Проспект металлургов

Мировой рынок металлов

Мировой спрос на сталь падает. Мировое производство алюминия сокращается. Динамика российской металлургии ниже средних темпов промышленности

По данным World Steel Asso­ciation, по итогам января — апреля текущего года общемировой объем производства стали увеличился на 4,1% до 573,7 млн тонн (здесь и везде, если не указано иное, — сравнение с аналогичным показателем годичной давности). Китай сохранил лидерство: 287,5 млн тонн стали — плюс 5,2%. Евросоюз нарастил выпуск на 2% до 58,2 млн тонн. Предприятия Индии отгрузили 35,4 млн тонн (плюс 4,2%), Японии — 35,1 млн тонн (0,4%), Соединенных Штатов — 28,7 млн тонн (плюс 2,8%).

Ассоциация прогнозирует снижение темпов роста мирового спроса на сталь: по итогам текущего года — 1616,1 млн тонн (1,8%), в следующем — 1626,7 млн тонн (0,7%). Спрос со стороны развивающихся стран (без Китая) будет расти опережающими темпами: в 2018 году — на 4,9% до 461,4 млн тонн, в 2019 году — на 4,4% до 481,9 млн тонн. Поднебесная, напротив, сбавит темпы: спрос к концу 2019 года упадет на 0,2% до 722,1 млн тонн (в 2017-м — 736,8 млн тонн).

Российские металлурги, по данным World Steel Association, за анализируемый период произвели на 0,9% больше  — 24,8 млн тонн стали. По оперативным данным Росстата, в январе — мае выпущено чугуна 21,6 млн тонн (минус 0,4%), готового проката 25,9 млн тонн (плюс 2,3%), стальных труб, пустотелых профилей и фитингов 5,1 млн тонн (плюс 12,8%).

В конце июня текущего года сталь на Лондонской бирже металлов торговалась в районе 350 долларов за тонну. Цена сильно волатильна: скачок в начале марта до 384 долларов сменился падением в начале июня до 338 долларов за тонну.

Общемировой выпуск алюминия, по данным International Aluminium Institute, за четыре месяца 2018 года сократился на 1% и составил 20,9 млн тонн. Наиболее сильно производство упало в январе — минус 3,9% к уровню января 2017 года. С января по май цена на алюминий на Лондонской бирже металлов выросла на 2,4% и в мае составила 2290,5 доллара США за тонну (плюс 19,7% к маю 2017-го).

Статданные об общемировом производстве меди (The International Copper Study Group) доступны только за два месяца года: плюс 3,3%, итог 3878,7 тыс. тонн. Потребление за тот же период выросло на 3,9% до 3769,5 тыс. тонн. Стоимость меди на международном рынке с начала года сократилась на 3,7% и составила в мае 6821,76 доллара за тонну (плюс 22%). Рост цен на медь в 2017 году на 27% до 6,2 тыс. долларов за тонну был связан с перебоями добычи медного сырья в первом полугодии и ожиданиями долгосрочного дефицита меди (подробнее см.«Домашний розлив»). По прогнозам, до 2020 года будет наблюдаться профицит меди на мировом рынке в 0,6% от годового потребления (120 — 130 тыс. тонн). Рост складских запасов меди, вероятно, будет удерживать цены на уровне 6,6 — 6,7 тыс. долларов за тонну.

Мировое производство цинка в январе — марте выросло на 1,7% и составило 3305 тыс. тонн, потребление — всего на 0,4% до 3280 тыс. тонн (источник International Lead and Zinc Study Group). Выпуск свинца увеличился на 3,4% до 2954 тыс. тонн, потребление — на 4% до 2991 тыс. тонн. На Лондонской бирже металлов тонна цинка в мае стоила 3057,86 доллара, что на 11,3% меньше, чем в январе, но на 18,1% больше, чем в мае 2017 года. За тонну свинца давали 2363,88 доллара — на 8,7% меньше, чем в январе, но на 10,9% больше, чем в мае 2017-го.

Динамика российских отраслевых индикаторов чуть ниже средних темпов развития промышленности. В мае промышленный выпуск в целом вырос на 3,7% год к году, в металлургическом производстве — на 1,7 %, в производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — на 2,1%. 

В денежном выражении объем отгрузки металлургической продукции за четыре месяца почти достиг 1,8 трлн рублей, метизов — 601,6 млрд рублей.

Метпредприятия Урала и Западной Сибири (за исключением Тюменской области с автономными округами — данные недоступны) в январе — апреле отгрузили продукции на 661,1 млрд рублей, из них 49% пришлись на Свердловскую область, 40,7% — на Челябинскую. Метизов отгружено на 130,1 млрд рублей, основной вклад также Свердловской (31,5%) и Челябинской (22,8%) областей.