом по рынку доходность рублевых вкладов уменьшилась на 1,5 — 2% годовых.

— Будут ли банки повышать ставки по вкладам?

— Из-за снижения ключевой ставки Центробанка в ближайшие месяцы все банки будут постепенно уменьшать ставки вслед за главным индикатором. Если у вас есть свободные денежные средства, то есть смысл открыть вклад и зафиксировать доходность на длительный срок.

— Какие типы вкладов наиболее популярны у вкладчиков?

— Почти 70% клиентов Абсолют Банка в Свердловской области выбирают классический депозит «Абсолютный максимум+» сроком на 1 — 2 года. Именно он позволяет «поймать» максимально высокий процент ставки. На втором месте по востребованности — «Растивклад». Это вклад с капитализацией процентов, его можно закрыть досрочно, и при этом ранее накопленные проценты не обнулятся.     

Взвешенный подход

И бизнесу, и банкам необходимо более пристальное внимание к оптимизации затрат и расчету рисков, считает председатель правления банка «Нейва» Константин Левушкин

— Наш банк всегда отличался консервативным подходом к формированию активов, мы никогда не стремились к агрессивному наращиванию портфелей. Это позволяет нам поддерживать устойчивость и надежность. И такая стратегия показывает эффективность: в 2019 году по результатам плановой проверки Банка России у нас был ноль рублей доначисления резервов по нашему розничному кредитному портфелю. Следуя этой стратегии, мы с 2017 года вообще прекратили кредитование малого и среднего бизнеса, потому что посчитали это направление невыгодным с точки зрения баланса соотношения риск/доходность/издержки. Но с конца 2019 года ЦБ РФ ввел серьезные регуляторные послаб­ления для банков в кредитовании малого бизнеса, и мы увидели для себя возможность вернуться на этот рынок. У нас сформировалась сильная клиентская база из числа частного регионального бизнеса. Эту категорию клиентов привлекает качество расчетно-кассового обслуживания в нашем банке, и мы решили предложить еще и кредитные продукты для поддержки оборотного капитала. Решение совпало с периодом введения жестких ограничений в стране, но, как оказалось, спрос на кредитные продукты со стороны бизнеса есть, и за два месяца мы сформировали кредитный портфель в объеме 350 млн рублей.

Конечно, в целом в экономике деловая активность снизилась. Наши наблюдения за клиентскими потоками показывают, что транзакционная активность клиентов в апреле просела до 60% от уровня марта. Но уже в мае началось восстановление: по итогам мая этот показатель составил 80% относительно марта, в июне — 95%, по данным июля, показатель превышает мартовский уровень. То есть наши клиенты восстанавливаются, начинают работать.

 Огромное влияние на банковский бизнес в этом году будет оказывать снижение ставок. Как мы видим, ключевая ставка снижается ускоренными темпами. Это приводит к компрессии процентной маржи и, соответственно, к снижению доходности банковского бизнеса. К тому же в целом фундаментально риск в банковском секторе увеличивается. Экономика не растет, а процентная маржа банковского сектора снижается. Но наши расчеты показывают, что консервативный подход не приведет к существенному увеличению риска в структуре общего портфеля банка.

Сейчас и бизнесу, и банкам необходима стратегия более пристального внимания к оптимизации затрат. В нынешней ситуации это как никогда важно. Особый акцент стоит делать на развитии дистанционных каналов продаж, что позволяет существенным образом снизить издержки. По итогам второго квартала доля дистанционных продаж банковских продуктов у нас существенно выросла.