Обрабатывать не переобрабатывать
Рынок центров обработки данных
Сегмент дата-центров показывает двузначный рост. Но в качественном плане ему мешают развиваться дефицит предложения по облачным сервисам, плохие каналы связи, географическая концентрация заказчиков и ментальность отечественных предпринимателей
Озавершении сделки по приобретению Ростелекомом 50,1% акций сети центров обработки данных (ЦОД) SafeData стало известно в конце февраля. Одновременно сеть увеличила до контрольной долю в операторе доставки контента Ngenix и в крупнейшей российской площадке для обмена интернет-трафиком MSK-IX. Управляющий директор SafeData Павел Каплунов уверен: объединение позволит создать лидера в области аутсорсинга
ИТ-инфраструктуры.
— Объем интернет-трафика в стране растет рекордными темпами, соответственно, увеличивается спрос на услуги ЦОД, — объяснял отраслевому изданию ComNews мотивы Ростелекома ведущий аналитик Газпромбанка Сергей Васин. — Дата-центры — один из немногих секторов ИТ-отрасли, до сих пор остающийся привлекательным.
По данным iKS-Consulting, по итогам 2014-го российский рынок коммерческих ЦОД прирос почти на 30% и достиг 11,9 млрд рублей (хотя в мире страна занимает всего 1%). Площадь помещений, где располагаются дата-центры, к концу года составила 86 тыс. кв. метров, что на 36,5% превышает показатели 2013-го, а число стоек увеличилось на 28% до 25,5 тысячи.
Редкая привлекательность
ЦОДостроители и интеграторы с такими оценками полностью согласны.
— 2014 год был очень активным, — констатирует первый заместитель генерального директора компании DataLine Алексей Севастьянов. — По нашим данным, объем рынка услуг ЦОД по отношению к 2013-му увеличился не менее чем на 25%. Несмотря на ухудшение экономической ситуации, есть основания полагать, что рост продолжится и в 2015-м. Спрос пока остается на стабильном уровне, и мы не видим причин отказываться от планов дальнейшего расширения своей сети ЦОД. В прошлом году мы открыли пять залов на 554 стойки и Meet-Me-Room на площадке Ost, а буквально две недели назад ввели в эксплуатацию первую очередь дата-центра Nord 4. Ее объем — 504 стойки (проектная мощность всего ЦОД — 2016 стоек, общая площадь — 11,7 тыс. кв. метров. — Ред.). План на 2015 год — прибавить по меньшей мере столько же.
Директор Центра сетевых решений компании «Инфосистемы Джет» Сергей Андронов не менее оптимистичен:
— По итогам прошедшего года прирост выполненных нами работ по строительству ЦОД в кв. метрах составил 70%. Помимо органического роста трафика ключевым драйвером рынка, на наш взгляд, стали поправки в закон о персональных данных (ПДн), запрещающие с 1 сентября 2016 года хранение информации о гражданах РФ на иностранных серверах. Альтернатива для операторов ПДн — collocation (размещение или аренда оборудования в стороннем ЦОД) или строительство собственного дата-центра. Второй вариант имеет два объективных недостатка. Во-первых, средний срок строительства дата-центра превышает отведенное законом время на перенос данных. Во-вторых, потребности компании среднего размера по хранению персональных данных можно удовлетворить десятком нагруженных стоек. Это означает, что собственный ЦОД им не нужен. Два этих фактора, очевидно, будут способствовать повышению спроса на collocation-услуги. При этом операторов, их предоставляющих в России, не так много: за 2014 год реализовано всего несколько крупных проектов (дата-центры, построенные DataLine, CDN, SafeData), и их мощностей явно недостаточно для обеспечения столь глобальных потребностей.
В таких условиях логично ожидать появления на рынке новых collocation-провайдеров. В «Инфосистемах Джет» полагают, что этого не произойдет: в кризисных условиях девелоперы вряд ли решатся осваивать этот сектор. В «Кроке», наоборот, уже фиксируют увеличение объема предложений от «нетипичных» игроков — компаний вновь созданных или без интеграторского прошлого. «В 2015-м это сильно повлияет на устоявшуюся картину рынка», — уверен руководитель сети дата-центров «Крок» Павел Колмычек.
Обозначим нашу точку зрения. Появление новых игроков вряд ли серьезно изменит сложившийся ландшафт. При этом десятка крупнейших (сейчас держит примерно половину рынка) наверняка сделает ряд шагов для того, чтобы нарастить свою долю. «Для этого не обязательно строить ЦОДы, — считает Сергей Андронов. — Мы ожидаем, что развитие получит вектор апгрейда существующих дата-центров, увеличения их технологичности и роста заполняемости более высокоплотным оборудованием с повышенными требованиями по уровню энерго- и теплопотребления».
Редкая стабильность
От количественных параметров перейдем к качественным. В этой плоскости сегмент дата-центров развивается не столь стремительно. Мы начали следить за ним в конце 2000-х, тогда основу выручки (65 — 90%) коммерческих ЦОД составляли услуги collocation. Сегодня ситуация почти не изменилась. «В структуре рынка услуг коммерческих ЦОД лидерство по-прежнему остается за арендой стоек для размещения “железа”, известной как collocation, этот сегмент занимает почти 70% рынка», — говорит директор департамента инфраструктурных решений компании «Открытые технологии» Вячеслав Ковалев.
Облачные сервисы, о которых активно говорят уже четыре-пять лет, проникают на рынок очень неторопливо. Директор по маркетингу и сбыту компании «Утилекс» Валентин Фосс видит этому три причины. Первая — проблема с каналами связи. В большинстве регионов их пропускная способность за пределами областных центров не позволяет обеспечивать нормальную работу в системах, размещенных на серверах в N километрах от пользователя. Одно дело — репликация своих данных в стороннем ЦОД, совсем другое — когда от качества каналов зависит работоспособность твоего бизнеса.
Вторая причина — дефицит качественного предложения услуг XaaS. Третья — менталитет бизнеса. «Отдавать свои данные на сторону в стране, где 20% экономики — теневой сектор и еще 20% с ним работают, небезопасно», — поясняет логику заказчиков Валентин Фосс.
Наконец, четвертая причина — прошло слишком мало времени. В Европе услуги XaaS стали нормой совсем недавно. На протяжении последних семи лет западные компании прикладывали титанические усилия и несли гигантские маркетинговые расходы, чтобы объяснить преимущества облачных сервисов. На примере других технологий видно, что средний лаг между ИТ-рынком ЕС и России — примерно два года.
— Отвечая на вопрос, почему в России не случился бум облачных услуг ЦОД, стоит проанализировать опыт их оказания за рубежом, — развивает мысль Павел Колмычек. — Наибольший успех эти сервисы имеют в США. Эта ситуация объясняется тем, что типичный потребитель услуг облака — стартап. Как только он оформляется в стабильный растущий бизнес, тут же значительная часть нагрузки переезжает на выделенное «железо». Это вполне объяснимо. Выделенные ресурсы предоставляются в основном на продолжительный срок — от месяца (редко) до полугода-года (чаще). А сервер в облаке вы можете взять хоть на полтора часа и потратить при этом минимум денег, например, 100 рублей. В России индустрия стартапов развита в разы меньше, чем в Европе и тем более в США. Поэтому для значительного роста облачные провайдеры должны найти своего заказчика. Это обязательно произойдет, но несколько позже.
Ради справедливости и понимания динамики развития XaaS-сервисов приведем данные DataLine: с 2012-го по 2014 год доля облачных услуг в выручке компании выросла с 10% до 15% (основным спросом пользуется IaaS, аренда вычислительных мощностей). В «Открытых технологиях» замечают, что к 2018 году доля XaaS в выручке коммерческих дата-центров может вырасти до 24%, а collocation — уменьшиться до 50%.
Другой качественный момент — географическая концентрация бизнеса коммерческих ЦОД. «Сегодня в России действует более 180 крупных и средних коммерческих дата-центров, — констатирует директор департамента “Инжиниринговый центр” компании “Техносерв” Иван Батов. — В Москве и Московской области работает около 110 компаний, совокупная площадь машинных залов которых составляет почти 60 тыс. кв. метров (68,6% российского рынка, еще 20 — 25% приходится на Санкт-Петербург). В 2014 году общее количество коммерческих стоек в дата-центрах Москвы выросло на 31% и составило 19,2 тысячи, в целом по стране рост 28%».
— Спрос рождает предложение, — говорит технический директор Mango Office Александр Трошин. — Так как любой ЦОД — долгосрочный инвестпроект, подразумевающий серьезные финансовые и ресурсные вложения, лишь устойчивый спрос на его услуги и наличие крупных потенциальных клиентов могут повлиять на принятие положительного решения о строительстве. Москва — узел средоточия больших компаний, здесь в целом выше бизнес-активность. В столице значительно лучше развита сетевая инфраструктура, к ней проще подключиться. Для клиентов ЦОД стабильное интернет-соединение — одно из условий размещения в них мощностей. Кроме того, оборудованием, которое находится рядом, проще управлять (как показывает опыт интеграторов, комфортная удаленность площадки от головного офиса не превышает 100 км. — Ред.).
Концентрация потенциальных заказчиков, управляемость и доступность ресурсов позволяет московским ЦОД уже на старте промэксплуатации показать заполняемость в 70%. В регионах загрузка относительно крупного коммерческого дата-центра затянется в лучшем случае на три-четыре года. «Сама идея строительства региональных ЦОД, на мой взгляд, станет актуальной не ранее чем через пять лет, — рассуждает Сергей Андронов. — Причем главной точкой роста будет санкт-петербургский ареал. Что логично: город имеет статус второго по значимости региона с точки зрения прохождения финансовых потоков и готовую энергетическую инфраструктуру».
Не претерпевает особых изменений и структура заказчиков услуг коммерческих ЦОД. Операторы уже который год в списке главных клиентов отмечают четыре отрасли. Первая — банки: они по нормативам обязаны иметь резервные площадки для размещения своих информсистем и хранения данных. Вторая — ритейл, и здесь потребность в вычислительных мощностях зависит от сезона. Необходимость оперативно сжимать и расширять ресурсы заставляет торговые компании обращаться к услугам коммерческих ЦОД. Третья — крупные интернет-проекты, для которых критически важны показатели доступности.
Еще один качественный момент — интерес к коммерческим ЦОД со стороны малого бизнеса. За последние несколько лет прорыва здесь не произошло. Безусловно, спрос растет, но каких-то драматических изменений провайдеры пока не наблюдают.
— Для рынка ЦОД малый бизнес — достаточно специфичный заказчик, — констатирует Павел Колмычек. — Для мелких компаний потребности в ИТ зачастую удовлетворяются парой средних серверов, которые стоят под столом системного администратора. Заметный спрос создает, скорее, средний бизнес. Для него ущерб от потери данных более ощутим. Владельцы фирм уже умеют оценивать эти риски и готовы платить за их устранение. Для таких заказчиков типичны объемы в 3 — 10 выделенных физических серверов, значителен объем использования облачных услуг.
Отчасти в слабом интересе к услугам ЦОД со стороны малых предприятий виноваты сами провайдеры. До последнего времени в их линейке не было предложений, подходящих для этого сектора. Об этом говорят, например, в DataLine. «Наша компания в первую очередь ориентирована на средний и крупный бизнес, — констатирует Алексей Севастьянов. — Полностью автоматизированный облачный сервис для малых компаний (он позволяет купить ресурсы через сайт и развернуть виртуальную инфраструктуру за несколько минут) мы запускаем весной».
Любопытная примета времени — возникновение дискуссии о необходимости внедрять энергоэффективные решения. Одни строители, как и раньше, уверены: снижение совокупной стоимости владения — бог. Другие же говорят, что в нынешних условиях погоня за будущей экономией не всегда себя оправдывает: рост цен на импортное оборудование и материалы приводит к существенному увеличению капзатрат, подорожали кредитные ресурсы, и снижение расходов на оплату электроэнергии не компенсирует дополнительных расходов.