Разделить воздух
Уральские заводы активно отказываются от инвестиций в производство газов, необходимых для обеспечения технологических процессов. Результат — бурный рост аутсорсинга в сегменте.В начале 2014 года на Нижнетагильском металлургическом комбинате (входит в Евраз) и химзаводе «ГалоПолимер Пермь» планируется запустить новые установки производства технических газов, построенные на средства крупных мировых игроков этого рынка. На очереди — несколько промпредприятий в Челябинской, Оренбургской, Тюменской областях и республике Башкортостан. За крупные контракты профессиональные игроки рынка технических газов ведут настоящую борьбу. Воевать есть за что.
Технические газы — критически важная составляющая технологического процесса в металлургии, химии и нефтехимии, в большинстве случаев прекращение их поставки приводит к остановке производства. До последнего времени крупные предприятия региона, как правило, самостоятельно производили необходимые им техгазы (кислород, азот, водород, сжатый воздух). Теперь, следуя общемировой тенденции, они передают эти функции на сторону, заключая долгосрочные контракты на реализацию так называемых on-site supply (OSS) проектов. По ним поставщик газов получает право не только эксплуатировать имеющуюся на территории промпредприятия воздухоразделительную установку (ВРУ), но и построить вместо нее собственную. Заказчик обеспечивает его землей, инженерной инфраструктурой, не претендует на право владения, но обязуется закупать определенный объем техгазов по схеме take-or-pay (бери или плати). По сути, это глубокий промышленный аутсорсинг.
Ближе некуда
На территории Большого Урала пока действует два производства техгазов on-site: на Северском трубном (СТЗ, входит в ТМК) и Первоуральском новотрубном (входит в ЧТПЗ) заводах. Обе установки, полностью обеспечивающие потребности трубников в техгазе, спроектированы, построены и запущены друг за другом компанией «Криогенмаш» (Москва) пять лет назад. По словам главного энергетика Трубной металлургической компании Владимира Дворкина, опыт такого сотрудничества на СТЗ оказался позитивным: «Поэтому в 2014 году ТМК планирует ввести аутсорсинг технических газов и на Тагмете, где четыре месяца назад пущена в эксплуатацию дуговая сталеплавильная печь». Инвестором также выступит «Криогенмаш».В следующем году ожидается волна запусков ВРУ в рамках on-site проектов. Первый — на промышленной площадке «ГалоПолимер» в Перми (выпускает фторопласты). Здесь взамен старых мощностей готовят к запуску новую азотную станцию на 500 кубометров газа в час (азот используется в работе криогенной техники). Инвестором, взяв поставки техгаза на аутсорсинг, выступила компания Linde Gaz Rus. Объем вложений не оглашается.
Аутсорсером второго проекта, для Нижнетагильского металлургического комбината, выступила Praxair. Еще в конце 2010 года в рамках долгосрочного контракта она взяла на себя функции обеспечения НТМК промышленными газами и обязалась построить на его территории воздухоразделительное производство взамен старого, чтобы поставлять на комбинат более 3 тыс. тонн кислорода, азота и аргона сутки. Кроме того, здесь должны быть построены два резервуара для хранения жидких криогенных продуктов объемом 1,5 тыс. кубических метров каждый, чтобы обеспечить бесперебойную работу комбината в случае остановки ВРУ.
Спрос на OSS на Урале будет только расти, утверждают производители техгазов. Уже идет активная тендерная борьба лидеров рынка за реализацию двух новых проектов: на металлургических производствах в Челябинске и Новотроицке. «Есть интерес к этому направлению и среди нефтехимиков Башкирии, и у производителей стройматериалов в Тюменской области», — добавляет директор по стратегическим проектам Air Liquide в России Дмитрий Кузнецов.
Задача внешних поставщиков техгазов понятна: за счет крупных on-site проектов они могут резко увеличить долю на растущем рынке, получить стабильный сбыт (сроки контрактов — от 15 до 20 лет). В чем интерес промышленников?
Причин, по которым промышленники готовы отдавать производство техгазов на аутсорсинг, несколько. Основными уральские производители называют возможность существенно снизить энергозатраты на непрофильные виды деятельности (для НТМК, в частности, они должны сократиться более чем на 30%) и сконцентрировать силы на развитии основного бизнеса.Криогенщики полагают, что проблема глубже. Первая предпосылка для активного развития направления OSS — необходимость модернизации огромного парка устаревших мощностей по производству техгазов на промпредприятиях. «В России сложилась ситуация, когда основное кислородное оборудование (около 80%) уже давно работает в закритичной области: за 20 лет оно выработало нормативный ресурс, но продолжает эксплуатироваться», — поясняет главный технолог компании «Кислородмонтаж» Владимир Васюк. По оценкам производителей оборудования, около 70% технических газов в стране производится на установках старше 30 — 40 лет, которые потребляют в два-три раза больше электроэнергии, чем современные ВРУ.
Вторая предпосылка — промышленники и в первую очередь металлурги весьма ограничены в средствах. А новое производство требует значительных инвестиций (чаще всего от 100 млн евро), срок окупаемости которых достаточно долог. В результате перед акционерами металлургических и химических компаний встает вопрос — вкладывать средства в обновление непрофильного производства с непонятным сроком окупаемости или направить их на развитие основного бизнеса.
— Передача снабжения промышленными газами на аутсорсинг позволяет не только сокращать собственные затраты на поддержание и ремонт основных фондов, но и повышать надежность обеспечения профильных предприятий промышленными газами за счет использования нового современного производства без дополнительных инвестиций с их стороны, — соглашается управляющий директор Сибура Василий Номоконов.
На предприятиях нефтехимического холдинга реализуются сразу три on-site проекта: на «Воронежсинтезкаучук» (инвестор — компания Air Products), «Сибур-Нефтехим» (Linde Gas) и «Томскнефтехим» («Криогенмаш»). По проекту в Воронеже положительный экономический эффект компания уже ощутила. Но Василий Номоконов утверждает, что даже при нулевом эффекте подобные проекты выгодны: «Аутсорсинг несет и много непрямых эффектов, большая часть которых связана с надежностью обеспечения газами и возможностью сконцентрировать ресурсы на профильной деятельности». Поэтому Сибур рассматривает возможность реализации подобных проектов и на других площадках.
Сердито и недешево
Поставщики промышленных газов уверены в перспективах рынка. Стремиться есть куда: практика on-site проектов в сфере техгазов для крупной промышленности по всему миру развивается уже почти тридцать лет. По оценкам производителей оборудования для ВРУ, в мировом масштабе на OSS приходится около 30% поставок технических газов (общая емкость рынка — свыше 50 млрд евро), остальное примерно поровну делится между доставкой техгазов в жидком виде цистернами (по железным и автомобильным дорогам) и в баллонах. Наибольшую популярность аутсорсинг получил в Северной Америке (в 2012 году на него приходилось около 90% потребления техгазов) и Западной Европе (80%).В России, промышленность которой начала переходить на новую схему лишь десять лет назад, пропорция пока принципиально иная: две трети суммарного потребления техгазов производственники закрывают сами и только треть отдана на аутсорсинг, в том числе в рамках OSS. Сегодня запущенных и находящиеся на разных стадиях реализации (от подписания соглашения до проектирования и монтажа) проектов около 30. С подачи разработчиков и производителей оборудования (на российском рынке представлены все лидеры мирового рынка поставок техгазов для промышленности — Linde, Air Liquide, Praxair и Air Products) в процесс уже втянулись не только металлурги и нефтехимики, но и стекольщики с цементниками.
— По некоторым оценкам, в ближайшие три-пять лет до двух третей воздухоразделительного оборудования на российском рынке будет не продаваться, а поставляться по принципу on-site, — прогнозируют на «Криогенмаше».
Криогенщиков обнадеживает то, что контракты на OSS не переставали заключать даже в кризисный 2009 год. Хотя часть из них все-таки потеряла актуальность, как это случилось с планами внедрить новую установку разделения воздуха на площадке Златоустовского металлургического завода (с 2009 года он находится в предбанкротном состоянии). Тем не менее общий объем вложенных и только заявленных инвестиций в on-site проекты на конец 2013 года оценивается в 0,85 — 1 млрд евро (разногласия в оценках связаны с проектом строительства новой ВРУ для «Евраз ЗСМК»: по неофициальной информации, тендер давно прошел, но дальше намерений дело не сдвинулось).
Производители техгазов и оборудования готовы и дальше вкладываться в создание новых производств на чужих промплощадках. Именно это направление они рассматривают для себя как стратегическое. Так, Air Liquide заявила о намерении с 2012 по 2015 год увеличить объем инвестиций в сектор OSS в России в 2,5 раза — до 1 млрд евро. Окупать длинные инвестиции криогенщики намерены за счет долгосрочных контрактов по модели take-or-pay. При этом в контрактах устанавливается формула пересмотра цены, которая зависит от стоимости электроэнергии (нужна для криогенной дистилляции из воздуха кислорода, аргона, азота) и природного газа (необходим для парового реформинга водорода).
Хотя криогенщики признаются: даже притом что мощности новой установки позволяют продавать излишки техгазов на местных рынках (а это делают собственники большинства запущенных on-site проектов), срок окупаемости инвестиций не короче 7 — 10 лет. Одна из причин — перегруженность железных и неразвитость автомобильных дорог, что существенно сокращает расстояние, на котором рентабельна продажа излишков. «На зарубежных рынках плечо — 1,5 тыс. километров от производства, что обеспечивает маржу в 30 — 40%. В России радиус сокращается до 1 тыс. км, а порой и до 500 км. Доходы уже не те», — пояснили на одном из машиностроительных заводов.
Кислород перекрыт
Конкуренцию на внутреннем рынке техгазов иначе как «злой» сегодня не называют. По предварительным оценкам, если перевести весь объем потребления технических газов в России на аутсорсинг, емкость такого рынка может превысить 2 млрд рублей в год, а в перспективе 5 — 10 лет она может увеличиться до 3 млрд евро. Но добиться уровня аутсорсинга производства техгазов, аналогичного европейскому, в России вряд ли удастся. Для активного развития этого направления существует несколько препятствий.— Первая сложность связана с необходимостью заключения долгосрочного договора — нужно учесть все нюансы на 15 — 20 лет вперед. Вторая — чисто ментальная: в России подобные аутсорсинговые проекты только начинают развиваться, и пока бывает психологически непросто передавать производство стратегических ресурсов стороннему поставщику, — поясняет Василий Номоконов.
Третья проблема — технологическая. Далеко не всегда потенциальный поставщик способен обеспечить требуемое качество технического газа. Как сообщили в пресс-службе ЧТПЗ, компания пока не планирует выводить на аутсорсинг поставку промышленного газа: «Подобный вопрос рассматривался, но, оценив предложения поставщиков, специалисты ЧТПЗ пришли к выводу, что ни одна установка технических газов подрядных организаций не может обеспечить 99,9999% чистоту необходимого трубникам промышленного газа — азота, который применяется при закалке и отпуске труб в шахто-закалочном агрегате трубопрокатного цеха». Поэтому ЧТПЗ продолжает эксплуатировать собственную азотно-кислородную станцию.
Ну и последнее — в России есть пул промышленных гигантов (таких как группа ММК или «Норильский никель»), которые принципиально не отдают производство техгазов на аутсорсинг, а развивают это направление самостоятельно, привлекая крупнейших игроков рынка только в качестве разработчиков и поставщиков оборудования. Правда, у криогенщиков есть аргумент: «Челябинский металлургический комбинат тоже говорил, что никогда и ни за что не выведет техгазы на аутсорсинг, но сдался».
Дополнительная информация.
Дадим дышать
Спрос на продукцию разделения воздуха в России существенно растет, но парк отечественных ВРУ крайне изношен, а для замены оборудования требуются не всегда доступные предприятиям значительные инвестиции. Аутсорсинговые проекты по системе on-site могут стать оптимальным выходом из положения, убежден генеральный директор ОАО «Линде Газ Рус» Александр Звонов.— Как вы полагаете, с чем связано активное развитие рынка аутсорсинга технических газов в России и в чем его экономическая эффективность?
— Аутсорсинг производства техгазов как непрофильного производства — давно принятая и зарекомендовавшая себя практика на Западе. Такая схема позволяет предприятию сконцентрировать силы на основном виде деятельности, отдав непрофильные вопросы в руки специализированных организаций. В результате выигрывают все: заказчик оптимизирует производство, экономя средства и ресурсы, а аутсорсер получает долговременную перспективу выгодного сотрудничества.
Система аутсорсингового газоснабжения основана на использовании рабочей установки и резервного блока, где газ хранится в сжиженном виде. Это позволяет решить проблему газообеспечения с минимальными капитальными и эксплуатационными затратами и минимальным потреблением энергии и воды.
Преимущества поставок технических газов на условиях on-site становятся очевидными сегодня все большему количеству российских компаний, особенно в условиях кризиса, возросшей конкуренции и проблем с финансированием. Ведь в этом случае основные — и немалые — инвестиции в проект, а также все проблемы, связанные с эксплуатацией производства техгазов, риски и ответственность берет на себя сторонняя компания, а заказчик может распределять прибыль в соответствии с прозрачными правилами оплаты по договору. В России этот рынок еще только развивается, и перспективы здесь большие.
— Linde входит в число крупнейших мировых игроков сегмента. Какие успехи и перспективы у вас на российском рынке?
— Этой весной мы ввели в строй воздухоразделительную установку в Калужской области, построенную для металлургического завода НЛМК-Калуга. В ближайшее время готовится к открытию азотная установка на площадке ОАО «ГалоПолимер Пермь». Также в этом году мы заложили основу для новых проектов. Весной между Linde и ОАО «КуйбышевАзот» подписано соглашение о создании СП по производству аммиака и водорода в Самарской области. Летом подписан договор с компанией Сибур на управление газовой инфраструктурой ее производства в Дзержинске, а также строительство двух воздухоразделительных установок. Инвестиции Linde составят около 70 млн евро. Реализация проекта будет проходить в два этапа. На первом этапе Linde берет в эксплуатацию существующий цех разделения воздуха Сибура, с помощью которого производство обеспечивается кислородом, азотом и сжатым воздухом до момента пуска новых ВРУ Linde в конце 2015 года. Новые установки позволят увеличить надежность и гибкость обеспечения техническими газами производство на «Сибур-Нефтехиме». Нужно отметить, что производимые установками газовые продукты будут поставляться и другим потребителям дзержинского нефтехимического узла, а также предприятиям Нижегородской области и других регионов.
При этом мы стремимся не только укрепить свои позиции на российском рынке, но и внедрить здесь новые технологии. Предлагая переход на новые продукты или внедрение новой технологии нашим клиентам, мы помогаем им повышать конкурентоспособность, эффективность собственного производства, качество продукции, а также открывать новые рынки.
Партнер проекта
