Прививка патриотизма

Фармпроизводство

Рост цен в аптеках в очередной раз напомнил: собственное фармпроизводство — элемент национальной безопасности. Но время для инвестиций в него снова неподходящее

Минувший год показал максимум подорожания медикаментов с 2010 года (когда был введен сектор жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с госрегулируемыми ценами) — 12,7%. Рост в нерегулируемом секторе (а это 60% внутреннего рынка лекарств) с 1 января, по данным Росздравнадзора Свердловской области, составил 20%. Цены на жизненно важные лекарства в аптеках в декабре — январе поднялись на 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Некоторые позиции просто исчезли из продажи.

Причина — девальвация рубля и инфляция. Перспектива — в первой половине года фармацевтический розничный рынок в категории неконтролируемых цен вырастет на 10 — 15% в рублях к июлю 2014 года.

Глюкоза исчезла, грипп подорожал

Оптовые и розничные наценки в российских регионах на препараты из списка в среднем составляют 22 — 23%, максимум 25%. На все остальные лекарственные средства, биологически активные добавки и парафармацевтические товары наценки не ограничены.

Аптеки торговые надбавки регулировать могут, но уверяют, что дают минимальную наценку, которую могут себе позволить: никто не заинтересован, чтобы препарат долго стоял на полке.

— От аптеки в этой ситуации мало что зависит, — утверждает Наталья Южакова, заведующая аптекой сети «ЙодЛИК». — Если мы у дистрибьютора закупаем препарат за 200 рублей, то продать за 100 никак не можем. Вот пример: глазных капель по 264 рубля осталось две упаковки, а следующее поступление уже по 598 рублей.

Цены ползут вверх из-за того, что на предприятиях заканчиваются запасы субстанций, которые они покупали по прежней цене, теперь их приобретают уже по новому курсу, полагает Наталья Южакова. Другая причина — многие импортные позиции фасуются на территории России. Упаковка, как правило, тоже импортная.

Тревожный факт начала года: часть импортных препаратов из списка жизненно важных исчезает с полок аптек — ввозить их становится невыгодно. Кроме этого, из ассортимента вымываются лекарства низкой ценовой категории.

— Тяжело видеть глаза покупателя, которому говоришь: «Извините, я не могу вам помочь, потому что этого препарата сейчас нет на рынке», — делились аптекари-профессионалы. Если раньше мы могли препарат заказать и привезти на следующий день, то сегодня даем отрицательный ответ без перспектив.

Непонятно почему исчезают из розницы физрастворы отечественного производства для капельниц: сульфат магния, глюкоза и прочие. Зато увеличилось количество китайских препаратов плохого качества, тех же ампульных витаминов. Часто они бракуются уже в аптеке: Росздравнадзор рассылает письма отзыва.

— В этом году в стоимостном выражении рынок по-прежнему будет расти как минимум на процент инфляции, а в упаковках, наоборот, будет падение из-за снижения покупательной способности населения. В первую очередь спад коснется парафармацевтики и люксовой косметики, при этом дистрибьюторы будут оптимизировать ассортимент, делая ставку на высокорентабельные позиции, — прогнозирует первый заместитель генерального директора Центра внедрения «Протек» Владимир Малинников.

Дистрибьюторы и сети

Общий тренд отрасли — усиление конкуренции по всей цепочке «производитель — дистрибьютор — аптека».

— Конкуренция на рынке аптечных сетей в Екатеринбурге очень высока, на многих перекрестках города стоят по две-три аптеки. Каждому кажется, что он круче, — говорит директор аптечной сети «Валета» Михаил Шуваев. — Город довольно богатый, игроков привлекает сюда платежеспособный спрос. Одни сети вынуждены уходить с рынка (в прошлом году — «Диола», «36,6»), другие, напротив, набирают обороты: региональные «Классика» и ГУП СО «Фармация», федеральная «Живика». Рынок в городе высокоинтеллектуальный, это вынуждает быть в постоянном напряжении: каждый старается переиграть соперника. Сети переходят от наращивания количества точек к повышению их прибыльности, налаживанию бизнес-процессов. У многих грамотно построена маркетинговая политика, автоматизация в отрасли — одна из самых высоких. Практически ничего не делается руками: заявки, накладные, переоценка, даже остатки в аптеках снимаются автоматически, никто вручную каждую коробочку не переписывает. Все стремятся, чтобы клиент ушел довольный. Сколько у него в рецепте наименований, столько и выдать, тогда он в другую аптеку не уйдет. Привели сервисом клиента в восторг — будете впереди. Не смогли — начнете отставать. Наиболее продвинутые игроки вводят организационные и технологические новации. Развитие онлайн-сервисов позволяет покупателю не только выбрать самый дешевый товар, но и заказать его доставку.

Риск уйти с рынка в этом году маячит не только перед маленькими несетевыми аптеками с низкой рентабельностью. Развитие аптечных сетей пойдет за счет поглощения слабых сильными. Укрупнение позволяет снизить себестоимость, расширить ассортимент, напрямую общаться с производителями или иметь сильную позицию по отношению к дистрибьюторам, требуя снижения наценки, поскольку розничный спрос почти не растет.

Опасная для аптек перспектива — неплатежи. У игроков, не имеющих для развития собственных средств, ситуация патовая: заемных денег в принципе не получить, да и кредиты под 25% отбить невозможно.

— Допустим, раньше аптека закупала препаратов на 3 млн рублей, а теперь ей нужно за то же самое отдать 4 млн рублей, — поясняет Михаил Шуваев, — где этот дополнительный миллион взять? Кредиты не дают, оборотки нет. В товаропроводящей цепочке со стороны аптеки важна платежная дисциплина. Нарушаешь — отгрузку зарежут, и через две недели аптеки нет. Рассрочка платежей создает большие риски для дистрибьюторов, часть их тоже уйдет с рынка.

— Для повышения дисциплины платежей останавливаем отгрузки при просроченной задолженности, — подтверждает Владимир Малинников. — В условиях кризиса предприняли ряд мер по повышению финансовой стабильности бизнеса. Сокращаем отсрочки. Активно работаем с дебиторcкой задолженностью. Делаем ставку на надежных партнеров, так как сами имеем обязательства перед поставщиками. На бюджетном рынке мы работаем в рамках сроков, указанных в госконтрактах, в том числе и по отсрочкам платежей. Позиция у нас такова: правила взаимодействия и сроки должны соблюдать все участники товаропроводящей цепочки, тогда мы сможем добиться и оптимальных цен, и минимальных сроков доставки. Логистика — одна из наших основных компетенций, наши основные затраты. Поскольку конкуренция на дистрибьюторском рынке зависит именно от уровня затрат, делаем логистику максимально эффективной. Кроме того, решили отказаться от внешних кредитов, подошли к кризису с минимальной кредитной нагрузкой, пересмотрели инвестиционный портфель, пересчитали доходность и окупаемость проектов: некоторые будут отложены.

Основные валютные риски взяли на себя фармзаводы и дистрибьюторы. Аптеки благодаря сохранившейся отсрочке платежей в 45 дней (а при реализации через аукционы — 90 дней) работают как бы на давальческом сырье. А вот в начале цепочки, у производителей жизненно важных лекарств, на которые государство жестко контролирует наценку, будет расти себестоимость производства из-за импортного сырья.

— Кризис осложнил экономику: цены мы не подняли, отгружаем жизненно важные препараты по старым, обеспечивая примерно миллион пациентов в РФ, — рассказывает директор завода «Медсинтез» (Новоуральск) Алексей Подкорытов. — При этом объемы производства возросли в два раза. Сейчас работаем на полную мощность. Мы в плюсе только за счет высокой эффективности и производительности труда. Проблемы с валютой на нас не отражаются, потому что доля расчетов в евро небольшая.

Пилюли от пессимизма

Средний Урал входит в пятерку ведущих регионов-производителей лекарственных средств в России, лидирует по отдельным продуктовым направлениям. Так, более 80% пациентов в области, получающих инсулинотерапию, обеспечиваются инсулинами во флаконах и картриджах уральского производства. По словам депутата Госдумы Александра Петрова, около двух третей предприятий региона — относительно молодые компактные производства с обновленной технологической базой. «Медсинтез», Березовский фармацевтический завод и компания «Доктор Киппер» построены и работают в соответствии с требованиями международного стандарта GMP.

Иностранные фармкомпании в немалом количестве, вероятно, уйдут из России: работать здесь им невыгодно. Кроме того, отличительная черта их локализации, по мнению Александра Петрова, в том, что ни одна из зарубежных компаний не переводит в Россию производство самой субстанции и не передает научные технологии.

Сегодня доля зарубежной продукции составляет 77% по стоимостному и 56% по натуральному объемам лекарственного рынка. Медикаменты — стратегически важная продукция, и нынешняя ситуация с ценами на лекарства — очередное тому доказательство. Оптимисты полагают, что она станет толчком для развития отечественных фармацевтических предприятий.

Еще в 2009 году в России принята федеральная целевая программа, регулирующая импортозамещение в лекарственной сфере — Фарма-2020. По ней, через шесть лет 90% всех важнейших препаратов и 40% медтехники должно производиться в России. В денежном выражении доля отечественного фармпроизводства должна увеличиться минимум до 50% рынка. Правда, найдет ли государство в условиях бюджетного дефицита 68 млрд рублей до 2017 года на финансирование этих предприятий — большой вопрос.

Справка Э-У: